全球摩托车销量稳中有升，2024年超6000万辆。
欧洲（不含土耳其）地区：160万辆，单车均价超1万美元，其中意大利、德国、西班牙、法国、英国为摩托车核心市场，五国摩托车销量约占欧 盟+英国地区总量80%，五国平均大排量渗透率超60%；受摩托车排放标准欧V切换至欧V+影响，2024年末经销商集中预先注册旧标准摩托车导致注 册量大幅增长，2025年前冲效应回落，销量有所下滑； 土耳其：通胀+货币贬值催生保值增值需求，近年摩托车（含电动自行车）销量实现快速增长，2019-2024年CAGR达到58%； 北美：210万辆，其中墨西哥（单车均价2900美元）、美国（单车均价1.2万美元）分别为145万辆、58万辆，美国大排量渗透率超94%。
欧洲：160万辆高端市场，销量稳步提升，单车均价超1万美元
2024年，欧洲（不含土耳其）全类型摩托车销量达到164万辆，同比增长21.8%；摩托车销售收入达到1859亿美元，同比增长21.7%。根据 Statista数据，2024年欧洲公路摩托车、越野摩托车及踏板车销量分别为97万辆、27万辆、40万辆，同比分别增长21.3%、20.1%、24.1%。 2015-2024年，欧洲摩托车销量整体保持稳步提升，十年CAGR达到5.9%，Statista预计2030年欧洲市场（不含土耳其）摩托车销量、市场规模将 分别达到196万辆、2238亿美元。 价格：2024年欧洲摩托车单车均价为1.14万美元，其中公路车、踏板车与越野车单车均价分别为1.45万美元、9810美元、5160美元。
欧洲：欧V标准升级， “前冲效应”回落下25H1销量有所下滑
摩托车排放标准升级为欧V+，经销商抢注导致2024年末新车注册量激增。为进一步降低道路排放污染，增强排放系统的长期稳定性和耐久性， 欧盟委员会宣布自2025年1月1日起对所有新售出的摩托车正式实行新的欧V+标准（侧重于去除废气污染物的催化转化器的长期性能）。为防止 库存旧标准新车未来无法销售，欧洲经销商在2024年末对库存新车进行了集中抢先注册，导致欧洲摩托车注册量激增，欧洲核心五国（根据 ACEM，五国摩托车销量占欧盟+英国总量约80%）——意大利/西班牙/德国/英国/法国2024年12月摩托车注册量同比分别增长 196%/78%/682%/120%/94%。
“前冲效应”回落，2025Q1注册量大幅下滑。由于2024年末经销商预先注册的新车并未实际销售，在库存压力下，2025Q1欧洲摩托车注册量整 体下滑，意大利/德国/英国/法国同比分别下降11.7%/41.0%/25.8%/21.6%，五国中仅西班牙小幅增长1.5%，五国整体下滑18.9%。我们认为，尽 管标准切换下欧洲市场摩托车销量有所下滑，但此影响已在2025Q1几乎全部体现，2025Q2各国降幅已大幅收窄，第二季度五国合计销量同比降 幅收窄至5.8%（意大利、西班牙已重回正增长，同比+0.8%、+7.6%），预计下半年欧洲五国整体增速有望转正。
北美：210万辆中端市场，单车均价5710美元
市场量级：2024年，北美洲市场总计销售摩托车210万辆，其中墨西哥、美国、加拿大市场销量分别为145万辆、58万辆、7万辆，墨西哥为北美 洲摩托车最大销售市场。 价格：受墨西哥大规模低端市场影响，北美市场摩托车价格整体处于中低端水平，2024年ASP为5710美元。
拉美：311万辆中低端市场，本田市占率超48%
市场量级：2024年，拉美地区摩托车合计销售311万辆，同比增长6.9%，其中巴西、哥伦比亚、阿根廷为销量主要来源国，合计占南美洲总销售 比例89%。 价格：2024年拉美地区摩托车ASP约4500美元，属于中低端市场。按国家来看，阿根廷摩托车均价最高，为5800美元；哥伦比亚最低，为3300美 元。 市场竞争格局：2024年，本田在整个拉美地区市占率为48.2%，雅马哈、铃木分别为12.1%、3.7%；本土厂商合计市占率仅10.8%。
拉美-巴西：153万辆中低端规模市场，日系品牌市占率达到97%
市场量级：巴西为拉美地区最大市场，摩托车销售量占整个拉美地区约49%。近年来，巴西摩托车销量持续增长，2024年，巴西共销售摩托车 153万辆，同比增长5.8%。价格：2024年巴西摩托车ASP为4900美元，仅次于阿根廷。 市场竞争格局：四大日系品牌合计占有97%的市场份额，哈雷、宝马、凯旋市占率均低于1%。
拉美-哥伦比亚：75万辆低端通勤市场，200cc+渗透率仅5.58%
市场量级：2024年，哥伦比亚摩托车销量合计约75万辆，同比增长2.7%。 价格：哥伦比亚摩托车均价为拉美地区主要三国中最低水平，2024年摩托车ASP为3300美元（拉美地区平均水平为4500美元）。 以通勤代步为主，2024年200cc+渗透率仅5.58%。按排量来看，同其他南美地区一样，哥伦比亚摩托车主要使用场景仍是通勤代步，因此小排量 摩托车是主要消费产品。据ANDI（哥伦比亚摩托车协会）统计，2024年，100cc-125cc系列摩托车摩托车最受欢迎，销量占比为48.93%；其次为 150cc-200cc，占比为23.26%；超过200cc的相对较大排量摩托车销售占比仅5.58%。
拉美-阿根廷：本土厂商主导市场，110cc、150cc车型较受欢迎
本田市场份额排名第一，本土厂商合计市占率为41.1%。据ACARA(阿根廷摩托车协会)年报统计，2024年，本田在阿根廷市场份额为21.2%，排名 第一，排名2-4品牌均为阿根廷本土厂商，Top10厂商中本土品牌合计市占率为41.1%。此外，巴西品牌也占有5.1%左右市场份额，意大利品牌 Gilera、印度品牌Bajaj&SIAM市场份额分别达到10.6%、4.7%、2.6%。 从畅销车型TOP20来看，110cc与150cc摩托车最受欢迎。2024年，阿根廷年度20款畅销车型中，110cc与150cc系列合计市场份额超60%。
亚洲-印度：大排量销售集中于250cc-349cc，皇家恩菲尔德为领军企业
2024年m4-m11共销售250cc-349cc摩托车约56万辆，占所有大排量销售比例超80%。据AUTOCAR报道与不完全统计，2024年4-11月印度共售出 250cc-800cc摩托车约68万辆，其中250cc-349cc、350cc-499cc与500cc-800cc分别约为56万辆、9万辆、3万辆，250-349cc为大排量主力车型。
本土品牌皇家恩菲尔德主导大排量市场，市占率达到86%。分品牌来看，中型摩托车市场领军企业皇家恩菲尔德是印度大排量摩托车市场领导者， 其2024年m4-m11分别在250cc-349cc、350cc-499cc与500cc-800cc排量段占有市场份额94%、32%、96%，250cc-800cc总市占率为86.3%。此外， 在250cc-349cc排量段，Bajaj Auto（生产Pulsar NS400Z、Dominar 400、Husqvarna Svartpilen 401、KTM 390s和Triumph 400s）是该类别的 领导者，销量为44,491辆，市场份额为51%；Hero MotoCorp（生产Harley-Davidson X440和Mavrick 440）市场份额为13%。
