L2 及以上渗透率2024 前9月达54.3%。
我国智能化渗透率快速提升，截至 2024 年 1-9 月自动驾驶L2 及以上渗透率达到 54.3%。2019 年，我国智能化发展处于起步阶段，据NE ADAS数据库，2019年智能化渗透率（自动驾驶 L2 及以上渗透率，后同）仅为3.3%，2020年以来，受自主崛起和新能源渗透率提升的双重带动，截至2024 年1-9 月智能化渗透率达到 54.3%。2024 年年内来看，L2 及以上渗透率整体处于上升态势，2024年1 月 L2 及以上渗透率为 50.67%，2024 年 9 月L2 及以上渗透率提升至57.83%，较 1 月份提升 7.16pct。
新势力品牌的智能化渗透率远超自主和合资品牌。分价格带来看，2024年1-9月各价位区间 L2 及以上渗透率最高的为 20-30 万价格带的车型，渗透率达到83.75%。分品牌系列来看，新势力品牌的智能化渗透率远超自主和合资品牌，10-20 万的价格带的渗透率已经达到 89.28%，远超整体水平，20万以上的价格新势力品牌已经实现了 100%配置 L2 及以上自动驾驶产品。
智能化在低阶基础 L2 与高阶 L2+++两极分化。2024 年1-9 月在配备L2及以上车型中，L2、L2+、L2++、L2+++的占比分别为70.73%、8.48%、4.51%、16.28%，其中主要贡献来源于低阶基础 L2 功能以及城市NOA 的高阶功能。L2+++高阶智驾在 L2 以上中占比逐渐提升，从 1 月的 9.9%增长到9 月的18.19%，提升了超过 8 个百分点。2024 年 1~9 月整体上，城市NOA 在L2 以上的渗透率比例超过 16%。
2024 年国家各部门推出多项智能驾驶增量政策，重视“车路云”的推广和“数据安全”的保证。 2024 年初和年中相继出台政策支持“车路云”发展，各城市“车路云”发展有望进入实质落地阶段。2024 年 1 月，工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通运输部联合发布《智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，内容包括提升车载终端（C-V2X 等）装配率、限定区域开展智慧公交/乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景应用试点，试点期为2024到2026年。2024 年 7 月，工信部等多部门联合发布《智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布》，公布了包括北京、上海、重庆等20 个城市作为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。我们认为，随后相关城市公布“车路云”发展更细致规划，相关城市“车路云”有望进入实质落地阶段，相关产业链公司有望受益。 2024 年 4 月和 5 月，汽车工业协会和多部委相继出台智能驾驶数据相关批复和指导意见，“数据安全”的重要性提升。2024 年4 月，汽车工业协会公布了汽车数据处理 4 项安全要求检测情况，比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来 6 家企业的 76 款车型符合汽车数据安全4 项合规要求。2024年5月国家标准化管理委员会、中央网信办、工业和信息化部等11 部门发布《关于实施公共安全标准化筑底工程的指导意见》，提出加快智能网联汽车运行安全检验和管理和智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）数据安全和信息安全等标准研制。随着智能驾驶渗透率提升，高阶智驾逐步进入市场，数据是车企迭代智能算法的关键，也涉及消费者的隐私安全，后续无论对车企还是行业，数据的积累保密重要性都在提升。
2024 年各家车企快速推进无图城市 NOA，第一梯队的车企已完成全国无图城市NOA 开通。小鹏于 2022 年 10 月国内首发城市NGP 功能，极狐、阿维塔、问界等后续跟进。2024 年城区 N0A 功能快速上车，车企品牌会针对其设立车型的智驾版本，例如 Max、智驾版，以选配或标配的形式推向市场。理想、小鹏、华为（鸿蒙智行）、智己当前已经基本实现全国无图NOA 全量推送，埃安、腾势等品牌逐步开城。 理想全国无图 NOA 全量推送。理想 2021 年 12 月落地高速NOA功能。理想在2023 年 4 月宣布“年底前完成 100 个城市的落地推送”，实现自动驾驶领域的快速追赶。此后理想自动驾驶算法从传统模块化架构演进至分段式端到端；理想于 2024 年 7 月实现全国无图 NOA，并计划三年内实现L4 级别的无监督自动驾驶。
蔚来以道路为单位推进自动驾驶落地。2020 年10 月，蔚来全量交付高速NOP，并在 2022 年底开启推送的 NOP+上实现全栈自研。在城市领航辅助功能上，蔚来专注于对特定路段进行深度优化和精确覆盖，按照用户心愿单以及道路开放全国的 NOP+。在 2024 年 4 月，蔚来 NOP+向所有NT2.0 车型用户开放，累计覆盖 726 城。2024 年下半年，蔚来预计将推送点到点的全域领航2.0。小鹏汽车的 XNGP 实现全国都能开。小鹏高速NGP 功能在2021 年1月开始推送。2022 年 9 月 17 日起，城市 NGP 智能导航辅助驾驶开始在广州试点，陆续推送给 P5 用户，全栈自研的小鹏汽车成为首个让高阶智能辅助驾驶在城市场景中量产落地的汽车品牌。2023 年 3 月，小鹏正式向小鹏G9 及P7i Max版用户开放 XNGP 第一阶段能力,主要包括在上海、深圳、广州三座有高精地图覆盖的城市开放城市 NGP。2024 年 7 月，小鹏汽车宣布XNGP 从“全国都能开”全面升级为“全国都好用”，并提出“全国都好用”的三大标准：不限城市、不限路线、不限路况。 华为 2024 年初实现不依赖高精地图的全国高速及城市NOA。华为于2022年9月在极狐阿尔法 S HI 版开始推送城市 NOA，并在后续推出的问界、阿维塔车型持续推送升级 NOA 功能。根据鸿蒙智行公众号，2024 年2 月已实现不依赖高精地图的全国高速及城市 NOA 落地。
端到端比传统智驾具有更强的泛化能力。端到端系统通过一个统一的深度学习模型，直接将传感器输入映射为车辆控制输出，减少了中间环节，提升了系统的实时性和准确性。这种技术的优势在于更高的实时性和准确性，消除了各模块之间的信息传递误差，提高了响应速度。同时，端到端模型具备更强的泛化能力，能够通过大规模数据训练，适应复杂多变的道路环境。海外：特斯拉 2024 年初全球范围率先实现“端到端”，累计里程和算力能力不断提升。 特斯拉在 2024 年初的 FSD V12 全球率先实现端到端的突破。美国时间2024年 3 月 30 日特斯拉将 FSD 升级至 Supervised v12.3.3，FSD正式取消“beta”后缀、改为“FSD（supervised）”，此版本的完全自动驾驶（FSD）系统在城市街道驾驶堆栈方面已不再依赖于传统的手动编码规则（即C++代码），转而采用单一的神经网络。该神经网络通过比较输入和输出信息学习了大量的视频数据，现在已经能够直接控制车辆的行为。整个代码库更多地采用人工智能驱动，降低了对于手工编程的依赖性。
FSDV12 发布后累计行驶里程的增长速度加快，特斯拉的AI 算力也快速提升。FSD v12 发布以来，累计里程数加速提升，我们认为主要原因有：1）FSD价格调整的优惠催化，2024 年 4 月 21 日，特斯拉将FSD 套餐在美价格从12,000美元一度降至 8,000 美元；2）FSD V12 版本能力的提升改善了用户的使用体验。另一方面，特斯拉不断提升 AI 算力建设，2024 年以来特斯拉的算力提升呈阶梯式快速上升，公司宣布其 AI 算力单元有望在 2024 年10 月底超过60kH100。
各大企业纷纷投入端到端自动驾驶技术的研发。2023 年下半年，各大汽车制造商纷纷采纳以 BEV 和 Transformer 技术为核心的策略，致力于实施以“轻地图、重感知”为特点的城市级自动驾驶导航系统（NOA）的落地计划。随着2024年特斯拉 FSD V12 版本的推出，标志着端到端方案在实际应用中取得了突破。市场趋势转向了更为重视感知能力的端到端解决方案，这标志着智能驾驶技术发展的下一阶段。2024 年 7 月底，小鹏发布了国内首个量产“端到端”大模型并正式上车，XNGP 开放到所有城市。2024 年 11 月28 日理想汽车向智驾Max版用户全量推送了端到端+VLM 双系统架构最新成果——车位到车位，成为行业首个全量推送这一功能的车企。2024 年 9 月 10 日，鸿蒙智行向问界、智界和享界全系车型推送 ADS 3.0，可实现端到端类人驾驶。2024 年10 月28日，智己汽车联手 Momenta 推出采用「一段式端到端」架构的智驾方案——IMAD3.0，或将成为国内第四家落地「端到端」大模型智驾方案的车企。
国内多数主机厂的 NOA 功能业务发展前期会选择具备鲁棒性高、信息互补以及系统冗余的多传感器方案，从而实现全场景的NOA 功能。随着国内感知算法技术的发展，使纯视觉方案在国内量产落地的可行性提高。对于城区NOA功能，单颗激光雷达已足以满足功能安全需求。据亿欧智库数据，采用单颗激光雷达的硬件传感方案大致为 5000-6000 元，而采用前视双目摄像头(可实现记忆行车)的视觉方案大致为 2000-2500 元。未来随着激光雷达产品价格下降，有望突破1000 元以下，其方案总价格可以继续降低。此外，高精地图目前的价格约为2000元/车/年，因此各大主机厂都在尝试无图方案，一旦规模化采用后，城区NOA方案的价格可以实现大幅下降。
当前高阶智驾主要搭载在 20 万元以上车型。据NE ADAS 数据库，当前高阶智驾的主要销量来源于 20-30 万元，其次为 30-40 万元。城市NOA搭载车型销量增速明显快于高速 NOA，从 1 月份的 10.77 万辆增长到9 月份的22.34万辆。
2024H2 高阶智驾向 20 万元以内渗透，“平价高阶智驾”有望成为车企新的竞争力。2024 年 1-9 月，分价格段来看，实际成交价10-20 万元的车型销量占我国乘用车市场总销量的 47.2%，是销量占比最大的价格区间。智能驾驶配套车型价格向 10-20 万元价格带下探，有望带动智能驾驶渗透率快速提升，也有助于相关车企依托智驾车型放量带来的海量数据反馈，进一步优化自身的智驾方案，形成良性循环。2024H2 小鹏发布的 MONA M03（上市后连续两个月销量破万，计划在春节前将月产能提升至 2 万辆）和 P7+（上市后3 小时，订单量31528台）已成为平价智驾车型的代表。预计比亚迪、小鹏、深蓝、埃安也在2024年和 2025 年陆续推出 20 万元以下的智驾车型。
