网络安全行业即将突破瓶颈期，推动网络安全硬件设备市场进入转型期。
网络安全的通用设备与专用平台在市场定位、定制化能力与迭代周期上 存在显著差异，通用设备正在向专用平台全面转向。
传统网络安全硬件设备即全部或部分使用非国产电子元器件或基础软件配置而成的网络安全产品；相对应的，信创网络安 全硬件设备的全部基础软硬件模块均为国产。网络安全行业整体遵循由安全软件到硬件设备再到基础元器件与软件的国产 化顺序。2000年起，国产网络安全综合服务类厂商逐步兴起，推出国产化网络安全软件；进入2010年，网络安全硬件陆 商开始在与台企的竞争中逐渐崭露头角；2015年后，以CPU、存储、网卡为代表的基础电子元器件国产化加速，同时国 产化操作系统、数据库等基础软件也陆续研发推出，由此形成了从底层到上层的端到端网络安全解决方案。
供给侧布局端到端国产化安全产品，需求侧发力完成国产替代目标；信 创产品正在成为行业发展的重要力量。信创供给侧：信创安全厂商分布于产业链上游“基础硬件”中的“网络安全硬件设备”领域以及产业链下游的“网络安 全综合服务”领域。其中，网络安全综合服务领域已出现多家上市企业，形成一批优秀的国产化安全类解决方案，是行业 发展的主导力量，同时也将信创需求向上游传导；随着“网络安全基础硬件”领域中算存网产品能力的不断完善，网络安 全硬件设备厂商能够承接更多下游信创需求，加紧国产替代。 - 信创需求侧：信创“2+8+N”体系覆盖广泛，政策已对这些行业提出逐步提升国产化率的目标，未来国产化仍有广泛的 想象空间，可能继续向汽车、物流、消费等更多领域渗透。
国内信创产业发展以来，在基础软硬件领域形成了百花齐放的生态体系。如基础硬件领域，国外网安硬件主要配置X86型CPU，较少 配置ARM类CPU，但国内方面同时配置X86、ARM、LoongArch、Alpha等多种架构的CPU产品。更丰富的生态体系给予网络安全 硬件设备厂商更多选择，但同时也加大了产品适配的复杂性，对厂商技术能力要求更强。
增量需求即将释放，供给侧厂商不断优化能力以匹配新采购要求 。 从需求侧看，网络安全企业已逐步完成库存清理任务，即将开始新一轮网络安全硬件设备采购周期，网络安全硬件设备市场即将 迎来拐点。在人工智能、大模型等新技术的刺激下，各行业数字化进程将进一步加速，对网络安全相关产品的需求也将进一步释 放，进而带动网络安全硬件设备市场增长。 - 从供给侧看：网络安全硬件设备行业逐步从通用化向专业化转型，在行业头部厂商的持续努力下，网络安全硬件平台供应链体系 进一步成熟，产品迭代和生产周期不断缩减，可有效满足网络安全企业对网络安全硬件平台产品的采购需求，支撑网络安全硬件 设备市场的进一步发展。
信息化时期，网络安全威胁种类较为有限，对网络安全硬件产品功能需求较为集中，对网络安全硬件平台性能要求更多参考计算平 台/服务器的标准。因此，很多服务器和工控机厂商长期为网络安全企业提供综合网络安全硬件平台，以满足通用网络安全场景的防 护需要，并占据行业主导。数字化时期，网络安全场景日益丰富，网络安全企业对网络安全硬件平台产品功能要求更为多元，性能 要求愈加严格，驱动具备更强稳定性、可靠性、可拓展性的专用网络安全硬件平台逐步成为网络安全企业采购重点。
市场需求逐步放大，供给能力显著增强，专用网络安全硬件平台市占率 稳步提升 。从需求侧看：网络安全威胁日益繁杂，对网络安全硬件产品功能需求趋于多元，要求网络安全硬件平台具备更强定制化能力、更好 的软件适配性，更丰富的产品供应模式，以满足不同安全场景的精细化和专业安全防护要求，驱动专业网络安全设备需求逐步提升。 - 从供给侧看：专业网络安全硬件平台起步较晚，在发展初期厂商资源整合能力不足，导致产品优异但产能有限，较难进一步扩大市 场空间。随着专业网络安全硬件平台生态逐步完善，头部厂商经过长期深耕，不断打通上下游产业链各环节，持续优化资源整合能 力，产品生产和迭代可匹配网络安全企业业务发展节奏，平台功能和性能可满足日趋严格的行业标准，专业网络安全硬件平台市场 份额有望进一步扩大。
趋势1：企业增加支出对抗安全风险 。全球范围内网络安全风险持续存在，未来企业继续加码安全类支出 网络安全事件在全球范围内仍频繁发生，而缺乏网络安全管理制度安排、必要的风险保障技术以及配套设施的企业更容易被黑客侵 入，导致巨大经济损失。 终端用户对于网络安全持续投入，Gartner预计2024年全球安全和风险管理终端用户总支出将达到2150亿美元，且增速较前两年仍 有提高。企业用户在缩减成本的大趋势下，对于安全类支出不减反增，更突出了安全因素是企业发展过程中的核心考量。
趋势2：市场集中度趋向更高 。三大原因促使头部厂商优势扩大：头部厂商技术更成熟、产品覆盖度更 高，可获取更强的供应链保障，需求方采购方式逐渐转变。
趋势3：信创是未来行业发展的主要动力 。信创产品矩阵逐渐丰富，性能水平逐步增强，相比国际厂商更具性价比 产品矩阵丰富：信创厂商持续推出多系列产品，可覆盖包括路由器、防火墙、密码机等多种网安设备及使用场景。 产品性能增强：信创CPU性能逐年提升，与国际厂商的差距也在逐步缩小，逐渐由“可用”转为“好用”。需求方态度 也在发生变化，由过往出于政策强制要求的被动接受转变为主动需求。如，运营商方面，中国电信2024年集采计划中信 创类服务器需求占比达到67.5%，而这一数字在2020年仅为19.9%；中国移动与联通对国产化芯片的重视也在逐年提升。 产品更具性价比：信创产品在性能提升的同时，价格相较于同类国际厂商有较大优势，具有较强性价比。
