网联化系统的产业链环节主要包括：1）车联网通信相关的核心硬件，包括 TBOX 远程通 信终端、OBU 车载通信单元；2）智能座舱相关的核心部件及技术，包括座舱域控制器、车载 显示屏、车载语言交互系统、面部识别摄像头和 HUD 抬头显示等。
车联网的核心价值在于实现 “车辆 - 环境 - 人” 的全域信息交互，而这一交互的落地 依赖于硬件终端的支撑，其中，T-BOX（Telematics Box，远程通信终端）与 OBU（On-Board Unit， 车载单元）作为车载端最关键的两大通信硬件，分别承担 “广域连接” 与 “短距直连” 的 核心功能，共同构成车联网通信的核心零部件。 T-BOX 是车联网系统中的关键通信终端，负责车辆与外部网络（如云平台、手机 APP）的 连接。可实现远程控制与管理、车辆数据采集与上传、安全与辅助驾驶以及 OTA 升级等功能，是智能网联汽车的重要零部件之一。其本质是基于 SoC 芯片构建，集成 4G/5G 蜂窝模组、GPS 模块、蓝牙模块、以太网模块和 CAN 通信模块等，其硬件架构通常包含 AP 单元(应用处理器) 和 MCU(微控制器)，其中 AP 单元负责业务逻辑运算，MCU 负责网络管理和电源管理。TBOX 支持 多种通信协议，包括蜂通信(4G5G)蓝牙、Wi-Fi 等，可实现远程启动、预约充电、远程控车等 智能化服务，此外，TBOX 还具备安全防护功能，防止车辆数据被窃取、篡改或遭受网络攻击。 TBOX 的应用场景主要体现在远程服务与数据交互，通过 TBOX，用户可以通过手机 APP 或 PC 客 户端实时监控车辆状态，如剩余油量电量、总里程、驾驶室温度等;远程控制车窗、车门、空调 等设备;接收车辆故障信息并进行远程诊断;以及实施 OTA 升级，提升软件功能。TBOX 还支持汽 车紧急呼叫服务(eCall)，当车辆发生碰撞，安全气囊弹出时，TBOX 迅速传递车辆位置信息给 客服中心，确保救援人员第一时间到达事故现场。随着技术发展，TBOX 正朝着 5G、V2X 和高精 度定位等功能融合方向演进。
OBU 是车路协同系统中的专用终端，核心定位是实现车与车（V2V）、车与路（V2I）、车 与基础设施（V2P）的短距离实时交互。其本质是采用 DSRC(专用短程通信)或 C-V2X(蜂窝车 联网)协议进行通信，具备低功耗设计和内置电池供电能力，其硬件架构包括射频模块、微控制 器、存储器和天线等组件，支持与路侧基础设施的安全通信，还具备身份认证功能，确保通信 双方的身份真实性。OBU 的应用场景主要集中在车路协同和 ETC 领域：在 ETC 系统中，OBU 与路 侧单元(RSU)之间通过微波通讯链路进行数据传输，实现车辆不停车、免取卡、无人值守的通行 功能；在车路协同系统中，OBU 使智能车辆能够与附近的其他车辆、路侧设备进行通信，交换 车辆位置、行驶方向、速度等信息，实现协同驾驶和交通管理，随着车联网技术的发展，OBU 还可能与中央计算单元联动，将 V2X 数据(如交通信号灯状态)传输给中央单元，优化自动驾驶 路径规划。
中国乘用车 T-Box (包含独立式与其他形态 T-Box)装配量和装配率持续增长。2021 年至 2023 年间，中国乘用车 T-Box 装配量及装配率快速提升，2023 年中国乘用车 T-Box 装配量为 1642.8 万辆，装配率为 78.1%，装配率相比 2022 年增加 12.5 个百分点;预计 2028 年中国乘用 车 T-Box 装配量为 2140.9 万辆，装配率预计达到 98.9%。
T-Box 市场竞争日趋激烈，国产化趋势明显，细分领域 5G T-BOX 中本土供应商份额居首位。 根据盖世汽车研究院数据显示，2023 年-2024 年 T-BOX 供应商市场装机量排行榜呈现出明显变 化，本土企业与国际品牌之间竞争愈发激烈。2023 年，国内 T-BOX 市场份额排名前三的供应商 分别为 LG（17.8%）、东软集团（10%）和法雷奥（9.1%）。2024 年，龙头企业乐金伊诺特（LG） 市场份额增长到 19.7%，而本土企业也进一步崛起，东软集团依然占据着 T-BOX 本土供应商第 一的位置，市场份额 9%，华为终端也凭借其在通信领域的技术积累和品牌影响力，超越法雷奥 （7.8%），以 8.6%的市场份额升至 T-BOX 装机量第三位。佐思汽研报告中指出，2024 年，中国 5G 市场加速增长，搭载 5G 通信的汽车攀升至 359.0 万辆，同比增长 119.5%，受市场需求驱动， T-BOX 供应商进入 5G 时代，本土供应商东软率先布局，作为中国第一个通过工信部认证的 5G T-BOX 供应商，自 2021 年以来，东软 5G/V2X BOX 产品陆续在长城、红旗、吉利等多款战略车 型上量产上市，其基于 5G 特性，融合自主研发的 V2X 协议栈 (VeTalk) ，东软 5G/V2X BOX 产 品聚焦 V2X、Security、FOTA、ETC、蓝牙钥匙、千兆以太网等热点功能，实现了通信、计算与 安全的深度融合，以 5G T-BOX 为支点，本土供应商进一步改写由国际巨头主导的竞争格局。盖 世汽车研究院数据显示，2024 年 5G T-BOX 供应商市场装机量排行中，东软集团以 24.7%的市场 份额位居第一，领先排在其后的大陆集团、均联智行约 9 个百分点。相比之下，LG 在这一新兴 市场中仅占据 4%左右的份额，处于追赶者地位。
智能座舱是汽车智能化与网联化发展的关键产物。智能座舱是在传统座舱基础上，通过融 合多种先进技术，配备智能化、网联化车载产品，实现与人、路、车本身智能交互的车内空间。 它既是人机关系从工具向伙伴演进的重要纽带，也是基于智能化与万物互联背景下的新型车内 应用场景，承载着人机共驾的空间功能。相较于传统座舱，智能座舱在智能化和人性化方面实 现显著进步，聚焦多屏交互、多模交互、高速计算、跨域通信及软硬件 OTA 升级等技术创新 方向，核心目标是为用户提供更智能化、个性化、舒适化、安全化的驾乘体验，以及高效且具 科技感的驾驶感受。 智能座舱按照发展阶段可以分为 5 个等级，目前处于 L2 即部分认知智能座舱发展阶段。 根据佐思汽研参考中国汽车工程学会的座舱分类标准后对整车智能座舱平台进行的分类，从人 机交互、网联服务、场景应用与拓展三个维度可以将智能座舱分为 L0-功能座舱、L1-感知座舱、 L2-部分认知智能座舱、L3-高阶认知 AI 智能座舱、L4-全面认知 AI 智能座舱等五个层级。当前 国内处于 L2-部分认知座舱发展阶段。
在用户显著需求作用下，智能座舱各项硬件配置渗透率逐步提升，向标配方向发展。根据 盖世汽车研究院调查，超过 62%的用户认为智能座舱功能配置可以极大提升购车兴趣，同时有 超过 61%的用户比较有兴趣且价格合理愿意付费购买配置智能座舱功能的车型，因此智能座舱 功能配置已经成为用户关键购车要素。从座舱系统核心产品配置率来看，2024 年前 8 月乘用 车新车终端销售中控屏、语音交互、车联网的渗透率均超过 80%，趋向标配发展，全液晶仪表 和 OTA 功能配置渗透率也超过 70%以上，保持快速发展态势；同时，座舱域控、HUD、DMS 的渗透率提升也较为明显。
除座舱域控芯片领域目前主要依赖外资以外，其他智能座舱各部件国内供应商占据主要位 置。在座舱产业链领域，除座舱域控制器高端芯片主要依赖外资之外，目前座舱域控制器、 AR-HUD、HUD、液晶仪表屏、语音、中控屏等领域国内供给相对成熟，国产供应商凭借对本 土市场的深刻洞察、不断提升的技术实力以及灵活的市场策略，强势崛起，抢占前排。细分市 场中：1）座舱域控芯片市场高度集中，2024 年座舱域控芯片市场中，高通以 482.45 万颗的 装机量和 70.0%的市场份额稳居榜首，显示其在市场占据绝对主导地位，剩余三成市场份额由 其他九家厂商分割，超威半导体以 66.86 万颗装机量和 9.7%的市场份额位居第二，瑞萨电子 以 38.06 万颗装机量和 5.5%的市场份额排名第三。2）2024 年座舱域控制器市场中，国产供 应商抢占前排，德赛西威以 108.4 万套的装机量、16.1%的市场份额位居榜首，和硕/广达（特 斯拉）装机量为 66.18 万套，市场份额达 9.9%，位列榜单第二；亿咖通、车联天下、镁佳科 技等国产供应商表现也十分亮眼，紧跟头部企业，推动了智能座舱市场的加速渗透。3）AR-HUD 市场中，国产供应商在推动 AR-HUD 市场爆发式增长中起到了关键作用，怡利电子、华阳多媒 体和水晶光电是市场主要推动者，华为作为新兴力量也表现出强劲的竞争力。2024 年怡利电子以 25.14 万套的装机量位居榜首，占据了 26.6%的市场份额，显示出其在 AR-HUD 市场中的领 先地位；华阳多媒体紧随其后，装机量为 18.10 万套，市场份额为 19.1%，表现也相当强劲； 水晶光电以 16.44 万套的装机量和 17.4%的市场份额位列第三，华为作为科技巨头，在 AR-HUD 领域也取得了显著成绩，装机量达到 15.94 万套，市场份额为 16.8%，位列第四。4）中控屏 集成市场中，市场竞争较为激烈，头部企业占据较大市场份额，2024 年德赛西威以 457.78 万 套的装机量、20.9%的市场份额位居榜首，在中控屏集成市场中占据领先地位；比亚迪装机量 为 364.40 万套，市场份额达 16.7%，紧随其后，与德赛西威共同构成了市场的头部阵营。
从产业趋势来看，AI 大模型将赋能座舱多模态交互、情感交互的深化发展，并推动 “人-车-生活” 生态闭环的构建。从细分市场来看：1）显示屏市场：大屏化、多屏化特征显著，性 能、设计与交互体验已成为显示屏技术选型及规模化落地的核心考量因素，Mini LED、AMOLED 等先进显示技术已进入量产阶段；2）HUD 与电子后视镜：传统 HUD 加速向 20 万元以下车型 渗透，AR-HUD 市场份额增长显著，国内多家厂商积极布局光波导 HUD 技术；电子后视镜（CMS） 受益于法规逐步放开，已开启量产并进入大众消费市场，两者将成为车载显示市场规模增长的 主要贡献者。3）交互技术：听觉、触觉、视觉、生物识别等多模态交互技术的融合将成为发 展主流，并重点向主动化、情感化、个性化方向演进。其中，车载声学系统、3D HMI 设计、 户外投影、车灯交互等技术，不仅成为座舱核心功能配置，更成为打造沉浸式体验的关键技术 方向。4）座舱域控市场：座舱域控市场将持续增长，芯擎科技、华为、芯驰科技等本土厂商 的座舱域控芯片市场份额将持续攀升；舱泊一体（座舱与泊车域融合）平台已进入量产上车阶 段，自主 Tier 1 基于芯驰 X9 系列芯片的技术方案日益丰富。当前，德赛西威、四维图新、 博泰车联网、均联智行等国内头部厂商已陆续推出舱驾融合（座舱与智驾域融合）技术方案， 预计 2025-2026 年进入规模化量产交付阶段。
