随着产品的国际竞争力提升，我国拖拉机出口额实现较快增长。
农机补贴：从“普惠”向“扶优”
2021 年后，农机补贴政策从“普惠”向“扶优”倾斜，在补贴标准方面着力做 到“有升有降”。《2021—2023 年农机购置补贴实施指导意见》指出： 1）对于鼓励类： 提升部分重点补贴机具补贴额，测算比例从 30%提高到 35%，包括水稻插（抛） 秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具，丘陵山 区特色产业发展急需的新机具以及智能、复式、高端产品。 2）对于淘汰类：逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目的补贴 额，到 2023 年将其补贴额测算比例降低至 15%及以下，并将部分低价值的机具 退出补贴范围。
此外，随着补贴范围扩大，补贴范围从 2013 年的 12 大类 48 个小类扩充为 25 大类 55 个小类。由于农机保有量已达到一定体量，通用型的拖拉机、收获机机 型补贴额不断下降。
对于同档产品，购置补贴增加了对于技术方面的要求。例如《2024—2026 年农 机购置与应用补贴实施意见》提出，对于 200 马力以上拖拉机，需满足动力换 挡或无级变速要求，才能获得与 2021—2023 年相同的单机补贴限额。
“国四”排放标准：影响消退，技术提升
我国非道路移动机械用柴油机排放标准的发布到现在已经度过 15 年左右的时 间，经历了四代标准： 2007 年 10 月 1 日开始实施国一标准，2009 年 10 月 1 日开始实施国二标准， 2016 年 4 月 1 日开始实施国三标准（后延期至 2016 年 12 月），2022 年 12 月 1 日开始实施国四标准。
受到“国三”向“国四”标准切换影响，农业机械存在需求透支现象。2022 年 农用机械用内燃机销量累计同比-22.9%。2023 年，农用机械用内燃机销量月度 累计同比增速从年初的-48.2%回升至年末的-4.2%，说明“国四”切换的需求透 支正在消退。2024H1 农用机械用内燃机销量同比+17.0%，实现正增长。
“国四”标准要求： 1）排放限制更加严格，进一步控制排放物； 2）增加机械定位装置，便于查找定位机具； 3）增加便携式排放测试系统； 4）增加限速限扭要求，防止不符合排放要求的机具继续作业； 5）增加控制策略检查和防篡改系统。 综合来看，“国四”标准带来了发动机动力系统与排放系统的升级，不仅同时增 加了企业生产成本和农民购机成本，而且提高了行业的进入门槛。
“国四”标准实施后，发动机技术主要有两种路线：SCR 和 EGR。其中 SCR 路 线利用尿素作为还原剂，通过选择性催化还原减少 NOx 的排放；EGR 路线通过 提高废气再循环降低废气排放中总的污染物输出量。 对比来看，SCR 路线技术难度较低，但运营中不仅需要定期添加尿素，而且需 要配备尿素罐和相应的基础设施，加重了运营成本。头部企业通过对发动机燃烧 室的改进，从根源上解决了排放问题。
随着补贴降低，农机市场化程度提高，叠加“国四”标准实施带来的技术壁垒提 高，中小规模的农机企业难以实现规模经济，知名度和影响力弱、生产规模小和 竞争能力弱的农机企业将逐渐退出市场，行业集中度将进一步提高。 近年来我国农业机械行业集中度呈逐渐上升的趋势，2017 年以来全国规模以上 农机企业数量持续下降，2020 年，国内规模以上农机企业数量 1615 家，较 2017 年降低 33.5%。
随着农机补贴向“大马力、高技术”倾斜，保有量较大的小马力拖拉机逐步退出 市场，头部企业优势显现。从 2009-2024H1，中大马力拖拉机产量占比从 20% 左右提升至 70%以上，CR2（一拖、雷沃）的补贴销量市占率从 2020 年的 21.7% 提升至 2023 年的 41.5%。
随着产品的国际竞争力提升，我国拖拉机出口额实现较快增长。2016-2023 年， 拖拉机单月出口金额从不到 0.1 亿美元提升至 1.0 亿美元以上。 从出口区域来看，出口亚洲、俄罗斯的比例明显提升，出口非洲、欧洲（非俄地 区）的金额保持稳定。2018 年后，出口北美的金额出现萎缩，可能由于受到贸 易摩擦及关税影响。
从出口增速来看，2020 年 9 月-2023 年 12 月，我国拖拉机出口金额连续 40 个 月呈现正增长。从各大洲表现来看，2021 年的北美洲、2022-2023 年的亚洲、 俄罗斯出口增速高于整体平均增速。 2024 年 1-8 月，我国拖拉机累计出口 6.3 亿美元，其中亚洲、欧洲（非俄区域）、 俄罗斯、拉丁美洲、非洲分别占比 40%、19%、12%、14%、11%。从增速来 看，拉丁美洲、非洲实现正增长，同比增速分别为 17%、32%，其他区域均为 负增长，拖累整体增速降至-13%。
分马力段来看，我国大马力拖拉机出口增长更加明显。2020 年以来，75 马力以 上的占比从 20%左右提升至 40%左右。 2024 年 1-8 月，37~75、75~130、>130 马力段出口金额分别占比 35%、25%、 11%。2022 年以来，大马力（>130 马力）拖拉机出口实现突破，从出口区域来 看，需求提升的拉动主要来自俄罗斯、亚洲市场。
