多线发展推动我国算力量质齐升。
从基础设施侧看，数据中心、智能计算中心、超算中心加快部署。随着全国一体化算力网加快建设和“东数西算”工程的推进，我国算力基础设施建设和应用保持快速发展，根据工信部数据，截止到 2023 年底，我国基础设施算力规模达到230 EFlops（FP32），位居全球第二。一是我国数据中心规模稳定提升，据国家数据局统计，截至 2023 年底，我国在用数据中心机架总规模超过810 万标准机架，在用数据中心服务器规模超 2500 万台，近5 年年均增速超过25%，平均上架率近 60%。我国数据中心电能使用效率（PUE）持续下降，行业内先进绿色数据中心 PUE 已降低到1.1 以下，最低已达到 1.04 以下，达到世界先进水平。二是智能计算中心持续加快布局。据《数字中国发展报告(2023 年)》数据，全国累计建成智算中心8达 60 个，在推动产业升级与转型、提升科研创新能力、服务社会民生、带动就业与人才培养、推动区域协同发展方面发挥关键作用。三是超算异构融合进程不断提速。我国超算进入CPU+GPU异构融合计算的发展阶段，2023 年我国 HPC TOP100 榜单前十名中有7 台采用 CPU+GPU 异构众核处理器，其中既有基于国产处理器的“神威聚龙”超算，也有多家部署在网络公司、提供商业化算力服务的超级计算机。
从设备供给侧看，我国算力规模稳定增长。经中国信通院测算，2023 年我国计算设备算力总规模达到 435 EFlops（FP32），全球占比约为 31%，同比增速达 44%。基础算力增速放缓，基础算力规模9为140.4 EFlops（FP32），增速为 17%，增速同比放缓9 个百分点，在我国算力占比为 32.2%，其中 2023 年通用服务器出货量达到388.7万台，同比增长 1.1%，六年累计出货量达到2190 万台。智能算力增长迅速，智能算力规模10达到 289.4 EFlops（换算为FP32），同比增长 62%，在我国算力占比达 66.5%，成为算力增长最重要的组成部分。2023 年我国 AI 服务器出货量达到33 万台，同比增长15%，六年累计出货量超过 114 万台；我国加速服务器市场规模达到94亿美元，同比增长 104%。其中 GPU 服务器依然处于主导地位，占据92%的市场份额，达到 87 亿美元。同时NPU、ASIC 和FPGA等非GPU 加速服务器以同比 49%的增速占据了近8%的市场份额，在我国市场规模超过 7 亿美元。预计到 2026 年我国智能算力规模将突破1000 EFlops，进入 ZFlops 级别，在我国算力占比将达到80%。超算算力持续提升，2023 年我国超算算力规模11为5.1 EFlops（换算为FP32），连续三年增速超过 30%，联想、浪潮、曙光以43 台、24台、10 台超算位列我国超算制造厂商前三名。
我国算力供给水平大幅提升。我国已形成体系较为完整、规模体量庞大、创新活跃的计算产业，在全球产业分工体系中的重要性逐渐提升。2023 年我国以计算机为代表的计算产业规模近2.6万亿元，占电子信息制造业的近 20%，计算技术国内有效发明专利数量长期位列各行业分类第一，产业高质量发展新格局日益成熟完备。一是国产品牌在整机市场中占据主导地位。通用计算领域，浪潮、新华三、超聚变、联想、中兴排名我国服务器市场前五名，国产品牌市场份额合计接近 81%，连续两年超过80%。智能计算领域，浪潮、新华三、宁畅连续两年排名我国人工智能服务器市场前三名，国产品牌市场份额达 97%。高性能计算领域，我国超算系统占有量与制造商总装机量均保持全球领先。二是产业生态不断完善。国产芯片已初具规模，X86、ARM、自主架构CPU 持续壮大应用市场，昇腾、百度、寒武纪等 AI 芯片加速迭代优化，已在多个国内智算中心装机使用。国产操作系统产业生态日渐完善，鲲鹏生态、PKS体系等国产操作系统已覆盖底层软硬件、整机系统及应用等关键环节，在政务、金融、电力、运营商等行业实现了规模应用。
先进计算创新能力不断提升。2023 年我国计算机领域专利申请超过三万件，先进计算领域涌现出一批创新成果。一是基础软硬件围绕智能计算持续突破。我国在 GPU、GPGPU、DSA等AI 芯片领域已涌现出 40 余家企业，产品性能稳步提升。国产操作系统积极拥抱 AI 发展机遇，银河麒麟、龙蜥等推出面向AI PC 以及模型训练的操作系统版本，提供更加完善的 AI 应用支持。二是我国AI 大模型不断取得新进展。截止到 2024 年 10 月，完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型近200 个，注册用户超过6亿。三是前沿计算技术在实验和产业多维度取得突破，中国科技大学、本源量子等先后推出新一代量子计算机，可编程、可交付等能力持续突破。
网络设施建设持续提升算力协同能力。在国家政策引导下，围绕全国一体化算力网建设的配套设施持续建设，中国移动、中国电信、中国联通进一步加快 400G 全光网络建设，加速打通全国一体化算力网。算力协同能力逐渐增强，据统计，目前全国已发布或建设20 余个算力调度平台，主要由基础电信运营商、算力枢纽节点城市政府、企业及行业机构等主导建设。网络基础设施能力持续完善，截至 2023 年底，国内各省份平均互联网省际出口带宽超过55 Tbps，同比增速近 10%；已有 207 个城市建成千兆城市，较2022 年提升近一倍。 算力投资重回稳定增长态势。2023 年我国IT 支出规模达到2.4万亿元，同比增长 5.1%，扭转了 2022 年小幅下滑的态势。未来，随着在训练推理应用方面算力需求的持续提升，我国算力投资的IT支出将保持稳定增长态势，预计 2024 年中国IT 支出增速将进一步增长，增幅达到 8.5%。
日益健全的数据资源体系为先进计算发展注入强劲动能。我国数据资源供给能力不断提升，根据《国家信息化发展报告（2023年）》数据，2023 年全国数据生产总量达 32.85 ZB，大数据产业规模达1.74万亿元，同比增长 10.45%。我国数据资源流通体系不断完善，截至2023 年底，全国已有数十个省市上线公共数据运营平台，有二十多个省市成立了专门的数据交易机构，广东、山东、江苏、浙江的数据交易机构数量位居全国前列。
先进计算加快云侧部署，带动行业数字化转型。先进计算加速社会生产智能化转型，2023 年工信部遴选的34 个应用案例展示了其在城市管理与工业升级中的广泛应用与重要作用。与此同时，我国计算应用持续从互联网、电子政务等传统领域向服务、电信、金融、制造、教育等行业拓展。在通用算力领域，互联网行业仍是算力需求最大的行业，占通用算力 38.6%的份额，较去年下降了0.4 个百分点；电信和服务行业算力占比进一步扩大，占比分别上升0.9 和0.88个百分点。在智能算力领域，互联网行业对数据处理和模型训练的需求不断提升，是智能算力需求最大的行业，占智能算力52%的份额；服务行业持续从传统模式向新兴智慧模式发展，算力份额占比保持第二；政府、电信、制造、教育、金融、运输等行业分列第三到八位，与上一年度排名相同。
智能终端算力提升成为新的增长需求。终端侧私有数据和推理计算是终端算力的重要发挥空间，本地化AI 模型能够直接在智能手机、电脑等智能终端上运行，正逐步成为“大模型时代”下备受瞩目的新需求与发展方向。越来越多的手机厂商涌入AI 大模型赛道，低于百亿参数的大模型成为主要产品。华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等我国主要手机厂商相继发布盘古大模型、MiLM-6B模型、蓝心大模型、安第斯大模型、魔法大模型等多款国产手机大模型产品。在手机大模型的推动下，2023 年我国手机总体出货量达2.89 亿部，同比增长 6.5%；尤其 9 月-11 月多款国产手机大模型发布，我国手机出货量同比增长 37%。目前已有超过70%的高端机型搭载GenAI 功能。
