两端价格带格局稳定，20-40 万头部集中趋势显现。
（1）5 万以下市场：上汽通用五菱主导，市占率环比下降。5 万以下市场，24Q3 市场整体 20.9 万辆，同/环比+62.8%/+31.7%，排名前四的车企分别 为上汽通用五菱 7.1 万辆、吉利汽车 4.4 万辆、长安汽车 3.6 万辆、奇瑞汽车 2.9 万辆， 市占率分别为 33.7%、21.2%、17.6%、13.5%、8.4%；环比看，五菱、吉利市占率环比下降， 其他车企市占率提升，市场整体趋于分散。 其中电车销售达到 15.34 万辆，同/环比+68.7%/+44.6%，排名前五的车企分别为上汽通用 五菱 4.9 万辆、吉利汽车 3.7 万辆、长安汽车 3.4 万辆、一汽轿车 2.0 万辆、奇瑞汽车 0.5 万辆，市占率分别为 32.0%、24.0%、22.1%、13.1%、3.2%。
24 前三季度：国内市场整体销量达到 48.9 万辆，同比+37.1%，排名前四的车企分别为上 汽通用五菱 19.7 万辆、吉利汽车 10.8 万辆、长安汽车 8.6 万辆、奇瑞汽车 5.5 万辆，市 占率分别为 40.4%、22.2%、17.6%、11.4%。 其中电车销售达到 34.9 万辆，同比+31.4%，电车渗透率达到 71.4%，排名前五的车企分 别为上汽通用五菱 11.2 万辆、长安汽车 9.2 万辆、吉利汽车 8.6 万辆、一汽轿车 2.5 万 辆、奇瑞汽车 1.8 万辆，市占率分别为 32.1%、26.5%、24.7%、7.2%、5.4%。
（2）5-10 万市场：比亚迪 Q3 市占率维持稳固，奇瑞吉利增长迅猛。5-10 万市场，24Q3 国内市场整体销量达到 130 万辆，同/环比-12.1%/+2.7%，排名前五的 车企分别为比亚迪汽车 28.1 万辆、奇瑞汽车 23.7 万辆、吉利汽车 17.1 万辆、上汽乘用 车 12.4 万辆、长安汽车 10.1 万辆，市占率分别为 22.0%、18.5%、13.4%、9.7%、7.9%； 长安市占率同环比均下降，前五名中其他车企市占率则稳步上涨，整体看，市场呈现集中 态势。 其中纯电车型销售达到 28.1 万辆，同/环比-22%/+16.7%，排名前五的车企分别为比亚迪 汽车 15.8 万辆、上汽通用五菱 6.8 万辆、零跑汽车 1.7 万辆、东风汽车 0.9 万辆、吉利 汽车 0.7 万辆，市占率分别为 55.8%、24.1%、6.0%、3.4%、2.5%。 插混车型销售达到 13.2 万辆，同/环比+39.8%/-34.3%，排名前三的车企分别为比亚迪汽 车 12.3 万辆、上汽通用五菱 0.5 万辆，长安汽车 0.3 万辆，市占率分别为 93.4%、3.7%、 2.6%；比亚迪在插混市场优势凸显且竞品匮乏，占据绝对优势。
5-10 万市场，24 前三季度国内市场整体销量达到 373.7 万辆，同比-4.4%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 78.1 万辆、奇瑞汽车 57.9 万辆、长安汽车 43.2 万辆、吉利汽车 42.4 万辆、上汽乘用车 33.1 万辆，市占率分别为 20.9%、15.5%、11.6%、11.4%、8.9%。 其中纯电车型销售达到 74.1 万辆，同比-7.5%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 44.1 万辆、上汽通用五菱 13.7 万辆、零跑汽车 3.9 万辆、东风汽车 2.7 万辆、吉利汽车 2.1 万辆，市占率分别为 59.5%、18.5%、5.4%、3.8%、2.9%。 插混车型销售达到 42.8 万辆，同比+73.4%，排名前三的车企分别为比亚迪汽车 33.9 万 辆、上汽通用五菱 5.7 万辆，长安汽车 2.4 万辆，市占率分别为 79.2%、13.4%、5.8%。
（3）10-15 万市场：比亚迪优势稳固，市占率同环比均扩张。10-15 万市场，24Q3 国内市场整体销量达到 218.5 万辆，同/环比-4.2%/+8.8%，排名前五 的车企分别为比亚迪汽车 60.8 万辆、奇瑞汽车 27.9 万辆、吉利汽车 20.5 万辆、长安汽 车 12.7 万辆、上汽大众 12.4 万辆，市占率分别为 27.8%、12.8%、9.4%、5.8%、5.7%。比 亚迪市占率增长明显，同/环比+11.3pct/+4.9pct，而合资的东风日产及在该价格段以油 车为主的吉利、长安、一汽大众等均下降。 其中纯电车型销售达到 48.4 万辆，同/环比+1.2%/+17.5%，排名前五的车企分别为比亚迪 汽车 17.9 万辆、广汽埃安 9.6 万辆、吉利汽车 2.8 万辆、奇瑞汽车 2.8 万辆、上汽大众 2.5 万辆，市占率分别为 36.9%、19.9%、5.8%、5.7%、5.1%。埃安、上汽下滑明显，其他车企稳步增长。 插混车型销售达到 61.5 万辆，同/环比+119.4%/+44.5%，排名前五的车企分别为比亚迪汽 车 43 万辆、奇瑞汽车 4.5 万辆、吉利汽车 4.0 万辆，长安汽车 3.2 万辆、上汽乘用车 1.5 万辆，市占率分别为 69.8%、7.3%、6.6%、5.2%、2.6%。
10-15 万市场，24 前三季度国内市场整体销量达到 606.5 万辆，同比+0.7%，排名前五的 车企分别为比亚迪汽车 139.2 万辆、奇瑞汽车 84.1 万辆、吉利汽车 68.0 万辆、长安汽车 40.9 万辆、东风日产 36.8 万辆，市占率分别为 23.0%、13.9%、11.2%、6.8%、6.1%。 其中纯电车型销售达到 120.3 万辆，同比-7.8%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 49.0 万辆、广汽埃安 21.5 万辆、奇瑞汽车 6.8 万辆、上汽乘用车 4.8 万辆、长城汽车 4.2 万辆，市占率分别为 40.8%、17.9%、5.7%、4.1%、3.6%。 插混车型销售达到 130.3 万辆，同比+101.7%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 90.2 万 辆、吉利汽车 11.4 万辆，长安汽车 8.9 万辆、奇瑞汽车 7.4 万辆、上汽乘用车 2.2 万辆， 市占率分别为 69.2%、8.7%、6.9%、5.7%、1.8%。
（4）15-20 万市场：价格带下沉&新车上市，比亚迪 Q3 市占率占据头名。15-20 万市场，24Q3 国内市场整体销量达到 100 万辆，同/环比-7.2%/+6.7%，排名前五的车企分别为比亚迪 15.2 万辆、一汽红旗 9.7 万辆、上汽大众 9.0 万辆、广汽丰田 8.4 万 辆、奇瑞汽车 8.1 万辆，市占率分别为 15.2%、9.7%、9.0%、8.4%、8.1%；整体看市场竞 争激烈，位次相比 Q2 有较大变化，其中比亚迪系汉唐等热门车型在 24 年年初出现价格下 探，同时海狮 07、宋 L 等新车上市放量，拉动比亚迪在市场进入头名位置。 其中纯电车型销售达到 26.9 万辆，同/环比+61.8%/+15.5%，排名前五的车企分别为比亚 迪汽车 9.1 万辆、一汽红旗 3.0 万辆、零跑汽车 2.9 万辆、极狐汽车 2.2 万辆、一汽丰田 1.4 万辆，市占率分别为 33.7%、11.2%、10.8%、8.1%、5.3%； 插混车型销售达到 22.5 万辆，同/环比+103.1%/+69.1%，市场规模迅速扩大，排名前五的 车企分别为比亚迪汽车 6.1 万辆、长安汽车 4.2 万辆、吉利汽车 4.0 万辆、奇瑞汽车 4.0 万辆，长城汽车 2.5 万辆，市占率分别为 27.2%、18.8%、17.9%、17.8%、11.1%。比亚迪 后来居上再居头名。
15-20 万市场，24 前三季度国内市场整体销量达到 276.9 万辆，同比+4.9%，排名前五的 车企分别为上汽大众 31.8 万辆、比亚迪 26.6 万辆、一汽红旗 25.7 万辆、广汽丰田 23.2 万辆、东风本田 19.2 万辆，市占率分别为 11.5%、9.6%、9.3%、8.4%、7.0%。 其中纯电车型销售达到 61.5 万辆，同比+67.4%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 16.8 万辆、零跑汽车 6.2 万辆、一汽红旗 4.9 万辆、长安汽车 4.5 万辆、上汽大众 4.5 万辆， 市占率分别为 27.4%、10.1%、8.1%、7.3%、7.3%。 插混车型销售达到 44.2 万辆，同比+81.7%，排名前五的车企分别为长安汽车 9.8 万辆、 比亚迪汽车 9.7 万辆、吉利汽车 6.9 万辆、奇瑞汽车 6.4 万辆，长城汽车 5.5 万辆，市占 率分别为 22.4%、22.0%、15.7%、14.5%、12.5%。
（5）20-30 万市场：爆款单品加持，赛力斯、理想 Q3 异军突起。 20-30 万市场，24Q3 国内市场整体销量达到 117 万辆，同/环比+17.6%/+12.8%，排名前五 的车企分别为特斯拉中国 24.9 万辆、一汽大众 13.6 万辆、广汽本田 8.3 万辆、理想汽车 7.5 万辆、赛力斯 6.1 万辆，市占率分别为 21.3%、11.7%、7.1%、6.4%、5.2%；比亚迪、 广汽本田、上汽通用等下滑明显，赛力斯、理想凭借爆款单品异军突起，整体看市场竞争 依然激烈，CR5 市占率 48.9%，环比+0.5pct 基本不变。 其中纯电车型销售达到 50.4 万辆，同/环比+27.4%/+13.4%，排名前五的车企分别为特斯 拉中国 24.9 万辆、吉利汽车 5.3 万辆、小米汽车 4.0 万辆、小鹏汽车 3.0 万辆、蔚来汽 车 2.4 万辆，市占率分别为 49.4%、10.6%、7.9%、5.9%、4.8%。 插混车型销售达到 22.8 万辆，同/环比+149.2%/+44.1%，排名前五的车企分别为理想汽车 7.5 万辆、赛力斯 5.7 万辆、比亚迪 4.4 万辆、长城 2.3 万辆、广汽 1.5 万辆，市占率分 别为 32.9%、24.9%、19.4%、9.9%、6.7%。
20-30 万市场，24 前三季度国内市场整体销量达到 299.7 万辆，同比+6.7%，排名前五的 车企分别为特斯拉中国 67.5 万辆、一汽大众 29.6 万辆、广汽本田 22.4 万辆、吉利汽车 17.0 万辆、比亚迪汽车 16.8 万辆，市占率分别为 22.5%、9.9%、7.5%、5.7%、5.6%。 其中纯电车型销售达到 128.8 万辆，同比+17.2%，排名前五的车企分别为特斯拉中国 67.5 万辆、吉利汽车 13.9 万辆、小米汽车 6.7 万辆、小鹏汽车 5.9 万辆、比亚迪汽车 4.7 万 辆，市占率分别为 52.5%、10.8%、5.2%、4.6%、3.7%。 插混车型销售达到 48.0 万辆，同比+102.2%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 12.0 万 辆、理想汽车 11.4 万辆，赛力斯汽车 9.7 万辆、长城汽车 5.8 万辆、吉利汽车 2.7 万辆， 市占率分别为 25.0%、23.8%、20.4%、12.3%、5.7%。
（6）30-40 万市场：Q3 市场整体维持稳定，国产替代空间巨大。30-40 万市场，24Q3 国内市场整体销量达到 56.2 万辆，同/环比-11.5%/+0.7%，排名前五 的车企分别为北京奔驰 13.6 万辆、一汽大众 6.4 万辆、理想汽车 5.4 万辆、华晨宝马 3.3 万辆、比亚迪汽车 3.8 万辆，市占率分别为 24.2%、11.4%、9.5%、6.8%、6.0%；市场整体 较为稳固，宝马、奥迪市占率小幅下滑，其他维持稳定，仍以 BBA 为主导，国产替代空间 较大。 其中纯电车型销售达到 8.6 万辆，同/环比-20.5%/-7.9%，排名前五的车企分别为蔚来汽 车 3.1 万辆、极星汽车 1.6 万辆、华晨宝马 1.4 万辆、比亚迪汽车 1.2 万辆、小鹏汽车 0.4 万辆，市占率分别为 36.4%、18.6%、16.2%、14.0%、5.0%； 插混车型销售达到 12.9 万辆，同/环比-4.2%/+8.4%，排名前四的车企分别为理想汽车 5.4 万辆、比亚迪汽车 2.4 万辆、长城汽车 1.1 万辆、东风汽车 1.2 万辆，市占率分别为 41.6%、 20.4%、9.9%、8.6%。
30-40 万市场，24 前三季度国内市场整体销量达到 171.5 万辆，同比+5.4%，排名前五的 车企分别为北京奔驰 38.4 万辆、一汽大众 21.0 万辆、理想汽车 15.4 万辆、华晨宝马 13.3 万辆、比亚迪汽车 9.8 万辆，市占率分别为 22.4%、12.3%、9.0%、7.8%、5.7%。 其中纯电车型销售达到 27.6 万辆，同比+8.0%，排名前五的车企分别为蔚来汽车 9.2 万 辆、华晨宝马 5.8 万辆、极星汽车 2.8 万辆、小鹏汽车 2.3 万辆、比亚迪汽车 2.0 万辆， 市占率分别为 33.6%、21.1%、10.2%、8.5%、7.5%。电车市场表现较为集中。 插混车型销售达到 42.7 万辆，同比+37.4%，排名前五的车企分别为理想汽车 15.4 万辆、 赛力斯汽车 7.9 万辆，比亚迪汽车 7.7 万辆、长城汽车 3.5 万辆、东风汽车 3.1 万辆，市 占率分别为 36.0%、18.5%、18.1%、8.3%、7.4%。
（7）40 万以上市场：M9 爆款效应明显，Q3 赛力斯销量挤进第一梯队。 40 万以上市场，24Q3 国内市场整体销量达到 22 万辆，同/环比+19.1%/+3.4%，排名前五 的车企分别为赛力斯汽车 4.9 万辆、华晨宝马 4.7 万辆、一汽大众 4.3 万辆、理想汽车 2.4 万辆、上汽大众 0.9 万辆，市占率分别为 22.4%、21.6%、19.4%、10.9%、4.3%。 其中纯电车型销售达到 4.0 万辆，同/环比+76.7%/+32.3%，排名前五的车企分别为华晨宝 马 1.2 万辆、吉利汽车 0.9 万辆、蔚来汽车 0.6 万辆、赛力斯汽车 0.4 万辆、北京奔驰 0.1 万辆，市占率分别为 29.7%、21.6%、15.9%、9.3%、2.8%。 插混车型销售达到 8.0 万辆，同/环比+136.7%/+12.0%，，排名前四的车企分别为赛力斯汽 车 4.6 万辆、理想汽车 2.2 万辆、沃尔沃亚太 0.8 万辆、长城汽车 0.4 万辆，市占率分别 为 57.0%、27.2%、9.7%、4.7%。
40 万以上市场，24 前三季度国内市场整体销量达到 59.2 万辆，同比+27.2%，排名前五的 车企分别为一汽大众 14.4 万辆、华晨宝马 14.2 万辆、赛力斯汽车 10.8 万辆、理想汽车 7.3 万辆、上汽大众 2.5 万辆，市占率分别为 24.5%、24.0%、18.3%、12.4%、4.3%。 其中纯电车型销售达到 8.7 万辆，同比+62.2%，排名前五的车企分别为华晨宝马 2.15 万 辆、蔚来汽车 1.63 万辆、赛力斯汽车 1.18 万辆、吉利汽车 1.14 万辆、北京奔驰 0.88 万 辆，市占率分别为 24.6%、18.7%、13.5%、13.1%、10.1%。 插混车型销售达到 18.9 万辆，同比+139.5%，排名前四的车企分别为赛力斯汽车 9.63 万 辆、理想汽车 6.54 万辆、长城汽车 1.14 万辆、沃尔沃亚太 0.92 万辆，市占率分别为50.9%、34.6%、6.1%、4.9%。
