我国宠物医院数量、竞争格局及发展空间分析

宠物医院为宠物诊疗市场最重要的载体，医院数量整体呈增长态势。

一、宠物医院为宠物诊疗重要载体，行业壁垒较宠粮及用品更高

宠物诊疗 机构包括宠物医院、宠物诊所以及第三方诊断实验室等其他提供诊疗服务的机构， 其中宠物医院基于在规模、设备、专业技术等方面的优势，正成为宠物诊疗市场最 重要的载体。据Petslib数据，截止2024年10月，我国宠物医院数量为34159家，同 比增加13.7%，环比9月增加7.7%，行业呈现积极扩张态势。 宠物医院设有严格准入门槛，行业壁垒高于宠物食品及用品。根据我国《动物 诊疗机构管理办法》等现行法律法规，开办宠物医院需取得《动物诊疗许可证》《医 疗机构执业许可证》等资质，还应在场所、兽医、器械设备方面符合相关管理制度， 一般宠物诊所需要有1名以上执业兽医，宠物医院需要有3名以上执业兽医。除准入 门槛高、监管要求严格外，由于医疗服务所需的强专业性和对从业人员相关技能水 平的高要求，宠物医院相较宠物食品及用品行业呈现出更高的壁垒属性。

二、宠物医院竞争格局分散，二线城市发展空间广阔

（一）幼猫免疫接种及老年犬疾病诊疗有望带动医疗需求持续增长

我国宠物渗透率较低，老龄化及单身化趋势下宠物饲养量将持续增加。我国2023 年我国城镇犬猫数量为12155万只，同比增长4.3%，其中，犬5175万只，同比上升 1.1%，猫6980万只，同比上升6.8%。当前我国家庭养宠渗透率仅22%，相较美国的 70%和欧洲的46%显著偏低，基于我国社会老龄化、少子化、单身化趋势，情感寄托 和陪伴需求将推动宠物数量长期维持增长。 宠物狗老龄化和猫幼龄趋势有望拉动相关医疗需求维持增长。从到宠物医院就 诊的猫狗画像来看，幼年和青年猫的占比分别达到51.9%和43.6%，中老年猫的占比 仅为4.5%；青年犬的占比约33.9%，而中年和老年犬的占比合计达到37.5%，远高于 中老年猫的就诊比例。据《宠物行业蓝皮书》，2024年7岁以上老年犬占整体的23%， 同比增加5%，宠物狗呈现老龄化趋势；尽管老年猫比重由3%升至11%，但整体仍以 2岁以下的幼年及青年猫为主，占比66%。在猫狗年龄两极化趋势下，对疾病诊疗和 免疫接种的医疗需求亦有望持续提升。

（二）一线城市宠物医院分布较为集中，二线城市发展空间广阔

我国宠物医院在一线城市分布更为广泛，形成“江浙沪、京津、广深”集群。据 Petslib数据，截止2024年10月，北上广深四个一线城市宠物医院数量合计达到3872 家，同比增长15.7%，成都、重庆、杭州等15个新一线城市宠物医院数量合计达到 8622家，同比增长18.3%，一线和新一线城市宠物医院合计占比达37%；二线城市 宠物医院数量合计7620家，同比增长17.7%，占比约22%；三线及以下城市宠物医 院数量合计约14045家，同比增长18.0%，占比约41%。 二线城市医疗资源相对紧张，宠物医院存在较大发展机会。据行业白皮书，2023 年三线及以下城市新晋宠主增速达到47%，远超一线城市增速，随着低线城市宠物 饲养量快速提升，对宠物医疗需求将随之显现。从医院密度看，2023年一线城市单 家宠物医院的宠物覆盖数量约3218只，二线城市单家宠物医院的宠物覆盖量达到 7545只，三线及以下城市覆盖量约3063只/家，二线城市宠物医院分布密度较低，主 要由于二线城市养宠人群庞大但医院保有量相对偏少，我国二线城市宠主数量占全 国的比例达41%，但宠物医院仅占全国的22%，二线城市宠物医院数量存在较大提 升空间。

（三）宠物医院竞争格局分散，我国仍以单体和非连锁医院为主

我国宠物医院竞争格局分散，以单体及非连锁诊所为主。我国宠物医院起初多 以“夫妻店”形式起家，由于资金分散、技术水平低、医疗产品和服务难以标准化和复 制化等原因而在扩张升级道路上受到阻碍，行业集中度较低。据新瑞鹏招股书，2022 年我国宠物医院行业CR2约为11.8%，CR10仅为15.4%，市场呈现高度分散。从宠 物医院的规模来看，单体医院（1家）占比高达49.9%，非连锁医院（2-5家）占比 28.9%，连锁宠物医院（5家以上）占比仅21.2%。从单店规模看，我国86%的宠物 医院单店投资规模在200万元以内，约80%的宠物医院单店经营面积在300平以内， 近70%的宠物医院员工数量在10人以内，83%的宠物医院职业兽医师人数在5人以内。 从经营情况看，我国近80%的宠物医院月营业额在20万元以内，超八成的宠物医院 日均接诊量在20个以内，日接诊量在10个以内的医院数量占比达45%。整体上看， 小型非连锁医院仍为我国宠物诊疗机构的主要构成。