国内尼龙 6 切片产销持续增长，进口依赖度不断降低。
1.1.全球市场现状
①尼龙 6 产业重心向以中国为代表的亚洲地区转移。尼龙 6 是电子电器、军工、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料，因其应用广泛，尼龙 6 产 业的发展与宏观经济增长和居民生活需求的提高密切相关。由于具有经济增速较快、下游市场广阔、生产成 本较低等优势，以中国为代表的亚洲地区成为尼龙 6 产业转移的主要承接地区。当前，中国已是全球尼龙 6 第一大生产基地和消费市场。根据化纤信息网的统计数据，中国在尼龙 6 产量全球市场份额中的占比超过一 半，亚洲地区的产量市场份额合计超过七成，其次为欧洲和美洲地区。
②技术相对成熟，下游应用领域逐步拓展。尼龙产业发展的起点以 1935 年美国合成尼龙 66、1943 年德国合成尼龙 6 为标志性事件，经过近 90 年的发 展，尼龙产业生产技术趋于成熟，生产工艺的不断成熟和完善，传统的全苯线路生产工艺已经退出市场，取 而代之的是 90 年代开发的半苯工艺线路。随着生产技术的不断创新和完善，尼龙制品的用途也向更广阔领 域发展，尼龙 6 制品普遍应用于纺丝、注塑、改性等方面，是电子电器、铁路、汽车、纺织、农业配件等领 域的重要应用材料。在传统的尼龙纤维领域，功能性、差别化尼龙被越来越多公司认可，尼龙纤维层级化分 逐渐明晰。在其他应用领域，尼龙制品也由渔具、绳索向包装薄膜、精密铸件方向发展，由于改性后的尼龙 制品具有耐磨、抗震、耐腐蚀等特性，成为以塑代木、以塑代钢、以塑代瓷的典型替代材料。
1.2. 中国市场现状
①我国己内酰胺技术实现国产化，原材料供应得到保障。己内酰胺是一种重要的有机化工原料，属于尼龙产业链的重要原材料，液体为透明状，有薄荷及丙酮气味。 己内酰胺具有优异的热稳定性、加工性、机械性和耐化学品性。己内酰胺经过一定聚合反应生产尼龙 6 切片。 尼龙 6 切片多呈白色颗粒状，受己内酰胺特性、聚合反应过程控制、辅料添加等因素影响，呈现出不同的粘 度、吸水性、染色性、耐磨性等特性，匹配下游不同应用需求。 过去我国己内酰胺长期依赖进口，制约了尼龙 6 产业的发展。1958 年，我国从当时的民主德国引进尼龙 6 聚合纺丝设备，在北京合成纤维实验厂建成了第一套尼龙 6 工业生产装置，标志着我国尼龙产业的起步。多 年来，由于国内生产技术和产能受限，原材料己内酰胺严重依赖国外企业，国际市场货源供应不稳定，价格 上下波动较大，严重影响尼龙 6 产业的正常生产和经济效益。 2002 年，中石化与荷兰帝斯曼成立南京帝斯曼公司，推动了国内尼龙 6 上游原材料己内酰胺产业的大发展， 己内酰胺依赖进口的现状逐渐被打破。根据化纤信息网的数据，截至 2024 年，我国己内酰胺的进口依赖度 下降至 2.27%。整体来看，我国己内酰胺逐步摆脱了进口依赖，基本接近实现自给自足，我国尼龙 6 行业发 展进一步挣脱枷锁，为下游产业发展提供了基础。
②行业整体发展水平稳步提升，但与国外发达地区仍存在一定差距。经过近七十年的发展，目前我国尼龙 6 生产技术相对成熟，且质量不断增强。随着近几年尼龙 6 行业发展迅 速，产业集中度不断提升，规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大，行业内主要生产企业 产能基本上都达到 10 万吨/年以上，且行业呈现出不断向浙江、江苏和福建地区集中的态势，产业集中度不 断提高；另一方面由于我国聚合技术水平的提高，生产装置趋向规模化、自动化和节能化，生产效率不断提 高，单位投资、能耗和加工成本不断降低，企业规模化效益逐渐显现。 我国尼龙 6 产业逐渐缩小了与世界水平的差距，但仍然存在着一些问题，如发展方式没有根本转变，总体技 术开发能力相对薄弱，虽然部分优质企业产品已经达到了参与国际竞争的水准，但全行业整体来看仍存在产 品结构不尽合理的情况，部分高端尼龙领域仍存在一定依赖，仍有较大的发展空间。
③国内尼龙 6 切片产销持续增长，进口依赖度不断降低。新常态下，国内经济稳步增长，居民生活水平不断提升，我国民用纺丝、产业用丝、尼龙工程塑料、尼龙薄 膜等行业快速发展，推动我国尼龙 6 切片市场需求稳步增长，尤其是尼龙 6 切片高端产品的需求快速增长。 与此同时，随着国内聚合技术的进步及己内酰胺供应稳定，国内尼龙 6 切片产品质量和品质不断提升，国内 尼龙 6 切片产品进口依赖度不断降低，我国尼龙 6 切片生产、消费、出口同步增长。 根据化纤信息网的统计数据，我国尼龙 6 切片的产量和销量稳定增长，2018 年我国尼龙 6 切片产量和表观 消费量分别为 312 万吨和 339.92 万吨，2024 年则达到 638 万吨和 597.80 万吨，年复合增长率分别为 12.66% 和 9.87%；尼龙 6 切片进口依赖度逐年递减，从 2018 年的 11.15%下降至 2024 年的 2.93%。
④下游消费格局仍以纤维用为主，工程塑料、薄膜领域应用相对较少。在下游应用方面，国内尼龙 6 切片主要应用在尼龙纤维（包括民用纤维及产业用纤维）、工程塑料和薄膜领 域等方面，其中尼龙纤维领域占主导地位。根据中国化学纤维工业协会的统计数据，2007-2023 年，我国尼 龙纤维产量从 95.12 万吨增长至 432 万吨，年复合增长率达到 9.92%。
根据化纤信息网的统计数据，2024 年我国尼龙 6 工程塑料、薄膜等其他非纤维消费的占比不超过 40%，而 欧美地区尼龙 6 非纤维消费的占比约为 60%，我国尼龙 6 工程塑料和薄膜应用占比低于发达国家水平，这是 由全球产业分工决定的。以中国为代表的亚洲地区纺织品服装行业相当发达，全球每年出口额的占比达到 50% 以上，而中国独占三成，因此国内尼龙 6 切片应用于纺织品等民用纤维的比重偏高；而在工程塑料方面，汽 车及电子电器领域是工程塑料前两大应用市场，中国的产业优势并不明显，高端汽车工业及电子电器产业更 多集中在欧美地区，因此我国尼龙 6 非纤维需求的占比偏低。
2.1 全球市场趋势
①全球尼龙 6 市场前景广阔。在全球范围内，尼龙广泛运用于汽车、薄膜和涂料、工业、机械、消费品和电器、纤维和纺织品及其他行业 领域。尼龙产品体系中，尼龙 6 和尼龙 66 占据尼龙产销量的绝大多数，其中尼龙 6 是迄今为止需求量最大 的尼龙聚合物。近年来，得益于尼龙 6 产品类型和应用领域的不断扩展，全球尼龙 6 的市场规模不断扩大。 根据化纤信息网的统计数据，2022 年全球尼龙 6 切片市场规模约为 147 亿美元，预计 2032 年全球市场规模 将达到 260 亿美元，年复合增长率为 5.87%。
②发展中国家和地区将是重要驱动力量。从尼龙的生产和消费地区分布来看，目前亚太地区是最主要的生产和消费区域，市场占比超过七成，其次为 欧洲和美洲地区，主要是因为中国、印度等新兴经济体的国民经济发展，以及汽车、电子、消费品等消费市 场的快速发展，亚太地区在全球尼龙消费市场占据最大份额。 未来，发展中国家和地区尼龙消费需求的增长将是全球尼龙市场发展的重要驱动力量。上述国家或地区受到 国内经济高速发展、城镇化加速推进以及人们生活水平不断提升等多重因素的影响，带动其国内尼龙产业下 游应用领域的快速发展，从而拉动尼龙需求的快速增长。
2.2 中国市场趋势
①产品需求向差别化、功能化方向发展。差别化纤维是指通过改变物理形态、添加改性剂、复合纺丝等方法使纤维具有某种或多种特殊功能而有别于 普通常规性能的化学纤维，包括有色、细旦、精细、异形截面、中空、高强低收缩，以及具有防霉、夜光、 远红外、阻燃、抗静电、抗紫外抗老化、抗菌、导电等功能的纤维。差别化纤维进一步完善和拓展了化学纤维材料的性能和品种，同时也提高了相应纤维制品的性能，差别化纤维的发展推动了对外观、形态、性能等 有特殊要求的纺织品的发展。 差别化、功能化是尼龙纤维高附加值的重要体现，是行业高端竞争力的核心力量。近年来，随着人们生活品 质的不断提高，对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长，生产高 附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。 受益于聚合和纺丝生产技术的进步，我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙 6 纤维，产品差 别化率也逐年提升，但由于设备、技术壁垒等限制因素，国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙 6 纤维的 企业还很少。在全球市场上，虽然我国尼龙 6 产品供应的规模和影响力不断提升，但竞争力主要集中在常规 产品上，在差异化、满足中高端需求的品种的研发和生产上，与欧美传统大公司仍有一定差距。 从国内尼龙 6 生产企业的长期发展趋势来看，其将面临客户更高的品质要求、更快的交货期、小批量多品种 的产品加工要求，同时节能环保的压力也在变大。因此，尼龙 6 生产企业对性价比更高的差异化、中高端产 品以及配套应用工艺，都将产生越来越大的需求，推动尼龙 6 生产企业加快产品创新的步伐。
②国内尼龙 6 产品的出口增长空间较大。由于历史原因，我国尼龙 6 切片行业长时间依赖进口，2010 年以后，随着上游原材料供应稳定性提升和价 格的松动，我国国内尼龙 6 切片产量不断提升，进口依赖性大幅下降，同时我国尼龙 6 切片出口整体呈现增 长趋势，但整体出口数量仍较少，尼龙 6 切片产能的增加主要满足国内下游需求。
得益于发展中国家尤其是亚洲国家经济发展和消费需求增长，亚太地区已经成为当前尼龙 6 表观消费量最大 的地区，为国内产品外销提供了市场存量基础。相比美国、德国、比利时等尼龙 6 切片的传统出口大国，我 国产品具有明显的地理位置优势。与此同时，近年来我国尼龙切片生产装置投资时间较短，新投产生产线具 有明显的设备和技术优势，产品的稳定性和质量有了较大提升，许多高端产品系列已在国内逐渐实现了生产布局，相比国外部分优质企业也具有一定的后发优势，预计未来随着高端尼龙 6 切片产量的进一步提升，尼 龙 6 切片出口将逐渐增加。
③以工程塑料为代表的非纤维市场前景广阔。近年来，人们对汽车轻量化、低油耗、抗冲击、安全等要求不断提高。尼龙兼备低密度和高性能的双重优势， 汽车领域大量应用以尼龙为代表的工程塑料来代替有色金属和合金，提高了汽车造型美观度、设计灵活性， 降低零件加工、装配、维修费用，大幅减轻汽车自重，降低能耗。以工程塑料中的发动机外壳为例，在强度、 刚度相近的条件下，尼龙注塑件重量比单层钢板冲压件减轻了 50%，比铝合金压铸件减轻了 30%-40%。 随着国产尼龙 6 产品质量不断提升和尼龙改性技术的持续完善，未来将有更多尼龙 6 产品应用于以工程塑料 为代表的非纤维领域。
