下游订单呈企稳态势，AI 医疗进入成长期。
国内医疗信息化市场规模突破 800 亿元，人口老龄化及慢性病催生需求。根据 IDC 数 据，2011-2019 年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在 10%以上的 较高水平，2023 年我国医疗信息化市场规模突破 800 亿元。随着人口老龄化和慢性病负 担的增加，医疗服务体系面临优化的迫切需求。同时，中国作为世界上老龄人口过亿的 国家，老龄化进程不断加快。据 wind 数据，2023 年中国 65 岁及以上人口占 15.4%。 据艾瑞咨询，老年人群中慢性疾病患病率高，65 岁以上人群中有 62.3%患有慢性疾病。 此外，慢性病导致的疾病负担占总疾病负担的近 70%，死亡人数占总死亡人数的 86.6%。 因此，优化医疗保障体系、创新养老模式，通过信息化手段实现高质量的老年生活，成 为解决老年护理供给不足、减轻医疗服务负担的关键。
国内医疗消费需求持续增长，医疗机构数量稳中有升。根据国家统计局发布的数据， 2015-2023 年，中国居民人均医疗保健消费支出整体呈现增长趋势。2023 年中国居民人 均医疗保健消费支出为2460元，名义同比增长16.0%，占人均消费支出的比重为9.2%。 根据卫健委数据显示，2018-2023 年我国医疗卫生机构数量总体保持稳中有升的趋势， 从 2018 年的 100 万个医疗卫生机构上升至 127.1 万个。其中，全国医院数量从 2018 年 的 3.3 万个上升至 2023 年的 3.9 万个，增长近 6000 个;社区卫生服务中心从 2018 年 3.5 万个增长至 2023 年 3.7 万个，增长幅度约 2000 个。
医疗信息化政策持续推进，智慧医疗分级评价标准有望更新。 1）2024 年 5 月 23 日，北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动 计划（2024-2026 年）》（简称行动计划），提出为加快发展新质生产力，推动医药健康产 业更高质量更高水平发展，特制定本行动计划。主要目标是，到 2026 年，北京市医药 健康产业总规模达到 1.25 万亿元（其中，医药工业营业收入达到 2400 亿元），固定资 产投资每年 100 亿元以上。 2）2024 年 06 月 03 日，国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点 工作任务》的通知，深入开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动，推动健康医疗 领域公共数据资源开发利用，推进医疗服务事项“掌上办”、“网上办”，整合医疗医药数 据要素资源，围绕创新药等重点领域建设成果转化交易服务平台。 3）2024 年 5 月 28 日，国家卫生健康委医院管理研究所在北京市召开主题为“融智 慧、强质量、助发展”的智慧医院助力公立医院高质量发展学术交流大会，进行智慧医 疗分级评价标准修订，新标准对指标架构进行了重新设计，具体包括： 增加的 2 个角色，包括医疗管理和电子病历安全。医疗管理要求包括医疗质控、护理质控、准入与职权管理、不良事件管理和感控管理等。强化安全管理，细化不同层面安全 职责，安全管理体系强化“人防”，安全技术体系强化“物防”“技防”，业务连续与灾备， 要求强化运维支持，保证业务运行。
新标准对区域协同提出了要求。按照国家整体政策要求，从 5 级开始要求区域数据的使 用，涉及 55 项，占比 7%。5 级开始强调区域数据的查询，6 级和 7 级都强调区域数据 的利用，8 级强调区域数据的健康和自采管理。 新标准增加了中医、中药的要求，增加 32 项评价内容。主要包括中药：分类、汤药机 读标签、煎药相关要求；知识库：行十八反、十九畏、中医禁忌症等的检查；中医治疗： 中医临床路径、针灸、穴位等要求；中医病历：中医疾病诊断、中医证候诊断、四诊信 息等结构化内容；中药处方格式及书写规范；护理记录：调护执行记录。 新标准增加“人工智能”要求。包括人工智能应用如方案推荐、辅助判断、病历辅助生 成、病历内涵质控，以及数字疗法，如院后诊疗方案、自采数据形成治疗计划。其中“智 慧语音对话”将调整到新版《智慧服务》标准中。
医疗 IT 订单有望呈现企稳态势，千万级大单频出。2022 年受宏观环境影响，订单数量 和交付能力都受到影响；由于医疗需求的复苏本身存在一定的滞后性，2023 年各医疗 IT 公司订单及营收未见明显好转迹象。进入 2024 年，随着政策支持力度进一步加大，以及 医院端的逐步恢复，医疗信息化订单有望呈现企稳态势，千万级大单频出。
