全球市场空间广阔，国内需求增速领跑。
光谱仪、质谱仪、色谱仪为实验分析仪器重要分支。实验分析仪器是用于测定物质组成、 结构等特性的仪器，主要包括色谱仪、质谱仪、光谱仪、波谱仪、能谱仪、电化学分析 仪、热学分析仪等，其中光谱仪、质谱仪、色谱仪、实验室设备是最主要的产品分支。
科学仪器制造位于分析仪器行业产业链中游。科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材 料和零部件供应商，代表企业有海康威视、通用电气、霍尼韦尔等；中游为研发制造生 产行业，国外代表企业包括赛默飞世尔、安捷伦、岛津，国内有聚光科技、天瑞仪器、 禾信仪器等；下游为科学仪器需求市场，主要需求者包括各大科研主体、国家实验室、 企业研发实验室、学校科研实验室等。
2022 年分析仪器全球市场规模约达 747 亿美元。根据 SDI 发布的分析仪器行业评估报 告预测，2022 年全球分析仪器市场规模约为 746.9 亿美元，预计 2027 年将增长至 913 亿美元左右，2022-2027 年 CAGR 达 4.1%。其中生命科学仪器领域市场空间最大，2022 年达 194 亿美元，占比 26%；色谱、光谱、质谱占比 15%、14%、8%。
欧美占据主要份额，中国需求增速最快，2022 年预计约达 87 亿美元。从地区看，欧 洲、北美占据主要市场份额，2022 年预计合计占比 64%；中国地区市场空间增速最快， 2022 年增速预计达 6.8%，市场份额预计占比 11.7%，约 87 亿美元。
1．质谱仪：2022 年市场规模约 172 亿元。根据智研咨询统计，中国光谱仪市场规模 在 2022 年达到 172 亿元，根据华经产业研究院预测，2026 年中国质谱仪市场规模望达 到 230 亿元，2022-2026CAGR 约为 7.5%。2022 年我国质谱仪市场主要以四极杆质谱 仪（QMS）为主，占比达到 70%；其次飞行时间质谱（TOFMS）占比 20%，离子阱和磁 质谱分别占比 5%。
2．光谱仪：2022 年市场规模约 83 亿元。根据华经产业研究院，中国光谱仪市场规模 在 2022 年达到 83.1 亿元，2025 年中国光谱仪市场规模望达 101.7 亿元，2020-2025 年 复合增速预计达 7.3%。
3．色谱仪：2023 年市场规模达 146 亿元。随着中国对食品安全、环境保护以及医疗 卫生的重视度不断提高，中国色谱仪市场规模不断扩大。根据观研报告网，2019-2023 中 国色谱仪行业市场规模呈现逐年上涨趋势，2023 年中国色谱仪行业市场规模增长到 146 亿元。
国内自主创新能力薄弱，分析仪器进口依赖度极强。由于国产科学仪器的研发、产业化 及应用技术水平均落后于西方发达国家，难以满足科学研究的需求，我国在科研领域使 用的科学仪器设备绝大部分依赖进口。根据前瞻产业研究院的《2022 年中国科学仪器行 业全景图谱》，科学仪器已经成为我国第三大进口产品，仅次于石油和电子元器件。 2022-2023 年我国质谱仪贸易逆差由16.4 亿美元增长至 17.9 亿美元。就质谱仪来 看，全球质谱仪市场的主要参与者为沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物 梅里埃、岛津等公司，2020 年大约占据全球了 90%的市场份额。根据中国海关统计数 据显示，2022-2023 年我国质谱仪贸易逆差由 16.4 亿美元增长至 17.9 亿美元，2024 年 上半年，质谱进口贸易地区进口金额排名前五的为新加坡、德国、美国、日本、英国， 占比达 90%。
2024 年 H1 我国采购光谱、色谱、质谱国产化率分别达 26%、19%、13%，采购价 格较进口品牌偏低。根据化工仪器网统计的 2024 年 H1 中国政府采购网的各仪器中标数 据，从采购金额上看，2024 年 1-6 月三大类仪器高校采购中，光谱、色谱、质谱国产化 率分别达 26%、19%、13%。从采购台次看，光谱类设备国产品牌已远超进口品牌，质 谱仪器进口品牌台次仍高。国产光谱、色谱、质谱价格显著较进口低。
国家政策重点布局产业，国产替代大势所趋。科学仪器对现代科技产业、国家安全、医 疗健康、环境保护和社会生活等起到重要支撑作用，是实现重大科学研究发现和基础研 究突破的基石。近年国家有关部委高度重视高端通用科学仪器，不断出台利好政策，旨 在打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率，如《科学进步法》明确各 级政府优先采购国产仪器；22 年 9 月国家各部委陆续出台系列贷款贴息政策，支持高 校、医院和企业等领域的国产仪器设备购置和更新改造。2024 年国务院发布的《推动大 规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有望进步推动高校等机构更新置换国产仪器， 我国高端科学仪器设备产业有望在政策推动下实现快速发展。
