制造业向智能化转型，智能制造装备行业稳健向上。
进入到“十四五”，智能制造装备行业作为我国工业领域的核心产业，正在稳步发展。 智能制造装备是先进制造技术、信息技术与人工智能技术的高度集成体，具备感知、分析、 推理、决策与控制功能，能够实现高效、节能、安全与环保的生产模式。智能装备的出现 标志着制造行业向自动化、数字化、智能化转型的迈进，有助于推动我国从制造大国向制 造强国的转型升级。 全球智能制造市场规模持续增长，2022 年至 2027 年 CAGR 预测达 18.5%。根据 MarketsandMarkets，2021 年全球智能制造市场规模为 887 亿美元，预计到 2027 年将达到 2282 亿美元，预计 2022 年至 2027 年将以 18.5%的复合年增长率增长。根据 Mordor Intelligence 2024 年的预测，智能制造市场规模到 2029 年预计将达到 2792.3 亿美元。近年来，随着工业 4.0 的日益普及，各国政府通过加大对制造流程的支持力度以提升经济竞争 力，同时随着供应链复杂性的增加，将进一步推动全球智能制造市场的价值提升。
亚太地区智能制造市场将以最高复合年增长率增长。亚太地区智能制造市场的增长主 要受到以下因素的推动：首先，工业自动化水平的提升和对智能工具需求的不断增加；其 次，工业 4.0、智能工厂、物联网（IoT）以及工业物联网（IIoT）技术的广泛应用；最 后，优化生产效率和降低运营与维护成本的需求日益增强。此外，各国政府对工业化进程 的支持是未来推动该地区智能制造需求的重要动力之一。亚太各国已实施多项政策措施， 如中国的“中国制造 2025”、日本的“工业价值链倡议（IVI）”、韩国的“制造业创新 3.0 战 略”、以及印度的“Samarth Udyog Bharat 4.0”。这些举措将在推动工业技术进步的过程中发 挥关键作用，为智能制造市场带来新的增长机遇。
2.1 机器人焊装自动化系统
智能化焊接，是通过先进的焊接工艺、材料与设备（焊接电源、送丝机、焊枪等）将 自动化、智能化的控制系统和焊接夹具、装卡定位及其运动系统（移动机构、旋转变位机 构、工业机器人）三部分有机集成。 机器人焊接技术逐渐成为主流发展方向。智能焊接技术主要可分为自动焊接和机器人 焊接，设备由高灵敏传感器、人工智能软件、信息处理器等仪器构成，机器人焊接技术逐渐成为主流发展方向。
全球焊接机器人及全球智能焊接机器人市场规模增长稳定且迅速。GGII 数据显示， 2023 年全球焊接机器人销量 10.07 万台，同比下降 6.31%。GGII 预计，2024 年全球焊接机 器人销量 10.20 万台，同比增长 1.3%。焊接机器人的发展路径体现了从简单的示教--再现模 式向更先进的感知型系统，最终迈向高度智能化的发展趋势。随着机器视觉和传感器技术 的进步，现代焊接机器人已经能够感知周围环境的变化。利用集成的视觉传感器和线激光 等技术，机器人可以灵活地调整其操作行为，从而提升焊接过程的智能化水平。 对于智能焊接机器人，不但需具有感知能力，而且具有独立判断、行动、记忆、推理 和决策能力，能适应外部对象，环境协调地工作，能完成更加复杂的动作，具备故障自我 诊断及修复能力。GGII 数据显示，2023 年全球智能焊接机器人销量为 0.40 万台，预计至 2030 年全球销量将达到 5.03 万台，市场规模预计超过 80 亿元。
国内方面，智能焊接机器人增速将高于全球快速增长。2023 年中国焊接机器人销量 4.65 万台，同比下降 5.43%。中国智能焊接机器人销量 0.23 万台，但根据预测，中国在智 能焊接机器人赛道年均增速将高于全球平均水平，将从 2023 年的 0.23 万台增长至 2030 年 的 3.73 万台，2024-2030 年 CAGR 将超过 42%；2023 年中国智能焊接机器人市场规模为 5.29 亿元，预计到 2030 年将有望超过 47 亿元，2024-2030 年 CAGR 超过 30%。 焊接机器人是工业自动化领域的重要设备之一，具有广泛的应用前景和发展潜力。市 场需求持续增长、技术升级、政策推动，焊接机器人行业将迎来可观发展。
2.2 物流仓储智能化、自动化设备
智能仓储，是指通过智能化技术手段，实现物流仓储各环节精细化，动态化，可视化 管理，相较传统仓储可节约提高空间利用率，降低人力成本，提高仓储作业效率。智能仓 储是智慧物流的重要环节。 从政策层面看，国家鼓励推进仓储环节智能化，自动化建设。智能仓储未来预计在安 全的前提下为传统仓储行业降本增效，融合全物流环节一体化的高效发展。中国仓储行业 发展至今经历了人工仓储，机械化仓储，自动化仓储，智能仓储四个阶段，较全球来看起 步较晚，仓储自动化，智能化行业市场需求持续增长，中国企业积极布局智能仓储行业。
中国制造业仓储管理行业整体信息化程度较高，但整体物流仓储系统中设备运用状况 渗透率较低，融合程度有待提高。目前智能仓储行业尚处起步阶段，整体融合发展需要时 间沉淀。未来伴随技术迭代，政策利好，企业规模扩大释放需求，制造业对智能仓储设备 的融合应用程度有望进一步加深。
2018 年至今,中国仓储指数表现平稳，行业除外部因素受到一定冲击外，基本处于荣枯 线以上, 整体行业较为景气，前景较为良好。在经济持续稳定恢复的背景下，仓储行业保持 良好发展态势，保持 50%以上的扩张区间。得益于利好政策密集出台，仓储行业进一步发 展，在仓储整体库存吞吐容量、平均库存运转周期等关键指标方面提出更高要求，智能仓 储凭借其有效提升空间利用率、扩大存储量、减少库存运转周期等优势，将受益于整体仓 储行业景气现状。
智能仓储在商业配送和工业应用领域渗透程度不断加深，智能仓储市场规模不断壮 大。2021 年中国智能仓储市场规模达到 1145.5 亿元，预计至 2026 年有望达到 2665.3 亿 元。2021-2026 年中国市场规模 CAGR 预计达到 18.4%。政策的支持和市场需求的双重推 动，将进一步促进物流装备技术的升级和产业链的完善，助力行业的持续扩张。
2.3 新能源汽车及锂电智能装备
政策驱动与车厂产能扩张双重推动下，新能源汽车产业持续稳步发展 。汽车智能装备 制造产业链已实现较高程度自动化，产业链分工清晰。产业链上游是工业机器人、检测设 备、 装配设备和核心部件等配套设备的提供商， 中游为集成配套设备的各大系统集成商， 下游为汽车整车厂或零部件供应商。
全球新能源汽车渗透率持续提升。全球方面，据全球国际能源机构（IEA）报告，全 球新能源汽车销量从 2019 年 210 万辆增长到 2023 年 1400 万辆，预计 2030 年销量将达到 4,400 万辆，2023-2030 年 CAGR 达到 18.7%。全球新能源车渗透率方面从 2019 年 2.6%增长 到 2023 年 18%，预计 2030 年渗透率将达到 30%。国内方面，受益国家对智能制造的大力 支持，我国智能制造行业保持着较为快速的增长速度，据中国汽车工业协会数据，近三年 中国新能源汽车销量 CAGR以 63.8%的速度增长，2024 年 1-5月新能源车渗透率达 33.9%，2024 年 5 月单月渗透率达 39.5%，预计 2024 年底新能源车渗透率超过 40%。随着我国汽车 销量的逐步回暖，未来我国新能源汽车市场的产能有望迎来扩张周期，对产线需求将逐步 提升。
车企加速扩产，新能源汽车及锂电设备迎来发展良机。经过百余年技术积累，汽车生 产装配线已成为制造业中自动化和智能化水平最高的领域之一。随着新兴造车企业和传统 车企在新能源汽车领域展开新一轮扩产，汽车智能装备供应商将大幅受益，面临良好发展 契机。 新能源汽车带动锂电池市场稳步发展。2023 年，全球锂离子电池总体出货量 1202.6GWh，同比增长 25.6%，2024-2030 年全球锂电池出货量 CAGR 将达到 23%。2023 年，中国锂电池出货量达到 887.4GWh，同比增长 34.3%，在全球锂电池总出货量占比达到 73.8%。 2024 年 1-6 月，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，中国动力电池 和其他电池累计产量为 430.0GWh，同比增长 36.9%。根据乘联会的数据，2024 年 1-6 月， 锂电池的装车量总计达到了 203GWh，同比增长了 34%。据高工产业研究院(GGII)调研， 预计 2024 年我国锂电池市场出货量将超过 1100GWh，同比增长 27%，正式进入 TWh 时代。
