5G应用之云游戏、超高清视频、VR/AR（81页PPT）

未来智库2019/08/20
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报告摘要：

1、概述

5G三大业务场景性能:

1)eMBB(增强型移动宽带):主要场景包括随时随地的3D/超高清视频直播和分享、虚拟现实，随时随地云存取、高速移动上网等大流量移动宽带业务，带宽体验从现有的10Mbps量级提升到1Gbps量级，要求承载网络提供超大带宽。
2)uRLLC(高可靠低时延通信)
3)mMTC(大规模机器通信)
从以上三种场景的实现难度来看，增强移动宽带<高可靠低时延通信<大规模机器通信。概括来看，这三种都属于“超高清流媒体”的应用。

4G尾声:活跃用户环比下降，用户/时长增速回归个位数

人口红利殆尽，用户及用户时长增长进去平台期。过去十年，随着智能手机出现和3G、4G普及，移动互联网用户规模从2008年的1.18亿增长到2018年的8.17亿，CAGR高达38.1%。从2018年1月到2019年1月，移动互联网月度活跃用户净增长0.44亿，同比增速为4%。较2018年的增速再度下降2个百分点。活跃用户同比增速已放缓至5%以下。到2019年6月，中国移动互联网月度活跃用户规模11.4亿。其中二季度单季度用户环比净减少193万。活跃用户增速下降，用户时长成为更重要的指标。到2019年6月，人均使用时长的增速为6%，也同样回到个位数。

用户产品创新缺乏:进入存量竞争代

比用户数更早触顶的是终端出货量。从2017年Q2到2019Q2，智能手机出货量已经连续9个季度同比下滑。
市场缺乏创新应用，除短视频市场爆发式增长外，BAT+头条系占据了近7成用户时长。用户人均日均使用时长虽仍有正向增加，但短视频一个类别贡献了6成以上时长增量。移动互联网百花齐放的状态已过去。

2、云游戏

云游戏时代，游戏产业孕育新机遇&新挑战硬件厂商

什么是“云游戏”?与传统游戏将游戏下载至本地并运行的方式不同，“云游戏” 是将游戏放在云端服务器运行的游戏方式。“云游戏”模式下，游戏的存储、计算、渲染等都在云端完成，玩家可以通过任一终端、随时随地的体验到高品质游戏。
云游戏运行逻辑可以类比视频界的Netflix，但背后隐含的技术要求又远高于流媒体视频。正像Netflix等流媒体视频网站带给人们随时随地在线观看视频的便捷一样，云游戏一方面在云计算支持下帮助玩家解脱终端硬件配置的束缚，另一方面则通过流媒体用户端传输的形式让玩家免去预先下载游戏软件的环节。不过，与流媒体视频点播以及可缓冲视频流不同，游戏本身是一种实时互动的操作体验，因此云游戏对信息传输量(包括互动指令和渲染并编码后的音视频流)以及速度(延迟性)的要求显著更高，这就对背后云计算和通信网络环境提出了更高要求。

5G技术充分解决网速&延迟问题，解决云游戏产业发展核心瓶颈

云游戏在前期未能快速发展，最关键因素是网络带宽与时延要求得不到满足。云游戏作为一种以云计算为基础的游戏模式，画面需要通过云端进行计算、渲染处理再传输给用户。高清画质所需带宽较大，当前移动网络难以支持;延迟过高将难以实现云端的即时处理及反馈，这些均会导致用户体验不佳。
5G时代彻底解决云游戏产业网速和延迟的核心瓶颈。4G时代，网速和延迟的理论值为10Mbps和10ms可以较为流畅的实现游戏操作，关键技术指标基本达到云游戏运行要求。然而考虑到现实场景的复杂性和网络拥塞等诸多问题，云游戏运行的稳定性难以保证。而5G时代下，网速和延迟问题可充分解决，云游戏核心瓶颈将被破除。

云游戏产业链:多方竞争中游平台位置

云游戏产业链:上游包括游戏开发商(研发能力强，提供内容输出)、云计算厂商(具有IDC资源，提供算力支持)、软硬件厂商(提供CPU/GPU硬件与软件配套解决方案);中游为云游戏运营商或系统设备提供商;下游为终端集成厂商，包括移动手机、PC、OTT盒子和游戏主机生产商等;传输层由三大运营商提供5G通信传输技术支持(或宽带互联网传输)。

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2、超高清视频:小屏与大屏深度互动，大屏从1到N

大屏的困境:开机率下降，观众老化

“电视机的日均开机率已经由三年前的70%下降到了30%,40岁以上的消费者成为了收看电视的主流人群”。到2018年，中国智能电视保有量为1.88亿台，以国内4.3亿户家庭为基准，平均2.2个家庭拥有一台智能电视。2018年智能电视日均开机率保持在50%左右，月均在线天数约为18天。
与之对比，中国智能手机用户13亿，移动互联网月度活跃用户为11亿。

华为定义的智慧大屏

智慧屏被华为定义为智慧家庭的情感中心，并将成为智慧交互中心、跨屏体验中心、IoT控制中心及影音娱乐中心。
其中，影音娱乐中心，是传统电视和智能电视的主要功能。此次发布的华为视频和华为音乐产品，分别整合了芒果TV(芒果 OTT产品)，酷喵(优酷OTT产品)和云视听(腾讯视频OTT产品)。
而智慧交互中心、跨屏体验中心和IoT控制中心，则是原有大屏终端未实现的功能。

华为智慧大屏:功能从1到N

智慧交互中心:拥有“视、听、说”能力的智慧屏。智慧屏将会拥有语音、视觉、传感交互功能，让屏幕拥有视、听、说的能力，用户有望通过声音、手势、手机来控制智慧屏。
智能家居控制中枢:在8个辅助入口中，智慧屏作为华为首个发力的关键交互终端，将成为华为智能家居的核心入口。根据华为智慧屏战略，华为HiLink已覆盖100余种品类、900余种型号。智慧大屏成为控制中枢，未来将在华为IoT布局中发挥核心作用。
屏幕之间可“无缝连接”:智慧屏通过近场通信技术可打通屏幕与屏幕，实现智慧屏、手机、平板等之间的无缝连接，可以实现华为手机与智慧屏间的一碰投屏，让大屏成为可投、可控、可传的手机大分身。
手机与大屏之间，不再是相互替代和竞争的关系。深度的融合，可以让大小屏有更好的互动和连接。

生态:打造大屏应用生态

提供核心技术，与开发者合作共创新应用场景:华为宣布“耀星计划”增设智慧屏应用生态开发者激励机会，并且表明将不参与分成，100%让利开发者，激励开发者加速适配，推进构建全新“智慧屏”生态，这一政策将持续到2019年12月31日。
目前，“耀星计划”已有200余款应用已成功通过认证，华为也已向通过评选认证的应用和开发者发放了数亿的激励资源。智慧屏应用生态开发者激励计划推广后，华为将为开发者注入更多的资源支持与曝光机会，让开发者的创作 “有价值”。加入“智慧屏应用生态开发者激励计划”的开发者可通过创新技术与开发，打造适配智慧屏的极致应用，为华为终端用户提供可感知的差异化体验。

交互:大屏多场景应用，与小屏从竞争走向深度融合

实现多场景应用生态:HiAI引擎涵盖智能终端8大业务领域，包括语音、自然语言处理、人脸、人体、图像、视频、OCR及用户画像，并拥有人脸识别、语音翻译等40多种能力，将极大程度上丰富智慧屏多场景应用生态。依托华为在5G技术和连接层面的核心优势，华为智慧大屏有望除视频外，具有社交、游戏、视频通讯、云VR/AR、办公、健身等多方面功能。
上一轮智能电视、OTT发展，主要以视听内容为主——家庭大屏通过互联网点播娱乐内容。大屏市场的其他应用场景、其他内容生态仍处于发展早期。目前来看，视频类应用在大屏端的日活跃用户约为1500-2000万左右。而其他的如音乐、游戏、教育、生活类应用月活仅在几十万到几百万左右。
5G应用下的家庭大屏，一方面是视听内容体验的升级“超高清”，一方面则是用户和大屏的深度交互升级。

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VR/AR:5G促进升级云VR/AR

云VR/AR:5G+云+AI赋能，改善用户体验，降低硬件成本

5G推动云VR/AR应用，突破行业瓶颈：用户要达到VR/AR的完美体验，高带宽(单用户VR网速需至少超过40Mbps)、低时延(MTP<20ms)、高移动性(无绳化)等能力缺一不可。现有的4G网络传输难以实现，过低的带宽和时延将严重影响用户体验，会给用户造成难以忍受的眩晕感。5G到来能够很好的弥补这一问题。
AI赋能VR/AR，改变传统交互模式：根据IDC 2019年VR/AR市场预测，65%的AR/VR设备将提供语音交互技术，20%的VR/AR设备有望让用户习惯语音交互，以弥补虚拟键盘难操作的短板，VR/AR交互性有望增强。
轻便快捷的体验才能让VR/AR成为杀手级硬件，用户将摆脱设备束缚与笨重的头显装置，同时轻便的机身带来硬件成本的下降。需要像手机一般便携与多功能，云VR/AR设备才最终能成为杀手级的硬件。
5G+边缘计算实现超低时延赋能行业多样化。相对于云计算来说，边缘计算能够在数据源头进行数据处理，从而带来更快的响应速度，以及更少的数据流量云计算一定程度上解决了VR/AR大量数据计算能力的要求。

云VR/AR:娱乐场景+产业场景

云VR/AR硬件虽然最初在C端发布，但B端的垂直产业场景应用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消费者布局，在5G+云+AI赋能下在云VR/AR可能更多会先局限在游戏、直播等领域有所突破。  但因为C端服务受制于硬件、内容、价格等因素，而B端的垂直类应用对产品技术要求相对具体，更可实现。我们判断，相较于C端，云VR/AR有望在垂直产业场景中更快落地，例如与教育、医疗、工业等领域结合。

云VR/AR:场景落地

实景转播:Riot在英雄联盟2018全球总决赛开幕式的现场直播中，利用AR增强现实技术实现了“KDA”团体四个游戏角色的全真模拟。实现虚拟游戏人物与真人同台表演，还伴随有角色与观众的互动，效果更为真实。
法庭:北京市检一分院首次将VR可视化技术作为证据采取辅助工具运用到案件审判中。在VR眼镜帮助下，证人高度还原案发现场，法官及其他人员配合大屏幕上同步的VR画面听取了证人讲述案发全过程。VR技术作为 “出庭示证可视化系统”的支持性技术能帮助办案人员更好地判断证人证词合理性，进一步帮助科学判案。
电影:VR电影《SPHERES》在圣丹斯电影节上被CityLights以140万美元的价格收购，这是VR技术在电影市场上实现的最大规模商业收益。《SPHERES》电影发挥了VR技术对体验者的冲击力，高度仿真的宇宙场景配合流畅的音乐，让体验者能获得视觉听觉的震撼。
游戏:2019ChinaJoy上商汤科技与多方合作，共同展示了三款基于商汤SenseAR平台开发的AR内容，其中包括商汤科技与完美世界基于3D国风武侠手游《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互动体验演示、与腾讯合作的 AR探索手游《一起来捉妖》手势互动体验演示，以及商汤自主开发的多人互动AR云体验游戏《黑羊守护者》。