大型民用飞机制造是一个具有高技术含量、高资本投入和高风险特征的产业。
自 20 世纪 70 年 代以来，随着飞机研发成本的快速攀升以及全球市场竞争的日益激烈，为了降低研制成本、缩短研 发周期、降低项目风险，同时增强产品的市场竞争力，飞机制造商逐渐扩大了对外合作的范围，尤 其是在研制过程中普遍采用了转包模式。通过转包，制造商可以将部分制造任务外包给分包商，而 分包商在参与合作的过程中，不仅获得了收入和利润，还能够在相对较短的时间内掌握先进的制造 技术、加工工艺和管理经验。此外，转包模式还可以在一定程度上推动分包国航空制造业的发展， 提升其工业水平与国际竞争力。 转包指的是承包商依托自身技术、资金、设备和许可证，与发包商签订合同，为其制造零部件 或集成组件。这种合作模式是航空工业中最为常见的分工形式，贯穿于分工体系的各个层级。在飞 机制造过程中，飞机可划分为三大主要组成部分：机身结构、发动机和机载设备。
航空器通常采取“整机制造商—多级供应商”的制造模式。产业链的第一级为整机制造商，主 要从事产品设计、总装制造、市场营销、客户服务和适航取证环节；第二级为关键航空子系统制造 商，所提供的子系统包括机体、发动机、航空电子等主要机载设备；第三级主要包括众多为产业链 上层的整机与子系统制造商提供零部件与材料的供应商。 航空发动机由于其结构复杂、使用环境苛刻且技术门槛极高，早期大型飞机的发展往往依赖外 包模式获取发动机的核心技术支持。而在机体结构方面，传统上飞机制造商通常采购原材料，并自主完成机体结构的加工与组装。然而，从 20 世纪 70 年代开始，机体结构件的外包比例不断提升， 飞机制造商逐步从全流程制造向设备集成商角色转变。他们将更多的资源集中于核心竞争力的领域， 同时强化对供应链的控制和管理能力。这种模式不仅显著优化了研发与生产效率，也在很大程度上 推动了航空制造业的全球化分工与合作。
航空材料由于其特殊工作环境与性质，具有轻质高强、高温耐蚀的特点。以用途来分，航空材 料包括结构材料和功能材料；以质地来分，航空材料分为金属材料、高分子材料、无机非金属材料 和复合材料。
3.1 影响行业发展/增长的有利因素
中国航空市场需求旺盛 中国是全球民航市场增长最快的地区之一，根据市场预测，到 2043 年，中国的客机机队规模 将达到 8905 架，货机机队规模增加到 621 架。这种庞大的机队增长需求，为中国航空零部件企业 带来了持续且稳定的市场机会。尤其是随着 C919 等国产飞机逐渐进入大规模运营阶段，零部件国 产化需求将进一步扩大，为国内企业提供广阔的市场空间。 国产大飞机项目的持续推进 C919 的成功交付和 C929、C939 等后续项目的研发，为中国航空零部件企业提供了进入全球 供应链的契机。在国产飞机的研发与生产过程中，零部件企业能够在机身、发动机部件、航电系统 等关键领域实现技术突破，逐步形成自主研发能力。同时，国产化率的提升将推动国内航空产业链 的深度发展，为零部件企业提供参与高端制造的机会。 国际航空供应链调整的机会 全球航空制造供应链近年来因疫情、地缘政治冲突等因素而面临重构。波音和空客的交付延迟、 供应链断点问题凸显了单一供应渠道的风险，国际市场对多元化供应商的需求增加。中国航空零部件企业在原材料加工、基础零部件制造、高端电子件等领域具有较强的产业基础，并具备规模化生 产能力，能够成为全球航空供应链的重要补充。
政策支持与产业升级 中国政府高度重视航空制造业的发展，先后出台了一系列支持政策，包括国产飞机项目研发投 入、航空高端制造的专项扶持、航空工业园区的规划与建设等。这些政策的实施，将进一步推动航 空零部件企业的技术创新、产能提升和市场开拓。此外，国内“十四五”规划明确将航空产业作为 战略新兴产业，提供长期稳定的政策支持。 环保与绿色制造趋势 全球航空业正在向绿色制造和可持续发展方向迈进。中国零部件企业若能抓住这一趋势，在轻 量化材料、节能环保零部件研发上加大投入，必将提高国际竞争力。例如，在绿色航空涂层、可回 收材料和高效燃烧部件领域取得技术突破的企业，将有机会率先布局未来航空产业。
3.2 影响行业发展/增长的不利因素
整体技术和装备水平与国际先进水平存在较大差距 由于中国航空工业起步较晚，并在早期受到发达国家的技术封锁，国内航空零部件制造的整体 技术和装备水平与国际先进水平存在明显代差。目前，发达国家普遍采用高速多轴数控机床进行零 部件机械加工，而中国许多民营企业仍以三轴数控机床为主，主要承担尺寸较小或工艺难度较低的 零部件制造，这在一定程度上限制了行业的快速发展。同时，铝合金和钛合金零部件的阳极化处理、 保护涂层和电镀工艺，以及机械密封部位的离子喷涂等高技术含量作业，对设备和工艺要求极高。 当前，中国能够掌握这些技术并满足国家环保标准的企业主要集中在国有大型企业，但其整体服务 价格较高，不利于行业的普及与发展。
专业人才短缺，企业竞争力不足 中国航空制造业起步较晚，专业技术人才和管理人才的储备明显不足。随着国防建设需求的提 升，以及民航运输机队规模和机龄的增长，航空零部件市场需求快速扩大，专业人才短缺的问题将发突出。此外，由于起步较晚且行业体制尚未完全开放，中国航空零部件企业普遍规模较小，装 备水平和研发能力有限，具备国际竞争力的制造企业较为稀缺。 行业竞争日益激烈 在国家政策支持和行业发展利好因素的推动下，尤其是国内开放型武器装备科研生产体系的逐 步建立，军工业务进一步向市场开放。大量竞争者涌入航空零部件制造行业，同时，现有企业根据 订单预期逐步扩大产能，导致行业竞争日益加剧。这种竞争加剧的局面可能对行业内企业的利润水 平产生一定影响。
新一代航空材料加速应用，复合材料前景广阔 随着新一代飞机和航空发动机研发步伐的加快，航空材料被提出更高要求，包括高综合性能、 结构功能一体化、结构整体化以及低成本控制等。复合材料、铝锂合金等轻质材料的快速发展使得 传统航空材料（如钢和铝合金）面临被逐步替代的风险。行业企业需顺应这一变革趋势，加大研发 投入，提前布局新一代航空材料的加工工艺和复合材料成型技术，积累技术储备，以应对未来市场 需求的变化。 核心部件对外依赖影响国内航空零部件行业发展 由于早期受到发达国家技术封锁，中国航空工业起步较晚，除部分先进军用飞机外，国产飞机 及航空发动机的整体水平与国际先进水平存在显著差距。尽管航空工业国际化合作已成为趋势，但 国产飞机的一些核心部件（如航空发动机和飞控系统）仍需依赖国外供应。虽然国内在航空发动机 和飞控系统的研发方面取得了一定进展，但与国际先进水平仍存在差距。这种核心部件的对外依赖 不仅限制了整机的研发和量产进程，也在一定程度上制约了国内航空零部件制造业的发展。
