从供需两侧促进全球网络安全投入持续增长，全球网络安全产业发展长期向好的基本面没有改变。
全球网络安全市场支出不断攀升。据Gartner 统计预测数据显示，2019 年至 2024 年全球网络安全支出同比增速呈现上升趋势，预计 2024 年将达到2149.5 亿美元，同比增长14.3%（图 1），全球网络安全需求仍然强劲。细分领域看，安全服务、基础设施保护、网络安全设备支出占比最高，2024年将分别达到 41.9%、15.5%、11.3%。
网络安全产业规模稳中有升。根据世界经济论坛（WEF）与埃森哲联合发布的《2024 年全球网络安全展望》，2023年，全球网络安全经济的增长速度达到世界经济增速的4倍7；据全球市场调研机构 Markets and Markets 预计，全球网络安全市场规模预计将从 2023 年的2200 亿美元增长到2027年的 2662 亿美元，年复合增长率（CAGR）达3.9%。主要网络安全企业相对稳定。根据QYResearch头部企业研究中心调研数据显示，全球网络安全企业主要包括PaloAlto Networks、Cisco、IBM、Fortinet、Check Point、McAfee、Trend Micro、Broadcom (Symantec)、RSA Security、奇安信等，头部企业竞争格局较为稳定。从主要国家地区看，北美汇集了众多国际头部企业，成为全球最大的市场，约占45%的市场份额，其次是欧洲和亚太，分别占比25%和23%。
全球网络安全企业投融并活动较活跃。据Crunchbase统计，网络安全并购热度不减，2023 年，海外共发生130多起并购事件，并购总金额超 430.5 亿美元8。2023 年以来，全球网安融资活动呈现先降后升态势，去年全球共发生692笔融资交易，总融资金额为 82 亿美元，与2022 年的163亿美元相比，融资规模同比下降近 50%；2024 年融资迎来复苏反弹，根据 Pinpoint Search Group 报告显示，2024 年第二季度98轮融资和 22 笔并购交易总额为33 亿美元，融资额同比上涨71%，且早期阶段的融资（包括种子轮和A轮融资）占二季度融资总量的 55%，表明全球企业对网络安全产品和服务的需求保持增长态势，且资本市场对于应对当前和未来网络安全业务挑战的初创公司的投资信心不断增强。
根据国内网络安全主要企业调研数据分析，2023年，我国网络安全市场规模约为 640 亿元，同比增长1.1%，增速较2022 年下降 2 个百分点。近三年行业总体保持增长态势，但受宏观经济等因素影响，政企信息化、数字化建设的节奏暂缓，网络安全行业增速持续放缓。根据重点企业调研数据，国内百家网络安全主要企业的从业人员数量达91798 人。
展望未来，网络安全产业发展顶层设计更加完善，促进行业发展的政策基础愈加稳固，数字经济加速发展等正向激励将给网络安全产业注入新动力，网络安全生态逐步拓展，运营商、IT 厂商、集成商纷纷投入网络安全业务板块，其他软件产业的细分领域也将逐步涉及网络安全业务，在多方面利好条件的影响下，网络安全产业将逐步改善发展较为稳滞的状态，网络安全产业增速将逐步增大，预计到2026年市场规模将超过 800 亿元。
综合对比分析国内网络安全企业调研数据和网络安全上市公司的公开数据，2023 年，华北、华东、华南地区网络安全市场份额分别为 38%、23%及14%，华北、华南等地区对网络安全的投入进一步加大，区域市场占比有所提升。同时，近年来网络安全企业逐步实现技术和资本积累，为其“出海”打下坚实基础。奇安信、深信服、绿盟科技等领军企业海外业务发展良好，创新型企业积极尝试突破，2023 年取得一定成绩，海外市场占比延续小幅提升的趋势。据公开数据显示，我国网络安全企业在新加坡及其他东南亚地区布局安全业务的企业数量达50 多家，中东地区布局业务的约有 20 家左右，拉美、欧洲等地区也将成为“出海”热门地区。预计未来海外市场将成为中国网络安全企业新的业务增长点。
从网络安全客户所属行业分布来看，政府部门因政策监管严格，其信息系统涉及国计民生和国家安全等重要业务，对网络安全项目的需求较大，近年来一直占据最大份额；能源、企业、金融、电信、军工、公检法司、医疗、交通、教育等与国计民生紧密相关的领域紧随其后，作为密集数据源生产、持有和使用方，网络安全需求和投入均十分可观。
近年来，国内很多省市开始立足地方产业实际，培育发展网络安全产业集群，既有致力于打造世界级产业集群的“先锋队”，如在第一批 66 家国家级战略性新兴产业集群中，唯一一个网络信息安全产品和服务产业集群——天津滨海高新区网络安全产品和服务产业集群、国家级先进制造业集群——长沙市新一代自主安全计算系统产业集群、国内首个跨省域的国家级网络安全产业园区——国家网络安全产业园区（成渝）等优秀代表，也有专心深耕县域经济的集群“新生力量”，如国家级中小企业特色产业集群——湖北省武汉市东西湖区网络安全产业集群。需要注意的是，尽管有这些网络安全产业集群的优秀代表，但在国家级战略性新兴产业集群、先进制造业集群、新型工业化示范基地，以及中小企业特色产业集群等中，以网络安全产业为核心主导产业的集群数量仍然十分有限。受限于网络安全产业整体规模相对较小，就观察来看，国内以网络安全产业作为主导产业的产业园区、集群、基地等数量较少、规模相对较小。目前，网络安全产业多作为数字经济、新一代信息技术等相关产业集群的二级甚至三级产业板块存在，或者在制造业等相关产业集群中作为辅助性产业板块存在。随着国家大力倡导推动产业集聚化发展，实现“串珠成链、集链成群”，在可预期的未来，越来越多的网络安全产业集群将相继出现。
