国内科学仪器市场超 3500 亿元，高端仪器依赖进口。
2022 年全球科学仪器市场约 3286 亿美元，国内市场约 3508 亿元。根据智研咨询， 2015-2022 年全球科学市场规模由 3118 亿美元增长至 3286 亿美元，CAGR 为 0.8%，其中 2022 年同比增长 3.6%。2015-2022 年国内科学市场规模由 3275 亿元增长至 3508 亿元， CAGR 为 1.0%，其中 2022 年同比增长 6.9%，按照 2022 年国内市场规模 3508 亿元、2022 年人民币平均汇率为 1美元兑 6.96元人民币计算，国内市场规模约占全球市场的 15%左右。
欧美日企业垄断全球市场。目前全球科学仪器研发和生产高地主要有三个：美国（赛默 飞、丹纳赫、安捷伦等）、欧洲（蔡司、梅特勒—托利多、艾本德等）、日本（岛津、日立高 新、日本电子等）；全球 TOP19 的仪器厂家中，美国 13 家，德国和瑞士各 2 家，英国和日 本各 1 家，中国企业无一上榜。
我国科学仪器巨大贸易逆差，高端仪器严重依赖进口。根据国家统计局，2019-2023 年 中国科学仪器进口规模由 137.5 亿美元增长到 169.8 亿美元，CAGR 为 5.4%；其中，2022 年，国内科学仪器市场约 3508 亿元、我国科学仪器进口为 107.9 亿美元、人民币平均汇率 为 1 美元兑 6.96 元人民币计算，当年我国科学仪器进口品牌占比国内市场约 21.4%；而实 际上大型、高端产品进口占比超 80%。根据国家统计局，2019-2023 年中国科学仪器出口规 模由 33.8 亿美元仅增长到 42.7 亿美元，CAGR 为 6.0%，且其中 2023 年出口金额同比下降 2.5%。中国科学仪器存在巨大的贸易逆差，高端科学仪器进口依赖依旧明显，科学仪器行业 国产替代空间巨大。 科学仪器中实验分析仪器进口占比最大，光学仪器次之。根据中国海关、仪器信息网数 据，从进口细分品类看：2023 年实验分析仪器占比 57%、光学仪器 37%，试验机 5%。从 出口细分品类：2023 年，实验分析仪器出口金额占比最大，占比为 78%，光学仪器占比 13%， 试验机占比 9%。
科学仪器设备一般常分为通用型和专用型。其中：通用大型科学仪器包括质谱、色谱、 光谱、波谱、能谱、电化学、衍射、热分析、生化分析、物理性能测试仪器等；专用大型科 学仪器包括用于天文、环境、能源、交通、机械、生命科学等专业领域研究的部分设备。科 学仪器属于广义的科学服务行业范畴，其中实验分析仪器是科学仪器重要组成部分，实验分 析仪器中又以质谱、色谱、光谱三大产品为主，是各行业科学研究、分析测试的得力工具， 对产业发展起到良好的助力作用。
2023 年全球实验分析仪器市场约 771 亿美元，中国市场占比约 12%。根据 SDI、大禾 智库等，2018-2023 年全球实验分析仪器市场规模约由 609 亿美元增长至 771 亿美元，2022 年约 735 亿美元，占同年全球科学仪器市场约 22%；全球实验分析仪器细分品类看，2022 年，实验分析仪器中质谱仪占比最高，占比 15%，仪器零配件占比 15%、色谱仪占比 10%、 气体或延误分析仪器占比 9%、光谱仪占比 7%。从全球实验分析仪器市场区域分布看，2022 年，北美市场是全球最大的实验分析仪器市场，占比达 37%，欧洲市场排名第二，占比为 27.1%，中国市场排名第三，占比为 11.7%，对应 2022 年中国实验分析仪器市场约 86 亿美 元（约 620 亿元）。根据上海仪器仪表行业协会，2016-2023 年我国实验分析仪器行业上市 公司主营业务收入由 295 亿元增加至 380 亿元，2023 年国内企业实验分析仪器营收规模仅 占比全球约 6.8%，国内企业仍有较大发展空间。
重大、高端科学仪器的国产化率极低，国产替代仍为国产企业中长期发展主旋律。根据 中国海关总署、仪器信息网，以金额占比为统计口径，质谱仪、色谱仪、光谱仪产品的进口 率分别为 83.0%（2023 年）、83.0%（2022 年）和 75.0%（2022 年）。从细分产品的进出 率情况看，2022-2023 年，质谱仪、色谱仪是国内科学仪器进口较多的产品。国家“十四五” 中提出“加强高端科研仪器设备研发制造”，随着我国制造业开始向产业链中的高价值环节 拓展，仪器仪表作为支撑制造业发展的基础性行业，也逐渐获得更多关注，“高端化”、“国 产替代”已成为仪器仪表产业发展关键词。其中，科学分析仪器行业具备多学科集成、高技 术壁垒属性，相较于其他几个产品行其研发壁垒极高，并且研发投入周期较长，目前进口规 模最大。
中央持续强调“大规模设备更新”、科学仪器自主可控并推动相关方案实施，有望为科 学仪器行业带来长期机遇。2024 年《政府工作报告》提出，推动各类生产设备、服务设备 更新和技术改造，鼓励和推动消费品以旧换新；3 月 13 日，国务院印发《推动大规模设备 更新和消费品以旧换新行动方案》；4 月 10 日，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更 新实施方案》，强调：更新升级试验检测设备，重点推动设计验证环节更新模型制造设备、 实验分析仪器等先进设备；12 月 5 日，财政部印发《关于政府采购领域本国产品标准及实 施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，强调，拟在政府采购活动中，给予本国产品相对于 非本国产品 20%的价格评审优惠；科学仪器自主可控逻辑进一步强化。中央持续强调“大规 模设备更新”、科学仪器国产替代等并推动相关方案落地，有望为科学仪器行业带来长期发 展机遇。且 12 月 2 日，美国商务部更新“实体清单”，限制国内企业购买美国生产的电感耦 合等离子体质谱仪（ICP—MS）；在美国进一步约束背景下，安捷伦等美国品牌或将不能直 接销售给国内终端客户，或将倒逼质谱仪等高端仪器自主可控提速。
存量实验科学仪器更新需求大。根据中国科学院生物物理研究所，2020 年我国大型科 学仪器市场规模约 557 亿元，其中占比较高的前五种产品为：数字病例分析系统 200 亿元， 占比 35.9%；质谱仪 120 亿元，占比 21.5%；液相色谱仪 55 亿，占比 9.9%；气相色谱仪 45 亿，占比 8.1%；基因测序仪 30 亿，占比 5.4%。截至 2021 年底，我国科研院所服役 10年以上的重大仪器设备占比超 36%，服役 6-10 年的仪器占比 40%。一般来说，多数科学仪 器的使用寿命在 5-10 年，存量设备更新替换需求巨大。
