1.1.中国制造发展面临的三个核心趋势
我国在过去30年的发展中，经济的高速发展和巨大的国内市场成就了制造业的高增长，但相对应的巨量基数则是持续成长的最大阻力。随着国家进入了重工业化后期，社会总 需求增速必然放缓，但对产品的种类、层次和质量的要求越来越高，也越来越特性化。资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继。中国制造业中的优势行业，除非将市场放眼到全球，在全球市场取得优势竞争地位，否则纯粹只考虑国内量的市场，未来量的空间有限。
而近两年，中国以及中国的制造业所面临的政治、经济环境和发展理念及模式，都有很 大的变化。世界范围看，全球范围的新冠疫情超预期持续且直接改变了人们的生活方式， 全球范围的货币宽松前所未有的持续，国家间对抗和竞争加剧。面对剧烈变化的国际政 治、经济及卫生环境，国家的超前布局和积极应对在政治、经济及社会治理方面都取得 了不错的成绩。
针对复杂多变的国内外局面，国家也积极继续进行前瞻布局，正式提出了国家发展的数 字化、绿色化理念和趋势，明确了将数字、知识、碳排放等确认成为新的生产要素，明 确了逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的战略部署。 所以，对于中国制造业来说，数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供 应链重构是当前以及未来基本明确的三个重大趋势，将直接影响国家未来的社会治理、 经济发展、企业的成长、盈利模式，人民的生活和消费方式，是国家发展模式的根本性 改变。
1.2.二十大定调强化双循环建设的必要性，也是国家安全保障的基本要求
1.2.1.明确了新形势下国家发展的新目的、任务和路径
2022年10月16日，党的二十大胜利召开。在党的十九大明确了主要矛盾、战略任务和远 景目标的基础上，二十大明确的提出了党的中心任务和中国式现代化的内涵，并且提出 了两步走的战略安排。
会议公告中明确：中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义 现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。 中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更 有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明 和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代 化。
中国式现代化的本质要求是：坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质 量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与 自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。 全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走：从二〇二〇年到二〇三五年 基本实现社会主义现代化；从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美 丽的社会主义现代化强国。
二十大报告也有自己的新特点，明确提出，第一、把安全和发展并列，统筹协调发展、 安全和改革；第二、将科教兴国单列，强化教育和人才；第三，将安全作为主题独立一 章，强调国家安全能力现代化。第四、经济发展强调新格局和高质量发展。
二十大报告围绕经济发展，着力构建新发展格局下的新发展理念和发展战略，可以概括 为四个大方向：1.坚持发展是党执政兴国的第一要务，发展的着力点在实体经济、必须 完整、准确和全面贯彻贯彻新发展理念；2. 坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、 创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发 展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势；3.加快发展方式的绿色转型， 积 极 稳妥推进碳达峰碳中和；4. 坚定不移贯彻总体国家安全观，推进国家安全体系和能力 现代化，以新安全格局保障新发展格局。
1.2.2.提出了国家的新发展理念、格局和战略，聚焦加快构建新发展格局，着力推动高质量发展
新发展格局：加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局； 新发展理念：坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，着力推动高质量 发展； 总得来说，国家的新发展战略，就是要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需 战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产 业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有 效提升和量的合理增长。
2.1.构建双循环新格局是新形势下国家发展安全的必然要求
2.1.1、双循环战略面临的国内外新形势
国际局势变化莫测，中美贸易冲突，新冠疫情，全球流动性扩张转向为跟随美国加息收 紧流动性，俄乌冲突等。对世界经济增长前景和方式带来了深远的影响，从以前的推崇 和扩大全球化，到孤立和国家利益优先，从推崇和合理规划产业分工和利益共赢到贸易 保护主义和技术资源制裁。国家间的竞争合作模式向对抗和孤立转变。
过去全球货币的泛滥严重稀释了主权国家货币信用，疫情则严重影响了全球的产出，而 过去的长期债务扩张则加剧和影响了各国的财政负担和政府信用。严重的通胀及预期， 突显了实物制造业在国家竞争力中的核心地位，也使各国政府重构其国家发展战略和产 业结构，各国发展模式和产业政策发生较大的转变，制造业的竞争和对抗加剧，生产要 素的安全保障以及产业链的稳定可控成为国家安全的重要内容。
当前的形势，依然证明工业化仍然是国家竞争力的最核心部分，实体经济，实物生产和 制造业必然是国家安全的最基本产业。国家间竞争对抗的加剧，世界物流贸易和技术交 流的分割，都对国家增长驱动因素和资本流动和驱动产业发展模式等产生更多的影响。 发达国家再工业化需求不断增强，发展中国家自主工业化加速的需求不断提升，发达国 家民间购买力受到严重影响，发达国家国家层面系统和计划性投资力度将不断加强。对 抗的加强和扩大，经济体的孤立性和交易交流成本的增加，必然使得全球经济发展的成本上升，规模经济效果大打折扣，而且经济增长方式必然由全球生产要素和市场扩张驱 动转向内需和自主创新驱动。
2.1.2、双循环战略面临的新形势
正是面对国内外复杂多变的新形势。二十大报告中，明确提出了加快构建新发展格局， 着力推动高质量发展的要求。核心是必须再次明确发展是党执政兴国的第一要务，而关 键就是必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持 高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格 局。路径和手段则主要是要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化 供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质 量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链 韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量 的合理增长。
推动国内制造业持续转型升级。需要稳定需求，加强原材料、关键零部件等供给保障， 加快国产化和国内产业链重构的进程，推动全国统一大市场的加快建设和落地，合力维 护产业链供应链安全稳定。 继续加大金融对实体经济的支持，引导金融机构增加制造业中长期贷款，降低融资成本。 由政府规划主导和落地一批产业基础设施改造，要素基础设施更新和扩张项目，促进传 统产业升级，加大要素基础设施保障和供给。 着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。坚持 创新驱动发展，突出产业政策的战略引导作用。统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产 业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题。
2.2.从国家安全角度重新审视新基建，扩展其内涵
2.2.1.新基建
1. 概念内涵 “新基建”可分为狭义“新基建”和广义“新基建”。其中，狭义“新基建”指数字基 础设施，包括 5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。广义“新基建”指 融合基础设施，包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通，以及 交通、水利重大工程等。新基建就是新发展理念在数字经济中的落地，要用改革创新的 方式推动新一轮基础设施建设。
归纳来说，新基建特点在于： 1）更突出支撑产业升级和鼓励应用先试“新基建 ”以产业作为赋能对象，通过数字化 智能化改造，促进产业的数据驱动发展，并在超高清、智能制造、智能网联汽车、新能源汽车等前沿产业领域，完善应用环境，抢占产业发展先机。 2）更突出政府对全环节的软治理“新基建 ”需要加强政府对规划、建设、运营、监管 的全环节治理水平，增强投资动员能力，提升资金运用精准性，加强政策配套保障，实 现舆情及时响应和监管开放透明，在实践中不断优化治理水平。 3）更突出区域生产要素整合和协调发展“新基建 ”提升覆盖范围内数据资源、电力能 源、人才的流动速度和参与程度，削弱了传统要素有限对经济增长的制约，推动技术、 劳动等其他生产要素的数字化发展，不仅促进中心城市的产业创新，还有助于中小城市、 农村地区的协调发展。
2. 新基建内涵的扩展 二十大报告中，在第四点加快构建新发展格局，着力推动高质量发展中，明确提出: 坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合 起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化 经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进 城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产 业集群。优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。
所以，我们认为，未来新基建的内涵将随着生产要素内涵的扩张而扩大，而定义的核心 就在于聚焦全要素，围绕全要素的安全保障，围绕全要素的自主可控，围绕全要素的低 成本。所谓的新基建，就是指老生产要素的基础设施的升级改造和新生产要素的新基础 设施的构建。
2.2.2.数字化和智能化仍然是新基建的重要特征
1. 新基建是数字经济的主要支撑 国家发改委高技术发展司司长伍浩在 2020 年 4 月 20 日举行的新闻发布会上说，经初步 研究认为，新型基础设施，是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为 基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体 系。
新型基础设施主要包括三方面内容： 一是信息基础设施（对应数字经济框架中的数字产业化），主要指基于新一代信息技术 演化生成的基础设施，比如，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网 络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、 智能计算中心为代表的算力基础设施等。
二是融合基础设施（对应数字经济框架中的产业数字化中的传统产业升级，可以概括为 农业工业化，工业自动化，网联化最后智能化），主要指深度应用互联网、大数据、人工 智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通 基础设施、智慧能源基础设施等。三是创新基础设施（对应数字经济框架中的产业数字化中的数字化创新，创新是数字经 济时代推动经济增长的根本手段），主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有 公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设 施等。
2. 物联网是物质世界数字化的基本手段 人工智能是数字经济时代新生产力的具现,大数据发展是人工智能应用的基础,云计算 是数字经济发展的根本动力,区块链是对数字化价值实现的保证，物联网是物质世界数字化的基本手段。 物联网技术负责数据的记录和采集，将物理世界数字化，通过源源不断的实时数据，将 物理世界和数字世界建立起了实时镜像的关系。一切传感器，摄像头，触摸屏都是物联 网的末端节点，智能手机成为集成了众多物联网技术的超级终端，实现了对人的在线化， 我们在物理世界的行为甚至生命体征，都可以通过手机实时地在数字世界里记录下来。
有了互联网技术，让数据成为了数字经济时代的“第五维”，数据的流动代替了物质的位 移，已经能够让人们超越时间和空间进行协作。互联网技术诞生后，让数据在数字世界 里可以方便的共享和流动成为可能，世界上不论物理位置距离多远的两个人，只要接入 网络，都可以直接进行交流和协作。移动互联网技术更是实现了随时随地的数据交流， 是人类文明史上协作能力的一次飞跃。正是有了互联网技术，数据的流动让人们的协作 可以超越时间和空间的四维空间。从这个角度上说，数据成为了数字经济时代的“第五 维”。
3. 大数据、云计算、互联网、区块链和物联网是新基建的根本技术和基础设施 大数据技术是对海量数据进行实时获取、存储和计算的技术能力。机器智能是替代天量 人力，用算法来完成的海量信息处理和个性化服务的技术。大数据和机器智能互相融合 才能将数据转化成价值。二者的基础都是能够处理海量数据的强大廉价的云计算能力。 大数据，机器智能和云计算共同搭建了数字经济的最核心的引擎，是数字经济模式最核心的关键技术。
云计算就是通过网络按需提供可动态伸缩的廉价计算服务。云计算所提供的算力，具备 按需付费的伸缩性，即插即用的便捷性，无处不在的通用性三大特征。云计算就像是数 字经济时代的“电”，是技术背后的技术。 互联网技术让数据成为了数字经济时代的“第五维”，数据的流动代替了物质的位移，已 经能够让人们超越时间和空间进行协作。 区块链技术定义了一种全新的“公开透明的数据存证”方式，解决了数字世界里数据篡 改的难题。区块链实际上是互联网技术的一种深入演化，区块链是数字世界中数据记录、 组织和传播方式的创新，其本质是构建了数字经济的一种新的生产关系。
物联网技术负责数据的记录和采集，将物理世界数字化，通过远远不断的实时数据，将 物理世界和数字世界建立起了实时镜像的关系。一切传感器，摄像头，触摸屏都是物联 网的末端节点，智能手机成为集成了众多物联网技术的超级终端，实现了对人的在线化。
2.2.3.保障国家绿色能源安全，加快构建能源发展新格局
1. 绿色经济转型将带来生产生活方式的大变化，绿色发展的条件约束使得中国制造 业成本将长期向上。
2. 碳排放和绿色能源供应权益将成为发展的关键要素，国内原有的产业成长模式的 发展权和资源约束将越来越明显 中国过去的工业化过程，是充分利用了规模经济的作用，在产业政策的刺激下，快速推 动各类工业产能的快速扩张，降低成本加速应用扩张，反哺催动商业化的产能扩张，以 期形成良性扩张的循环。通常都是利用国内单一稳定和较大的市场，快速适应和支持相 当的规模以降低成本，从而扩大应用范围，更容易扩张适应新技术，新产品的产业化。 以前的制造业规模化扩张的模式下，企业负责核心的技术应用和落地，产业政策给与相 当的激励以降低成本和给与一定的政府市场支持，行政部门进行工商和环境监管，但同 时提供低成本、不限制的土地、能源、劳动力等生产资料的配置，企业最大的瓶颈在于 技术突破、产品落地和市场扩张。
但随着双碳目标的确定和落地分解，对于各地政府而言，稳定连续的低碳低成本能源供 给和碳排放权将成为各地政府更重要的资源禀赋，当能耗双控落入政府绩效考核体系中 以后，政府掌握的实质发展权必然受到限制，政府首先得学会自己的高效低成本能耗管 理和以碳排放为核心的发展权的管理和运营。国家的目的也是通过考核的压力，真正的 推动地方政府重视高质量发展的要求，摆脱以前靠低质量的粗放的量的扩张的发展模式， 真正建立一套集约的，高校的，有选择和配置的高质量的产业发展模式，使得地方政府 有较强的产业结构规划和控制能力和动力。
所以，以前产业发展的要素瓶颈，更多在于技术落地、环境要求，而未来，以碳排放为 核心的发展权以及有限制的能源结构和成本管理将成为产业发展的基本要求和根本能 力。过去发展和能源的无限供给将成为历史，发展权的分配和有限制的能源管理必将推 升发展的成本，限制发展的方向。
3. 低碳绿色能源体系重构。1) 低碳绿色能源体系的重构 风能和光能是当前世界范围内，应用最广泛和成熟的低碳新能源。光能的优势在于可以 更便利的利用无所不在的太阳光，而且光伏行业隶属于技术迭达更快速的泛半导体产业， 可以更有效的享受技术快速迭代带来的效率的提升和单位成本的下降。风电发展的时间 更长，更成熟，但其机械结构决定了其技术迭代和成本下行的速度有限，但优点是当前 成本在各类新能源形势中，已经具备相当优势，但其对场地和风速等资源的要求较高。 风光必然也是未来利用范围最广的低碳能源形势，在世界以及国内双碳目标压力下，我 们对于其未来的需求仍将保持乐观。
但风电和光伏发电，最大的问题在于受制于阳光和风力的不稳定和连续。这两种发电方 式无法提供稳定能源供给，无法成为构成基础电力供应能力的基核供给。而且这种非连 续稳定的电源上网方式，反而会对电网的稳定运行造成影响，所以，单位基核能力所能 容纳的风光发电是有限制的。目前，有望解决风光类非连续分布式电源上网问题的出路 可能在于建立一个储能系统。
从碳排放的本质出发，当前的绿色能源革命，本质上是人类尝试从碳和氢组成的化石能 源中剔除碳的利用，这是能源（动力和燃料）利用方式的根本性变化，也是在当前技术 条件限制下的超高难度挑战，这也是我们将之定义成绿色能源革命的原因。双碳目标的 双，在于碳达峰和碳中和，在碳达峰领域，前述的各类政府规划和产业实践的重点都在 于，提高能源利用效率、限制高耗能产业的发展和提高低碳能源的使用。
而氢能，本质 上是单位能量密度最高的低碳能源形势（氢气制备的碳排放），而且它的利用方式和使 用范围更多样，从逻辑上是可以真正完全替代化石燃料在发电（固定大型燃料电池或者氢直燃发电）、动力（移动及小型燃料电池、燃料（氢燃料直燃）、材料（甲醇制烯烃的 产业突破，使得碳+氢理论上可以制备所有有机材料）甚至是食品（中国从无机物制淀粉 技术的突破）制备上的作用的物质。所以，综合考虑，我们认为虽然氢能在当前仍然受 制于技术，在很多场景还不能替代化石燃料的使用，但是在这场史无前例的绿色能源革 命中，氢能还是最有潜力最终解决碳排放的能源利用问题的方式。所以，我们认为氢能 必然将在整个能源革命过程中占据历史的重要地位，将大概率成为贯穿整个绿色能源革 命始终的能源利用方式。
在当前的电网结构下，因为单位基核能力所能容纳的风光发电是有要求的，而当前较为 激进的风光装机规划和预期，必须要求与之相适应的基核发电能力和储能能力建设。在 集中式的连续发电形势中，目前确定火电不再新增；燃气发电更多是一种过渡的清洁能 源利用形势，但我国也处于燃气短缺的状态，而且燃气定价权不再国内；地热能过于分 散且单机规模不大，集中供给和成本控制潜力有限；生物质能的利用，目前也更多在于 燃烧发电形势，仍然有污染和碳排放的存在，而且受制于供给，其他利用方式，则有挤占食物供给的可能。所以，我们认为，从基核电力供给需求，技术和资源自主可控以及 规模化和成本控制的角度，核能从逻辑上将成为我国低碳新能源中，连续稳定供给的基 核能源的不可缺少的选择。
2)储能和智能电网是未来绿色能源体系中很重要的组成部分。随着现代电网技术的发展，储能技术逐渐被引入到电力系统中，储能系统凭借其良好的充放电特点，可以有效的实现需求侧管理。电池储能系统在负荷低谷时间吸收多余电量并储存，在高峰期释放电量，有效的消除昼夜间的峰谷差值，平滑负荷，进而解决了高峰负荷需要追加输配电线路投资的问题。与此同时，储能系统能够通过低储高发直接获利，在提高电力设备利用率、降低供电成本、促进新能源利用等方面的同时，自身获得经济收益，达到一举多得的效果。针对近年来储能系统在配电网侧削峰填谷的应用实例来看，储能系统用于削峰填谷实现电网调峰具有完全可行性。
储能系统按照存储具体方式可分为机械储能、电化学储能、电磁储能和热力储能四大类 型。当前随着储能技术的逐步完善，储能系统越来越多的应用于电力系统中，其中根据 储能系统应用最多的场合，可以概括为储能系统的五大功能：备用电源、削峰、功率调 度、功率跟踪和抑制闪动。
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