卫星互联网建设提速，25 年有望迎来密集组网。
卫星互联网是由卫星通信发展而来的高级阶段。卫星通信是以卫星作为中继站进行无线 电波发射或转发的一种通信方式，而卫星互联网则是基于卫星通信技术发展而来的高级 阶段。卫星互联网是指基于卫星通信技术接入互联网，可弥补现有地面互联网网络的覆 盖盲点。通过一定数量卫星的规模组网，构建具备实时信息传输能力的星座系统，卫星 互联网可向终端用户提供以宽带互联网接入为主的通信服务。 卫星互联网一般由空间段、地面段和用户段三部分组成。空间段主要是由若干颗通信卫 星构成的星座系统，负责接收和转发卫星信号，为用户提供卫星信号覆盖。地面段包括 卫星测控网络、关口站等，主要起到连接卫星互联网和地面通信网络的作用。用户段则 包括用户使用的各类通信终端。按照轨道高度，卫星主要分为低、中、高轨三大类。其 中，低轨卫星拥有传输时延小、链路损耗低、发射灵活等优势，非常适合卫星互联网业 务的开展。
卫星互联网发展至今，经历了 3 个重要阶段： 1）与地面通信网络竞争阶段（20 世纪 80 年代~2000 年）：以摩托罗拉公司“铱星” 星座为代表的多个卫星星座计划担出，“铱星”星座通过 66 颗低轨卫星构建一个全球覆 盖的卫星通信网。这个阶段主要以提供语音、低速数据、物联网等服务为主。随着地面 通信系统快速发展，卫星通信在通信质量、资费价格等方面全面处于劣势，因此在与地 面通信网络的竞争中宣告失败。 2）对地面通信网络补充阶段（2000~2014 年）：以新铱星、全球星和轨道通信公司为 代表，定位主要是对地面通信系统的补充和延伸。 3）与地面通信网络融合阶段（2014 年至今）：以一网公司（OneWeb）、太空探索公司 （SpaceX）等为代表的企业开始主导新型卫星联网星座建设。卫星互联网与地面通信系 统进行更多的互补合作、融合发展。卫星工作频段进一步提高，向着高通量方向持续发 展，卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。
全球低轨竞争进入白热化阶段，星座部署明显加快，SpaceX 星链领跑全球。根据通信 世界数据，截至 2024 年 5月，全球在轨卫星数量为 9770 颗，其中低轨卫星数量占 91.5%。 根据 UCS 卫星数据库显示，截至 2023 年 5 月 1 日，美国在轨卫星 5184 颗，占全球 69%，中国在轨卫星 628 颗，约美国的九分之一。低轨频段空间有限，根据国际电信联 盟数据，地球低轨卫星总容量约 60000 颗，根据“先到先得”的原则，全球太空竞赛已 经进入白热化阶段。低轨通信海外主要玩家包含美国 SpaceX 星链（Starlink）、亚马逊 Kuiper System、英国 Oneweb、加拿大 Telesa、俄罗斯国家航天集团 Sfera 等。根据新 业邦数据，截至 2024 年 3 月 26 日，全球在轨运营低轨卫星共 8248 颗，其中 SpaceX 星 链在轨运营数量 5680 颗，占全球卫星总量的 68%。 我国卫星互联网星座正加速布局，有望于 2025 年迎来低轨卫星大规模发射期。国家政 策大力推动卫星产业发展，2020 年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范畴，成为贯穿 “十四五”规划的重点建设方向。而近年我国航天企业也加速布局卫星互联网星座，在 有限的低轨领域抢占一席之地。目前，我国已经规划立项或在建的卫星互联网星座如下 （不完全统计）：
GW 星座：由中国卫星网络集团主导，计划发射的卫星总数达到 12992 颗。该计划 包含两个子星座，即 GW-A59 和 GW-2。GW-A59 子星座计划由 6080 颗卫星组成， 分布在500km以下的极低轨道。GW-2子星座则由6912颗卫星组成，分布在1145km 的近地轨道，这些卫星的轨道倾角分布在 30°-85°之间，旨在实现全球覆盖，并 为用户提供高效的互联网连接。
G60 星座：又称“千帆星座”，项目由上海市政府支持，旨在提供宽带互联网服务。 现阶段卫星运营方为上海垣信卫星科技有限公司，制造方为上海格思航天科技有限 公司，配套方为上海迪爱斯数字科技有限公司。G60 星座目标是在 2024 年发射并 运行至少 108 颗卫星，提供初步的商业服务，到 2027 年总数达到 12000 颗，建成 一个能够全球竞争的完整产业链，覆盖全球的宽带网络需求，目前实验卫星已完成 发射并成功并购，一期将实施 1296 颗。
鸿鹄星座：由 2017 年成立的蓝箭航天旗下的鸿擎科技主导。2024 年 5 月 24 日， 鸿擎科技向国际电信联盟提交了频轨申请，将在 160 个轨道平面上总共发射 10000 颗卫星。
鸿雁星座：由 300 颗低轨道小卫星及全球数据业务处理中心组成，具有全天候、全 时段及在复杂地形条件下的实时双向通信能力，可为用户提供全球实时数据通信和 综合信息服务。2023 年 12 月 27 日，荣耀官方宣布，Magic6 系列手机将搭载鸿燕 卫星通信技术，支持通话和短信。
虹云工程：虹云工程是中国航天科工五大商业航天工程之一。计划发射156颗卫星， 它们在距离地面 1000km 的轨道上组网运行，致力于构建一个星载宽带全球移动互 联网络。虹云星座已完成首发试验星发射。
香港太空星链：“香港太空星链”计划在 2024 年—2029 年发射 720 颗卫星，其中 360 颗是低轨通信卫星，组成“凤群计划”，重点满足全球发达国家和地区的手机直 连卫星实时语音通话、长报文、精视频、人民生活大数据、智能城市建设等现代高 质量服务新需求，将香港打造成为全球海上商业运载火箭发射太空港中心。
吉利未来出行星座：吉利未来出行星座是由吉利汽车旗下时空道宇科技运营的中国 首个遥感、导航、通信卫星星座，也是全球首个服务于未来汽车出行低轨卫星星座， 计划于 2025 年完成星座一期 72 颗卫星部署，二期将拓展至 168 颗。2024 年 2 月 3 日，未来出行星座第二轨 11 星成功发射入轨，目前在轨卫星数 20 颗。吉利未来 出行星座将致力于为汽车与消费电子行业提供卫星通信、导航等服务，已应用于吉 利旗下极氪、银河品牌以及睿蓝汽车旗下部分车型。
天启星座：天启星座由北京国电高科科技有限公司建设运营，包含 38 颗低轨小卫 星，是国内首个窄带物联网星座系统，也是国内首个民营低轨移动通信星座。天启 卫星物联网系统由星座、卫星地面站、卫星测控中心、天启运营支撑平台、天启物 联网应用平台、卫星终端等组成，是一个完整的卫星物联网应用体系。目前天启星 座在轨卫星达到 28 颗，未来将主要用于探索低轨卫星物联网在海洋、交通、生态环 境监测、自然灾害监测、旅游等领域智能化应用的技术可行性。
卫星互联网产业链包含了卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节。 根据美国卫星产业协会（SIA）数据，2023 年全球航天产业市场规模为 4000 亿美元，其 中卫星产业规模约 2853 亿美元，占全球航天产业规模的 71%。2023 年卫星产业中，卫 星制造/卫星发射/地面设备/卫星服务市场规模分别为 172/72/1504/1102 亿美元，占比 分别为 6.0%/2.5%/52.7%/38.6%。
卫星制造：主要包括卫星平台、卫星载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系 统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；卫星载荷环节包括 天线分系统、转发器分系统以及其它金属/非金属材料和电子元器件等。卫星制造门槛较 高，多为航天系“国家队”主导。 卫星发射：包括火箭制造和发射服务。火箭发射产业链包括火箭部件、火箭设计与总装、 火箭发射。火箭部件制造环节提供火箭的三大组成部分，即动力系统、控制系统、火箭 箭体。火箭设计总装环节负责运载火箭的整体设计、发动机设计、总体安装、试验。火 箭发射环节则为卫星制造商提供发射服务，最终实现在轨交付给卫星运营商。发射场服 务商主要是为火箭发射提供发射工位和地面测控服务。 地面设备：主要包括固定地面站、移动式地面站（静中通、动中通等）以及用户终端。 固定地面站包括天线系统、发射系统、接收系统、信道终端系统、控制分系统、电源系 统以及卫星测控站和卫星运控中心等；移动站主要由集成式天线、调制解调器和其它设 备构成；用户终端包含设备上游关键零部件及下游终端设备。 卫星运营及服务：主要包含卫星移动通信服务、宽带广播服务以及卫星固定服务等。商 业卫星产业下游服务链主要是依托卫星信息数据的应用服务，包括导航服务、遥感服务、 卫星移动通信服务、卫星固定通信服务、消费服务等，如地理数据服务、社会治理服务 等新兴应用场景。此外，还包括大众消费终端如手持、便携站、嵌入式终端、车载、舰 载、机载终端的设计制造、模组、芯片等。
