从三家新势力车企进展，看自动驾驶发展趋势。
小鹏、理想已经实现全国有路就能开、蔚来将于 2024H2 做到点到点全域领航，覆 盖度提升的主线渐暗，体验提升主线渐明。2023 年，城市领航辅助成为各家车企竞 相布局的方向。历时将近一年的开城角逐之后，理想与小鹏先后全量推送无图化的 城市领航辅助功能，能够做到全国所有城市道路都能开，蔚来采用道路验证开通的 方式，在 2024 年 6 月城区道路可用总里程覆盖 353.9 万公里，截至 8 月 15 日仍是 353.9 万公里，城市 NOP+功能或已临近上限，但也几乎做到有路就能开。城区智驾 实现全覆盖后，下一步就是优化在城区智驾的体验。
全国都好用成为下一角逐方向，车企着力提升用户智驾体验。为使消费者愿意为自 动驾驶功能付费，良好的体验必不可少。小鹏与理想计划都在 2024 年内实现全国都 好用的用户体验，而小鹏已经在“第一阶段”；蔚来也将在未来一年之内解决智驾好 用的问题。在能够将用户群体覆盖到全国范围之后，下一步就是如何能够在全国范 围的市场中吸引用户，车企马不停蹄角逐下一场，以期能够用不断丰富、完整的功 能打动用户，在自动驾驶竞争中把握主动权。提升体验的方向包括减少道路断点、 实现门到门体验，减少接管次数、驾驶更符合人性等等，而自动驾驶往往是“行百 里者半九十”，越往后的挑战越大，需要更强有力的支持与工具。
端到端大模型成为无图城市领航辅助落地的最大功臣，逐渐成为自动驾驶架构转变 的共识。小鹏、理想、蔚来在落地无图城市领航辅助时，都选择了端到端的路线， 三家目前采用的都是分段式的端到端，而理想与蔚来都在向 One Model 进发。总体 来说，在端到端范式下能够实现数据驱动，迭代的速度将会快于人工修改代码的模 块化方案。在端到端大模型落地的过程中，数据、算力两要素同样缺一不可，数据 方面不仅要求有足够的数据采集能力，还要求能够形成高效的数据闭环体系将数据 高效利用，而算力为训练提供基础，端到端自动驾驶的迭代已成为系统工程，对车 企研发能力、组织架构等都提出挑战。
认知智能与端到端相结合，各家车企探索更高级自动驾驶之路。在算法方面，小鹏 有 XBrain 大语言模型，理想有 VLM 系统，蔚来则有世界模型。各家的思路相近： 仅靠端到端来实现自动驾驶仍会有难以处理场景，因而需要这些认知智能系统赋予 自动驾驶处理复杂场景甚至未知场景的泛化能力。在当前端到端成为共识，但是对 于未来的探索仍在持续。为更好探索端到端架构下的自动驾驶演进方向，各家车企 也进行了组织架构的变革，提高组织的应对效率。
布局芯片等关键零部件，硬件的垂直整合提上日程。无论是蔚来、理想还是小鹏， 都在进行智驾芯片的探索，进展快的如蔚来神玑 NX9031，不仅在硬件上已经流片， 还已经为神玑芯片提供了底软、仿真、虚拟化、OS、中间件、工具链等一整套能力， 小鹏自研的芯片也已经流片，理想自研芯片也将在年内流片。自研芯片不仅能够形 成更加高效快速的迭代体系，还能够在长期降低硬件成本，更重要的是基于自研硬 件能够形成一套自主可控的体系。在其他硬件上，车企也纷纷加快自研节奏，进行 垂直整合。
智驾降本即将成为明线，智驾商业化盈利时代有望到来。在算法方向基本确定、自 动驾驶能力逐步企稳、体验正取得消费者认可之后，智驾降本的前景也将逐渐明朗。 当前小鹏与理想采取的是硬件付费、软件标配的形式：消费者选择硬件上能够支持 城市领航辅助等高阶智驾的 Max 版车型，无需额外付费就能够使用城市领航辅助。 其中小鹏 Max 版（支持城市领航辅助）比 Pro 版（不支持城市领航辅助）的价格要 高 1.2-2 万元，而理想的 Max 版（支持城市领航辅助）比 Pro 版（不支持城市领航辅 助）的价格要高 2.8-3 万元，即使理想的价格中仍包含其他配置，仍有较高的选择成 本。蔚来采取的是硬件标配、软件付费的形式：全系车型标配支持城市领航辅助的 硬件，但是软件的开通仅能够按月订阅，每月 380 元。但是相对于自动驾驶研发、 维护，算力租赁等成本支出来说，车企仍较难实现自动驾驶软件盈利的商业模式， 通过硬件垂直一体化等方式实现智驾降本或将成为明线。
