市场规模稳步增长，本土需求日益突出自主可控。
数据库是信息技术时代的核心基础软件。数据库管理系统是“按照数据结构来组织、 存储和管理数据的仓库”，是一种用于建立、使用、操纵和管理数据库的大型基础软 件，既是业务数据的存储中心，也是统计分析计算的基础，对IT核心系统起着关键性 作用，是信息化时代、大数据时代中各行各业不可或缺的重要基础软件。
基于数据结构、设计架构、部署模式、应用场景，数据库有多种分类属性： （1）按其管理的数据结构，可分为关系型数据库、非关系型数据库（NoSQL，包括 键值型、文档型、图、对象型等）； （2）按其设计架构可分为集中式数据库和分布式数据库； （3）按其部署模式可分为本地数据库和云数据库； （4）按其应用场景可分为OLTP事务型数据库、OLAP分析型数据库、HTAP混合型 数据库； 关系型数据库是目前应用最广泛、最成熟的数据库类型，它是建立在关系模型基础 上的数据库，相对其他非关系型数据库有易理解、高度通用、生态成熟等优势。 为应对更多样、更敏捷的信息处理需求，以及更大规模、更大容量的数据访问和存 储需求，非关系型数据库、分布式数据库、HTAP 混合负载、云数据库等逐渐兴起， 与现有关系型数据库形成互补关系。
从时间维度来看，数据库演进历程大致可以分为三个阶段。（1）前关系型时代（1960- 1970）：以大型机为主，以集中式的层次或网状数据库为主；（2）关系型时代（1970- 2008年）：关系模型出现，企业需要处理结构化数据，20世纪90年代自由软件思潮 后，开源数据库出现；（3）后关系型时代（2008至今）：开源、非关系型数据快速 起，云计算技术引领云数据库发展。
全球数据库市场规模稳步增长，中国增速高于全球水平。根据The Business Research Company，全球数据库行业市场规模将稳健增长，预计从2020年的854亿 美元增长至2025年的1356亿美元，复合增长率为9.6%，2030年市场规模将达1892 亿美元，复合增长率为6.9%。 根据大数据技术标准推进委员会发布的《数据库发展研究报告（2024年）》，2023 年中国数据库市场规模达522亿元，在全球的市占率为7.34%，预计2028年中国数据 库市场规模达930亿元，复合增长率为12.2%，中国数据库市场的增速高于全球市场 水平。
公有云部署的数据库份额逐年增加，2022年首次占比过半。按照数据库部署方式的 不同，数据库可以分为公有云部署和本地部署，2022年公有云部署的数据库份额占 比过半，达到52.7%，2023/2024年公有云数据库占比进一步提升为61.3%/64.4%。 随着云计算技术不断发展，公有云数据库在性能、安全性、易用性等方面不断提升， 相比本地部署，公有云数据库在初期投资、运维成本等方面具有优势，尤其适合中 小企业和初创企业。对于一些对数据安全和隐私保护要求极高的行业和企业，如政 府、金融、医疗等，本地部署数据库能够提供更高的安全性和可控性。 集中式与分布式数据库各有优劣，分布式数据库市场容量预计增大。和分布式数据 库相比，集中式数据库具有较高的安全性和稳定性，且部署简单、运算开销小、产品 商品化程度高、易于安装使用，数据一致性高，适合工业生产环境等非高并发场景 与核心业务系统；而分布式数据库满足复杂、灵活性运算要求，成本较高，适合高并 发场景。近年来，随着计算需求的增长和计算场景的多样化，分布式数据库市场容 量逐步增大。
分行业来看，金融、政府、互联网是数据库市场份额最高的三个行业。根据赛迪顾 问，2021年中国数据库投入份额最高的是金融行业和政府部门，占比分别为20.2% 和18.4%，主要是因为2021年金融行业信息化建设加速，政府信息化建设及全新软 硬件架构在政府市场推广。 此外，互联网、能源、制造业也是数据库重要细分市场，主要是因为数字化转型需求 较高，带动了数据库市场需求。
“十四五”强化数据库建设需求，信创助力国产数据库龙头崛起。2021年工信 部、国务院、国家发改委等多部门发布政策强化数据库建设需求。信创核心是建立 基于自有IT底层架构和标准，形成自有开放信息生态。具体而言，信创包括基础硬 件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块，从芯片、服务器/PC、存储等基础 硬件到数据库、操作系统、 中间件等基础软件，再到OA、ERP、办公软件、政务 应用软件等应用软件，以及边界安全产品、终端安全产品等信息安全产品。
信创由党政向各大关键行业扩大，自出可控趋势确定。基于《中华人民共和国科学 技术进步法》 以及《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国 体制的意见》 等纲领性文件，并结合各直管单位陆续出台的更细化的信创领域指导 政策，我们认为自23年开始，信创产业将由党政合规市场过渡至在行业领域推广的 新阶段。其中关系国计民生且所有权主要集中于国资的八大重点行业（金融、电信、 电力、石油、 交通、医疗、教育、航空航天）有望率先启动将IT系统向信创体系迁 移的工作进程。
对数据信息、供应链安全要求相对较高的领域为国产替代优势领域。受信创政策及 技术进步双轮驱动，数据库行业国产替代浪潮将是大势所趋。在科技领域竞争加 剧的大背景下，我国政府对国产芯片的支持力度逐步加大，在电子政务、能源、交 通、金融、通信等关键信息基础设施领域，国产数据库已在全国逐步铺开。 党政替换基本完成，金融电信渗透率较高，能源、医疗、交通等重点行业正在积极 推进。根据第一新声，党政机关数据库国产替换率已达80%左右，基本完成国产数 据库应用系统改造和建设工作。其余八大行业更注重数据库稳定性，前几年国产替 换主要以非核心系统为主。 目前金融行业非核心系统国产替换率达40%，银行业的非核心系统的国产替换率达 50%，核心系统替换比例达15%。未来随着国产数据库性能提升，信创建设进一步 落地，其它行业会逐渐由试点替换升级为核心系统替换，国产厂商潜在增量空间可 期。
海外厂商占据数据库主流市场，信创浪潮下国产厂商大有可为。根据Gartner，全球 数据库市场中，AWS以25.3%的占有率排名第一，并与第二名微软、第三名 Oracle 共同占据 67.9%的市场份额。 从2000年前后，我国开始陆续出现独立数据库厂商，其主要代表有达梦数据、人大 金仓、神舟通用、通用数据等。近年来，国内互联网、通信科技巨头华为、腾讯、阿 里等公司也纷纷加速布局数据库产业。
国内互联网公司纷纷入局，借助云计算优势进行数据库服务的研发。2010 年，蚂蚁 金服正式推出自主研发的金融级分布式关系型数据库 OceanBase；2017 年，阿里 云推出自研关系型云数据库 PolarDB； 华为在 2019 年 5 月发布了企业级 AINative 数据库 GaussDB；腾讯云于 2020 年 宣布将原 TDSQL、CynosDB、 TBase 三个数据库品牌整合升级为统一的企业级分布式数据库 TDSQL。 互联网企业通过把握公有云平台入口，控制数据库服务流量，结合云计算巨头自身 的低成本自研／开源产品，成为中小型企业的优先选择。早期依托自身游戏、电商、 短视频等应用场景快速发展，现在逐步向很多对数据安全要求相对较低的行业发展， 例如交通、能源等。
目前公有云部署数据库市场增速较快，但重点领域客户出于可靠性、安全性等因素 对本地部署模式仍有较高青睐。赛迪顾问发布的《“十四五”关键应用领域之数据 库市场研究报告》，2021年中国数据库市场产品部署方式以公有云部署为主，达到 52.3%。但在金融、政府、运营商等关键应用领域中，本地部署（含私有云）的优势 较为明显，成为客户的首选”。2021年中国关键应用领域数据库市场部署中（按装机量计算），本地部署（含私有云）占比为 68.5%，公有云部署占比为 31.5%。 独立厂商可采取本地部署、多云、跨云等策略为客户提供多种选择，未来市占率有 望提升。作为独立数据库产品提供商，例如达梦数据，可以采取本地部署、多云、跨 云的策略，有效避免平台绑定，为用户提供多种选择。 同时，独立数据库厂商的部 署方式更为安全稳定，对于一些数据安全要求高的党政机关、大型国央企业、金融 行业来说，独立数据库是更契合信创建设浪潮下的选择。
