基础设施持续完善价格机制逐步理顺。
增储上产成效显著，国产气产量持续提升。按照“海陆并进、常非并举”的发展战略，“十四五”以来我国天然气增储上产成效显著，常规天然气开发保持较高增长态势，页岩气、煤层气、致密气等各种非常规天然气勘探开发也取得了重大进展，2021 年以来新增天然气探明储量均保持在 1 万亿立方米以上。从产量来看，“十四五”期间国产气产量在“增储上产七年行动计划”支撑下快速增长，2024 年我国天然气产量 2464.51 亿立方米，同比增长140.21亿立方米，较 2020 年产量增长 28%，国产气供应能力进一步提升。
进口气量中枢抬升，对外依存度略降。目前我国已建成西北、西南、东北和海上四大进口天然气通道，进口能力不断增强，受疫情影响下需求端疲软和地缘政治影响下全球天然气价格大幅上涨，2022 年我国 LNG 进口规模出现明显下滑，管道气进口规模整体平稳，2023年以来伴随需求恢复和中俄东线按合同增供推动，我国天然气进口量重回增长趋势，同时由于国产气增产对于我国天然气供给的支撑作用，“十四五”以来我国天然气对外依存度整体有所下降，2024 年我国天然气对外依存度为 41.6%。
“全国一张网”和储气设施建设加快推进，天然气基础设施日益完善。接收站方面，2021年以来我国建成投运 LNG 接收站 9 座，截至 2024 年底全国已建成并运营LNG接收站31座，总接收能力超 1.5 亿吨/年。 储气库方面，“十四五”以来多座储气库投产，截至 2023 年底，地下储气库设计工作气量总计达 271 亿立方米，有效工作气量约 231 亿立方米，国内天然气储气调峰能力明显增强。管网方面，“十四五”以来“全国一张网”天然气管道建设深入推进，期间中俄东线天然气管道全面贯通，苏皖输气管道、蒙西管道一期工程、西气东输三线枣阳-仙桃段、西气东输四线吐鲁番-哈密段等管道投产，截至 2023 年底全国长输天然气管道总里程12.6万千米；省内管网方面，各省市提出加快天然气管网建设、完善主干管网布局、推动管网互联互通等目标，各省内天然气管网建设加快推进。
新签 LNG 中长协规模增加，国内买家趋于多元化。2020 年我国已签订并生效的LNG合同买方主要为“三桶油”，伴随我国 LNG 进口量逐年提升，2021 年以来我国签约LNG协议数量及规模逐年提升，并且国内买家趋于多元化，预计 2030 年前每年都有新签协议落地，并且伴随 LNG 现货贸易的快速发展，我国天然气供应或将更具保障及灵活调节弹性。
“十四五”期间天然气消费量增速较“十三五”中枢有所下移，2023 年以来已重回较快增长。2017 年后受“煤改气”政策拉动，我国天然气消费量快速增长，《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等相关政策陆续出台，强力推动北方清洁取暖“煤改气”、工业锅炉和窑炉“煤改气”、燃气热电联供项目建设等，到2021 年北方清洁取暖规划收官之年，全国天然气表观消费量达到3740 亿立方米，政策是这一阶段天然气发展最重要的驱动力。2022 年俄乌冲突引发国际油气价格暴涨，叠加公共安全事件等多种因素影响，我国天然气消费出现了回调，2022 年全国天然气表观消费量同比下降1.7%，为近二十年来首次出现负增长。2023 年以来伴随宏观经济复苏背景，天然气消费量重回较快增长，2024 年全国天然气表观消费量 4260.5 亿立方米，同比增长8%。分下游来看，我国天然气下游消费结构分为城市燃气、工业燃料、发电用气和化工用气，2021 年以来工业燃料占比小幅提升，化工用气占比有所下降，城市燃气和发电用气占比保持平稳，2023 年城市燃气、工业燃料、发电用气和化工用气占天然气总消费量的比重分别为33%、42%、17%、8%。
城镇化率平稳增长，采暖用气、车船用气快速增长。城市燃气用气量稳定增长，城市燃气包括居民生活用气、工商服务业用气、燃气采暖用气和车船交通用气四类。“煤改气”是推动“十三五”期间天然气消费增长的主要因素，进入“十四五”以来煤改气仍有空间，但增速有所放缓，伴随燃气管网基础设施加速延伸，居民生活用气持续增长；同时伴随管网覆盖程度提升和南方居民采暖经济承受力增强，南方地区居民采暖需求对“十四五”天然气消费增长起支撑作用；《“十四五”现代能源体系规划》中明确提出鼓励重载卡车、船舶领域使用 LNG 等清洁燃料替代，LNG 重卡拉动交通用气快速增长，尤其是2023 年以来伴随国际LNG 现货价格大幅下跌，车用 LNG 经济性优势进一步凸显，根据罗佐县等人《天然气在西部地区能源转型中的定位及产业发展路径》，当气柴价格比为70%时，LNG重卡经济性临界点出现，LNG 重卡销量快速增长，交通用气呈现较强增长动能。
工业用气稳健增长，新兴产业拉动效果显著。工业燃料用气规模与宏观经济走势密切相关，2021 年以来我国制造业和基建投资较快增长、规模以上工业增加值稳定增长，产业升级与能源替代效应共同发力，提振工业品需求，带动工业燃料用气稳健增长，其中建材产业链用气需求承压明显，钢铁、建筑陶瓷等行业受房地产深度调整影响持续低迷。由于工业用户对气价更为敏感，2022 年国际进口现货 LNG 价格高企提高资源增供的边际成本，高气价挤出部分高耗能及低端产业用气需求，2023 年以来工业燃料用气需求较快恢复，其中新兴产业拉动效应显著，“新三样”（电动车、锂电池、光伏产品）快速发展带动钢铁、玻璃、有色金属等用气产品需求。
发电用气较快增长，与新能源、水电协同作用日益增强。发电用气主要供应燃气电厂和天然气分布式能源项目。伴随可再生能源装机规模快速增加，电力系统面临季节性调节需求增大、长周期调节难度加大等难题，气电灵活性调节和应急支撑作用进一步凸显，新增装机投产为“十四五”发电领域用气增长的主要拉动力量，2021 年以来我国气电年度新增装机规模位于高位，2024 年气电新增装机超 1800 万千瓦，创历史新高，“十四五”期间气电在补位电力供应中发挥关键作用，顶峰保供能力显著增强，在迎峰度夏、冬季保供中发挥重要作用。
地缘政治影响下全球天然气价格大幅上涨，高气价环境下价格传导受阻问题突出，进一步推动天然气价格机制理顺。“十三五”期间，我国沿着提高天然气价格市场化程度的方向不断放宽直接管制，逐步放开气源和销售等竞争性环节的定价机制，规范运输、配气等自然垄断环节的定价机制并加强监管，但仍未形成明确的定调价规则，且调整周期较长，不能及时反映市场的变化。2022 年受俄乌地缘政治冲突影响，俄对欧管道气供给断崖式下跌，供需缺口导致欧洲天然气价格快速攀升，并带动国际气价整体上涨，价格传导受阻导致上游气源价格上涨不能及时在下游终端销售价格中得到体现，且存在交叉补贴现象，导致城燃企业盈利普遍受损，建立完善天然气上下游价格联动机制的重要性进一步凸显。
为解决价格传导受阻问题，政策推动天然气价格机制理顺。价格改革为天然气市场化改革核心，十四五期间国家发改委、能源局多次出台政策推动建立天然气上下游价格联动机制。2023 年 6 月国家发改委发布《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》，就联动机制主要内容、信息公开制度和激励约束机制提出要求，指导各地加快建立上下游价格联动机制。建立完善天然气价格联动机制，能够促使天然气价格更加及时准确地反映市场供需关系，当上游气源价格发生变化时，下游的零售价格能够及时调整，从而减少市场因价格变动产生的不确定性，降低因价格波动带来的风险和成本。
各地积极响应，居民端顺价持续推进。国家层面政策发布后多地积极响应，自2023年6月起各地加速顺价工作，南京、西安等多个省会和经济发达城市上调居民管道天然气销售价格，在省会城市带动作用下，江苏、河北等多个省份已基本完成全域调价，各城燃公司毛差及盈利水平均有所修复，风险抵御能力得到进一步增强。
