出口规模稳步增长，全球占比有序提高。
东南亚主要国家出口保持稳健增长。从纺织服装出口额来看，东南亚四国 2023 年出口总额 750.9 亿美元，同比增长-6.37%，越南在东南亚各国中始终 保持领先地位，各国增速波动趋势大致相同，均在 2021 年达到历史最高点， 随后增速逐渐放缓，出现负增长，全球占比均保持相对稳定，呈现缓慢上升 趋势；从鞋履制品出口额来看，东南亚四国 2023 年出口总额 292.1 亿美元， 同比增长-21.08%，越南仍然较大幅度领先其他东南亚国家，各国增速在 2022 年
整体而言，东南亚国家劳动力成本相对较低，但部分地区存在大规模罢工情 况，可能严重影响生产效率，同时生产技术水平不高，原材料相对稀缺，过 度依赖进口，致使在产品定位上主要聚焦于中低端产品市场，高端市场份额 相对较小。因此，东南亚各国普遍纷纷制定一系列贸易政策及税收优惠政策 扶持本国服装市场发展。
柬埔寨：劳动参与率较高，人均月薪相对较低，服装市场主要依赖外商 直接投资，对进口原材料依赖度较高，聚焦中低端服装产品生产，同时 工业园分布广泛，政治稳定，提供贸易优惠和税收减免政策，具备较强 的贸易关税政策优势和劳动力成本竞争力。
印度尼西亚：劳动力人口、成本优势显著，服装产业为劳动密集型产 业，部分原材料依赖进口，产业集中度较低，产品价格区间较广，低价 产品占据主导地位，政府实现“工业 4.0”规划，积极推进欧盟等地区 贸易协定，为纺织业给予重要支持。
印度尼西亚：劳动人口总数约为 1.34 亿人，劳动力成本较低，国内原 材料丰富，生产技术和效率有待提高，供应链相对分散，产业集中于少 数城市，政府推行“印尼制造”，出台诸多优惠措施促进服装产业发展， 但罢工、游行事件频发，治安相对较差。
越南：劳动力成本相对较高，高端面料、辅料仍需进口，产品集中在中 低端市场，高端市场正逐步拓展，产业链完整，基础设施完善，提供外 资投资税务优惠，同多个国家或地区签订自由贸易协定，推出鼓励性 贸易政策。
本土市场规模稳步扩张。整体而言，东南亚服装市场的市场规模均保持稳中 有升的态势，2023 年市场规模总量 1118.1 亿美元，同比增长 6.07%。新加 坡由于人口较少致使市场规模显著低于其他东南亚国家，而其余东南亚各 国服装市场规模大致相同。从具体品类上来看，各国服装市场规模总量显著 高于鞋类市场规模总量，且二者变动趋势基本保持一致，男士服装鞋类总量 均略高于女士服装鞋类总量，同时运动鞋、运动服装均占据一定比例。
泰国：鞋类、服装前十品牌格局基本固定，市场份额波动相对较小。在 鞋类板块，以 adidas、Nike 为代表的海外品牌占据市场龙头地位，同 时 Adda、Lyn、Gambol、Kito 四家本土品牌上榜，但市场份额相对较 小；在服装板块，无本土服装品牌上榜，以 Uniqlo、Shein 等为代表的 海外快时尚品牌垄断绝大部分市场。
印度尼西亚：鞋类、服装品牌竞争激烈，前十品牌份额相对较小，无明 显区分。在鞋类板块，以 Skechers、Nike 为代表的海外品牌占据市场 龙头地位，同时 Yongki Komaladi、Fladeo 两家本土品牌上榜，但市场份额相对较小；在服装板块，仅 GT Man 一家本土服装品牌上榜，其市 场份额呈现较为稳定的态势。
马来西亚：本土服装品牌表现强劲，鞋类品牌份额较低。在鞋类板块， 仅 Vincci 一家本土品牌上榜，且市场份额呈现收缩趋势，以 adidas、 Nike 为代表的海外品牌市场份额相对稳定；在服装板块，Brands Outlet、 Padini 两家本土服装品牌上榜，同时市场份额保持稳中有升态势，极大 压缩 Uniqlo 等头部海外品牌市场份额。
菲律宾：本土服装、鞋类品牌市场份额均显著低于海外品牌。在鞋类板 块，Parisian、World Balance 两家本土品牌上榜，同时市场份额明显低 于其他海外品牌，以 Nike、adidas 为代表的海外品牌市场份额稳定同 时保持上升趋势；在服装板块，Bench、Penshoppe 两家本土服装品牌 上榜，其中 Bench 市场份额呈现小幅度扩张趋势，但绝对份额相对较 低，海外服装品牌市场份额呈现高份额且持续性扩张趋势。
新加坡：海外服装、鞋类品牌近乎垄断整体市场。在鞋类板块，仅 Charles&Keith 一家本土品牌上榜，市场份额相对较高，但以 Nike、 adidas 为代表的海外品牌占据大部分市场份额；在服装板块，仅 Love,Bonito 一家本土服装品牌上榜，且其市场份额维持于 1.5%左右， 显著低于其他海外服装品牌。
越南：本土服装品牌市场份额相对较高，本土鞋类品牌市场份额严重 落后海外品牌。在鞋类板块，仅 Juno 一家本土品牌上榜，且其市场份 额低于 1%，严重落后于其他海外品牌；在服装板块，Yody、Canifa、 Viet Tien 三家本土服装品牌上榜，市场份额相对较高，基本维持在 5% 以上，同海外品牌差距相对较小。
本土制造受本土品牌竞争力走弱影响，规模出现收缩。在本土制造端层面， 受自主品牌影响力缺失及全球纺织服装产业向东南亚转移的趋势推动下， 东南亚各国服装市场本土工厂数量出现逐步缩减，纷纷转型成为品牌服装 的代工厂，严重威胁到各国本土纺织产业的发展。近日，印尼最大纺织集团 Sri Rejeki Isman 有限公司宣告破产，反映出当前本土服装制造厂商的竞争 力逐渐衰弱，难以维持存续。
国际品牌延续东南亚的制造布局力度。在海外品牌布局层面，由于东南亚 地区丰富劳动力资源、低廉生产成本及国际政治影响，以 Nike、Adidas、 Lululemon 为代表的各大国家服装品牌逐步将生产中心向东南亚各国实现 转移，以优化全球供应链。截至 2023 年，Nike 在东南亚三大国家累计开设 工厂 183 家，近七成的服装和鞋类产品均在东南亚各国生产，其中越南是 Nike 鞋类产品的最大生产基地，占比达到 51%。
