对公零售比翼齐飞，政策护航高扩张。
贷款总量突破 3000 亿，贷款增速再提升。青岛银行存贷总额双位数增长，扩表步伐迅速。存款层面，2024 上半年末，青岛银行存款总额突破 4000 亿元，同比增速 11.2%，Q3 末存款同比增长 12.9%；贷款总额于 2023 年末突破 3000 亿元，2024 上半年末同比增长 12.3%，增速较 2023 年末再提升，Q3 末贷款同比增速 11.3%， 在量上实现稳健增长。存贷比例稳定，为实现业务高质量发展奠定规模基础。
业务立足青岛，辐射山东全省。截至 2024H 末，青岛银行在省内共设有 196 家网点，已在济南、烟台、威 海等山东省主要城市设有 16 家分行。贷款业务多投向青岛本地，全部集中在山东省境内。尽管山东地区金融机 构竞争较为激烈，但青岛银行在山东、青岛地区贷款余额持续稳定增长，市场竞争力增强。青岛银行在山东地区 贷款市占率连续 5 年稳定在 2％以上，2024H 末达 2.2%；在青岛市贷款市占率连续五年超 5％，2024 达 5.28%。
2.1 公司存贷余额持续上升，同比增速略有放缓
对公总额持续攀升，总额占比超过六成。自 2015 年以来，青岛银行对公贷款总额持续攀升，2021 年受外 部环境影响同比增速略有下降，此后公贷同比增速皆双位数增长，上半年末，青岛银行公贷达 2262 亿元。青岛 银行分层分类夯实客基，不断优化业务结构，2023 年公司客户总数 24.55 万户，较上年末增长 18.66％，新增 公司贷款客户快速增长。 公司存款增速及占比提升。2019 年以来青岛银行负债业务提质增效，调结构控成本成效较为显著，向大零 售策略转型，对公存款占比逐年下降，2024H 占比为 50.7%。公司存款增速回升，2024H 达 5.8%，增速较上年 末提升 3.9pct。青岛银行持续优化公司负债结构，2024H 末公司存款平均成本率为 1.73％，较去年同期下行 18bp。
2.2 政策红利持续释放，制造业发展空间广阔
紧跟国家政策步伐，金融支持实体发展。青岛银行坚持贯彻国家信贷政策导向，加强对普惠、科技、民生保 障和高技术制造业等领域的信贷支持力度，贷款投向多元化。截止 2024H 末，青岛银行对公贷款主要集中在租 赁和商务服务业，制造业，建筑业，批发和零售业等行业，占比相对均衡。其中，2024H 制造业贷款占比对公贷 款比例较 2023 年末有所提升，制造业贷款占比保持在 15％左右，在可比城商行中位于中游水平。 政策红利持续释放，工业制造业发展大有可为。2018 年，山东发改委提出要深入实施新旧动能转换重大工 程，要着力培育壮大“5＋5”十强产业，构建“12＋1”项目布局，推动新旧动能转换取得实质性进展。新一代 信息技术，高端装备等战略性新兴产业是青岛市“十四五”规划发展的重中之重。2021 年 11 月，山东省工业和 信息化厅发布了《青岛市加快先进制造业高质量发展的若干政策实施》，提出支持青岛市制造业企业做强做优做 大，支持企业聚焦实物投入转型升级，支持企业聚焦创新能力提升发展质效，支持重点产业聚焦短板培育新动能。 青岛银行对公业务发展尤其是制造业方向迎来新的发展机遇。
推进绿色金融，“绿金青银”特色明显。青岛银行确定“绿色金融”发展战略，成立绿色金融委员会，打造 “绿金青银”品牌，提升碳减排政策工具使用范围，创新健全业务场景体系。2023 年青岛银行绿色贷款 261.35 亿元，较 2022 年末增长 52.11 亿元，增幅 24.90%，绿色贷款增速超对公贷款增速。青岛银行 2023 年落地了全 国首笔碳减排披露支持贷款和山东省地方法人银行首笔央行碳减排支持工具贷款，成为山东省唯一一家实现人 行推动绿色金融四类创新业务全部落地金融机构。
海洋经济初具规模，政策助力蓝色金融。2021 年 12 月，山东省人民政府发布了《山东省“十四五”海洋经 济发展规划》，提出着力提升海洋科技自主创新能力，加快建设世界一流的海洋港口，努力打造具有世界先进水 平的海洋科技创新高地，推动新时代现代化强省建设，为青岛银行绿色和蓝色金融发展提供了宝贵的政策支持。 近年来，青岛全方位、多维度发展蓝色金融，青岛银行作为地方法人银行，青岛银行与世界银行集团成员国际金 融公司（IFC）共同推进“蓝色金融”能力建设，2022 年 6 月，青岛银行与 IFC 达成合作意向，由 IFC 联合亚 洲开发银行（ADB）、德国投资与开发有限公司（DEG）和法国开发署经合投资公司（Proparco）等多家国际投 资机构向青岛银行提供 1.5 亿美元的蓝色银团贷款，用于支持青岛银行蓝色金融业务发展。截至 2023 年 6 月末， 青岛银行蓝色金融贷款投放超 140 亿元，支持实体经济发展，解决企业发展、就业等社会问题。
总量与质效优先增长，零售存贷结构调整优化。青岛银行锚定新三年战略规划“高质量发展、质效优先”的 目标，构建数字零售战略发展规划，推动零售业务数字化转型进入“成长期”。截止 2024H，青岛银行零售贷款 780 亿元，同比增长 3.6％，实现正增长，个贷占比总贷款仍有上行空间。零售存款 2027 亿元，同比增长 20.6％， 位于可比城商行上游。总体来看，规模增长的同时，青岛银行兼顾结构的优化调整，零售存贷结构有望持续向好。
打造消费服务生态，围绕场景细化经营。近年来，青岛银行稳步发展自营互联网贷款“海融易贷”，持续优 化“市民贷”“乡村振兴贷”“车位贷”等产品，优化业务流程，提升客户体验，消费贷场景建设取得初步成效。 2024H 个人消费贷款余额 203.23 亿元，增幅 26.06%。2023 年个人互联网贷款余额 133.81 亿元，其中省内余 额占比达 97.92%。青岛银行信用卡业务自有渠道获客能力持续加强，激活率显著提升，不断丰富营销活动，持 续提升客户体验。2023 年末青岛银行信用卡新增发卡 45.35 万张，累计发卡总量达到 410.59 万张，较 2022 年 末增长 12.42%。信用卡业务营业收入 11.23 亿元，近三年来同比保持双位数增长。
细化客群层级搭建，强化客基成果显著。搭建银发、女性等手机银行线上专区，有效提升高价值客户。2023 年末，青岛银行零售客户数达到 894.46 万户，较上年末增长 123.49 万户，增速 16.02%。零售存款稳健增长， 结构优化卓有成效。2024H 个人存款达到 2027 亿元，同比增长 20.6%。个人定期存款扩增，2024H 达到 1726.5 亿元。青岛银行坚持在发展中积极进行结构调整，有序压降三年期以上定期存款等高成本产品规模，成本稳中有 降，存款结构持续向好。2023 年零售存款平均成本率 2.64%，较 2022 年下降 0.08pct。
普惠创新助力实体，线上线下同时发力。青岛银行贯彻落实“立足地方经济，服务小微企业”的普惠经营原 则，加速普惠产品创新及流程优化，推出“普惠 e 融”“惠农贷”“人才贷”等普惠产品，推进线上渠道开发， 产品功能进一步丰富，从服务实体、强化客群出发，聚焦行业视角、客户分层、交易链结构，真正赋予产品鲜活 的市场竞争力。
普惠涉农快速增长，总量规模仍有空间。青岛银行扎实推进普惠金融业务做深做细，聚焦普惠领域涉农金融， 2023 年末普惠贷款客户 5.34 万户，较上年末增长 0.30 万户；其中，新增对公普惠客户 2,698 户，超过 2022 年增量的两倍。2024H 普惠小微贷款余额 404 亿元，同比增长 29.8%，高于全行各项贷款增速。在涉农金融领 域稳步发展，优化创新“惠农快贷”等系列涉农特色产品，开展“一县一品”专项活动。截至 2023 年末，涉农 贷款余额 536.69 亿元，较上年末增长 51.93 亿元，增幅 10.71%；2024H 末，青岛银行普惠型贷款余额 404 亿 元，户均 80.8 万元，低于大部分可比银行。
理财业务发展稳健，金租理财打造名片。青岛银行持续构建完整、创新性强的理财产品体系，吸引高净值客 户。截止 2023 年末，零售 AUM 规模达 3170 亿元，中高端客户达到 39 万户，较上年末增长 3.72 万户，增幅 10.54%。2018 年以来，青岛银行把握理财市场波动中的市场机遇，2024H 非保本理财产品余额达 2085.2 亿元。 青银理财，青银金租两家子公司协调联动，理财业绩表现出色。2023 年青银金租资产规模突破 170 亿元，实现 营业收入 6.47 亿元，增速 26.22%；实现净利润 2.51 亿元，增速 44.9%，不良率降至 0.4%。2020 年青银理财 成立以来依托集团化作战，不断优化业务结构，强化母子协同发展，荣获“银行理财产品金牛奖”，“银行理财 公司金牛奖”等多项大奖。
