手术机器人发展历程、市场规模及渗透率情况如何？

手术机器人发展超过40年，临床应用优势显著.

根据国际机器人联盟（IFR）的分类，手术机器人属于医疗机器人的一种，它是技术难度最高的医疗机器人，可 以用于手术影像导引和微创手术。手术机器人通常由手术控制台、配备机械臂的手术车和视像系统组成。目前手 术机器人多由外科医生控制，医生掌握输入设备，机器人跟随指令在患者身上操作。

1980年，人类通过改装工业机器人，最早把机器人运用到人体手术的领域，手术机器人最早出现于1985年的 PUMA 560，用于神经外科的活检。2000年，直觉外科公司开发的达芬奇手术系统获FDA批准，经过多年发展， 已经成为全世界最受欢迎的腔镜手术机器人。2010年之后，手术机器人快速涌现，包括骨科手术机器人、泛血管 机器人等，手术机器人发展进入快车道。

手术机器人的应用有助于解决传统开放式手术中存在的定位精准度低、手术耗时过长和缺乏三维高清图像视野等 问题，且具有手术成功率更高、创伤面积更小、出血量更少和恢复速度更快的优势，同时可以减少医护人员辐射 暴露。

按临床医学应用不同，手术机器人可分为腔镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道手 术机器人、经皮穿刺手术机器人和其他手术机器人（如神经外科手术机器人）。按操控方式不同，手术机器人可 分为被动支撑手术机器人、协同操作手术机器人、主动驱动手术机器人以及主从遥控操作手术机器人。

手术机器人最早出现于1985年的PUMA 560，用于神经外科的活检。2000年，直觉外科公司开发的达芬奇手术系 统获FDA批准，经过多年发展，已经成为全世界最受欢迎的腔镜手术机器人。2010年之后，手术机器人快速涌现， 包括骨科手术机器人、泛血管机器人等，手术机器人发展进入快车道。根据弗若斯特沙利文估算，2024年手术机 器人全球市场规模超过200亿美元，我国手术机器人市场规模也超过100亿元，且仍处于高速增长的态势。

2014-2020年之间，我国仅有8家企业的10款国产手术机器人产品获批，其中获批的国产产品仅有3家企业的4款 产品。而到2024年底，全国已有64家企业的总计115款手术机器人产品获批，全面覆盖了腔镜、骨科、神外、穿 刺等手术机器人细分领域，其中国产品牌占获批总数的81.7%，达到94款，进口品牌共计21款，占比18.3%。整 体来看，我国企业自主研发的手术机器人开始快速获批，研发成果开始兑现。

中国腔镜手术机器人辅助手术和骨科手术机器人辅助手术的渗透率均处于较低水平，2020年渗透率均不到1%， 预计2026年有望达到接近3%的水平，未来仍有很大的提升空间。

对比美国来看，2021年美国腔镜手术机器人辅助腔镜手术渗透率已经超过15%，远高于同期中国的水平。从每百 万人腔镜手术机器人拥有量来看，2021年美国达到接近12台，也远高于同期中国的水平。参考手术机器人在美 国的发展情况，预计手术机器人在我国未来仍有较大的发展空间。

从市占率来看，近两年国产手术机器人在我国的市占率持续快速提升，2023年为32.61%，2024年达到48.89%， 预计未来仍将继续提升。 从价格角度来看，国产手术机器人市占率提升得益于价格的优势，对比直觉外科的达芬奇手术机器人，国产手术 机器人价格最低仅为其价格的50%。

国内手术机器人以集成组装为主，零部件依赖进口。手术机器人产业链分为三个部分：上游是机器人本体和零部 件，下游是医院和经销商。大部分国产机器人公司位于中游，自主设计机器人本体，对软硬件进行集成，核心零 部件向国外购买。零部件是成本链的大头，约占60%。国内相关产业还刚起步，主要面向中低端市场，上游零部 件完成国产化还需要一段时间，预计未来国产手术机器人的成本仍将进一步下降。