主机厂的入局方式：自研或入股。
特斯拉自研FSD智驾芯片，掌握从芯片设计到软件开发的全栈技术。 • 特斯拉的硬件平台（Hardware Platform，HW）是指在其电动汽车中用于自动驾驶功能的计算和传感系统，特斯拉的HW平台经历了几代的演变。 ➢ HW1.0：2014年发布，采用Mobileye的EyeQ3芯片，算力为0.256 TOPS。 ➢ HW2.0：2016年发布，采用了NVIDIA 的Drive PX2平台；2017年又升级为HW2.5版本，算力均为12 TOPS。 ➢ HW3.0：2019年发布，采用自研高度集成的SoC+MCU芯片，算力达到144 TOPS，采用14 nm工艺，功耗72 W。从HW3.0，特斯拉采用自研的SoC+MCU 芯片，开始全面掌握从芯片设计到软件开发的全栈技术。 ➢ HW4.0：2023年发布，采用7nm制程的第二代FSD芯片，算力提升5倍，去掉了超声波传感器，采用纯视觉+神经视觉网络技术方案。 ➢ HW5.0（AI5）：据马斯克预计，将于2025年下半年推出，整个平台的算力大概是HW4.0的10倍。
特斯拉自研AI芯片D1，自建超算中心Dojo
特斯拉自研AI芯片D1以及自建超算中心Dojo，以支撑Grok 3、FSD、擎天柱机器人等超大规模人工智能训练需求。 2021年特斯拉在AI Day上发布D1芯片，D1拥有500亿晶体管，具备了强大和高效的性能，能够快速处理各种复杂的任务，专用于机器学习。2024 年5月，D1芯片开始投产，采用台积电7nm工艺节点。 为了获得更高的带宽和算力，特斯拉AI团队将25个D1芯片融合到一个tile中，将其作为一个统一的计算机系统运作。每个tile拥有9 petaflops 的算力，以及每秒36 TB的带宽，并包含电力源、冷却和数据传输硬件。通过使用晶圆级互连技术InFO_SoW（Integrated Fan-Out，System-onWafer），在同一块晶圆上的25块D1芯片可以实现高性能连接，像单个处理器一样工作。 6个tile构成一个机架（rack），两个机架构成一个机柜（cabinet），十个机柜构成一个ExaPOD。在2022年AI Day中，特斯拉表示，Dojo将通过 部署多个ExaPOD进行扩展。所有这些加在一起构成了超级计算机。 2024年，马斯克在德州超级工厂（Cortex）参观特斯拉的超级计算机集群时称，“这将是一个拥有约10万个H100/H200 GPU，并配备大规模存储 的系统，用于全自动驾驶（FSD）和Optimus机器人的视频训练”，除了英伟达GPU，该超算集群中还配备了特斯拉HW4、AI5、Dojo系统。
蔚小理跨界自研智驾SoC芯片
蔚来、小鹏、理想均选择跨界自研智驾SoC芯片，以实现从硬件到软件、从芯片到算法的全栈自研。 ➢ 蔚来：首颗自研智驾芯片神玑NX9031已流片成功。2023蔚来日上，蔚来发布了首颗自研智驾芯片神玑NX9031。神玑NX9031采用5nm车规工艺，拥 有500亿+晶体管，支持32核CPU，可搭配天枢全域操作系统使用。2024年NIO IN上，蔚来宣布神玑NX9031流片成功。据李斌介绍，自研的一颗芯 片能达到四颗英伟达Orin X芯片的性能。蔚来的旗舰轿车ET9将首先使用这款智驾芯片和SkyOS天枢系统。 ➢ 小鹏：小鹏从2020年开始搭建芯片团队，2022年小鹏将芯片设计合作方由美国芯片设计公司Marvell更换为索喜Socionext，由索喜承包芯片后端 设计。2024年8月MONA M03发布会上，小鹏官宣图灵自研AI智驾芯片流片成功。 ➢ 理想：理想此前更多精力放在功率半导体上，从2023年加强了其芯片研发团队，目前团队规模约200人，并持续推进芯片架构优化和创新，如关 注chiplet、RISC-V等新技术。 • 我们认为，车企选择自研智驾芯片，一方面出于降本考虑，另一方面自研芯片也可以与自研的算法有更高软硬件配合度，从而提升性能。
包括吉利、比亚迪、长城、上汽等众多主机厂都通过入股芯片公司的方式，战略布局智驾芯片赛道。吉利控股旗下的亿咖通科技和安谋中国于2018年共同出资设立了湖北芯擎科技有限公司，专注于设计、开发并销售先进的汽车电子芯片，致力于 成为世界领先的汽车电子芯片整体方案提供商。2021年6月，芯擎科技自研的中国第一颗7nm制程的车规级SoC芯片“龙鹰一号”正式发布。2024 年，芯擎科技的新一代智能驾驶芯片AD1000亮相于亿咖通科技日上，单颗AD1000的算力能支持L2++的辅助驾驶能力，两颗合共512TOPS算力能满 足L3智驾的算力要求，而4颗合共1024TOPS算力则能支持L4级自动驾驶。 上汽、大众（通过旗下软件公司CARIAD）、奇瑞、比亚迪、东风、一汽、广汽、长城等主机厂背景的产业资本均投资了地平线。 小米、吉利、上汽、东风等主机厂背景产业资本投资了黑芝麻智能。
