中国商品国际竞争力不断攀升。
改革开放以来，中国凭借人口红利和劳动力成本优势承接了美国、欧洲、日本 等发达经济体和亚洲“四小龙”等新兴工业化经济体的传统高耗能和劳动密集型产 业转移。2001年加入WTO后，中国深度融入全球产业链分工和价值链建设，充分发 挥“中国制造”的比较优势，迅速成为“世界工厂”。 从中国商品出口的全球市场份额来看，劳动密集型产品和机电产品的国际竞争 力不断攀升1。在加入WTO后的20多年间，伴随着中国经济和对外贸易高速增长，我 国劳动密集型产品的全球市场份额也快速提升，2023年达到32.5%，较2000年的 11.3%提升约21个百分点。七大类传统劳动密集型产品中，玩具的全球市 场份额最高，2023年占全球玩具出口的62.8%。其次是纺织品，占全球出 口的41.8%。两者也是2000年以来全球市场份额升幅最高的两类产品，分别提升约 34和32个百分点。家具过去二十多年的全球市场份额升幅仅次于玩具和纺织品， 2023年较2000年提升近30个百分点至36.1%。尽管近年来，服装、鞋类等轻工业产 品的全球市场份额有所回落，但从绝对值来看，中国仍是全球最大的劳动密集型产 品制造中心和贸易中心。此外，塑料制品的全球市场份额持续处于上升趋势，或受 益于东盟、印度、俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场需求增加。
经过30多年的高速增长，中国经济结构不断调整，已逐步转向经济高质量发展 阶段，自身产业进一步转型升级。随着禀赋优势和生产结构的变化，中国在全球价 值链体系中扮演的角色也从加工制造者向原材料及设备提供者转变，机电产品的国 际竞争力不断增强。过去十五年，中国稳居全球最大机电设备类产品出口国地位。 2023年，我国机电设备类产品出口在全球市场中的份额约为19.9%，高于排名第二 的德国10.3个百分点。其中，电气设备出口的全球市场份额最高，2023 年为30.8%；其次是金属制品和电子设备，分别为27.8%和26.3%。从细项 商品来看，电气设备中的家用电器，2023年全球市场份额达到37.0%，较2022年提 升2.2个百分点。电子设备中，电话机全球市场份额高达50.8%，较2022年提升3.1个百分点；集成电路、自动数据处理设备及零部件的全球市场份额分别为14.0%、 33.9%。
但上述市场份额也存在波动。除了车辆及零附件外，主要机电设备类产品出口 近两年全球市场份额均有不同程度的回落。一方面，受全球半导体和消费电子下行 周期影响较大；另一方面，近年来在全球产业链供应链重构、地缘政治风险加剧及 绿色能源转型等背景下，美欧等经济体为提升自身经济韧性和安全水平、解决国内 制造业空心化问题、促进经济增长和就业、提升国家竞争力，把推动制造业回流作为国家发展的长期战略目标，导致我国及日本、韩国等以机电设备类产品为代表的 高端制造业出口份额有所下滑，美国、德国等国家出口份额上升。
从中国商品出口结构来看，随着我国产业基础、要素禀赋、创新能力不断增强， 出口商品不断从价值链低端向增值更多的价值链中高端环节攀升。 我国出口以机电设备类产品和劳动密集型产品为主。机电设备类产 品稳居出口第一大类，2023年占总出口比重为58.0%，较2000年提升了16.7个百分 点。其中电子设备、电气设备、通用专用设备、车辆及零附件出口份额分别增长 2.3、4.7、5.1、3.9个百分点，至21.1%、13.9%、8.5%、5.7%。与之相对应，劳动 密集型产品出口份额则有所回落，占总出口比重较2000年下降了15.2个百分点至 22.2%。其中，服装类产品的出口份额下降最多，2023年为4.7%，低于2000年9.5个 百分点。此外，工业原材料、农产品类、能源资源型产品2023年占总出口比重为14% 左右，在过去20多年间保持相对稳定。
2024年上半年我国机电设备类产品出口金额为9966.0亿美元，同比增长4.8%， 高于整体出口增速的3.6%，占出口的比重较2023年进一步提升0.4个百分点至58.4%， 对我国上半年出口增速的拉动作用最大，达到2.8个百分点。从细分行业来看，受 益于全球半导体与消费电子产业周期复苏，出口占比最大的电子设备类产品在2024 年上半年出口总额达到3454.2亿美元，同比增长4.5%，对出口增速拉动0.9个百分 点。其中，集成电路出口呈现出较强的修复态势，上半年出口总额达到 了765.9亿美元，同比由2023年的下降10.2%转为上涨21.5%，对出口增速的影响从 2023年的拖累0.4个百分点转为拉动0.8个百分点。
此外，运输设备（除车辆）、车辆及零附件、通用专用设备2024年上半年出口 金额分别同比增长30.7%、12.5%、7.1%，出口份额分别较2023年提升0.5、0.3、 0.5个百分点。 在全球贸易和航运需求持续回暖，以及船舶更新周期的支撑下，2023年以来全 球船舶工业景气保持扩张，并带动运输设备（除车辆）类产品出口同比升幅最大。 2024年上半年，中国运输设备（除车辆）出口446.1亿美元，同比增长30.7%，较 2023年上升25.6百分点；拉动出口增长0.7个百分点。其中，船舶及浮动结构体出 口224.4亿美元，同比增长50.3%，较2023年显著上升28.9个百分点，拉动出口增长 0.5个百分点。 在电动载人汽车的引领下，2024年上半年，车辆及零附件出口1033.0亿美元， 同比增长12.5%，维持良好的增长态势。电动载人汽车2024年上半年出口235.3亿美 元，同比增长22.3%，对出口增速拉动0.3个百分点。
受海外制造业补库需求拉动，2024年上半年我国通用专用设备出口1528.5亿美 元，同比增长7.1%，较2023年回升5.3个百分点，拉动出口增长0.6个百分点。金属 制品出口778.0亿美元，由2023年同比下降5.6%转为上涨6.3%，拉动出口增长0.3个 百分点。 由于技术不断进步、原材料价格下降等因素影响，我国锂电池、太阳能电池等 新能源产品出口价格出现一定波动，带动整体出口金额有所回落。相关电气设备出 口金额同比下降2.7%，出口份额占比13.6%，较2023年小幅回落0.3个百分点。不过， 受益于海外消费需求复苏，家用电器出口615.2亿美元，同比增长14.1%，较2023年 回升10.5个百分点，对出口增速的拉动较2023年扩大0.4个百分点至0.5个百分点。
劳动密集型产品方面，2024年上半年，劳动密集型产品合计出口3678.9亿美元， 同比增长1.5%，低于整体出口增速2.1个百分点，占出口比重较2023年回落0.7个百 分点至21.5%。其中，服装类出口金额与去年基本持平，出口份额回落0.4个百分点 至4.3%；塑料制品出口金额同比增长8.4%，出口份额提高0.2个百分点至3.1%。家 具出口同比增速也从2023年-18.1%显著回升至14.8%，从拖累出口增速0.3个百分点 转为拉动0.2个百分点。展望下半年，随着海外逐渐开启降息周期，海外地产景气 度将迎来修复，或将对我国地产后周期消费品和地产建设类材料的出口产生一定提 振作用。以美国为例，2020-2023年美国进口的家具、家用电器、非金属矿物材料、 钢材中，自中国进口的份额均值分别为33%、35%、12%、9%，而这些产品进口与中 国相应出口总额之比的均值分别为26%、21%、7%、4%。由此可见，美国地产后周期 消费品进口对中国的依赖度较高，且对中国该类商品出口的影响也较大。美国标准 普尔/CS房价指数同比复苏拐点大致领先于中国地产链出口复苏三个月左右。
