从 AI 入端、网、业，5G-A 的新能力和电信云演进的三 大纬度，洞察了核心网演进的六大趋势。
5G 商用 5 年来，创造了显著的商业价值 和社会效益。先行运营商通过流量变现，已经 享受到了 5G 商用的第一波红利，但是运营商 也面临着移动流量增长放缓和营收乏力的压 力，迫切需要开辟新的增长曲线，流量经营向 体验经营转变成为必然趋势。 随着 5G-A 正式商用和移动 AI 时代的到 来，一方面新业务不断涌现，提出了更高的体 验要求和差异化保障诉求，使得体验经营具备 了业务基础。另一方面，5G-A 的上下行大带 宽、低时延等特性为新业务体验保障提供支撑， 使得体验经营具备了网络基础。据分析师机构 统计，全球超过 55% 的消费者愿意为更好的 业务体验支付更多的费用，满足对体验的差异 化诉求，使得体验经营具备了用户基础。
为实现业务创新、提升用户体验、保持基 础业务入口粘性、实现新增长，2023 年领先 运营商以新通话为先导在业务智能上开启了新 的尝试。2024 年，5G-A 和 AI 相遇，整个话 音产业正在发生新的变化，从透明交换到多模 态通信演进，给运营商带来了新的机遇。 中国移动 2023 年下半年在全国规模部署 了新通话网络，短短半年已经发展了上千万用 户。同时，新通话还在欧洲、拉美、中东、亚 太等多个区域得到了广泛验证，新通话正从领 先运营商小规模商用走向全球蓬勃发展。 在抢占 AI 流量入口的大潮中，领先运营 商发力 AI+ 通话业务创新，将 AI 作为通话智 能助手和通话辅助，打造通话智能体，提升通 话体验和效率，同时为第三方 AI 大模型引流， 让通话拨号盘重新成为用户可感知、有粘性， 爱用、好用的运营商业务入口。点亮屏幕叠加 AIGC，让通话成为移动新媒体，使能运营商 从时长运营走向内容运营，开启新增长。
2024 年 6 月，3GPP Release 18（简称“R18”）标准冻结。R18 面向话音业务的演进， 定义了新通话的架构、接口和流程，为产业的发展奠定了技术基础。2023 年底，GSMA 董事会成 立新通话 Task Force 工作组，推进新通话标准生态建设。在工作组的推进下，DC 原生终端预计 24 年底上市，将大幅推进交互视话的商用进程。
随着云原生的持续演进和 5G 等新制式的引入，运维的工作量和复杂性大幅度增加，但运维人 员数量长期大致持平，运维工作量和运维人员数量之间的剪刀差越来越大。在这种情况下，有些非 关键告警等网络信息被迫忽略，带来了网络可靠性的隐患。另一方面，大模型的发展也让业界看到 了希望。通过 AI 使能增加数字员工，提升网络运维效率，“还清历史债务”成为当务之急。 在此背景下构建适用于核心网领域的运维多模态大模型，打造基于角色的 Copilot 及面向场景 的 agent，实现大小模型协同，加速推动网络自动化走向 AN L4 高阶自智，成为新的热点。
做宽：移动互联网业务的高清化、智能化 趋势带来超高带宽需求，云游戏、XR 应用、 4K 直 播 和 测 速 软 件 分 别 需 要 100Mbps、 200Mbps、800Mbps 和 1Gbps 以上的带宽。 终端和无线基站 3CC 技术的进步释放了空口 传输的潜力，需要核心网提供更高的转发速率 满足端到端大带宽诉求。 做 深：GSMA 预 测 5G 行 业 专 网 收 入 2030 年将达到 1090 亿美金，5 年复合增长将达到 66%。公网专用的建网模式已经成为运营 商共识，截止 2023 年，仅中国区公网专用的 专网部署超过 30000 个，已经深入覆盖教育、 医疗、政务、能源等多个行业领域。随着 5G 在行业的深入，也逐步从外围生产辅助走向生 产核心，融入核心生产流程。
做厚：随着业务诉求的不断发展，网络变 得更加立体。随着智能终端、网络的发展，人 们有随时随地访问不同设备和网络的业务需求。比如，远程访问家庭智能设备 / 企业办公 设备的需求，随时随地接入企业办公专网的需 求，远程访问以车为中心打造的第三空间等需 求。网络从单一的 toC 联接演进到人、车、家、 企业的 MESH 互联，已经成为趋势。 做多：在物联的海洋中，不同场景对于 物联网络的诉求不尽相同。4G 时代 NB-IoT 和 LTE-M 满足百亿级的中速物联场景。进入 5G/5G-A 时代，RedCap 提供更加高速的物 联接入，A-IoT 面向极低速率的物联场景，开 启了千亿物联的新空间
短视频已成为移动互联网的主流业务， 2023 年全球短视频日活跃用户数突破 26 亿，中 国短视频用户占比达 90%。在 5G 网络推动下， 短视频高清化趋势明显，H.265 高清编码视频占 据约 90% 的播放量。以抖音为例，300 万用户 需要约 60Gbps 的 CDN 带宽，带宽需求急剧增 加。CDN 带宽成本上升影响了 OTT 平台和运营 商。OTT 平台通过降低视频码率节省成本，影 响用户体验。低码率视频导致用户流量消耗减少， 影响运营商的收入和高级数据套餐销售。 内容入网可解决 OTT 和运营商面临的问题，运营商积极探索内容中继技术。通过优化 视频传输效率，可以缓解 CDN 带宽压力，提 升用户体验，同时增加数据流量和运营商收入， 实现用户、OTT 和运营商的多赢。 通感融合一网多能，在低空、海洋、交通等 多场景应用，是运营商的重要增长引擎，赛迪顾 问发布的《中国低空经济发展研究报告》指出， 低空经济存在“三层万亿”发展空间，包括低空 飞行器制造、通用机场建设、低空新型基础设施等。 从政策制定、技术发展、协议研究、应用场景各 个方面，都在不断丰富，促进通感一体产业落地。
过去十年， 由 ETSI 主导的 NFV 技术为 运营商成功开创了虚拟网络功能（VNF）时 代。5G-A 和人工智能（AI）技术的发展， 给运营商电信网络带来新的机遇与挑战：从 VNF 到云原生网络功能（CNF）、从通用计算（CPU）到多样化算力（xPU），以及如 何有效使能 AI。这一过程中，运营商在遵循 ETSI 标准框架基础上，借鉴优秀 IT 技术实践， 同时坚持电信级能力要求，构建了稳固的电信 基础设施底座，推动产业创新和持续发展。
