政策高度关注，自主可控紧迫性提升。
信创经历了预研、发展、试点、应用各发展阶段，2020年经过多轮试点后进入规模化推广阶段，在党政信创的引领下， 2022-2023年逐渐向国计民生行业加速渗透，中石化、中交集团、中国稀土、中储粮等央国企及行业信创大单频现，信创产 业产品采购步入常态化阶段，信创产业“真替真用”开启。
国家高度重视信创产业。“十四五”规划中明确指出，到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代。2022年 9月底，国资委发布79号文，要求2027年底前实现所有中央企业的信息化系统安可信创替代。党的二十大报告再定增强国家 安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。2024年8月6日，国务院国资委印发了《关于 规范中央企业采购管理工作的指导意见》，文件提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等 科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
各部委信创政策陆续发布，支撑信创产业市场化规范化发展。2023年7月，安全可靠测评工作指南发布，截止24年9月，已 公布安全可靠测评结果公告2023年第1号、2024年第1号及2024年第2号，为用户产品选型提供参考依据。2023年底，财政 部会同工信部发布7项基础软硬件政府采购标准；2024年，央采网公布中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准； 2024年9月，工信部发文要求，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。我们认为，随 着信创行业采购标准的推出，信创产业有望向市场化、规范化方向发展。
2024年政府工作报告提出，从2024年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能 力建设。5月13日，财政部发布1万亿超长期特别国债发行安排。我们认为，超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技 自立自强，有望支撑信创产业发展。据艾媒咨询测算，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到 37011.3亿元。
近年来，我国信创产业产品生态体系已初步成型，未来发力重点在于构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全生命周 期生态体系，解决关键环节“卡脖子”问题。近期，我国对谷歌公司展开反垄断调查，表明信创产业的国家战略高度，国 产替代需求将不断提升。
华为原生鸿蒙发布，开启国产OS新篇章。2024年10月22日，华为发布全新的HarmonyOS NEXT，实现从内到外的全栈自 研，标志着华为自研自主可控操作系统的成熟。据Counterpoint Research，HarmonyOS在中国的市场份额已由2023年一 季度的8%上涨至2024年一季度的17%，超越iOS，成为中国第二大操作系统。据Counterpoint，2024年第四季度，华为以 18.1%的市场份额跃居中国智能手机市场榜首，2024年全年的市场份额为16.3%，位居第二。据StatCounter，截至2024年 11月，全球智能手机市场中苹果和安卓的市场份额分别为27.93%和71.42%，鸿蒙仍有很大的提升空间。截至2025年1月， 已有超20000+鸿蒙原生应用及元服务上架鸿蒙原生应用市场。
党政信创持续深化：从省市一级纵向下沉至区县乡镇，从电子公文系统横向拓展至电子政务系统。从2020年党政信创三期 开始招标以来，党政信创不断深化。2022年，根据“十四五”数字经济发展规划中对电子政务的国产化替代目标，党政信创 的重心逐渐从电子公文偏移到电子政务领域。2023年底，随着安全可靠测评结果公布、财政部会同工信部发布7项基础软硬 件政府采购标准，信创产品在政府部门进一步深入。2024年，中央国家机关政府采购中心公布中央国家机关台式机、便携式 计算机采购标准，要求乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单 位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求，各省市自治区也接连 发布相关通知，党政信创往区县乡不断下沉，并从基础软硬件替换扩展到电子公文系统以及电子政务系统国产化。
党政信创存量替换空间巨大。据自主可控新事调研测算，党政信创存量规模近3000万台，截至2024年12月，党政信创PC历 史总出货量近700万台，占总量比重仅约20%，2025年或将成为政企信创终端替换大年，约有1000万台的替换空间，合计市 场规模约在500亿元左右。
行业信创新政频出，“2+8+N”逐步推进。在党政信创持续引领下，以金融、电信、电力领域为代表的行业信创正加速推进 ，石油、交通、航空航天在重点环节推广，医疗、教育信创趋热，信创应用从党政领域向行业领域转化。2024年9月20日， 工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，针对工业软件领域、工业网络设备给出具体的更新目标。2024年12月11日，教育部和国家版权局联合印发《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》，要求2027年底前，教育系统软 件正版率显著提升，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件。我们认为，随着行业信创政策不断出台，行业信创 有望接力党政信创，打开信创应用新格局。
