如何看待ICT产业发展与数字经济的关系?

2024 年 GDI 研究发现，ICT 产业发展与数字经济增长之间存在高度相关性。

关键发现一 ：ICT 产业发展成熟度与人均 GDP 增长密切相关，但各国 由于产业发展水平的差异，获益程度不一。领跑者国家的 GDI 得分每 提升 1 分，其带来经济增速是起步者国家的 6.4 倍。GDI 分析了 ICT 产业发展成熟度与实现数字经济增长的关联性。通过 GDI 与 GDP 的相关性分析表明， GDI 分值越高的国家，ICT 发展所带来的经济效益更大。研究还进一步将三类国家的 GDI 分值变化与 GDP 增长关系，进行了具体分析，并发现 ：领跑者 GDI 分值每提升 1 分，潜在提升人均 GDP 945 美金， 是加速者国家的 2.5 倍，是起步者国家的 6.4 倍。

领跑者国家通过积极的产业政策促进数字基础设 施投资、鼓励技术创新、培养 ICT 人才和生态， 实现了泛在联接和数字底座的综合领先效应，从 广泛的数字应用、各行业自动化生产等场景中创 造价值，促进数字经济的高质量发展。中国的天 津港实现数字化改造，融合 5G、云、AI 与绿色 能源技术，打造了“智慧零碳”码头，帮助减少 集装箱作业倒运环节 50%，降低能耗 17%，较 同规模传统集装箱码头人员减少 60% ；实现绿 电功能 100% 自给自足，大幅提升了港口的经济 效应 。 加速者的 GDI 分值受益于泛在联接和数字底座的 投入，利用 5G、光纤联接、数据中心、先进存力 等为代表的数字技术，帮助实现数据的传输和实 时计算，带动行业生产效率的提升，促进了数字 经济的快速增长。墨西哥数据中心投资预计会显 著增加，在现有的 15 个数据中心基础上，预计 到 2029 年会增加 73 个。数据中心行业相应的投 资会带动墨西哥 GDP 的增长，预计到 2029 年还 将带来直接和间接就业岗位 68,198 个 1 。

部分起步者建设了基础的联接网络，发展了数字 支付、电子商务等数字业务，让更多的人融入数 字经济，并有效提升中小企业的生产效率，推动 经济增长。据世界银行分析，新兴经济体的宽带 覆盖率每增加 10%，可带来 GDP 增长 1.38%。 如肯尼亚通过不断扩大的 4G 覆盖范围，支撑移 动货币平台的广泛使用，为数百万肯尼亚人提供 了获得银行服务的机会。

关键发现二 ：适度超前的数字基础设施建设成为经济增长的新引擎。当 前，全球积极投入数字化转型，研究表明，数字化转型投资每增加 1 美元，带动数字经济产值超过 8 美元。 自 2010 年以来，随着 ICT 产业的蓬勃发展，各国政府逐步认知到数字基础设施投资的重要性，并逐步增 加了数字基础设施投资的强度，适度超前的数字基础设施建设能够成为经济增长的新引擎。 GDI 研究了 77 个国家自 2010 以来的数字基础设施投资复合增长率与 GDP 复合增长率的变化，从对比分 析来看，尽管各国产业发展的成熟度不一，但各国政府都认知到数字基础设施投资的价值，全球数字基 础设施逐年攀升，全面领先于 GDP 增速。

在 2010 年至 2020 年间，全球 ICT 投资复合增长率达 4.3%，领先 GDP 复合增长率 1.5%。2020 年，全 球受疫情影响，经济增长速度明显减缓，但全球各国坚持投资数字基础设施，保持了持续增长，复合增 长率达 6.7%。更好地应对了突发性事件，推动经济走出低谷。进入后疫情时代，各国的数字基础设施建 设的步伐明显加快，全球经济快速复苏（GDP 复合增长率达 4.3%），并构建了面向未来的经济韧性。例 如，德国在疫情期间加大了对 ICT 领域的投资和支持，推动高速宽带网络的普及和升级，为远程办公、 在线教育、数字医疗等提供更好的网络基础 ；德国政府鼓励企业进行数字化转型，通过提供资金支持、 税收优惠等政策，促进企业采用新技术、新商业模式，提高了生产效率和竞争力，在疫情期间保持了较 好的发展态势，对经济复苏起到了积极作用。

国家对数字化转型的积极投入，将全面帮助提升企业运作效率、创造新的服务形态、新商业模式，激发 对数字化应用的需求，促进经济增长。 GDI 将各国的行业数字化支出与数字经济的产值进行相关性分析并发现，数字化转型支出每新增 1 美元， 带动 8.3 美元的数字经济产值。未来，随着各行各业数字化转型的加速，数字经济的发展也将加速。

关键发现三 ：各国 ICT 产业发展不均，泛在联接是弥补数字鸿沟的 关键手段。数字底座与泛在联接能够相互促进，对经济发展带来乘数 效应。 研究表明，国家间的数字基础设施投资增速差距还在持续扩大。过去 5 年，领跑者、加速者、起步者 数字基础设施投资增速比为 18:3:1（2019-2023 年平均增长金额分别是 72 亿美金、11 亿美金、4 亿美 金）。从联接角度看，5G 人口覆盖率增速比为 5:2:1（2019 年 -2023 年平均增长率分别是 5.5%、2.5%、 1.3%）。同时，计算、存储和数据中心的投资进一步拉开领跑者与加速者的差距，过去 3 年，领跑者的 数据中心投资金额增长 14.6 亿美金，是加速者的 13 倍。

为了寻找解决数字鸿沟的有效路径，GDI 分析了三类国家在技术使能要素上的表现（如图），泛在联接 是造成三类国家差距的主要矛盾。从泛在联接的分值来看，领跑者比加速者、起步者分别领先 15 分和 35 分之多 ；同时，领跑者与加速者在数字底座的分差也达 30 分之多，而加速者与起步者在数字底座上 差异较小。

因此，各国在数字基础设施投资策略上应具体分析，找出根因，规划最优的投资组合 ： 起步者国家需要首先解决基础联接问题。研究表明，固定宽带与移动宽带协同发展能最大化释放数字经 济潜力，固定宽带体验（下载速率大于 150Mbps）与移动宽带体验（下载速率大于 80Mbps）均表现较 好的国家，人均电子商务交易量更高，更能有效释放数字经济潜力。

2019 年，印度尼西亚国家光纤发展计划“帕拉帕环项目”完工，总计铺设了 1.2 万公里光纤电缆，为 57 个城市和地区的近 600 万民众提供互联网连接。随后印度尼西亚发布“帕拉帕环一体化项目”，计划继续 铺设 1.1 万公里光纤网络，预计覆盖 1640 万人口。印尼已建设了 10 万多个 4G 基站，覆盖超过 94% 的 城市和乡村，印尼整体互联网渗透率达 79.5%4 。固定宽带与移动宽带的协同发展，帮助印度尼西亚成为 东南亚最大的电子商务市场。2023 年数字经济规模达到 820 亿美元，催生了超过 15 家独角兽公司，预 计到 2030 年印尼数字经济规模将超过 2100 亿美元 5 。

加速者则需要同时关注泛在联接和数字底座的建设。部分加速者国家开始建设专用移动网络和数据中心， 以提升行业生产效率，促进数字经济发展。例如希腊在比雷埃夫斯集装箱码头建设了专用移动网络，该 网络支持 4G/LTE 和 NB-IoT 技术，为码头数字应用提供实时数据传输和传感器部署，确保了海运业务的 全面数字化效率提升 6 。 对于领跑者而言，泛在联接与数字底座均得分较高。研究表明，当泛在联接与数字底座均超过 50 分时，能 够更好地相互促进，对数字经济发展产生乘数效应。对于仅在泛在联接表现较高的国家，因为数字底座的 投资不足，缺乏处理大量数据和数字应用所需的算力和存力，导致无法进一步有效提升生产力和创新水平。

关键发现四 ：各国需要积极引入绿色能源技术，促进可持续的数字经 济增长，并为人工智能的规模应用提前做好准备。 ICT 产业为可持续发展提供了全新的能力。如数字技术应用于气候变化的预测，有效帮助人类抵御自然灾 害带来的风险。但数字经济的快速发展也伴随着能源消耗和碳排放的快速上升等问题，如数据中心能耗 巨大，不仅导致大量的碳排放，还为能源供应带来巨大的压力。为此，数字经济的发展需要同时兼顾规 模化与低碳化，以获得高质量的可持续增长。 GDI 研究显示，在绿色能源、泛在联接和数字底座得分都较高的国家，每公斤碳排放对应的 GDP 产值更 高。根据全球电子可持续发展倡议组织（GeSI）发布的《SMARTer2030》报告显示，未来十年融合绿色 能源的数字化技术能够通过赋能各行各业贡献全球碳排放减少量的 20%。

研究还发现，GDI 与国际货币基金组织（IMF）的人工智能准备指数（AI Preparedness Index）存在高度 相关性，GDI 分值高的国家，人工智能准备度更为充分。因为 GDI 的三大使能要素，泛在联接、数字底 座、绿色能源也是人工智能的发展、应用和普及的基础。高速低时延的网络联接是人工智能发展的前提， 为人工智能发展提供万物感知、万物互联、万物智能的基础。先进的算力与存力是人工智能发展的关键， 大量数据的分析、学习、推理必须依托强大的算力来快速完成任务，各行业对人工智能的实时性和高效 性的要求越来越高，进一步增加了对先进算力和存力的需求。同时，人工智能发展将导致数据中心等基 础设施的能源消耗急剧增加，如果使用传统非绿色能源会带来大量的碳排放和环境问题，因此，需要绿 色且廉价的能源的保障。对于有人工智能战略的国家，适度超前投资三大技术使能要素，将助力加速迈 进智能世界。

关键发现五 ：积极的产业政策和有序的规划是各国数字经济发展的土壤 各国政府逐步意识到数字基础设施的发展在未来社会、经济、科技发展以及国家竞争中的重要作用，与 公路等其他基础设施建设相比，数字基础设施建设带来的投资回报往往更高，《数字溢出》3 研究显示， 投资数字基础设施长期回报是其他基础设施投资回报的 6.7 倍。部分优先享受到数字基础设施带来的红 利的国家，纷纷出台数字经济发展战略与政策，制定中长期的 ICT 发展规划，适度超前投资 ICT 产业， 为数字经济发展提供健康的土壤。

以新加坡为例，政府在不同阶段推出符合国情的数字战略和产业政策。90 年代发布“数字底座 IT2000— 智慧岛计划”着力建设国家宽带，为公众提供 24 小时在线服务。2000 年推出“信息通信 21 世纪计划”， 建设信息通信产业集群与枢纽，创造民众和企业使用数字底座环境。2006 年制定“智慧国 2015 计划”， 全面升级联接基础设施并建设云计算生态，将新加坡建设成为信息驱动的智能化国家。2015 年发布“智 慧国 2025 计划”，建设覆盖整个国家的数据联接，服务公民的个性化数据需求 7 。GDI 研究发现，由于 政府的积极推动，新加坡从 2000 年的起步者发展到今天领跑者的第二位，数字经济得以蓬勃发展。 从新加坡的实践中，我们也看到，数字经济的发展是渐进式的，政府对 ICT 产业的投入与发展要兼顾长 远性与可执行性，根据产业发展所处的不同阶段，优化投资组合，获取效果最大化。

关键发现六 ：各国 STEM 毕业生比例接近，但 ICT 从业人员转化率差 异大 STEM 学生是 ICT 人才的主要来源，研究发现，三类国家都重视对于 ICT 人才的培养，STEM 毕业的比例 均接近 25%。但由于各国 ICT 产业发展不均，ICT 就业岗位供给存在差异，导致 ICT 从业人员的转化率 差异较大。95% 的 STEM 毕业生在领跑者国家能顺利从事 ICT 及相关领域的工作，加速者国家有 50% 的 STEM 毕业生能够找到 ICT 及相关就业机会，而起步者国家这个比例仅有 15%。 分析背后的原因发现，领跑者 ICT 产业相对发达，能为 STEM 毕业生提供更多 ICT 从业机会，另一方面， 领跑者比加速者、起步者有更加完善的 ICT 人才识别、引进、认证、匹配机制及配套政策，再加上发达 的 ICT 产业生态，领跑者能够有效地将 STEM 毕业生转化为 ICT 从业人员，从而支撑其数字经济的持续 增长。 起步者和加速都面临不同程度的人才流失，若要实现数字经济的可持续增长，必须加大 ICT 产业的投资， 提供更多 ICT 就业机会，同时完善 ICT 人才政策，提高 STEM 毕业生向 ICT 从业人员的转化率。