2018年以后，除东盟以外，中国对非洲、印度、俄罗斯、墨西哥、中亚五国、 中东国家等新兴市场出口份额抬升明显。
得益于人口红利以及积极的政府投资，印度自2021年以后成为世界上增速最快 的大型经济体，平均经济增速保持在6.5%，是全球平均水平的两倍。近年来印度经 济活动大部分由政府投资推动，基础设施在过去十年得到大规模的修建，印度投资 占GDP比重也从疫情前的31.6%上升到2023年的33.7%。印度强劲的经济增长带动国 内进口需求，2018-2023年，印度进口占全球进口比重增加0.2个百分点，中国对印 度出口比重也随之上行0.4个百分点，达到3.5%。 从人口结构来看，印度劳动力人口更为年轻。根据联合国最新数据，截至2023 年，全球25岁以下人口中大约有近五分之一生活在印度，印度25岁以下人口占其总 人口比重达到43%，年龄中位数为28岁，较中国年龄中位数少11岁。根据联合国预 测，2029年印度劳动年龄人口（15-64岁）将达到10.4亿人，意味着未来五年每年 有超过1000万年轻人进入就业市场。
丰富的劳动力也带动印度手机组装产业持续扩大，手机核心器件进口需求扩大。 2018年至今，中国对印度消费电子出口份额下行6.1%，但是对集成电路出口份额上 行2.5%，拉动2023年对印度出口1.2个百分点。印度集成电路进口需求 上行，主要由两方面原因，一是中美经贸关系持续紧张，一些科技公司考虑将供应 链迁移至印度等其他经济体。而供应链的转移，将导致目前在中国完成并销售的集 成电路产品，会从中国出口到这些科技公司新的供应链所在地，而后在当地加工组 装成最终产品。二是印度近年提高手机成品进口关税，而降低零部件进口关税，激 励企业将装配业务转移到印度，近年一些大型消费电子产品公司已经在印度增加产 品组装业务，集成电路作为消费电子上游，中国由此对印度出口集成电路增多。 在政策扶持下，印度手机零部件市场需求或维持旺盛。2024年初，印度政府进 一步宣布将多种手机零部件的进口关税降至10%，旨在进一步扩大国内手机组装业 务产能并扩大出口，未来印度从我国集成电路进口需求仍有上行空间。
俄乌冲突发生后，中国企业有效填补欧美企业空缺，带动我国对俄出口份额抬 升。2022年俄乌冲突发生以来，欧美企业陆续撤出俄罗斯市场，一部分产品由俄罗 斯本土企业生产替代，另一部分则寻求从中国进口。2021-2023年，中国对俄罗斯 出口比重增加1.3个百分点，达到3.3%。2023年中国对俄罗斯出口突破1100亿美元， 较上年同比增长46.9%，拉动我国出口增长1个百分点。
从产品结构来看，2022年以前，中国对俄罗斯主要出口产品是消费电子、劳动 密集产品（服装）、贱金属以及生产用机电产品。俄乌冲突后，生产用 机电产品、汽车，尤其是燃油车出口份额明显上升。2022年以来，欧洲、日本企业 先后被禁止向俄罗斯出口乘用车。曾在俄罗斯汽车乘用车市场占有较大份额的韩系、 日系和法系等外资车企纷纷退出并处置在俄工厂，大量中国汽车品牌则快速涌入， 填补市场空白。2023年汽车便跻身成为中国出口俄罗斯第二大商品，拉动2023年对 俄出口增速15.7个百分点。俄罗斯也在2023年成为中国汽车出口的最大市场。除了 汽车以外，为填补欧美企业撤出俄罗斯市场带来的生产设备短缺，生产用机电产品 出口份额也有所上升。
展望下一阶段，由于俄罗斯国内汽车生产能力有限，燃油车进口需求仍然旺盛。 与此同时，俄罗斯消费者对中国燃油车品牌的认知和信任正在逐步建立。俄罗斯汽 车行业分析机构Autostat称，上半年中国汽车品牌在俄的销量为41.75万辆，市占 率达到58%4。在高端汽车市场，中国车企份额更是从2023年6月的60%增加到2024年 6月的80%5。随着俄总体汽车销量规模的恢复和中国车企在俄罗斯的布局拓展，中 国汽车在俄罗斯仍有较大增长空间。
伴随2018年中美贸易摩擦持续发酵、美墨加协议签订，美国从墨西哥进口增加， 中国对墨西哥出口份额随之上行，墨西哥成为中国主要的转口加工贸易目的地。 2018-2023年，墨西哥占中国出口比重上行0.6个百分点，达到2.4%。其中汽车、钢 铁及其制品、劳动密集产品出口比重合计上行6.3个百分点，是中国对墨西哥出口 的主要商品。
未来一段时间，由于美国展开进口商品的产地溯源影响，中墨贸易热度或有消 减。墨西哥自4月23日起上调涉及钢铁、铝材、纺织品和服装、鞋类、木材、塑料 及其制成品、化学品、纸和纸板、陶瓷、玻璃制品、电气材料、运输设备、乐器等 多种进口产品的最惠国关税，税率为5%-50%。在此之前，墨西哥曾于2023年8月15 日宣布自次日起上调包括钢铁、铝等产品进口关税，税率为5%-25%。此次上调关税 是对2023年8月上调关税的进一步调整。由于墨西哥排除了对签署了自贸协定缔结 国征税，中国当前尚未与墨西哥有贸易协定，上述临时关税的出台，将对我国对墨 西哥转口贸易，特别是钢铁及其制品出口带来一定影响，需要相关企业重点关注。
近年来，中国对中亚与非洲清洁能源产品出口份额明显抬升。2018-2023年， 中国对非洲和中亚五国出口份额均上行0.9个百分点，达到5.1%和1.8%。“新三样”产品特别是新能源汽车出口成为主要拉动项。对中亚五国出口产品结构中，新能源 汽车出口份额在2018-2023年间上行10个百分点。对非洲主要国家6出口 产品中，锂电池、太阳能电池、生产用机电产品以及汽车，出口份额合计上行6.8 个百分点，其中2023年中国新能源汽车对非洲主要国家出口同比更高达107%。
展望下一阶段，随着非洲与中亚国家绿色转型持续推进，新能源产品需求将维 持旺盛。2023年5月中国－中亚峰会期间，中国同中亚五国达成系列合作共识，其 中就包括“发起中国－中亚绿色低碳发展行动，深化绿色发展和应对气候变化领域 合作”。2024年以来，多个中亚国家制定了一系列政策和措施，以促进新能源和电 动出行的发展，譬如哈萨克斯坦制定《低碳发展愿景》，明确到2060年实现碳中和。 随着未来政策支持以及新能源产业配套基建的完善，中亚地区新能源产品需求前景 广阔。
对于非洲而言，其太阳能资源、风能资源可开发规模分别超全球总量50%、40%， 未来非洲电源结构将由“化石能源主导”逐步转向“水风光协同清洁发展”，清洁 能源产品需求将持续上行。2023年9月非洲气候峰会期间通过了非洲绿色投资倡议， 当前该倡议已为8个地区国家的绿色能源项目拨款近26亿美元，将为非洲电网增加 约1.8GW的清洁能源7。这将为中国企业在非洲发展带来机会，包括太阳能、风能、 储能项目，更重要的还包括输配电基础设施、能源装备制造项目，项目相关产品出 口也有望进一步上行。
中国与中东地区海湾国家的货物贸易往来开始于改革开放初期。进入21世纪， 随着中阿合作论坛的成立以及“一带一路”倡议的提出，双方贸易进入快速发展期， 中国自2018年开始就超过欧盟成为海湾国家第一大贸易伙伴。新冠疫情之后，中东 地区海湾国家得益于石油收入的高增长和疫情限制措施放宽对非石油部门产生积极 的效应，经济增速快速反弹并保持较快增长，我国对其出口份额也进一步上行。 2018年以后，中国对沙特、阿联酋出口份额合计上行1个百分点，于2023年达 到2.9%。产品结构来看，新能源汽车、太阳能电池、汽车零配件、跨境电商产品出 口表现较为强势，合计占比提高10个百分点。需要特别关注的是，2023年在消费电 子全球需求走弱时，中国对沙特及阿联酋手机出口逆势走强，消费电子拉高出口增 速2.2个百分点。
展望下一阶段，中东地区消费电子与新能源汽车市场空间广阔。全球经济增速 放缓，低碳减排成为全球共识，2022年俄乌冲突后石油价格回落，海湾国家经济增 速趋于放缓，但受益于经济结构日趋多元化、能源转型步伐加快、以及平衡的外交 战略和积极的经济政策，IMF预期在2025-2029年期间海湾国家经济仍将保持3%-4% 的平均增速，中东海湾国家仍是中国出口重要增量来源，下一阶段对其消费电子以 及新能源产品出口或将维持强劲。
对于消费电子来说，阿联酋、沙特两国15-64岁的劳动力人口占比分别高达83%、 71%，明显高于新兴市场经济体的平均水平（65%）。青年人口众多，使得网络购物 逐步取代线下购物成为更为流行的购物方式。网络游戏、互联网社交等线上娱乐普 及，相应推升电子产品需求走强。在2023年消费电子产品出货量大幅增长后，据 Canalys报告显示，2024年一季度，沙特阿拉伯的智能手机出货量同比进一步大幅 增长54%。作为该地区第二大市场，阿联酋也实现19%的增长8。
另外，通胀率降低以及石油出口国对经济多元化的持续投入，可能使中东地区 国家非石油产业特别是旅游业进一步强劲增长。随海湾合作委员会即将推出统一旅 游签证，预计将吸引更多游客赴中东地区旅游观光。随旅游相关服务行业发展，客 流量增多，对最新智能手机设备和技术的需求也将不断增长。
对于新能源产品，近年中东地区国家推出一系列政策支持电动汽车产业发展， 阿联酋2023启动了“全球电动汽车市场”项目，旨在到2050年将阿联酋的电动汽车 比例提高至50%。沙特阿拉伯首都利雅得在“2030愿景”中也提到，目标实现新能 源汽车占比达到30%。当前中国品牌汽车在多个中东地区国家的市场份额占比均超过10%，随着上述政策支持以及当地充电桩等配套基础设施逐步完善，我国对中东 地区新能源汽车出口仍将持续上行。
