在技术进步和各国政府的大力 支持下，生命科学产业规模发展势头强劲。
生命科学产业研发投入加大。近年来， 全球生命科学领域的研发资金投入保持稳定 增长。根据欧盟每年发布的《欧盟产业研发 投入记分牌》统计的企业研发投入前 2500 强的数据，全球在生命科学领域（包含医药 与生物技术、健康护理设备与服务两个领域） 的研发资金投入从 2019 年的 2023 亿美元增 长至 2022 年的 2849 亿美元，复合年均增长 率达 12.1%，为未来产业的发展提供持续的 源 动 力。[4] 根 据 AdisInsight 数 据 库，2023 年全球共有 14831 种药物处于研发 / 临床前 研究阶段，7586 种药物处于临床试验阶段， 349 种药物处于监管审批阶段，646 种药物 处于市场推广阶段。相较于 2004 年，这些 数据分别为 2716 种、1277 种、67 种和 133 种。全球药物研发上市数量始终保持逐年上 升趋势，尤其在 2015 年至 2023 年，处在研 发 / 临床前研究阶段的药物数量快速增加， 复合年均增长率约为 13.5%。
生物医药产业增长迅速。根据艾昆纬 （IQVIA）最新发布的《2024 年全球药品使 用趋势报告 - 展望至 2028》，2023 年全球 药品支出已达到 1.6 万亿美元；预计到 2028 年，全球药品市场将突破 2.2 万亿美元；未 来五年内的复合年均增长率将保持在 6-9% 之间。其中，生物药品支出预计将从 2023 年的 0.50 万亿美元，增长至 2028 年的 0.89 万 亿 美 元， 复 合 年 均 增 长 率 将 保 持 在 9.5- 12.5% 之间 [5]，高于 2024 年全球经济预期 增速的 3.2%[6]，这一趋势反映了全球生命科 学产业强劲的增长动力。
前沿技术交叉融合带来新的发展机遇。 科技与医疗保健的深度融合为全球生物医药 产业带来了新的增长点。人工智能、基因技 术、免疫治疗等新一轮科技革命正在催生全 球生命科学的巨大变革。不少企业正在积极 探索如何在现有数据和 AI 模型之上叠加生成 式 AI， 包 括 OpenAI 的 ChatGPT 等 大 型 语 言模型（LLM），以数据驱动的方法进一步 改进新药研发过程，提升运作效率，降低研 发成本和失败率，加快研发进程。基因工程 药物和基因工程疫苗的出现，为人类治疗疾 病和预防传染病提供了更安全、有效和精准 的手段，个性化医疗和精准医疗的发展正成 为行业新兴方向。
全球生命科学的飞速发展和应用拓展， 多学科交叉融合共生，推动前沿技术颠覆性 创新。生命科学产业展现出推动产业革命和 结构调整的潜力，有望从根本上解决当前人 类共同面对的人口、粮食、资源、环境、能 源等重大问题，是促进经济社会可持续发展 的有效途径。各国在生物科技领域的竞争也 日益加剧。从 21 世纪初开始，世界各主要经 济体在生命科学领域就开始进行战略布局， 在顶层设计、技术研发投入、人才培育、服 务保障等方面出台支持政策。 美国将生物医药作为国家战略，2023 年发布《美国生物技术和生物制造远大目 标》，涉及五大领域，包括：气候、食品农业、 供应链、大健康、基因生物等领域，旨在推 动美国生物技术和生物制造的发展。[7]2024 年 3 月 22 日，美国白宫宣布成立国家生物 经济委员会，推动生物技术和生物制造领域 的公共和私营部门合作。[8] 与此同时，美国 通过研究制定相应的法律法规、财政预算、 管理制度、税收政策等，不断加强生物技术 研究，鼓励发明创新，促进生物技术转移。
欧盟将大力支持生物技术和生物制造产 业。为此，欧盟委员会于 2024 年 3 月提出《与 自然共建未来：推动生物技术和生物制造》 文件，利用研究成果促进创新、刺激市场需 求、简化监管途径、鼓励公共和私人投资、 提升生物技术相关技能水平、制定并更新标 准、发挥区域和主体协同作用、开展国际合 作等一系列针对性措施，促进欧盟生物技术 和生物制造发展，应对市场化转移机制不完 善、监管环境复杂、融资渠道不畅、技能人 才储备不足等挑战。[9] 英国政府早在 1981 年就设立了“生物 技术协调指导委员会”。2021 年 6 月，英国 政府宣布成立科技战略办公室（OSTS）， 目的是发展、培养和利用英国的科技能力， 为社会带来战略优势和利益。健康和生命科学作为两个关键领域，被重点关注和加大投 入。2023 年秋季声明（Autumn Statement 2023）中引入了一系列措施和投资，其中包 括 5.2 亿英镑（约合 6.5 亿美元）用于生命 科学资金、研发税收抵免以及临床试验加速 器计划。[10]
日本在 21 世纪初就制定了“生物产业立 国”战略，2002 年发布了《生物技术战略大纲》， 支持生命科学技术的发展。2024 年 6 月制定 最新版“生物经济战略”，提出要发挥日本 优势，打造领先世界的生物经济社会，并将 市场分为五大领域，分别为：①生物制造和 生物衍生产品，②可持续初级生产体系，③ 大型木材建筑和智慧林业，④生物医药、再 生医学、细胞治疗和基因治疗相关产业，⑤ 生活方式改善保健和数字健康，提出到 2030 年要将日本企业在上述领域的海内外市场规 模增至 100 万亿日元以上。[11] 中国政府近年来也加大了对生物医药领 域的支持力度。根据中国国家统计局的数据， 2022 年中国的医药制造业固定资产投资同比 增长了 14.8% ，远高于其他制造业的平均增 速 。[12] 此外，中国还通过一系列政策推动生 命科学产业的发展，如“十四五”规划明确提 出要推动生物技术和信息技术融合创新，加快 发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能 源等产业，重点攻关脑科学与类脑研究、基因 与生物技术、临床医学与健康等前沿领域，完 善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批 机制，为人民提供全方位全生命期健康服务。 [13] 在二十大报告中强调，要“推进健康中国 建设”，“把保障人民健康放在优先发展的战 略位置，完善人民健康促进政策”。2024 年 9 月，国家药监局表示将进一步加快临床急需 创新药和医疗器械的审评审批，在北京、上海 等地开展试点，将创新药临床试验审评审批时 限由 60 个工作日压缩至 30 个工作日。
印度政府于 2024 年批准了“生物技术研 究创新和创业发展”（Bio-RIDE）计划，旨 在促进该国生物技术产业的发展。该计划整 合了生物技术部（DBT）的两个现有计划，并 引入了生物制造和生物铸造领域，总预算达 919.7 亿卢比，计划于 2021-2026 年间实施。 Bio-RIDE 计划的核心目标包括：推动生物创 业、促进创新、强化产学合作、支持可持续 生物制造、吸引外部研究资金和培养人才资 源。该计划将为生物技术初创企业提供种子 资金、孵化服务和专业指导，同时资助前沿 领域的研究，如合成生物学、生物制药、生 物能源和生物塑料等。[14
随着政策的引导，大量资本、企业、人才、 劳动力和知识信息汇集，全球生命科学产业 呈现集群化发展模式，且前沿技术发展方向 日益多元化，成为推动全球经济发展的重要 引擎。从全球生命科学产业集群的发展来看， 欧美地区依然是全球产业发展的领军者，生 物医药与医疗健康产业发达，目前呈现出以 下分布格局： 北美：北美市场在全球生命科学产业中 占有重要地位，拥有先进的医疗设施、强大 的研发能力和大量的生命科学企业。美国作 为全球生命科学产业的领头羊，其生物医药 产业总产值约占 GDP 的 17.36%[15]，在研发 实力和产业发展方面处于世界领先地位。美 国企业主导着全球生物药品市场，占据了全 球大部分生物药品专利，生物药品主要由美 国企业生产，如默克、强生、罗氏、诺华等 巨头公司。美国高校在生物科学领域的表现 优异，生物科学 QS 世界排名前 200 的大学中， 美国高校占据了一半以上。此外，美国的波 士顿、西雅图等地已发展成为世界知名的生 命科学产业集群，集中了众多世界顶尖的科 研机构和企业。
欧洲：欧洲同样是生命科学产业的重要 中心。瑞士、英国、法国等国在生物医药技 术研发和产业化方面处于全球前列。瑞士洛 桑和日内瓦、英国伦敦、法国巴黎等地都形 成了欧洲最具代表性的生命科学产业集群， 集聚了如诺华、罗氏、阿斯利康等全球领先 的制药企业，形成了高度集中的生物医药创 新生态系统。英国伦敦凭借伦敦大学学院、 帝国理工学院等顶尖高校和阿斯利康、葛兰 素史克等跨国药企，成为了全球生物医药技 术研发的核心之一。 亚太地区：是全球生命科学产业增长最 快的地区之一。这一地区的市场需求增长迅 速，预计将在未来几年保持较高的增长率。 亚洲的生命科学产业集群发展迅速，尤其是 中国、日本和新加坡表现突出。中国的北京、 上海和苏州等地，通过大力发展生命科学产 业集群，已经成为全球创新地图上的新兴力 量，在生物技术和医药研发方面取得了显著 进展。日本东京 - 神户医疗产业集群凭借其独 特的政策支持和先进的技术能力，迅速崛起 为亚洲的生命科学产业领导者。新加坡通过 政府主导成立研究创新与企业委员会，邀请 顶尖科学家提供战略建议，也成为了高度集 中化发展的典范。
虽然中东和非洲在全球生命科学产业中 的占比相对较小，但这些地区，特别是沙特 阿拉伯和南非，正在逐渐发展成为重要的市 场，这与政府对医疗保健和生物技术研究的 投入增加密不可分。 为了进一步了解全球生命科学集群的发 展状况和未来趋势，本报告对全球代表性生 命科学集群进行详细分析。通过对全球多个 国家和地区的生命科学集群进行调研，筛选 出 22 个在科研、人才、产业链完善度及技 术转化能力等方面具有代表性的集群。这些 集群包括美国的湾区生命健康集群、西雅图 新型健康集群、波士顿医药集群，欧洲的日 内瓦生命健康产业集群、伦敦生命科学集群、 米兰生命科学集群，以及中国的北京中关村 生命科学园、上海张江科学城、苏州工业园 等。
