以比亚迪、长安、吉利、长城为代表的传统自主品牌高阶智驾加速上车，是25年行业渗透率提升的主力。
比亚迪当前ADAS供应商格局：1）芯片格局：地平线市占明显提升，J2大面积开始替换瑞萨V3H&赛灵思&EyeQ4；2）Tier1格局：国产供应商份额明显升高，其中比亚迪系（比电&五部&新技术研究院）、 四维系份额较高；3）行泊一体&高阶智驾渗透率：较之23年1-5月明显提升；包括腾势、仰望、汉、豹5在内的车型智驾配置提升，天神之眼域控主要靠自研；
中高端智驾平台展望&自研芯片&组织架构调整： 新技术研究院&海外研究院成立，组织架构精简：规划院的智能网联中心与智能驾驶中心合二为一成新技术研究院，院长杨冬生（副总裁，前产品及技术规划处总经理）；两个中心原来的主任刘 柯、韩冰被归入研究院（产品管理中心同时横跨管理智驾&座舱，二者的其他子部门仍相对独立）；智驾团队超过4000人（核心算法团队预计1000+）（来源：36氪）； 中高端平台展望（天神之眼加速铺开，高阶可能复刻低阶的发展轨迹，地平线成熟后切地平线&后续也会有华为车型，目前还是NV主导）：Dipilot智驾平台分级（大体是以算力来分级）：L2级： DiPilot 10、DiPilot 30；L2+（BAS天神之眼系列；算法预计迪派智行为主（momenta与比亚迪的合资公司））：Dipilot100（J5；Tier1东软睿驰；25年可能切到J6E；Tier1鉴智）、300（单 OrinX；Tier1比电；激光雷达速腾M1；代表车型25款汉EV/海豹EV智驾版、腾势N7；主要是EV车型）、600（双OrinX；Tier1比电；三颗速腾M1（一颗前向+两颗补盲）；代表车型仰望U8） 3个 level（后续还有1000-2000Tops的1000&2000）；方程豹豹8确定定点华为ADS3.0； 自研芯片（从成熟制程切入）：23H2开始布局（来源：芯流汽车）；定位对标8TopsTDA4VM；未来服务于自家10-20w主流车型（秦、元、宋、海豹、汉入门等），座舱芯片BYD9000上车腾势Z9GT；
吉利当前ADAS供应商格局：1）芯片格局：EyeQ4依然主导，地平线份额上升不明显；2）Tier1格局：经纬恒润份额明显体现（逐步替代Veoneer、安波福、博世份额）；3）行泊一体&高阶智驾渗透率： 较之23年1-5月提升较明显；行泊一体主要车型包括极氪系、领克系、路特斯系、沃尔沃系等；域控Tier1主要为知行科技&德赛西威； 智驾平台展望&自研芯片&组织架构调整：路特斯、极氪、领克平台高阶智驾加速上车，当前以OrinX方案为主；中低阶平台仍是EyeQ4主导，Tier1逐步切换至国产（德赛/经纬/福特泰克） 。
智驾平台展望：大致可划分为4个team：1）极氪智驾（leader：陈奇；原华为车BU智驾研发负责人；24年团队或扩张至2000人+）：国内开始切基于OrinX的自研算法方案（浩瀚智驾2.0系统；25 款007/009已经是标配；001也开始切OrinX）；SuperVision方案后续针对出海车型；Tier1：德赛西威；2）路特斯（leader：李博；原吉利研究院智驾开发中心总监）：与momenta合资设立子公 司路特斯机器人，承接路特斯&领克的LHP方案（Lotus Hyper Pilot）；路特斯为4激光雷达（前向AT128+侧向M1）+双OrinX；领克Z10为1颗激光雷达+单OrinX；Tier1：德赛西威；3）吉利研究院 （leader：郭阳；吉利中央研究院副院长）：中高阶平台分为J3+TDA4&双A1000两种方案；分别福瑞泰克、吉咖智能配套；最高阶方案配置为路特斯LHP（代表车型领克Z10智驾max版）；沃尔沃中 EM90与极星4-6解决方案为知行科技的IDC-500（双EyeQ5H）；其他 系列以EyeQ4为主，Tier1从安波福切到经纬恒润；4）亿咖通&吉咖智能：代表方案有基于双A1000的天穹Pro域控方案&基于龙鹰 SOC的ECARX Antora系列舱泊计算平台； 自研芯片（从成熟制程切入）：主要由亿咖通&ARM的合资公司芯擎科技设计，24年初正式发布7nm/256Tops的AD1000，后续可能配套领克/银河部分车型。
长安当前ADAS供应商格局：前向ADAS&AVM渗透率均有提升；1）芯片格局：地平线J2份额上升明显；EyeQ4份额提升；瑞萨份额下滑；2）Tier1格局：福瑞泰克份额伴随地平线J2提升，博世份额下滑； 3）行泊一体&高阶智驾渗透率：较之23年1-5月提升较明显，行泊一体主要车型为配套华为MDC 810（引望）的阿维塔系列， 深蓝车型目前主要是J3方案（Tier1：纵目&福瑞泰克）；
智驾平台展望&自研芯片&组织架构调整：阿维塔系列积极拥抱华为解决方案，启源系列上车自研解决方案； ✓ 智驾平台展望：大致可划分为3个team：1）阿维塔系列：华为全栈解决方案，阿维塔11&12目前是ADS 3.0；后续的阿维塔07、E16智驾版预计同配置；入门版预计上ADS SE；2）深蓝系列：L07、 S07智驾版配套ADS SE；后续深蓝系列预计主要为华为&地平线配套；地平线方案的Tier1逐步由外部供应商切换到长线智能（23年2月成立的长安&地平线合资公司）；3）长安高阶智驾自研团队： 目前大约600人；SDA平台（C2中央计算平台），首款车型是启源E07；双OrinX；Tier1：德赛西威；4）其他车型平台：中低阶智驾方案包括瑞萨V3H/EyeQ4/J2等等；
广汽当前ADAS供应商格局：前向ADAS渗透率提升较为明显；1）芯片格局：瑞萨占比最高（一丰广丰的主要芯片方案）；国产芯片渗透率低；2）Tier1格局：电装、法雷奥、博世等海外Tier1为主；3） 行泊一体&高阶智驾渗透率： 高阶智驾渗透率较低，昊铂&埃安少部分车型上车，主要芯片方案为MDC610、单OrinX；
智驾平台展望&自研芯片&组织架构调整：高阶智驾目前集中在埃安&昊铂品牌，方案主要为华为&英伟达，后续华为车型占比可能提升 ✓ 智驾平台展望：大致可划分为3个team：埃安/昊铂：ADiGO PILOT 2.0（博世MPC3；1V1R）、ADiGO PILOT 2.5（1V3R，博世MPC3+APA（TDA2））、ADiGO PILOT 3.0（5~6V5R；MPC3+APA+百度的代 客泊车&记忆泊车；赛灵思/TDA4）、ADiGO PILOT 4.0（华为MDC610；11V6R3L；200Tops；高速&城区NOA）；ADiGO PILOT 3.0 Pro（11V5R1L；单OrinX；（momenta+德赛））；传祺：前视一体 机为主，方案主要包括博世MPC2 Plus、MPC3、安霸等；一丰/广丰/广本/广菱：“电装+瑞萨”的组合为主，少数“大陆+TI”方案；广汽本田除电装外，其他Tier1包括法雷奥（EyeQ4方案）、大 陆（TI方案）、博世（赛灵思方案）；广汽三菱主要是EyeQ4（采埃孚）；合创：“安霸+智驾科技”的组合为主；24年北京车展期间，传祺&华为发布传祺华为联合创“新”计划，后续旗舰轿车、 SUV、MPV都会有ADS 3.0方案上车，首款车型预计25Q1交付；
