网络安全行业即将突破瓶颈期，推动网络安全硬件设备市场进入转型期。
当前态势：2023年中国整体网络安全市场增速持续放缓，网络安全软件和安全服务成为支撑市场增长的主要因素，网络安全硬件 产品营收表现不及预期，网络安全企业作为网络安全硬件设备厂商的主要客户，在网络安全硬件设备领域的采购规模缩减，导致 网络安全硬件设备市场呈负增长态势。
影响因素：头部网络安全企业2022年前大量采购网络安全硬件设备，以预防芯片供应链变动对生产经营活动的影响，但宏观经济 环境的不确定性，使各行业对网络安全硬件产品预算缩减，项目建设周期延长，网络安全硬件设备市场出现供过于求的状况，导 致网络安全企业2022-2023年间采购重点从“寻增量”转变为“清库存”，短期内限制了网络安全硬件市场的进一步增长。
长期发展：传统行业数字化建设加速和国产化信息技术创新软硬件产品的普及，驱动各行业企业不断扩大网络安全领域投入。从 2024年上半年开始，网络安全企业“清库存”陆续完成，网络安全硬件采购需求逐步恢复，新的采购需求相继释放，行业重新回 到增长区间。预计在2025年，网络安全硬件设备市场将迎来拐点，并在数字化和国产化双重因素推动下，步入新的高速发展期。
从需求侧看，网络安全企业已逐步完成库存清理任务，即将开始新一轮网络安全硬件设备采购周期，网络安全硬件设备市场即将 迎来拐点。在人工智能、大模型等新技术的刺激下，各行业数字化进程将进一步加速，对网络安全相关产品的需求也将进一步释 放，进而带动网络安全硬件设备市场增长。
从供给侧看：网络安全硬件设备行业逐步从通用化向专业化转型，在行业头部厂商的持续努力下，网络安全硬件平台供应链体系 进一步成熟，产品迭代和生产周期不断缩减，可有效满足网络安全企业对网络安全硬件平台产品的采购需求，支撑网络安全硬件 设备市场的进一步发展。
信息化时期，网络安全威胁种类较为有限，对网络安全硬件产品功能需求较为集中，对网络安全硬件平台性能要求更多参考计算平 台/服务器的标准。因此，很多服务器和工控机厂商长期为网络安全企业提供综合网络安全硬件平台，以满足通用网络安全场景的防 护需要，并占据行业主导。数字化时期，网络安全场景日益丰富，网络安全企业对网络安全硬件平台产品功能要求更为多元，性能 要求愈加严格，驱动具备更强稳定性、可靠性、可拓展性的专用网络安全硬件平台逐步成为网络安全企业采购重点。
从需求侧看：网络安全威胁日益繁杂，对网络安全硬件产品功能需求趋于多元，要求网络安全硬件平台具备更强定制化能力、更好 的软件适配性，更丰富的产品供应模式，以满足不同安全场景的精细化和专业安全防护要求，驱动专业网络安全设备需求逐步提升。 - 从供给侧看：专业网络安全硬件平台起步较晚，在发展初期厂商资源整合能力不足，导致产品优异但产能有限，较难进一步扩大市 场空间。随着专业网络安全硬件平台生态逐步完善，头部厂商经过长期深耕，不断打通上下游产业链各环节，持续优化资源整合能 力，产品生产和迭代可匹配网络安全企业业务发展节奏，平台功能和性能可满足日趋严格的行业标准，专业网络安全硬件平台市场 份额有望进一步扩大。
过去几年，国产化网络安全市场虽受整体经济环境及网络安全企业清理库存策略的影响增长出现放缓，但仍保持扩张态势，是网络 安全硬件平台行业唯一保持正向增长的细分领域。各类国产化信息技术产品渗透率持续提升，逐步从传统党政领域加速向其他关键 基础行业（如金融、教育、医疗等）拓展，是驱动国产化网络安全硬件平台增长的关键因素。在新的采购周期，国产化网络安全硬 件平台将成为网络安全企业采购重点，并成为推动整体网络安全硬件平台行业增长的关键。
从行业角度看：网络安全是数字化建设的保障，始终是各行业在产业数字化时期的投入重点。目前，IT国产化广度不断扩大，已逐 步从党政领域，加速延展至关系民生的传统行业，相关行业对国产化网络安全产品的需求将显著提升，网络安全产品国产化升级将 进一步推动国产化网络安全硬件平台的需求增长。
从企业角度看：网络安全平台厂商从技术和供应链着手：一方面，持续提升研发能力，不断提升国产化网络安全平台产品适配性、 可靠性、稳定性、可拓展性；另一方面，不断强化与行业上下游伙伴合作，优化资源配置，构建高效稳健的供应链体系，产品性价 比优势更为显著。随着国产化网络安全硬件平台的技术能力和商业模式日趋完善和成熟，国产化网络安全硬件平台市场占比将进一 步提升。
格局高度集中，CR5占比56.8%。随着专用网络安全硬件平台厂商进一步完善产业链资源整合，优化供应链管理能力，产品矩阵进一 步丰富，可覆盖客户更多场景需求，提升网络安全硬件平台全品类的综合竞争力。此外，产业数字化加深，网络安全防护要求日益 严格，专业化网络安全硬件平台将成为网安企业采购重点，具备提供全品类网络安全硬件平台的头部厂商，将因此获益，进一步巩 固并扩大市场占有率。
格局较为稳定，CR3占比66.4%。在国产化领域，头部厂商通过不断提升科研创新能力，完善业内生态合作，其网络安全硬件平台适 配性、可靠性、稳定性、可拓展性持续提升，网络安全企业客户对其产品的信任度和认知度不断增强。持续提升的产品技术能力、 行业内生态影响力、行业客户的忠诚度有望帮助头部网络安全硬件平台厂商进一步扩大与中长尾厂商的竞争优势，巩固并扩大市场 份额。
趋势1：企业增加支出对抗安全风险
全球范围内网络安全风险持续存在，未来企业继续加码安全类支出 网络安全事件在全球范围内仍频繁发生，而缺乏网络安全管理制度安排、必要的风险保障技术以及配套设施的企业更容易被黑客侵 入，导致巨大经济损失。 终端用户对于网络安全持续投入，Gartner预计2024年全球安全和风险管理终端用户总支出将达到2150亿美元，且增速较前两年仍 有提高。企业用户在缩减成本的大趋势下，对于安全类支出不减反增，更突出了安全因素是企业发展过程中的核心考量。
趋势2：市场集中度趋向更高
三大原因促使头部厂商优势扩大：头部厂商技术更成熟、产品覆盖度更 高，可获取更强的供应链保障，需求方采购方式逐渐转变。
趋势3：信创是未来行业发展的主要动力
信创产品矩阵逐渐丰富，性能水平逐步增强，相比国际厂商更具性价比 产品矩阵丰富：信创厂商持续推出多系列产品，可覆盖包括路由器、防火墙、密码机等多种网安设备及使用场景。 产品性能增强：信创CPU性能逐年提升，与国际厂商的差距也在逐步缩小，逐渐由“可用”转为“好用”。需求方态度 也在发生变化，由过往出于政策强制要求的被动接受转变为主动需求。如，运营商方面，中国电信2024年集采计划中信 创类服务器需求占比达到67.5%，而这一数字在2020年仅为19.9%；中国移动与联通对国产化芯片的重视也在逐年提升。 产品更具性价比：信创产品在性能提升的同时，价格相较于同类国际厂商有较大优势，具有较强性价比。
