虚拟数字人”的源起
GPT带来智能化变革，驱动虚拟数字人产业快速发展：虚拟数字人行业的发展与底层技术的突破进步密不可分，可根据AI技术及其基础设施能力突破情况分为四个 阶段，即萌芽期、探索期、初级阶段与成长阶段。2023年GPT-4横空出世后，数字人朝着智能化、便捷化、精细化、多样化方向发展，进入加速增长阶段。
“虚拟数字人”的技术底座
虚拟数字人怎么生成的？虚拟数字人系统一般情况下由人物形象、语音生成、动画生成、音视频合成显示、交互等五个模块构成，其核心技术可归纳为建模、驱动、 渲染三大流程。
“虚拟数字人”的技术底座
技术层面，虚拟人制作涉及人工智能、CG、虚拟现实等多个技术领域，根据制作环节可归纳为建模、驱动、渲染三大关键技术。 建模：相机阵列扫描静态重建为主流，动态光场重建为发展重点； 驱动：智能合成、动作捕捉为虚拟人主流动作生成方式； 渲染：硬件与算法不断突破，渲染真实与实时性和画面分辨率大幅提升。
“虚拟数字人”的分类
虚拟人可按技术、商业模式、结构组成、角色设计、设计风格和产品应用等多个维度进行分类。 ①技术类型：算法驱动型（实时AI和捏脸技术）和真人驱动型（动作捕捉）；②商业模式：IP类型（KOL、歌舞、品牌、娱乐偶像、明星分身）和非IP类型（功能、 学术、身份）；③角色设计：完美偶像型、前沿实验型、真实生活型等多种类型；④产品应用：服务型（提供功能和服务）和身份型（在特定身份或角色中应用）； ⑤设计风格：二次元动漫化、类人渲染、超写实和未来科幻等；⑥视觉维度：2D型和3D型。
真人驱动型 VS 算法驱动型：后者源于多模态技术和深度学习技术的技术更迭
按驱动方式分类： 真人驱动型（动作捕捉）：通过真人（俗称皮套人/中之人）来驱动数字人，生成的往往是一个静态模型，主要原理是真人根据视频监控系统传来的用户视频，与用户 实时语音，同时通过动作捕捉采集系统将真人的表情、动作呈现在虚拟数字人形象上，从而与用户进行交互，例如翎_Ling（来自EE-Media）、小C（来自百度智能云） 等； 算法驱动型（AI实时或捏脸）：通过智能系统自动读取并解析识别外界输入信息，根据解析结果决策虚拟数字人后续的输出文本，然后驱动人物模型生成相应的语音与 动作来使虚拟数字人跟用户互动，该人物模型是预先通过AI技术训练得到的，基于深度学习模型的三维场景表达和对应的神经渲染管线，可以自驱动学习模特说话时的 唇动、表情、语音以及姿态和动作等，例如天妤（来自元圆科技）、希加加（来自百度）等。
身份型 VS 服务型：不同功能满足不同应用场景
按应用场景分类 ： 身份型虚拟人（虚拟IP/偶像/分身）：偏重人设和形象的打造，包括虚拟人IP和虚拟分身，应用价值集中在“用户触达阶段”，结合IP运营能有较为清晰的变现路径； 服务型虚拟人（虚拟助手/多模态AI助手）：侧重功能的打造，应用价值在集中在“用户服务阶段”。
虚拟数字人产业链拆分：上-中-下游
上游-技术提供：上游产业链以提供底层技术为主，具有较高技术壁垒，涵盖前期制作内容类、工具类和IP策划类公司，技术的迭代与升级是上游产业发展的核心驱动力 和竞争关键点，也直接影响到下游的发展与更新。 中游-运维平台：位于中游产业产业链的企业同时承接产业链上游的技术更新和产业链下游定制化要求，向下输出虚拟人解决方案。 下游-内容生产：产业链下游通过包装好的解决方案完成自身内容输出，满足多样场景的不同需求，虚拟人内容生态的的发展水准、规范化、以及后续运营是下游可持 续发展的重要影响因素，下游应用场景延伸至泛娱乐、办公协同、金融、文旅、交通、政务、医疗、体育等领域。
AI+虚拟数字人，拓宽行业发展边界
AI技术迭代催化大模型应用产品落地，虚拟数字人是未来大模型重要切入口。 AI 技术对虚拟数字人的赋能体现在两个方面：（1）AI+虚拟数字人具有无需人工干预的自动交互能力，提供多模态交互体验；（2）AI 技术帮助实现虚拟数字人 的创建、驱动与内容生成“一站式”全流程，降低相关成本。此轮大模型变革催生出的平台型基础技术架构，将大幅降低虚拟数字人的研发与推广成本，AI 交互技 术门槛的降低，也将带动 AI+虚拟数字人在多行业全领域的覆盖，实现规模效益。
我国虚拟数字人行业方兴未艾，发展潜力大
我国虚拟数字人行业呈现加速增长态势： 根据 iMedia Research 艾媒咨询数据，近年来，我国虚拟数字人市场规模呈现加速增长趋势。2022 年虚拟数字人市场规模已 达120.8 亿元，带动周边市场规模为 1,866.1 亿元。当前，随着 GPT等大语言模型的发布，AI+虚拟数字人的发展领域将进一步拓宽。艾媒咨询预计到 2025年，核心市 场规模将达到 480.6 亿元，带动周边市场规模近 6402.7 亿元。
需求端：B端需求旺盛，受益于数字人成本低、灵活性高、可持续等特点
B端需求旺盛，增量市场需求利好数字人解决方案提供商发展。虚拟数字人商用价值凸显主要原因在于：①技术进步：数字人技术的进步，特别是在AI领域，正在推动市场 需求的快速增长；②企业需求：企业正寻求通过数字人提供更丰富的用户体验和提高客户互动效率；③数字人价值：不仅在客户服务中提供24/7的支持，还在营销和品牌 代言中展现其独特价值，助力企业降本增效；④数字人特性：涉及负面风险几率低，人设打造/造型设计/运营管理等可控性强，边际成本持续下降、或部分替代真人。基 于市场对这些自动化和个性化交互的需求增加，数字人解决方案提供商获迎来发展新机遇，可以利用数字人技术来开发创新的应用程序，满足各行业特定的需求。
供给端：技术迭代突破，驱动多元应用
随着AI技术的突破，数字人解决方案满足个性化应用场景：（1）数字人制造和运营服务的B端市场不断扩大，将面向更广大的C端用户提供服务，各类数字人价值定 位和商业模式有差异；（2）千行干面的数字人将成为人机交互新入口，但深度上仍需挖掘；（3）在场是数字人发展的高级阶段，将与应用场景深度耦合。
商业模式推陈出新，推动行业高速发展。现阶段主要采取收取订阅费用、根据产出收费和出售API接口等方式，其中数字人定制服务可以快速制作2D、3D数字人，降低数 字人分身定制门槛。以出门问问的数字人为例，针对B端用户，主要是定制服务年费为主；针对C端用户，除了定制服务年费外，还可以按照月度、年度收取订阅服务费用。 伴随数字人标准化程度提升，制作成本降低，制作效率提升，与应用场景结合良好的解决方案提供商有望“率先突围”。
虚拟数字人赋能千行百业
政策加速虚拟数字人场景落地：（1）2021年，国家将虚拟数字技术纳入 “十四五”规划纲要提出以技术进步推动行业应用创新，加速数字人场景化 应用落地；（2）2022年1月，《“十四五”数字经济发展规划》再次提出 深化人工智能、虚拟现实等技术融合，拓展多领域应用，支持实体消费场所 建设数字化消费新场景；（3）许多省市（如：北京、江西、吉林、安徽、 重庆、广州等多个省市地区）陆续出台相关文件落实发展虚拟数字技术，要 求打造虚拟主播、虚拟客服等虚拟人形象，丰富虚拟数字人的应用场景。
“数字人+政/企务” 驱动数字化转型，提升工作效率
“数字人+政、企务”深入融合，实现政企数字化发展建设。基于过往政策解读以纯文字形式居多，互动性不足因而容易产生距离感，公众无法精准找到符合自己 需求的政策，服务效率底下。（1）数字员工的出现解放了生产力，降低了人工咨询成本，改善业务流程体验，工作时间不受限制，能够为客户提供7*24小时的服 务。（2）数字人+政务打造出政务服务新模式，形成了智能化、立体化、全方位互动为主要特征的用户体验，将传统政务服务大厅模式转变为高效、规范的智能服 务系统，在提升服务质量的同时，为市民带来优质的服务体验，有利于增强政府公信力，提升市民满意度。
“数字人+泛娱乐” 深度融合，颠覆传统交互体验
“数字人+泛娱乐”行业融合不断深入，助力降本增效、提高用户交互体验。随着数字人技术的不断发展，感知互动能力以及表达能力不断提高，实时互动能力大幅提 升，数字人与泛娱乐行业的融合愈发深入，叠加政策扶持，有望在游戏、传媒、影视等领域发展新的增长点 。
政策方面：（1）游戏：2021年12月，《“十四五”数字经济发展规划》提出，发展云游戏等新业态。创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视 频等技术的融合。（2）影视：2021年10月，广电总局发布《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》，将落实以新业态新模式打造更高技术格式、更新应用场 景、更美视听体验的高新视频。（3）娱乐：2021年12月，《“十四五”数字经济发展规划》提出，打造智慧共享的新型数字生活：发展互动视频、沉浸式视频、云游 戏等新业态。创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合。
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