犬猫食品市场迅速增长，干粮领跑市场。
泰国宠物食品市场在近年经历了 2010-2015 年及 2020-2024 年两个加速增 长期。第一个加速期（2010-2015 年）主要受到犬粮市场扩张驱动，期间犬粮消 费额从 67.69 亿泰铢增长至 130.92 亿泰铢；整体市场受其拉动，复合增速达到 了 13.84%。尽管猫粮市场在同一时期（2010-2015 年）实现了 15.55%的复合增 速，但由于其市场规模较小，对整体增长的贡献相对有限。在第二个加速期 （2020-2024 年）内猫粮市场的增长与单宠消费提升则成为了主要驱动力，带动 整体市场复合增速达到 11.76%。在两个阶段中其他宠物食品销售额增长较为缓 慢，其 2010-2024 年的复合增速为 4.57%，2024 年其市场规模仅占整体的 3.73%， 对整体市场扩张作用有限。
泰国犬猫食品市场中干粮占比最高，且市场仍处于高速扩张阶段。根据欧睿国 际的数据，2024 年泰国犬猫食品市场中干粮占比达到 70.66%，达 367.38 亿泰铢。与 此同时，干粮保持着高速发展的市场趋势。猫干粮在 2019-2024 年的销售额从 66.22 亿泰铢提升至 143.02 亿泰铢，犬干粮的销售额从 142.65 亿泰铢提升至 224.36 亿泰 铢，二者分别取得复合增速 16.65%和 9.48%的强劲增长。干粮市场占据领先地位的同 时仍能大幅扩张的原因主要有以下几点：①泰国高温高湿的条件使得湿粮与零食难 以长期贮存，而干粮的稳定性与存储便利性使其更符合市场需求；②犬粮市场中干粮 占据绝对优势，而泰国宠物犬市场发达，因而对干粮产生较大需求；③干粮的单位价 格较低，具有更高的性价比，在 2020 年之后宏观市场环境波动的条件下更受到消费 者青睐。
犬猫零食近年成为犬猫食品市场的新增长点。根据欧睿国际数据，2019 年至 2024 年犬猫零食销售额复合增速达到 14.30%。犬猫零食市场扩张的主要原因是价增与量 增的双重驱动。2019-2024 年犬猫零食销售量复合增速为 8.73%，销量提高对销售额 增长的贡献达到了 62.37%。与此同时，价格提高对销售额的贡献为 37.63%，在猫零 食市场中这一数字则达到了 44.53%，显示出犬猫零食市场经历了大幅的价格增长和 消费升级。 犬猫零食市场产品价格提升和市场迅速增长的底层原因是宠物喂养观念的转变， 以及宠物零食所具备的强互动属性刺激了宠物主对于零食的需求。宠物情感陪伴的 角色和宠物友好空间的普及使得宠物主携带宠物外出的机会增多，导致市场对具有 便携性与互动性的宠物食品的需求上升。犬猫零食恰好满足了便携和互动的需求，因 而增强了消费者的购买意愿，进而促进犬猫零食市场的增长。
泰国宠物食品行业集中度较高。根据欧睿国际数据，2023 年泰国猫粮市场的前 十大品牌市占率为 70.7%，犬粮市场的前十大品牌市占率达 54.7%。在猫粮市场中排 名 20 名之后的品牌份额仅占到 22.0%，排名 20 名之后的犬粮品牌则掌握 40.1%的份 额，表明市场由少数领先品牌主导，中小品牌的竞争空间有限。
本土与外资企业共存，市场尚处本土化进程当中。欧睿国际数据显示，泰国犬粮 市场份额前十的企业中本土企业占据六席，其中本土企业好侣长期稳居市场首位， 2023 年市场份额达 18.5%。猫粮市场则由外资企业主导，玛氏以 23.4%的市场份额位 居榜首。从整体市场来看，外资企业仍占据较高份额，市场尚在较为缓慢的本土化进 程当中。具体而言，在犬粮市场中，市场份额前十的外资企业占比从 2019 年的 26.3% 下降至 2023 年的 24.7%；在猫粮市场中，这一比例从 50.6%降至 48.7%。而本土的头 部企业扩张同样较为缓慢，犬粮市场前十名中的本土企业份额占比在 2019 至 2023 年 仅增长 0.3pct，猫粮市场中的这一数字为 1.9pct。本土与外资企业的共存表明市场 呈现多元化发展趋势，并且市场竞争较为激烈。
泰国宠物食品市场在宏观经济指标波动时期保持增长，展现出较强的韧性。统 计数据显示，在 2020 年，尽管泰国 GDP 同比下降 8%，青年失业率同比上涨 24%，然 而宠物食品市场仍然保持了高速增长的态势，市场规模增速达到了 12%。而 2019-2023 年宠物食品市场复合增速达 12.24%，进一步凸显了市场的增长韧性。
消费升级对宠物食品市场的增长起到有效支撑。根据欧睿国际数据，高端犬猫粮 销售额从 2019 年的 60.29 亿泰铢迅速增长至 2024 年的 130.43 亿泰铢，复合增速达 16.69%。其中，高端猫干粮销售额从 2019 年的 18.59 亿泰铢增长到 2024 年的 49.49 亿泰铢，复合增速达21.63%，同期中端与低端猫干粮复合增速分别为14.77%与7.87%； 高端犬干粮销售额在 2019-2024 年期间从 34.01 亿泰铢扩增至 64.54 亿泰铢，复合 增速达 13.67%，同期犬干粮市场增速为 9.48%。这表明，高端犬猫粮对市场增长具有 显著的带动作用，泰国宠物食品市场正在经历的消费升级对整体市场的增长形成了 重要支撑。
中端犬猫粮占据市场主导地位，消费升级尚存空间。欧睿国际的数据显示，在 2019-2024 年期间中端犬干粮销售额从 71.325 亿泰铢增长至 112.358 亿泰铢，占据 超 50%犬干粮市场份额。猫干粮市场中，受到高端干粮扩张影响，中端干粮的市场份 额从 2019 年的 68.24%下降到 2024 年的 62.91%，但主导地位仍然稳固。尽管泰国高 端犬猫粮在犬猫粮市场市占率迅速从 2019 年的 20.71%升高至 2024 年的 25.09%，然 而相比于其他国家，其高端犬猫粮产品尚有发展空间。例如，新加坡同属东南亚国家， 而其同期高端犬粮在犬粮市场中的市占率高达 77.17%；中国宠物食品市场同处于发 展阶段，其高端犬粮市占率为 38.18%；发达国家如日本、美国的高端犬粮市占率则 分别为 79.17%和 57.12%。除此之外，低端犬猫粮的市场空间则受到中高端产品的严 重挤压，即使是在低端产品需求相对较大的犬干粮市场，其市场份额在2019年至2024 年间仍下滑了 5%。低端产品的衰退趋势显示出消费升级的动向，高端产品较低的市 占率则表明泰国宠物食品市场仍然有较大的消费升级空间。
