1.1 数字贸易概念
1.1.1 数字贸易概念尚未统一：国际社会定义有不同口径
目前国际社会尚未形成数字贸易的标准定义，国际经合组织（OECD）、国际贸易组织（WTO）和联合 国贸易和发展会议等国际组织主张宽口径，美国国际贸易委员会和欧盟等主张窄口径。
1.1.2 中国：宽口径理解数字贸易
根据中共中央、国务院《推动贸易高质量发展中的界定的指导意见》，数字贸易应指被列在服务贸易 下的数字贸易以及贸易数字化。《数字贸易术语定义》团体标准(t/zadt 0001-2021)中，数字贸易 是针对实物商品、数据、数字产品、数字化服务等贸易对象，采用数字技术进行研发、设计、生产， 并通过互联网等信息通信技术手段，为用户交付产品和服务的贸易新形态。
1.2 数字贸易和传统贸易的对比：数字化推动贸易便利化
在贸易本质和贸易目的上，数字贸易和传统贸易具有相似点，但二者在贸易参与者、贸易对象、贸易 运输方式、贸易时效性以及贸易监管政策等方面，均有明显的差异。数字贸易是在数字经济背景下应 运而生的，推动了全球贸易便利化。
1.3 数字贸易产业链
数字贸易包括消费者产品在互联网上的销售以及在线服务的提供，跨境电商涉及支付、物流、海关等环节， 数字服务主要是通过各种数字化平台进行交付和实现。数字贸易下，平台、支付、物流、政府部门等有关各方共同实现价值创造，形成互利共赢的生态体系。
数字贸易重塑价值链
数字贸易对提升贸易效率、优化贸易流程、降低贸易成本、催生新兴产业等方面发挥着越来越重要的 作用。在数字贸易深入化发展过程中，价值链各端企业通过数字化技术整合跨境资源，为全球关联企 业产品设计、生产加工、经贸合作、营销服务等提供多元化支持，驱动全球价值链重塑。
2.1 全球数字贸易发展概况
2.1.1 全球数字贸易重要性日益凸显
全球数字经济蓬勃发展，数字贸易也将继制成品贸易、中间品贸易后，成为国际贸易的主体。根据联 合国贸易和发展会议报告相关数据，全球数字服务贸易的占比由2011年的48%增长至2020年的63.6%。 预计到2030年，全球贸易年均增长将提高2个百分点，服务贸易出口占全球贸易比重将超过四分之一。
2.1.2 信息通信服务贸易是数字服务贸易增长的重要动能
信息通信服务贸易在数字服务贸易中的增速最高。2011-2020年，信息通信服务贸易平均增速为7.7%。 新冠疫情背景下，信息通信服务贸易继续引领数字服务贸易发展。2020年，信息通信服务贸易在数字 服务贸易中的占比为22.2%。
2.2 全球数字贸易发展格局
美国数字服务贸易规模第一
2020年全球数字服务贸易规模排名前五位的国家分别是美国、爱尔兰、英国、德国和中国。美国拥有 众多超大型跨国信息通信企业，众多大型互联网企业将欧洲总部设在爱尔兰，中国排名第五位。
集中度提升
由于数字平台同时具备网络效应和规模效应，全球数字服务的出口呈现出集中度上升的态势。2014- 2020年，数字服务出口排名前10位国家的市场占有率由64.4%增加至66.1%，数字服务进口排名前10 位国家的市场占有率由49.5%增加至51.8%。
2.3 全球数字贸易规则制定
2.3.1 数字贸易已经成为新一轮大国竞争的焦点
全球数字贸易是以欧美为主导地位来进行发展的，由于欧美的技术发展较为先进和成熟，发展起步阶 段比较早，因此在进行全球数字贸易时具有很强的优势，一直占据了全球数字贸易的第一梯队。
2.3.2 发达国家是推动数字贸易规则的主要参与者
数字贸易规则取决于经济体自身数字经济产业的发展态势、政治优先事项的考虑等。当前，全球主要 经济体正通过区域贸易协定、国际多边框架积极推动数字贸易规则新体系的制定和完善。
2.3.3 中国积极争取数字贸易治理话语权
《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）是2020年6月新加坡与新西兰、智利签订的一项数字经济协定， 旨在针对海量的数字贸易，在协定国之间建立一个体现数字经济发展趋势的规则框架。2021年11月， 中国向《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）保存方新西兰正式提出申请加入DEPA。
2.4 全球数字贸易发展已成必然趋势
全球化和数字化是数字贸易产生和发展的主要动因，拓展数字贸易发展空间已成为全球化和数字化发 展的必然要求。随着创新数字技术的出现和互联网基础设施建设的逐步完善，新型数字技术在数字贸 易中的广泛应用推动数字贸易发展边界向外延伸，将进一步拓展数字贸易发展市场。
3.1 数字贸易规模
中国数字贸易规模稳步增长
根据国家工业信息安全发展研究中心披露的数据，2018-2020年，我国数字贸易出口和进口规模均稳 步增长。据商务部预测，到2025年，中国可数字化的服务贸易进出口总额将超过4000亿美元，占服务 贸易总额的比重达到50%左右。
中国跨境电商进出口规模保持较高增速
据海关初步统计，2021年我国跨境电商出口1.44万亿元，增长24.5%。到2025年，中国跨境电商交易 额预期将达2.5万亿。跨境电商在疫情期间进出口贸易额出现了不降反升的迹象，成为稳外贸的一个 重要力量。
我国数字服务贸易规模总体呈上升趋势
根据国务院发展研究中心披露的数据，我国数字服务贸易规模总体呈上升趋势，由2011年的1648.4亿 美元增长至2020年的2939.9亿美元，年均复合增长率达到6.6%，数字服务贸易占服务贸易的比重由 36.7%提升至44.4%。
我国信息通信服务在数字服务出口中的占比最大
2020年，我国信息通信服务在数字服务出口中的占比最大，为38.2%。2011-2020年，我国知识产权、 金融服务、信息通信服务等细分数字服务发展平均增速分别为31.7%、19.6%和17.4%，高于世界平均 水平。
3.2 中国数字贸易竞争力明显提升
2011-2020年，我国数字服务贸易净出口值从2011年的逆差148.2亿美元扭转至2020年的顺差147.7亿 美元，反映我国数字服务贸易的国际竞争力持续增强。
3.3 热点追踪：2022年政府工作报告首提“数字贸易”
国务院总理李克强在最新的政府工作报告中提出，今年要扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发 展。创新发展服务贸易、数字贸易，推进实施跨境服务贸易负面清单。深化通关便利化改革，加快国 际物流体系建设，助力外贸降成本、提效率。
4.1 中国数字贸易区域格局：东强西弱、南强北弱
在数字贸易的地区发展格局方面，中国数字贸易的发展水平呈现东强西弱和南强北弱的态势。数字贸 易发展程度比较高的省市主要集中在东南沿海地区，而中西部省市数字贸易发展则相对滞后。数字贸 易发展需要良好的互联网、物流等基础设施作为支撑，并与地区经济发展水平密切相关。
4.2 数字贸易示范区
国家数字服务出口基地：多分布于东部沿海地区
2020年4月,国家认定中关村软件园等12个园区为国家数字服务出口基地。2021年，商务部指出要依托 国家数字服务出口基地，打造数字贸易示范区。国家数字服务出口基地已成为中国发展数字贸易的重 要载体和数字服务出口的集聚区。
4.3 数字贸易重点区域分析
北京市数字贸易
发展规模
根据联合国贸易和发展会议可数字化交付服务贸易口径，2017-2020年，北京市的数字服务贸易进出 口总额由502亿美元增长至619.9亿美元，年均增长7.2%，占服务贸易的比重由35%提升至51%。
发展情况
北京市的数字贸易发展保持着良好势头，电信、计算机和信息服务业出口是北京市服务贸易最大的顺 差来源，数字内容是北京市发展数字贸易的优势领域，同时，北京也是全国首批服务外包示范城市和 国家跨境电商综合试验区。
优势
北京市的数字贸易头部企业数量众多，形成了集群化发展，众多企业的总部或区域总部均位于北京， 为数字贸易的发展提供良好的基础。
发展规划
根据《北京市关于促进数字贸易高质量发展的若干措施》，到2025年，北京市数字贸易进出口规模达 到1500亿美元，占全市进出口总额比重达到25%，其中，数字服务贸易占全市服务贸易的比重达到75%； 培育一批具有全球数字技术影响力、数字资源配置力和数字规则话语权的数字贸易龙头企业。
浙江省数字贸易
发展规模
2020年浙江省数字服务贸易快速增长，数字服务贸易总额达到1807.39亿元，同比增长28%，占服务贸 易的比重达到42%。2021年上半年，浙江省数字服务贸易总额为935.42亿元，占服务贸易的比重为 39%。
数字服务贸易增速
2021年上半年，浙江省数字服务贸易进出口额增速明显，其中，浙江省知识产权进出口额增速为 66.77%，保险服务进出口额增速为123.44%，金融服务进出口增速为81.92%，电信计算机和信息服务 进出口增速为38.45%。
跨境电商规模
跨境电商是浙江省的优势领域之一，“十三五”期间，浙江省跨境网络零售规模由309.7亿元增长至 1387.1亿元。2021年上半年，根据海关总署发布的全口径跨境电商数据，浙江省电商进出口总额同比 增长35.7%。
市场采购贸易状况
市场采购贸易是国家八部委联合发布的一种出口贸易方式，指经国家主管部门认定市场集聚区内采购， 单票报关不超15万美元并在指定海关口岸办理出口商品通关的贸易方式。浙江省市场贸易采购的实施 推动了贸易基建，也催生了数字贸易相关的代理服务机构。
优势
浙江省拥有良好的数字贸易营商环境和市场体系，形成了数字技术服务和内容创新的生态系统。
发展规划
根据《浙江省数字贸易先行示范区建设方案》，到2025年，浙江省将全面形成数字贸易新发展格局， 全省数字贸易进出口总额达到1000亿美元，数字贸易年均增速达到15%以上，初步建成全球数字贸易 中心。
广东省数字贸易
发展概况
广东省重视数字贸易的发展，把“数字贸易工程”作为广东贸易高质量发展十大工程之一。在货物跨 境电商方面，广东货物跨境电商在进出口规模、综合试验区建设、投融资活跃度等方面领跑全国。在 服务贸易产业数字化方面，产业业态和商业模式不断创新。
发展优劣势
广东省发展数字贸易的优势在于地理优势、产业体系完备、领先企业众多等，广东是中国数字贸易的 重要参与地。发展数字贸易的劣势在于缺少大型综合性电商服务平台、核心技术尚需提升、高端人才 仍然缺乏等。
发展规划
根据《广东省推动服务贸易高质量发展行动计划（2021-2025年）》，广东省将优化服务贸易结构， 促进新兴服务贸易发展，力争新兴服务贸易、数字贸易额年均增长不低于15%。实施数字贸易工程， 打造数字贸易载体和数字服务出口集聚区，创建国家数字贸易示范区。
4.4 数字贸易区域发展启示
当前，我国大力推进数字贸易的发展、鼓励地方先行先试。各地在推动数字贸易发展时，应当找准定 位，发挥自身特色，结合自身资源，充分利用当地优势，实现因地制宜的高质量发展，同时也应当积 极参与区域协同，打造数字贸易生态圈，最终实现全国通力，差异化突破，协同性发展。
5.1 中国数字贸易面临的发展机遇
数字贸易是推动全球经济复苏与增长的重要引擎。数字转型极大地拓展了贸易的广度和深度，在全球 经济复苏不及预期背景下，数字贸易己成为全球贸易和经济增长的突出亮点。我国政策也明确指出要 大力发展数字贸易，推进数字服务出口基地建设，打造数字贸易示范区。新兴数字技术快速推广应用 和数字贸易规则的逐步完善也为数字贸易的发展带来的良好的机遇。
5.2 中国数字贸易存在的挑战
数字贸易属于新的贸易业态，随着数字化、数字经济的深入发展，在跨境交易过程中仍存在着一定的 风险。各国在数字贸易规则方面尚未达成完全共识，全球数字治理体系尚未形成，数字安全问题仍然 存在，数字化人才的作用越发凸显，数字化人才缺口也将越来越大。
5.3 数字贸易影响分析
对各行业的影响
数字贸易的发展将加快各行业的数字化转型进程，制造业的数字化转型包括了产品的设计、生产制造、 物流运输全流程的数字可视化；跨境电商将向供应链协同与一体化发展；数字内容和数字服务的需求 和贸易规模将上升；金融科技的应用将日益广泛。
对企业的影响
在数字贸易的发展契机下，企业的数字化转型、参与国际市场是必然趋势。大型企业相较于中小企业 而言，具有发展规模所带来的经济优势，而中小企业更多地依靠创新科技、改善环境、金融贸易、电 商平台等提供的综合支持融入全球价值链。数字贸易能够为中小企业降本增效，扩大市场机会，促使 企业加速数字制造。
5.4 中国数字贸易发展建议
为更好地促进数字贸易发展，要加强顶层设计，夯实数字贸易发展的制度性工作，参与国际数字贸易 规则制定，持续推进数字贸易试点，强化数字治理能力，推动产业升级，加强行业合作，增强我国数 字贸易的发展动能。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
