民用散煤治理稳中有进。
自《北方地区冬季清洁取暖规划》实施以来，中央财政先后分五批次支持 88 个城 市和地区开展清洁取暖试点示范，覆盖范围从“2+26”城市逐步扩展至整个华北地区， 并延伸至东北和西北地区的部分城市。截至 2023 年底，我国北方地区清洁取暖率由 2016 年的 34% 提高至 76%，相比 2022 年，提高了一个百分点。其中，农村地区累计 完成清洁取暖改造约 3900 万户。
当前的清洁取暖工作重心已经由原来大规模提高清洁取暖比重为主转到巩固存量和 有序新增。一是切实抓好清洁取暖持续运行，巩固清洁取暖成果，不断完善清洁取暖长 效机制，确保运行有人管、支持政策有延续、供暖安全有保障、散煤不复烧；二是有序 实施新增清洁取暖改造，正在开展清洁取暖的地区按照既定实施方案有序推进；暂时未 开展改造的地区，坚持从实际出发、因地制宜稳妥实施新增清洁取暖改造。 总体来看，“十四五”期间清洁取暖率的提升速度放缓，受多方面的因素影响。首 先，重点区域清洁取暖改造已基本完成，2023 年全面进入存量巩固阶段；其次，清洁取 暖试点虽然已经向东北、西北地区延伸，但推进速度不及重点区域，改造规模增量整体 有所下降； 再次，东北、西北地区的清洁取暖改造难度升级且年施工期较短，导致上述 地区的清洁取暖建设相比重点区域需要更长的时间；最后，在当前经济形势下，地方财 政压力凸显，清洁取暖工作面临极大挑战。
本报告调研了 11 个清洁取暖实施城市，着重分析了 2023 年度东北、西北地区建筑 能效提升项目基本情况和实施情况，如表 1-5 所示。按项目建设周期，第四批城市项目 建设年限为 2021-2023 年，项目建设时间截至 2024 年 4 月底；第五批城市项目建设 年限为 2022-2024 年，项目建设时间截至 2025 年 4 月底。 从不同区域建筑能效提升任务量看，相比前三批国家清洁取暖城市，第四批、第五 批城市申报不再要求建筑能效提升改造后能效提升率不低于 30%，所以部分城市，如调 研城市 F、城市 I，将老旧小区改造等项目中管网改造相关的能效提升项目（非建筑本体 节能改造）纳入改造范围，且该部分项目未给予清洁取暖项目中央财政资金支持。因此 本文在分析建筑节能改造项目任务量，计算这两个城市农村建筑能效改造任务占比例时， 全部改造任务中未包含城区改造任务。
调研城市中，东北地区城镇化率较低，7 个城市城镇化率平均为 69%；西北地区和 华北地区 2 个城市平均城镇化率分别为 80% 和 83%。农村改造任务量普遍占比较大， 我国东北、西北等地区已经在各级政策支持下开展过大量的“暖房子工程”等城镇能效 提升工作，城市上报任务量普遍以农村建筑能效提升工作为主，如城市 A、城市 G、城 市 H、城市 K、城市 D，其中城市 G 城镇地区均已完成节能改造，相比大部分西北、华 北地区，东北地区城市农村节能改造占比更高，平均约为 74%；部分调研城市充分利用 此次清洁取暖城市建设机会，大力提升城镇建筑节能水平，任务量设置相对均衡，如城 市 B、城市 C、城市 J；城市 E 整体体量小，且城镇化率高，任务量以城镇为主，农村 地区任务量占比仅 4%。 城区建筑能效提升完成情况。第四批城市整体任务完成情况比较好，第五批部分 城市完成率仅约 50%。从图 1-7 可以看到，第四批 5 个城市基本都已完成城区建筑能 效提升改造任务，仅城市 B 完成率为 98%，不足 100%（含城区管网改造类能效提升 项目）。第五批 5 个城市（城市 G 未上报城区能效提升任务）中，3 个城市完成率超 过 80%，其中城市 I 完成率达到 100%，2 个城市完成率低于 60%，分别为城市 H（完 成率 43%）和城市 J（完成率 55%），通常清洁取暖城市两年任务量可达总任务量的 60%-70% 左右，因此城市 H 和城市 J 城区建筑能效提升改造项目完成率均低于平均 水平。
县城建筑能效提升完成情况。第四批城市整体任务完成情况比较好，第五批部分城 市完成率较低。从图 1-8 可以看到，第四批 5 个城市中，城市 A、城市 C、城市 D 完成 率达到 100%，城市 B 完成率为 92%，城市 E 完成率仅为 43%。第五批 5 个城市（城 市 G 未上报城区能效提升任务）中，3 个城市完成率超过 80%，其中城市 H 和城市 I 完 成率达到 100%，仅 1 个城市完成率低于 60%，为城市 J 完成率 16%，城市 F 完成率 68%。据调研信息，由于项目申报前期手续复杂，因此部分改造任务量小的城市选择将 改造任务放在最后一年集中改造，造成部分改造任务量小的城市完成率低，如城市 E、 城市 G。
农村建筑能效提升完成情况。农村建筑能效提升工作整体进展缓慢，部分第四批城 市按时完成任务难度较大。从图 1-9 可以看到，第四批、第五批 11 个城市中，仅 4 个城 市完成农村建筑能效提升工作，其中第四批 5 个城市仅城市 C（完成率 100%）完成改 造任务，城市 D 完成率 99%，城市 A 完成率为 81%，城市 B 完成率仅为 45%；由于农 村建筑节能改造体量大，因此城市 A、城市 B 按期完成任务量难度较大；第五批 6 个城 市中，城市 I、城市 K 完成改造任务，政府重视程度高，财政资金保障及时有力是两个城 市提前完成改造任务主要原因；由于项目申报前期手续复杂，因此部分改造任务量小的 城市选择将改造任务放在最后一年集中改造，造成部分改造任务量小的城市完成率低， 如城市 E、城市 H；部分城市对相关工作重视程度不足，项目尚未形成改造任务量，如 城市 J。
北方地区农村清洁取暖逐步形成了以清洁能源替代为主，以洁净煤和配套环保炉具 兜底的发展思路，积极试点示范太阳能、风能等可再生供热，因地制宜探索“可再生能 源 +”的多能互补模式。从区域分布来看，京津冀及周边地区以电和气为主、西北地区 以“太阳能 +”为主，东北地区以“生物质 +”为主的格局已经初步形成。从清洁取暖 行业和市场变化来看，行业企业的关注点从政府项目转向用户端的需求响应，零售市场 的增长态势带动了行业新一轮的激烈竞争，并渗透到每一个细分领域。从用户端的需求 变化来看，农村用户对清洁取暖技术路线和产品设备的选择逐步形成了自主意识，且将 清洁取暖与炊事以及其他具体生活需求紧密结合，形成了更加多元且更加具体的生活场 景化需求，并进一步激发了清洁取暖市场的新一轮产品创新。
（1）“煤改电”市场：舒适度与低电耗成核心竞争点 “煤改电”技术路径中产品种类较为繁杂，包括电暖气、电暖桌、碳晶类等，这些 产品在应用中的实际体验和能耗高低成为了零售市场竞争的重要因素。 从近几年的市场表现来看，空气源热泵相比其他产品在用户体验和运行成本方面具 有一定优势，市场增长态势明显。空气源热泵近三年市场销售量如图 1-10 所示。2023 年，空气源热泵市场销售量达 166.9 万台，与上一年相比，增幅高达 34.7%。从区域 分别来看，北京空气源热泵置换潜力的释放将进一步成为市场热点，目前，河北、辽宁 是零售市场发展的主要区域，政府项目主要分布在辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆和 青海。
（2）“煤改气”市场：置换和零售占绝对优势 2 随着清洁取暖改造项目的推进，燃气采暖炉市场发展已经呈现出零售为主、工程为 辅的格局，拓增量挖存量，置换需求拉动是当前行业发展的内驱动力。 近三年“煤改气”市场销量整体下滑，但普通工程和零售市场呈逆势增长。2023 年，普通工程和零售市场的燃气热水炉销量保持稳定，全年销量达 222 万台，占全年 总销量的 93.7%；“煤改气”政府项目燃气采暖热水炉销量进一步下降至 15 万台，于 2022 年相比降幅高达 53.1%，占全年总销量的 6.3%。政府项目市场主 要分布在西北地区的宁夏、甘肃等省份，其次是山东、内蒙古等。
（3）清洁炉具市场：生物质炉具释放潜力 据不完全统计，2023 年炉具行业骨干企业的清洁炉具年销售量在经历了连续 3 年 的下滑后，实现了首次增长，销量总量约 176.9 万台，相比 2022 年的销量水平增长了 36%。其中，生物质炉具销量创下新高，约 115.4 万台，占炉具总销量的 65%；燃煤炉 具销量在连续 3 年下滑的基础上，2023 年出现小幅反弹，销售总量约 61.5 万台。
2023 年，煤炭价格回落，燃煤炉具销售量小幅增长，产品选择出现了“两极化” 的特点。重点地区的经销商和用户均担心政策变动，选择了廉价的低品质炉具作为应对 之策；非重点地区因气候严寒、热量需求较高，用户热衷于购买品质较高的产品，开始 关注品牌和体验。
总体来看，生物质炉具在清洁炉具市场中占据主导地位，当前生物质炉具的快速发 展主要依托政府项目采购，特别是东北和西北地区的清洁取暖改造项目需求集中释放。 其中，生物质壁炉配套颗粒燃料销售的市场化程度提高，且逐年上升；燃木壁炉开始热 销市场，如图 1-14 所示，用户以农村别墅类、乡镇农村小商铺等分散供暖为主。
随着清洁取暖工作的推进，可再生能源在农村地区得到了进一步的推广和应用。 太阳能发电的普及与应用。政府的上网电价补贴和减税政策激发了农村地区对太阳 能发电的投资热情，促进了太阳能发电技术的普及。农村地区户用光伏规模达到 1.2 亿千 瓦，涉及农户超过 550 万户，每年可为农户增收 110 亿元，增加就业岗位约 200 万个。 不断满足群众绿色用能需求，2023 年底，北方地区清洁取暖率近 80%，全国充电基础 设施从不到 10 万台增加到近 860 万台。3 太阳能热利用的普及与应用。中国太阳能热水器利用率居世界首位，太阳能热水 器保有量一直以来都占据世界总保有量的一半以上，而农村地区高楼少，日照时间长， 拥有独立的楼顶适宜摆放热水器，成为了中国城乡中利用热水器的先锋。特别是新农村 建设的步伐不断加快，农村城镇化水平越来越高。太阳能热水器已经从城市转向农村。 2023 年中国农村太阳能热水器拥有量为 7440 万平方米。
风能发电稳步发展。风能发电作为农村可再生能源的重要组成部分，也取得了稳步 发展。虽然没有具体针对农村地区的统计，但考虑到风能资源的分布特点和政府对风电 项目的投资和支持力度，农村地区的风能发电装机容量也在不断增加。 生物质规模利用不断扩大。截止到 2023 年底，农林生物质发电保持持续增长，装 机总规模达到 1688 万千瓦，占可再生能源装机总量 14.5 亿千瓦的 1.16%，发电量达到 550 亿千瓦时。全国大型沼气工程保有量达到 7395 处，年产气 14 亿立方米。5 生物质 成型燃料产量超过 2000 万吨。
可再生能源的发展为农村可持续发展带来了一定的社会和环境效益。首先，改善了 农村地区的能源服务。通过推进农村电网建设和改造，提高了农村地区的电力供应可靠 性和稳定性。同时，可再生能源的利用也提高了农村地区的能源自给率，降低了能源成 本。其次，推动了扶贫减贫事业。通过实施光伏扶贫工程等项目，帮助贫困户增加收入、 改善生活条件，有效推动了农村地区的脱贫攻坚工作。最后，对农村环境保护、人居环 境改善做出了积极贡献。太阳能、风能等可再生能源的使用替代了煤炭、柴油等传统能 源，有效减少了农村地区的空气污染。生物质能的合理利用，如沼气、生物质颗粒等， 不仅减少了农作物秸秆和畜禽粪便的随意丢弃，还避免了因燃烧这些废弃物产生的环境 污染。
