印尼的煤炭产量和出口数量在 2023 年创下新高，但全球能源市场的变化和国内政策的驱动正逐渐削弱燃煤电厂的主导地位。
能源转型是印尼实现长期经济愿景的重要组成部分，能源转型机制的出台将会加速低碳发展，最终帮助印尼达到净零目标。JETP 的重点是建立健全的监管框架和战略计划，其带来的资金和技术支持将有助于印尼现有政策的落地，如支持落实停止发展2021-2030年现行电力供应计划（RUPTL）中列出的计划中的并网燃煤电厂的政策，并根据《可再生能源总统令》第 112/2022 号，确认完全暂停所有新投资的并网燃煤发电厂。同时，能源转型机制也将为印尼未来政策的出台奠定规划和实践基础，如促进可再生能源法规的建立，以及推动相关定价机制和税收激励措施等。 【18】 JETP 秘书处发布的 CIPP 补充完善了印尼政府现有的能源转型计划。CIPP 以到2050年实现电力行业净零排放为目标，其对并网系统的路径目标包括：到2030 年，并网电力部门总排放量达到峰值，排放量不超过 2.5 亿吨二氧化碳；到 2030 年，可再生能源发电占比达到 44%。这一目标超越了印尼政府和 IPG 联合声明中的到 2030 年可再生能源至少占总发电量 34%的目标。 CIPP 作为联合声明的成果，为印尼实现能源转型提供了战略方向。该投资计划根据多方意见编写，这些意见由 JETP 秘书处协调，并与各利益相关方，尤其是印尼政府内的多个机构进行了磋商。尽管 CIPP 不具备法律效力，但在其编制和呈现过程中已经引入了政府的利益相关方，为印尼政府在 JETP 过程中进行电力部门规划和政策制定提供了基础和蓝图，也将在一定程度上影响后续政策的出台。 此外，ETM 机制对燃煤电厂提前退役试点项目的探索，将会为政府在此领域政策的出台提供指导和依据。试点项目的推行不仅可以向政府展示燃煤电厂提前退役的可行性，还为政府制定相关政策提供了经验和数据支持。
作为东盟最大的经济体，印尼是全球最大的煤炭生产国和出口国之一，煤炭开采占据了印尼国民生产总值的约 6.6%，是该国最重要的商品之一。【19】印尼的电力行业为其经济发展提供了强有力的支持，并在过去三十年中快速增长。支持印尼经济发展是JETP的核心目标之一，该机制旨在利用清洁能源作为印尼经济的催化剂，吸引更多的可再生能源投资和推动能源经济的创新。燃煤电厂的退出在一定程度上将对印尼经济产生影响，但同时也为可再生能源的发展提供了重要契机。
可再生能源的发展将推动印尼经济的多样化，使其从依赖煤炭的单一经济模式转变为包括可再生能源及其相关组件在内的绿色经济链。印尼经济统筹部长艾尔朗加在2024年印尼绿色经济博览会上表示，长期实施绿色经济预计将帮助印尼在2045 年之前将经济增长率稳定在 6.22%左右，减少相当于 8600 万吨二氧化碳的排放量，并创造440 万个就业机会。绿色经济的关键举措包括在更大范围内推广和利用以太阳能、风能为主的可再生能源。【20】加速部署可再生能源发电厂和输电线路的建设将对能源行业之外的多个行业产生深远影响。制造业将因发电厂和输电关键部件的材料和产品需求增加而受益。例如，随着太阳能电池板及其他可再生能源基础设施需求的增长，这些材料的市场将扩大，进而推动原材料制造需求的上升，这也可能吸引企业在印尼建立生产设施，从而进一步增强经济的正面效应。同时，使用可再生能源生产的低碳产品将有助于印尼制造商在新产品和新市场中获得竞争优势，促进产品出口。建筑行业作为可再生能源电厂和输电线路建设的直接受益者，将在未来得到进一步扩展，并在行业发展过程中引领技术创新与突破。由于能源转型需要大量的资金投入，这一变革还将对印尼的金融服务业产生显著影响。根据 JETP 的投资方案，到 2030 年，印尼电力部门将需要累计1400 亿美元的投资，包括上网和离网系统。这一投资需求远超政府和 PLN 的预算，需动员私营部门的资金。
根据印尼能源和矿产资源部数据，2020 年，印尼煤矿开采行业估计有15 万名员工，【21】印尼能源转型进程势必将对公众就业产生重大影响。 国际气候倡议 2019 年在越南做的研究表明，用太阳能或风能取代煤炭发电将使平均兆瓦（MW）容量的工作岗位数量增加一倍以上。据 JETP 预测，每兆瓦太阳能装机量将创造3.5 个工作岗位，每兆瓦风能装机量将创造 2.8 个工作岗位，而印尼现在运行中的煤电厂，每兆瓦装机量仅有 1.3 个工作岗位。 【22】根据 JETP 目前的投资方案，从2023 到2030 年，印尼预计将新增 27.7GW 的太阳能和 8.5GW 的风能装机量，总计将创造12.07 万个工作岗位。这些新岗位将有助于减少失业率，缓解燃煤电厂逐步退出过程中对公众就业带来的负面影响。根据一项使用太阳能光伏发电取代 Suralaya 燃煤电厂的评估研究，使用产生同等电量的 10GW 的并网光伏项目取代 3.4GW 的燃煤电厂，每年将产生多达25 万个直接就业岗位，主要集中在建设、制造和专业服务领域，同时也将创造间接和其他相关就业机会。燃煤电厂的逐步关闭、会导致现有工作岗位的流失，特别是对于那些高度依赖煤炭产业的社区。为了应对这一挑战，CIPP 提到，印尼需要实施电子技能和职业培训相关的社会援助项目，例如技术性职业教育和培训项目（Technical Vocational Education and Trainingprogram, TVET）。这些项目应作为国家就业计划的一部分，在相对早期阶段开始实施，以确保受影响的劳动力能够顺利过渡到可再生能源产业。 能源转型中燃煤电厂的退出也将为印尼带来环境和健康的正效益。印尼的煤炭发电量在过去十年中翻了一倍，而燃煤发电会释放大量细小颗粒物和有毒物质，这些物质与心血管疾病、呼吸系统疾病以及癌症等多种严重健康问题密切相关。燃煤导致的空气污染被认为是多种非传染性疾病的直接诱因。 【23】根据绿色和平印尼办公室2015 年的报告显示，印尼已运行的燃煤电厂每年约导致 6500 人过早死亡，每新建一座1000 兆瓦装机量的燃煤电厂将会使平均每年死亡人数增加 600。【24】除此之外，能源转型也将进一步减少温室气体排放，缓解由气候变化导致的海平面上升等问题。
经济层面，根据雅加达智库基本服务改革研究所（Institute for Essential Services Reform, IESR）发布的《2023 年印尼电力平准化成本和储能平准化成本的最新更新》报告显示，随着以太阳能和风能为主的可再生能源技术不断发展，且成本持续下降，其平准化成本将进一步降低。目前，燃煤电厂的成本优势主要得益于印尼国内市场义务（DMO）规定的煤炭价格上限，使得煤价远低于市场水平。一旦价格上限取消，传统燃煤电厂在未来将不再具备竞争力。 【28】另一方面，如果将空气、水和气候成本计算在内，现有煤炭的平均运营成本将比清洁能源的成本高出 27%，即建设和运营新的可再生能源比几乎所有的燃煤电厂都更具成本效益。【29】 此外，未来煤炭价格上涨以及印尼碳排放税的实施也将进一步推高燃煤电厂的运营成本。印尼于 2021 年颁布了碳税法，旨在合理化煤炭隐藏成本，规定凡是购买生产过程中产生碳排放商品的企业或个人，均须缴纳碳税。该税主要针对从事碳排放活动的企业，特别是涉及煤炭的经济活动。政府计划自 2025 年起实施碳税法 【30】，规定碳税的最低税率为每公斤二氧化碳当量或等价单位 30 印尼盾，折算成每吨约为 3 万印尼盾（约合1.82 美元）。【31】燃煤电厂每生产一兆瓦时的电能，就会向大气排放 700 至 900 吨二氧化碳，这将给项目和企业带来一定的负担。相比之下，太阳能发电厂场每兆瓦时仅产生约50 公斤二氧化碳，主要来自太阳能电池板材料的开采和生产过程。
印尼的煤炭产量和出口数量在 2023 年创下新高，但全球能源市场的变化和国内政策的驱动正逐渐削弱燃煤电厂的主导地位。【25】高煤价虽暂时维持了煤炭厂商的收益，但能源转型的迫切性日益增加。以井里汶燃煤电厂（Cirebon-1）为例，该项目运营商表示，加入ETM 的主要原因是其股东致力于实现净零排放，显示出燃煤电厂利益相关方对项目提前退役的潜在意向和兴趣。【26】除此之外，亚行表示其正在与印尼其他燃煤电厂业主讨论提前退役事宜，并将与包括印尼主权财富基金以及行业协会在内的许多利益相关者合作，寻找更多可以加速化石能源向清洁能源转型的潜在交易。【27】 JETP 重点关注印尼电力系统的脱碳，特别是可再生能源的加速部署和燃煤电厂的提前退出。根据 CIPP 的规划，到 2030 年，以光伏和风电为主的可变可再生能源在印尼电力系统中的占比将从目前的不足 1%提升至 14%，装机容量将从目前的不足1GW激增至37GW。燃煤电厂方面，除了井里汶燃煤电厂和皇后港燃煤电厂（Pelabuhan Ratu）这两个JETP 重点的优先项目已经在 ETM 支持下开始研究实施外，CIPP 预测，到2040 年，在ETM 国际资金的支持下，将有 1.7GW 的并网独立燃煤电厂实现提前退役。随着印尼政府净零目标和退煤目标的提出，以及相应政策制度的规划和推行，印尼以燃煤电厂为主的化石能源项目将面临包括政策、经济、企业声誉等方面的发展挑战。政策层面，印尼政府正在加快燃煤电厂的退出进程。根据CIPP 的预测，印尼燃煤电厂的装机量在 2030 年前仍处于上升状态，在 2030 年达到顶峰后开始逐步下降。这意味着在2030 年前仍有新的燃煤电厂投入运营，然而，如果按照 2040 年前全部退出的时间线，新投入运营的项目将面临运营年限不足 15 年的困境，且监管要求将更加严格，资金搁置和项目不可持续的风险更加显著。
企业声誉层面，随着全球对气候变化的关注增强，继续投资或运营燃煤电厂的企业可能被视为与全球减排目标背道而驰，从而损害其在国际市场上的声誉。一些印尼煤炭企业如 Indika Energy 和 Adaro Energy 已开始多元化转型，向清洁能源领域发展。【32】资本市场也在对气候风险进行重新评估，投资者和融资机构正在逐渐远离高碳排放的项目，转而支持可再生能源的发展。企业在未来要想获得资本支持，需要展示出向可持续发展转型的承诺，继续依赖燃煤电厂的企业可能会面临投资者撤资或融资成本上升的风险。公众对环境问题的关注日益增加，特别是在印尼这样一个受气候变化影响严重的国家。燃煤电厂被广泛认为是空气污染、酸雨以及健康问题的主要来源之一，不仅可能加剧企业与社区的紧张关系，还可能引发抗议、诉讼和更加严格的监管，进一步损害企业声誉。JETP 为印尼提供了一条较为清晰的能源转型发展路径，涵盖了输电线路升级、燃煤电厂的提前退役和逐步退出、可再生能源投资以及可再生能源供应链的发展。ETM则为燃煤电厂的提前退出提供了具体的可行性研究并促进退出协议达成。通过这些能源转型机制，印尼将加强与多边或私营金融机构以及国际组织的合作与联合。这将为印尼带来技术转移、人才培养和管理经验的共享，推动国内新能源产业链的完善和升级。在全球可再生能源行业的快速发展中，印尼有望通过这些机制成为区域内甚至全球的重要参与者，推动能源转型目标的实现，并为全球应对气候变化贡献力量。
