智驾平权趋势下，2030 年全球智能驾驶解决方案市场规 模有望达 10172 亿元。
智能驾驶解决方案在实现各种驾驶自动化功能方面发挥着担当智能汽车的大脑 的关键作用。智能驾驶解决方案旨在为智能汽车提供驾驶自动化技术，提高驾驶的 安全性、舒适性和效率，由支持开发及部署过程的算法、软件及处理硬件组成。根 据驾驶自动化的分类，智能驾驶解决方案分为高级辅助驾驶（ADAS）解决方案和高 阶自动驾驶（AD）解决方案，其中高级辅助驾驶解决方案可提供 L2 级及以下的自 动化功能，高阶自动驾驶解决方案可提供 L2+级及更高级别的功能。
从产业链来看，智驾解决方案中包含智驾芯片&算法，下游为整车厂。 智能驾驶 SoC 芯片为可实现高级别自动驾驶的系统级芯片，为智能汽车提供算 力支持。智能驾驶 SoC 芯片可简单理解为将 CPU（中央处理器）、GPU（图形处理 器）、DSP（数字信号处理芯片）、存储、电源等各种功能全部集成在单一芯片上的集 成电路，从而形成可操作性的处理器，提供足够算力，实现各种智能化。
智驾算法为实现汽车智能驾驶的软件，按照智能驾驶辅助功能可划分为不同级 别。根据人为干预的程度及驾驶场景的范围，自动驾驶分为 L0 级到 L5 级，其中实 现 L1 级至 L2 级（包括 L2+）自动化的算法通常被称为高级驾驶辅助系统（ADAS）， 支持 L3 级至 L5 级自动驾驶的系统被称为自动驾驶系统（ADS）。其中 L2.5 称为高 速 NOA、L2.9 称为城区 NOA。
以城区 NOA 为例，主机厂可选择芯片&算法均自研或是与第三方智驾供应商合 作的方式布局智驾方案。从下游主机厂布局城区 NOA 的路线来看，少数头部主机厂， 可以凭借强大的软件算法自研能力，采取算法自研模式，推进城区 NOA 的研发与应 用；同时，大多数车企选择与第三方智驾供应商进行战略合作。
以城区 NOA 为例，第三方智驾供应商中可同时供应芯片&算法的厂商较少，华 为、地平线可同时供应芯片&算法。第三方智驾供应商可分为芯片供应商和算法供 应商，多数芯片供应商在芯片市场中市占率较高，城区 NOA 算法市场中市占率较低， 多数算法供应商在城区 NOA 算法市场中市占率较高，芯片市场中市占率较低；其中， 华为、地平线均可同时供应芯片&算法。
2023H2 开始进入高阶智驾军备竞赛下半场，多家车企已布局城区 NOA。从整车厂布局智驾方案进展来看，部分全栈自研车企已布局城区 NOA，选择与第三方高 阶智驾厂商合作的车企也逐步落地城区 NOA。
智能汽车迈入“全民智驾时代”，科技平权逐步到来。2024 年 8 月，城市 NOA 在主流车型细分市场的渗透率取得了重要进展，成功切入“15-20”万元区间，并在 广汽埃安霸王龙激光雷达版、小鹏汽车 MONA M03 这两款车型上实现了规模化量产 上车。
比亚迪智驾平权助力“智驾平权”渗透率快速提升。2025 年 2 月 10 日，比亚 迪举办智能化战略发布会，正式发布了高阶智驾系统“天神之眼”，开创全民智驾时 代。“天神之眼 C”将推动智驾普及，涵盖长途、通勤、泊车等刚需场景，首批 21 款车型覆盖 7 万级到 20 万级。我们认为，随着比亚迪开创全民智驾时代，有望推动 智驾渗透率加速提升。
车厂持续提高自动驾驶等级，对 SoC 芯片算力提出更高需求。据 NE 时代数据， 从 2019 年到 2024 年的 11 月，中国 L2 及以上智驾车型销量渗透率持续提高，2024 年 11 月，中国 L2++、L2+++高阶智驾的渗透率创历史新高，合计比例超过 24%；展 望未来，我们认为，随着车厂从“具备高阶智驾功能”逐步迈向“高阶智驾能力强、 体验好”，将进一步提高对 SoC 芯片算力的需求。
受益于配备高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的智能汽车销量不断上升、 需要更高处理能力、支持全驾驶场景下更先进的功能、具有系统冗余度的高阶智驾 解决方案价值更高，智能驾驶解决方案市场规模有望大幅增长。据灼识咨询数据， 2023 年全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案市场规模约 619 亿元，2030 年市 场规模有望达 10172 亿元，2023-2030 年 CAGR 有望达 49.2%；2023 年中国高级辅 助驾驶和高阶自动驾驶解决方案市场规模约 245 亿元，2030 年市场规模有望达 4070 亿元，2023-2030 年 CAGR 有望达 49.4%。
