全球生命科学仪器市场复合增长率预计达到 5.4%。
从全球视角来看，生命科学仪器市场是高增长的高潜力市场。Precedence Research 研究报告认为，2021 年全球生命科学仪器市场价值 608.5 亿美元，预计到 2030 年将超过 1063.9 亿美元，2021 年至 2030 年复合增长率有望达到 5.4%，属于高 增长的高潜力市场。
具体到地理位置而言，北美和欧洲依然占据生命科学仪器主要市场，根据 Coherent Market Insights 研究报告，2024 年占最大份额 39.2%，仅美国就占全球研究 支出的 50%以上。亚太地区已成为近年来增长最快的生命科学仪器市场。中国、日 本、韩国、印度等国家正在越来越多地投资于保健和生物医学基础设施。这导致本 区域对高级生命科学研究工具和分析设备的需求激增。随着中国医药业的扩大以满 足其人口的大规模保健需求，中国乃然是亚太区域的主要增长动力。随着中医药公 司在药物发现和制造方面的能力的发展，它们正在采购更多的实验室仪器和自动化 解决方案，随着印度、新加坡和其他东南亚国家以合同研究和制造活动增多，亚太 生命科学工具的采用也有所增加。此外，从北美和欧洲向该区域出口的生命科学仪 器也大幅增加。
从全球生命科学仪器行业发展经验来看，下游市场的需求增长是行业发展的主 要驱动力。生命科学仪器作为硬件支持，广泛应用于生物医药、IVD、生物安全、食 品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域，而这些 领域的不断突破扩大了需求，助推了生命科学仪器企业的技术进步和规模化发展。 发展中国家和发达国家慢性病发病率的上升，对先进疗法研究的投资以及对新药和 疗法的持续需求，预计将增加对有效疾病早期诊断技术的需求，都将推动对生命科 学仪器的需求；对于癌症、肾脏和甲状腺疾病以及糖尿病等疾病，近两年创新疗法 例如基因和细胞疗法的增长、重组 DNA 技术的进步、生物制品需求的增长、单克 隆抗体的发展等，也在研究应用场景中提升了对生命科学仪器的需求。
在我国，下游市场的迅速发展也是本土生命科学仪器行业发展的重要机遇，其 中以生物制药和 CRO 市场最为显著。根据 Frost & Sullivan 统计，中国制药市场研 发支出由 2015 年的 105 亿美元增长至 2019 年的 211 亿美元，CAGR 约为 19.1%，增 速快于全球市场，预计到 2024 年增长至 476 亿美元，2019 到 2024 年 CAGR 预计为 17.7%。而中国 CRO 市场规模从 2015 年的 26 亿美元增长至 2019 年的 69 亿美元， CAGR 约为 27.3%，预计到 2024 年有望达到 222 亿美元，CAGR 约为 26.5%。伴随 生物制药、CRO 等下游行业的快速增长，以及高校、科研单位的生物实验室投入增 加，生命科学仪器等相关产品的需求也将会得到快速释放。 从国内外对比的角度出发，我国科学仪器行业起步较晚、产业配套发展比较滞 后，高端科学仪器几乎被发达国家垄断，国家也针对此现状出台政策助推国产替代。 美国、欧洲及日本在科学仪器产业规模及科技创新方面处于世界领先地位，根据美 国《化学与工程新闻》杂志公布的 2018 年度全球仪器公司 TOP20 排位名单，8 家 来自美国，7 家来自欧洲，5 家来自日本。这些国际巨头企业有相当一部分也关注到 了亚太地区的广阔市场，并着手中国市场的布局，为国内相关行业带来更激烈的竞 争。例如，行业巨头赛默飞强调发掘中国“十四五”计划所催生的投资机会，在上 海、苏州、杭州均投资研发中心，从而为中国市场提供本土化的解决方案，并使得 部分仪器产品可以在中国本土生产，2021 年赛默飞在中国营收 34.4 亿美元，同比增 长 23%。
相比于发达国家，国内科学仪器生产起步晚，技术理论创新弱，应用支持能力 弱，再加之品牌因素的影响，短期内与进口仪器展开全面的市场竞争面临较大的挑 战，国内市场也长期依赖进口，据海关总署历年数据显示，我国大型科研仪器整体 进口率超 70%，其中分析仪器的进口率超过 80%。近年来，为了改善现状，国家有 多项政策出台助推相关产品的国产替代，政策利好是我国生命科学仪器行业发展的 另一个重大推力。 2016 年出台的《国家创新驱动发展战略纲要》，提出到 2020 年，研究与试验发 展经费支出占 GDP 的比例达到 2.5%，到 2030 年达到 2.8%；到 2050 年建成世界科 技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地。根据国家统计局数据，我国 2014-2023 年研究经费投入由 13,015.63 亿元增长至 33,357.10 亿元，年均复合增速约 为 11%。
近年来我国科学研究领域持续加大投入力度，科研投入规模已处于世界前列。 但由于我国科学仪器行业起步较晚，产业配套发展比较滞后，美欧日发达国家企业 （如美国赛默飞世尔（Thermo Fisher）、安捷伦（Agilent）、丹纳赫（Danaher）、 日本岛津（SHIMADZU）等）在科学仪器产业规模及科技创新方面处于世界领先地 位，高端科学仪器几乎被发达国家垄断。鉴于国内科学仪器企业与国外存在明显差 距，产业处于成长初期阶段。面对广阔的市场前景，近些年国内企业利用自身基础， 在技术创新、人才团队、产业配套、质量工艺、应用支持和品牌知名度等方面投入 加大，全面追赶国外对标企业，部分技术和产品开始接近甚至超越国际先进水平。
在技术创新方面，国家持续鼓励自主创新，已将科学仪器列入国家重点发展领 域，通过重大科技专项等方式，支持国内企业解决卡脖子的问题，作为科学仪器的 重要组成部分，生命科学仪器也受益于法规和政策。下游行业生物医药、IVD、生物 安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域 的应用不断突破，有力地推动了国内生命科学仪器企业的技术进步和规模化发展。
