1、手机直连卫星概念
手机直连卫星是指通过消费级的智能手机产品，直接接入卫星通信网络。同时支 持地面网络通信与卫星网络通信，不经过任何信号或数据中转设备，实现与卫星 之间的信号的直接收发。 1）满足便携性要求：设备整体轻巧，无需长天线或其他繁琐的部件； 2）操作系统与用户体验良好：操作系统与界面根植于当前主流智能手机， 确保消费者无需为使用卫星通信而放弃日常的手机使用体验。
当前手机直连卫星尚处于早期阶段，无法大面积铺开，主要由于 1）关键核心技术仍需要进一步突破：当前手机直连卫星技术发展仍然存在瓶颈， 例如“双模终端”技术路径需要对于手机中加装的卫星通信芯片进行定制，以保 证信号切换与收发的灵敏度；存量手机直连技术路径则需要克服天线增益等多个 难题。同时，手机直连卫星产业链成熟度仍然不足，无法满足大规模商用需求。 2）频谱资源限制：当前实现手机直连卫星最佳的为 L 和 S 频段中的 1.5-2.5GHz 部分，但当前此部分频段中只有少量频谱资源可以用于卫星通信系统，大部分已 被地面移动通信使用，导致手机直连卫星的频段较为稀缺。Ku、Ka、Q/V 频段 受限于终端天线尺寸、链路预算及 ITU 落地功率限制规则，直接用于手机直连卫 星的难度较大。3）星座建设成本仍然居高不下，卫星商用部署效率亟待提高：当前国内星座部 署大多处于前期验证阶段，卫星制造、火箭发射/回收成本仍需进一步降低。 4）手机直连卫星将会带来空间网络安全领域的巨大挑战：卫星通信无需通过境 内地面网络，超越当前地面互联网信息安全监管范畴。
（1）发展驱动一：地面网络渗透率增速降低，网络覆盖面积仍然不足
地面网络渗透率增速放缓，新用户拓展瓶颈期到来。根据 GSMA《2023 年移动 互联网报告》数据，2022 年全球移动互联网渗透率约为 57%，同比增长 2pct， 增速较 2021 年下降 1pct，增速进一步放缓，新用户拓展瓶颈期到来。同时，2022 年全球仍有 4 亿人左右的移动互联网覆盖缺口，且有 30 亿人生活在移动互联网 覆盖的地区却无法使用移动互联网。 当前地面网络仅覆盖约 20%的陆地面积。根据 2023 年中国无线电大会数据，当 前地面网络仅覆盖全球约 20%的陆地面积，占地球表面积的 6%。较多偏远或地 理环境恶劣的地区，如高山、荒漠、丛林等，皆是移动互联网的覆盖盲区。
（2）发展驱动二：手机直连卫星是“空天地一体化”发展的重要组成 部分
“空天地一体化”组网以地面网络为基础，融合非地面网络，共同构建跨地域、 跨空域、跨海域的多接入融合网络架构。根据李新等《天地一体化关键技术和组 网架构探讨》（2023），“空天地一体化”组网需要融合多种技术体制，一般以 地面网络为基础，融合空基网络、天基网络、海基网络等，共同构建多接入的融 合网络架构。其中： 空基网络：由卫星通信系统构成，包括高轨卫星、中轨卫星和低轨卫星，低 轨卫星系统由于轨道高度较低，所带来的网络时延相对较低、无线信号空间 传播损耗较小、所提供的网络带宽较大，将是未来空基网络发展的主要方向。 天基网络：由搭载在各种飞行器（飞机、热气球、无人机等）的通信基站所 构成的网络。 地基网络：由陆地蜂窝移动通信网络构成，是“空天地一体化”网络结构下， 为大量客户提供通信服务的基础网络。 海基网络：由海洋水下无线通信、近海沿岸无线网络、远洋船只/悬浮岛屿 等构成的网络。
“空天地一体化”应用过程中一般有卫星中继和终端直连卫星两种典型方式。 1）卫星中继模式：由用户终端、特定场景设备、空基网络、地基网络、用户接 入地面基站/WiFi 等组成。通过专用的卫星用户站连接卫星，卫星作为链路回传， 此种模式适用于用户集中、行动路线明确的场景部署，用于替代有线光纤回传。 目前，卫星中继模式已成熟应用于特殊场景覆盖、应急通信等领域。 2）终端直连模式：以传统终端直连架构为例，蜂窝手机联合已商用的在轨星座， 通过在手机侧增加卫星通信芯片的方式实现连接。卫星与手机的蜂窝核心网利用 网关进行对接，实现互联互通，且卫星与蜂窝网络架构、体制、频率相互独立。 但受限于当前在轨卫星的能力，仅能够解决短信、语音和窄带业务，宽带业务大 规模满足仍需时间，产业侧也受限于通信体制问题，整体成本较高。
当前，国家与地方政府层面皆强调“天地一体”深度融合发展，提出相关发展目 标与政策举措。1）国家层面来看，2015 年国家发改委、财政部、国防科工局便 要求“坚持天地一体化发展，优化卫星载荷配置与星座组网”，2021 年《“十 四五”规划》中明确要求“建成高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信 息基础设施”。2）地方政府层面来看，多省（市）政府将“天地一体化”发展 作为地方新型基础设施建设的重要目标，要求建立泛在互联的高水平网络基础设 施，推动卫星互联网相关产业的快速发展。
“天地一体”网络融合发展将对于多主体产生有利影响。1）对于用户侧而言， 利用卫星的广覆盖能力，可以构建全时空、基于手机直连的公众应急通信网络， 打造偏远地区、海洋、民航、电力、林草等全域泛在连接，为客户提供短信、语 音、上网、公众应急通信、广域物联网等全场景服务。2）对于产业侧而言，通 过蜂窝通信和卫星通信两大产业链的深度融合，让接入卫星的物联终端形态向低 成本、小型化、低功耗等易用性方向发展。让智能手机具备直连卫星能力，形成 规模效应并助推产业链升级，带动卫星终端价格下降。3）对于运营商侧而言， “天地一体”融合发展可提供低成本的广域覆盖方案，显著降低基站数量并进行 集中部署，降低运营商的网络建设与运维成本。
卫星通信是低空航行服务体系与能力建设的重要组成部分，未来将与低空经济发 展产生良好协同。根据民航局数据，截至 2023 年底，国内现有实名登记的无人 驾驶航空器数量达 126.7 万架，同比增长 32.2%，民用无人机已在农林牧渔、娱 乐航拍领域率先实现行业普及，并有望迅速在城市、海岛、山区、沙漠等场景中 进行实践验证。一方面，卫星通信可为低空飞行器提供有效通信方式，另一方面， 低空经济也有望成为国内低轨卫星通信落地的重要应用场景。民航局指出“未来 将研究建立低空三维数字化空域地理信息系统，推进卫星通信技术应用，构建天 地一体的低空通信导航监视网络，全面提升低空航行服务能力”。同时，2024 年 3 月，工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024— 2030 年）》，至 2030 年，通用航空设备将全面融入人民生产生活的各个领域， 形成万亿级市场规模。随着国内低轨卫星星座组网进程加快，卫星通信有望全面 受益于低空经济的快速发展。
（3）发展驱动三：手机直连卫星在多场景中将具备重要的应用价值
手机直连卫星在应急通信领域及各行业领域具备重要的应用价值。
应急通信领域：在自然灾害、紧急事件或其他特殊情况下，传统蜂窝通信网 络可能会受到明显影响或中断，而卫星通信则可以提供一个稳定可靠的备用 通道，确保救援队伍与指挥中心之间的通信过程不中断，并为受灾者提供实 时的疏散指导和搜救信息。例如，2023 年台风“杜苏芮”在我国多地引发 严重的洪涝灾害，部分地区出现断路、断电、断网的极端情况。中国电信第 一时间制定了通过天通卫星电话打通受灾地区通信的应急预案，并开通专用 号卡、配置卫星终端，打通前后方应急通信网络，保障灾害区域通信网络互 联与数据互通。考虑到天通卫星为窄带通信系统，一般只能提供话音与低速 数据通信，未来低轨卫星手机直连介入后，将可以在应急救援现场提供视频 回传与多点视频会议，进一步提升应急救援效率。
行业领域：1）车联网：车载系统直接通过卫星进行固件升级，保障车载系 统安全性与稳定性。2）政法公安及要客行业：公安、武警部门在执行公务 及处理突发事件时需要保证通信畅通，手机直连卫星可以在地面网络拥塞或 缺失时快速满足现场人员与上级的通话需求。3）工业行业：依靠手机直连 卫星完成环境监测、石油管道监测、工业远程监控、自然灾害预警等工作。 4）住建行业：为驻外企业提供语音、数据通信服务，满足驻外企业及员工 的日常通信需求。5）居民服务：主要涉及手机直连卫星在旅游、探险、越 野、航海等领域的应用。
1、技术路线 1：双模终端基于当前在轨卫星，在手机侧增加 对应卫星通信芯片
双模终端接入主要利用现有卫星系统及技术体制，采用芯片小型化、射频天线优 化等模式为手机增加直连卫星功能。根据 2023 中国卫星应用大会，双模终端接 入方式主要利用已建成的卫星移动通信系统及现有卫星通信技术体制，通过芯片 小型化、射频天线优化等技术，在手机中增加传统卫星终端的通信功能。双模终 端最大的特点即移动通信与卫星通信相对独立，通过模式间切换来实现与地面基 站或卫星的通信。 手机方面，需要集成相应卫星系统终端基带、射频与天线，客户需要更换新 手机； 频率方面，主要使用分配给卫星移动业务的频段。
（1）华为与北斗卫星、天通一号卫星体系的合作情况
北斗短报文通信射频基带一体化芯片与射频收发芯片 RX6003 为华为 Mate 50、 60 系列提供卫星通信支持。 2022 年 8 月，中国兵器工业集团、中国移动、中国电科及国产手机厂商联 合完成国内首颗北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制，同年华为 Mate 50 系列首发北斗短报文通信服务。 2023 年 8 月，华为 Mate 60 Pro 系列依托天通一号卫星系统再次升级卫星 通信功能，根据芯智讯消息，华为 Mate 60 Pro 系列搭载 RX6003 高集成射 频收发芯片。
（2）中国电信与其他手机厂商合作的最新情况
中国电信发布天翼铂顿 S9 5G 卫星双模手机，全面聚焦卫星通信需求。2023 年 11 月 10 日，中国电信在 2023 数字科技生态展上正式发布自研 5G 卫星双模手 机——“天翼铂顿 S9”。 天翼铂顿 S9 搭载国产 5G 芯片与天通卫星芯片，融合卫星通信网络与地面 5G 网络。天翼铂顿 S9 内置卫星天线，采用环绕式布局设计及智选天线技术，将卫 星天线集成至金属边框上，搭载天通卫星移动通信系统，支持双向天通卫星语音 通信。 中国电信全面推进国产 Top 手机品牌直连卫星，预计 2024 年底不少于 5 款旗舰 机上市。中国电信着力推进国产 Top 手机品牌全面直连卫星，预计 2024 年底前 上市终端机型不少于 5 款。同时，电信表示将支持直连卫星旗舰机型优先集采合 作，集采量将超过 500 万台。华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO 等国产手机巨 头与中国电信共商手机直连技术的创新与普及，2023 年 11 月，OPPO 宣布将在 下一代 Find 旗舰产品中支持卫星通信技术。2024 年 3 月，OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版正式开启预售，借助创新的天线波束设计和多卫星天线方向调控技术， 实现听筒和免提双模双向卫星通话。
（3）铱星与高通的合作情况
2023 年 1 月铱星宣布与高通公司合作，为下一代安卓旗舰智能手机提供卫星通 信服务。双方聚焦手机直连卫星市场，发布全球首个可在高端智能手机上实现双 向通信的解决方案 Snapdragon Satellite（骁龙卫星通信解决方案）。 Snapdragon Satellite 利用铱星气象韧性强的 L 波段频谱，支持双向应急消息 通信、SMS 短信与其他信息传递应用。2023 年 2 月，高通于 MWC 2023 上表 示，将与荣耀、摩托罗拉、Nothing、OPPO、VIVO、小米等全球领先的智能手 机制造商合作，支持这些厂商利用 Snapdragon Satellite 开发具备卫星通信功能 的智能手机。 高通与铱星公司已完成技术层面测试，但由于智能手机制造商未在其设备中采用 骁龙卫星通信解决方案相关技术，2023 年 11 月，高通与铱星公司终止合作协议。 根据罗德与施瓦茨（R&S）中国消息，2023 年 3 月，高通、铱星与 R&S 公司已 合作测试与验证骁龙卫星通信解决方案。2023 年 11 月，铱星宣布与高通的合作协议终止，并表示将继续寻求与智能手机原始设备制造商、其他芯片制造商和智 能手机操作系统开发商重新展开合作。
（4）苹果与 Globalstar 的合作情况
苹果与 Globalstar 合作，为客户提供蜂窝网络外的卫星紧急消息传递服务。2022 年 9 月，苹果宣布与 Globalstar 合作，基于 Globalstar 现有的低轨卫星通信系统， 采用高通 5G X65 芯片，支持 Globalstar n53 通信频段，通过波束成形、定向天 线阵列等技术支持手机直连卫星功能。2022 年 9 月，苹果在其发布的 iPhone 14 系列手机中正式推出卫星紧急消息服务，用户可在没有蜂窝移动网络及 WiFi 覆 盖的情况下根据手机软件提示对准卫星方位，从而通过卫星发送定制化的应急救 援信息。 苹果将继续资助 Globalstar 以升级 iPhone 的卫星通信服务。2022 年 9 月，苹 果宣布将承担 Globalstar 搭建卫星服务网络（包括新卫星）所需 95%的资本支 出。2022 年 11 月，苹果宣布将从其先进制造基金中拨款 4.5 亿美元，大部分资 金用于资助 Globalstar。2023 年 2 月，苹果公司再次向 Globalstar 提供 2.52 亿 美元贷款，用于帮助 Globalstar 支付 LEO 星座补充的前期工作成本。
2、技术路线 2：存量手机接入复用现有 4G/5G 移动业务频 率，并解决关键技术问题
存量手机直连模式复用现有 4G/5G 移动业务频率，并着力解决大面积阵列天线、 多普勒频偏补偿等关键技术问题。存量手机接入技术路线中，卫星通信运营企业 与地面运营商进行商业合作，复用现有 4G/5G 移动业务频率，同时在接入过程 中 1）增加天线增益，以满足存量手机直连卫星的链路需求；2）使用波束赋形 技术，以满足与地面移动通信网兼容共用的需求；3）使用多普勒频偏、时延补 偿技术，主要由于星地距离明显大于手机与基站之间的距离，且低轨卫星绕地飞 行速度接近第一宇宙速度，2GHz 频段的多普勒频移在-110kHz-110kHz 之间（地 面网中高铁场景最大多普勒频移约在-1,667Hz-1,667Hz 间）。 手机方面，依靠存量手机终端，客户无需更换手机； 频率方面，复用分配给地面移动业务的频段。
存量手机直连模式中，针对不同的卫星频段，所采用的方案存在一定差异： 1）Ka/Ku 频段通信过程中需要引入地面接收设备。例如 Starlink 系统 V1.0，在 此模式中，手机终端不需要做任何修改，地面接收设备与卫星之间采用 Ka/Ku 等卫星频段进行通讯。基于卫星的通讯协议信号被地面接收设备接收后，通过无 线路由器转换为 WiFi 信号，手机再通过 WiFi 信号接入上网。 2）L/S 频段通信过程中需要增加天线增益。在此模式中，手机终端同样不需要 做任何修改，卫星端完成主要的技术改造，根据 2023 年中国卫星应用大会数据， AST SpaceMobile BlueBird 的天线收发增益可达 39dBi，相较于轨道高度相近的 铱星系统，天线收发增益高出 15dBi，充分弥补存量手机与卫星移动终端之间发 射功率的差异。
（1）SpaceX 存量手机直连的发展情况
SpaceX 将利用 2,016 颗 Starlink V2.0 卫星与 T-Mobile 地面频谱资源开展手机 直连卫星服务。2022 年 12 月，SpaceX 向美国联邦通信委员会（FCC）申请 1,910-1,915 MHz上行链路和1,990-1,995 MHz下行链路频段，从而实现无保护、 无干扰的普通手机蜂窝网（PCS G Block 移动通信服务）。由于 SpaceX 所申请 的频谱资源的地基移动通信使用权隶属于 T-Mobile，故 SpaceX 在 2022 年 8 月 便宣布与 T-Mobile 就 MSS 开展合作，实现全球手机卫星直连的有效载荷则增设 在 Starlink V2.0 的 2,016 颗卫星上。 此次计划中，T-Mobile 提供地面频谱资源，SpaceX 则将其 Starlink V2.0 卫星的通信载荷在原先 Ku、Ka 天线和星间激光链路的基础上，增加一个面积达 25m2 中频 PCS 频谱天线，以实现与地面的直接通信。 SpaceX 官宣手机直连卫星业务，计划 2024 年年中完成全面部署。2023 年 10 月，Starlink 官网商业服务板块全面推出“星链”直连手机业务（Starlink Direct to Cell），适用现有 LTE 手机，无需更改硬件、固件或下载特殊应用程序，即可 通过星链发送文本、语音与数据。SpaceX 计划于 2024 年年中完成 2,016 颗 V2.0 卫星的全面部署，在南北纬 58 度范围内提供对于地球的全面与连续覆盖，其中 服务于美国及其领域的卫星总数达 80-100 颗。根据 Starlink 官网，预计 2024 年“星链”直连手机业务实现短信发送、2025 年实现语音通话和上网业务，同 年分阶段实现物联网 IOT 业务。
（2）AST SpaceMobile 存量手机直连的发展情况
AST SpaceMobile 成立于 2017 年，致力于利用现有 4G/5G 通信频段和标准实 现手机直连卫星技术。 公司于 2019 年发射了轨道高度保持在 417-476km 的 BlueWalker 1 小型测 试卫星，使用 4G LTE 协议，并在 850-900MHz 的两个频段上开展了通信 链路试验。 2022年9月，公司试验卫星BlueWalker 3搭载SpaceX公司火箭完成发射， 轨道高度保持在 508-527km，该卫星携带有一个约 64m2的超大规模星载相 控阵天线，大幅提高天线增益。 2023 年 4 月，AT&T 与 AST SpaceMobile 利用未经修改的标准三星 Galaxy S22 手机直连卫星，成功完成基于 BlueWalker 3 的天基双向通话，且通信 速度可以达到 10Mbps。 2023 年 9 月，BlueWalker 3 向无地面网络区域的三星 Galaxy S22 手机中继了首个 5G 通话。
公司计划 2024Q1 发射 5 颗 BlueBird 卫星，已与 40 余家移动运营商签署合作 协议。公司计划分四阶段部署 168 颗 BlueBird 卫星，第一阶段利用 20 颗卫星覆 盖赤道；第二阶段发射 45 颗卫星覆盖北美、欧洲与亚洲；第三阶段发射 45 颗卫 星覆盖全球；第四阶段再发射 58 颗用于 5G 与 MIMO 的卫星，使用多个天线与 单个设备进行通信以获得更快的速度。 当前公司表示，前 5 颗 BlueBird 卫星已获得全额资金，计划于 2024Q1 发射并 于 2024 年提供初步商业服务。截至 2023 年 9 月，公司已与全球 40 余家移动网 络运营商（现有客户达 20 亿）签署用户协议，包含沃达丰集团、乐天移动、AT&T、 加拿大贝尔、Orange 等，公司向移动网络运营商提供卫星接入服务，频谱和用 户均由移动网络运营商提供，新创造的收入按比例分成。
3、技术路线 3：3GPP NTN 两类技术路线，推动手机直连 卫星向纵深发展
（1）3GPP 协议与 NTN 技术的概念解析
3GPP（第三代合作伙伴计划）协议是一系列标准与规范的集合，旨在定义移动 通信系统的架构、接口与功能。3GPP 协议涵盖网络架构、接口协议、业务协议、 安全与认证等多业务领域，定义了移动通信的组成架构、议堆栈、消息格式、通 信流程等，是移动通信系统的正常运作的技术基础。 NTN（Non Terrestrial Network，非地面网络）是使用机载或太空运载工具搭 载传输设备中继节点或基站的网络或网络段，即任何涉及非地面飞行物的网络的 总称。非地面通信网络一般有两类载体：
1）卫星通信网络，包括低轨（LEO）、中轨（MEO）、静止轨道（GEO）、同 步轨道（GSO）卫星在内的星载平台； 2）高空平台系统（HASP，High Altitude Platform Systems），包括飞机、飞艇、 热气球、直升机、无人机等。它使传统的 3GPP 地面网络突破地表的限制。 NTN 技术是手机直连卫星的重要技术方向，对于地面蜂窝通信技术进行重要补 充。NTN 技术利用卫星通信网络与地面 5G 网络融合，可以不受地形地貌的限制， 连通空、天、地、海多维空间，形成一体化的泛在接入网，实现全场景的随需接 入。 NTN 包含 IoT-NTN（基于非陆地网络的物联终端接入）与 NR-NTN（基于非陆 地网络的 5G 智能终端接入）。当前 IoT-NTN、NR-NTN 技术体制尚不完善、产 业生态也不成熟，需要进一步完善技术方案制定、加强产业生态建设。 IoT-NTN 侧重于支持低复杂度 eMTC 和 NB-IoT 终端的卫星物联业务；NR-NTN 采用 5G NR 框架来实现智能手机直连卫星，提供低速率数据服务 和语音服务。
3GPP NTN R17 规范已于 2022 年完结，至 R18 开始，针对 IoT-NTN 有关的射 频技术要求与测试方法单独编号，并继续为 IoT-NTN 和 NR-NTN 制定进一步增 强功能。3GPP NTN R17 规范已于 2022 年冻结，包含基于 4G LTE NB-IoT、 eMTC 的卫星接入（IoT-NTN）及基于 5G NR 的卫星接入（NR-NTN），从 R18 规范开始，IoT-NTN 中有关卫星通信设备的射频技术要求和测试方法标准被分离 出来单独编号，并继续为 NR-NTN 和 IoT-NTN 制定进一步的增强功能。
NTN 技术有两种常见的技术架构：1）透明载荷（透明转发）：透明转发实际上 将卫星当作信号中继的链路，5G 基站作为地面网络的一部分部署在信关站后面， 卫星充当信号连接角色。2）可再生载荷（基站上星）：卫星上具备基站功能， 可以对数据进行处理再发射到终端。基站上星则相当于将 5G 基站部署至卫星上， 卫星与卫星间的星间链路与地面基站间的 Xn 接口类似，卫星与信关站之间的馈 电链路实际为基站与核心网之间回传网络的一部分。
（2）3GPP NTN 技术路线 1：利用现有卫星系统透明转发通道进行协 议升级
3GPP NTN 第一种技术路线利用现有已建成的卫星通信系统的透明转发通道， 将协议升级为 3GPP NR NTN 或 IoT NTN 路线。手机方面，采用 3GPP NTN 体制，集成相应卫星系统的终端射频与天线，新用户需要换机；频率方面，需要使用分配给卫星移动业务的频段，新建系统的兼容与协调难度较大。 Inmarsat 卫星系统演进多年，近年来联合研发科共同提供 3GPP NTN 产品。 2020 年，Inmarsat 与联发科合作，利用 Inmarsat Alphasat L 波段卫星，在赤道 上方 35,000 公里处GEO 地球同步轨道完成数据传输的外场实验，实验结果被提 交至 3GPP NTN R17 的标准化工作中。此次测试实验利用联发科基于标准 NB-IoT 开发出的支持卫星功能的设备，与商用 GEO 卫星建立双向链路，为混合 型全球物联网覆盖提供思路支持。 根据国际海事卫星公众号消息，当前 Inmarsat 正与联发科扩大合作，利用现有 NTN 标准、芯片模组与全球卫星基础设施，为智能手机、物联网设备、汽车及 其他行业带来可靠的双向直连卫星服务。
（3）3GPP NTN 技术路线 2：基于 5G NTN 及其演进技术体制实现星 地融合
3GPP NTN 第二种技术路线则是基于 5G NTN 及其演进技术，对于整个卫星通 信系统进行端到端的系统设计，以支持手机直连业务。手机方面，采用 3GPP NTN 体制，可接入未来符合 3GPP NTN 的 5G/6G 网络，不兼容现有卫星系统；频率 方面，采用星地融合用频方案，复用分配给卫星和地面移动业务的频段。 Omnispace 计划使用 S 频段研发基于 3GPP 标准的 5G 非地面网络，当前已发 射 2 颗试验卫星。 Omnispace 成立于 2012 年，从破产的卫星运营商 ICO Global 处购买得 S 频段频率使用许可（上行 1,980-2,010MHz，下行 2,170-2,220MHz），计划 使用 S 频段研发基于 3GPP 标准的 5G 非地面网络。 2022 年 4 月，公司成功发射试验卫星 Spark-1、Spark-2，用于技术测试与 验证，支持低速数据和卫星 IoT 业务。 2023 年 2 月，Omnispace 与 Ligado Networks 达成谅解备忘录，将其所授 权的移动卫星服务（MSS）频谱在 L 波段和 S 波段相结合（Ligado 在美国 与加拿大的 40MHz L 波段与 Omnispace 60MHz S 波段），从而提供卫星直 连手机解决方案。
1、国内外手机直连卫星方案差异的内在原因
地面网络基础方面，国内地面移动网覆盖情况明显优于美国。根据工信部数据， 截至 2023 年末，国内移动通信基站总数达 1,162 万个，同比增长 7.29%，其中 5G 基站总数达 337.7 万个，占移动基站总数的 29.1%，同比增长 7.8pct，地面 移动网及宽带已实现现有行政村的全面覆盖。而美国、加拿大等国的电信运营商 以私营公司为主，在用户密度较低的地区，地面移动网覆盖不佳，根据美国无线 基础设施协会 WIA 数据，截至 2022 年底，美国仅拥有近 60 万个地面基站站址。
应用场景与业务重点方面，国外侧重于满足偏远地区用户的长期使用需求，国内 手机直连卫星更多满足日常户外应急需求。 美国、加拿大、澳大利亚等国地广人稀，部分地区地面网络覆盖严重不足， 存在区域有常住人口但无信号覆盖的情况，手机直连卫星可以满足此地区用 户长期且稳定的使用需求，包含短信、语音及数据业务。 当前国内开通的天通、北斗卫星通信业务主要满足户外应急通信需求，如户 外通信、无人区域通信、自然灾害下的应急通信等，主要偏向于特定时刻、 特定区域（无地面网络支持）的按需使用。 卫星通信业务基础方面，1）业务基础方面：Starlink 卫星宽带业务已经基本成熟， 手机直连卫星为 Starlink 系统业务的拓展；国内卫星互联网业务起步较晚，仍处 于前期布局与追赶阶段；2）产业基础方面：国外星座在卫星制造、单箭发射成 本、平均发射周期方面具有明显优势，国内在卫星制造、火箭发射回收、大规模 卫星部署方面仍然需要大量的技术试验与积累。
2、手机直连卫星未来发展趋势展望
未来手机直连卫星有望经历“传统卫星+双模终端”-“传统卫星+融合终端”- “新建卫星+融合终端”三大发展阶段。根据中兴通讯于 2023 中国电信数字科 技生态大会、2023 年中国无线电大会上的主题演讲，未来手机直连卫星发展有 望经历三大阶段： 1）“传统卫星+双模终端”：此阶段主要为消费者提供手机直连卫星的基本功能， 培养消费习惯； 2）“传统卫星+融合终端”：此阶段基于 3GPP NTN 技术，制定可用于手机与高 低轨卫星直连的技术规范，通过对于 5G 地面蜂窝网络与终端协议的增添与优化， 使得手机终端满足卫星通信要求，并保持与 5G 地面蜂窝通信标准兼容，打造融 合终端。此阶段通过空口合一的模式，助力用户体验的改善并推进终端成本下降， 实现更大范围内的用户普及。 3）“新建卫星+融合终端”：此阶段基于 5G NTN 可再生载荷架构，将融合的程 度由终端空口合一推进至卫星与基站合一，带来网络覆盖、传输容量、用户体验 的全维度提升。但当前还需要解决卫星轨道与资源稀缺、天基侧性能差距、网络 信息安全等诸多挑战。
1、卫星通信载荷环节
（1）上海瀚讯：军用专网宽带通信供应商，“G60 星链”建设核心参 与方
军用专网宽带通信供应商，立足军工通信服务需求，积极拓展各行业通信解决方 案。公司定位于行业宽带移动通信系统设备及整体解决方案供应商，专注于为陆、 海、空、天领域特殊机构客户提供宽带通信系统设备及整体解决方案。2023 年 上半年，在公司传统特种宽带通信业务领域，公司多个型号研制项目顺利推进， 并中标某军种 2 型型号设备的研制工作，预计 2023 年年底-2024 年间陆续完成 鉴定工作并批量列装。同时，公司积极拓展铁路、轨道交通、卫星通信等领域项 目，技术储备丰富。根据公司招股说明书，公司积极响应国家“天地一体”发展 号召，推进研制星上宽带通信交换组网子系统、星上宽带通信协议及基带信号处 理子系统、地面信关站宽带通信节点站设备及用户终端通信设备等，从而为特定 公司提供卫星通信解决方案。
“G60 星链”建设全面启航，得益于重要股东上海联合投资，公司将深度参与 “G60 星链”建设。2023 年 7 月，上海市松江区表示，将深入推进低轨宽频多 媒体卫星星座“G60 星链”建设，一期将发射卫星 1,296 颗，未来将实现 12,000 余颗卫星组网。公司重要股东上海联合投资同时持股上海垣信卫星科技有限公司， 垣信卫星作为“G60 星链”运营方被列入《上海市新型基础设施重大项目建设和 投资机会清单》，主要负责实施商业卫星互联网项目。同时垣信卫星持股上海格 思航天科技有限公司，格思航天同样被列入投资清单名录之中，主要负责量产卫 星的数字工厂。作为上海联合投资的持股企业，公司将与垣信卫星、格思航天展 开深度合作，叠加公司与中科院微小卫星同时背靠中科院微系统所等因素，公司 将深度参与“G60 星链”建设。
（2）信科移动：深度参与星地融合标准制定，提供通信载荷等多类型 卫星互联网产品
5G 全球移动通信供应商，重组大唐移动完善移动通信网络核心系统设备布局。 公司致力于为全球电信运营商和行业客户提供包含硬件、软件、组网和优化服务 在内的移动通信网络部署综合解决方案。2020 年 9 月，中国信科通过股权转让 方式让虹信通信变更为其全资子公司，并改名为“信科移动”；2020 年 10 月， 中国信科将信科移动与大唐移动重组，信科移动通过国有股权无偿划转方式受让 大唐移动 100%股权。重组后，信科移动补齐移动通信网络核心系统设备领域的 短板，实现移动通信接入网的全产业链布局。 公司深度参与星地融合与卫星互联网领域标准制定，不断夯实包括通信载荷、信 关站、核心网产品等在内的卫星互联网产品矩阵。 1）星地融合标准制定方面：2023 年 6 月，公司作为联合编辑人深度参与的《卫 星国际移动通信（IMT）未来技术趋势》项目正式获得立项，此项目是国际电信 联盟无线电局首个面向 6G 卫星的研究项目。 2）5G NTN 技术研发方面：2023 年 6 月，公司通过高轨与低轨卫星，实现业界 首次 5G NTN 标准的端到端宽带卫星通信业务传输的技术试验验证，从星地融合 通信网络架构、标准协议、试验设备等方面全面验证 5G NTN 技术落地能力，有 效支撑后续手机直连卫星的实现。 3）卫星互联网产品方面：公司产品主要包括通信载荷、天线、信关站、核心网 产品与仪器仪表等。2023 年上半年公司 5G 卫星互联网解决方案首次实现上星 应用，后续公司将进一步丰富产品矩阵，打造全系列产品能力，并积极拓展民用 卫星互联网市场。
（3）创意信息：数字化转型业务全面推进，低轨卫星通信载荷技术国 内领先
国内领先的数字化转型服务提供商，持续夯实大数据、数据库与5G 三大领域的 技术能力。公司定位国内领先的数字化转型服务提供商，专注于为政府、能源、 通信、金融、交通等多行业客户提供全栈自主可控的产品与解决方案，主营业务 包含大数据解决方案、数据库产品、5G 技术服务、技术开发服务与物联网服务。 大数据业务方面，2023 年上半年公司聚焦政务与能源两大优势行业，持续强化 AI 能力，推动大数据业务智能升级；5G 技术服务方面，公司延续 5G 技术开放 的创新商业模式，为 5G 设备商、运营商、高校及科研机构提供 5G 技术服务， 并重点拓展低轨通信卫星市场；技术开发服务与物联网业务方面，整体稳中有进， 公司积极挖掘数字新基建浪潮下的全新增长点。
子公司创智联恒基于 5G 技术积淀切入低轨卫星通信载荷领域。2020 年起，子 公司创智联恒在其 5G 技术基础上，重点研发新一代低轨卫星通信载荷技术，根 据创智联恒官网信息，公司低轨卫星通信载荷技术多方面领先： 1）基础体系技术方面：低轨卫星通信载荷本质上是一个通信基站系统，由 5G 技术演进而来，公司拥有全自研 5G 基站技术、自主的软硬件平台和自 主设计的仿真链。 2）国产化平台方面：国产自主可控是国内低轨宽带卫星星座建设的重要命 题，公司拥有 ARM+FPGA 架构全国产化无线通信技术平台，资源利用效率 处于国内领先水平。 3）卫星载荷技术方面：卫星特性技术方面，公司系统吞吐率优于现有卫星 规范标准的 30%；抗干扰算法方面，公司抗干扰增益相较于现有标准提升 30%；大幅优化协议栈结构和代码方面，公司 CPU 算力和内存消耗可满足 当前卫星通信载荷的严苛要求。当前国内实际投入低轨宽带通信载荷研制的 厂商极少。
公司已与多家卫星制造商、卫星载荷总体单位展开密切合作，并积极推进技术研 发与标准制定。根据公司公告，公司已经与多家卫星制造商、卫星载荷总体单位 开展密切合作，2023 年上半年公司新增多家卫星总体单位及载荷总体单位合作， 成为通信载荷产品的主研厂家之一，获得众多业内合作伙伴认可，产品影响力迅速提升。同时，公司全面参与国内卫星互联网技术论证、原型验证、关键算法仿 真、性能摸底测试等工作，2023 年上半年，公司正式发布为新一代宽带卫星通 信量身定制的协议栈 IGS 2.0，完成基于行业标准的卫星综合处理载荷软硬件开 发，成为少数具备软硬一体解决方案的上市企业。
2、星载射频天线环节
（1）海格通信：北斗导航全产业链布局，定增加码卫星互联网业务
北斗导航全产业链布局，业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态” 四大领域。公司系国内全频段覆盖的无线通信与全产链布局的北斗导航领先企业， 核心业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”四大领域。1）无 线通信方面，公司积极开展融合通信系统产品布局与研发，为广东省应急管理通 信系统及终端的主流供应商。2）北斗导航方面，公司率先实现“芯片、模块、 天线、终端、系统、运营”全产业链布局，2023 年公司北斗导航全年实现营收 9.37 亿元，同比增长 113.27%，北斗三号产品需求全面爆发；3）航空航天领域， 2023 年公司全电运动平台通过民航 D 级鉴定，保持市场领先地位；4）数智生 态领域，2023 年公司与子公司海格怡创深度协同，持续拓展特殊机构用户、政 企及行业客户，数智化运维能力获得全面提升。
下一代卫星通信产品取得突破，全面加码卫星互联网业务。根据公司公告，2023 年公司下一代卫星通信产品成功突破细分市场，入围某应用分系统并掌握核心技 术与波形体制。2023 年公司定增募集资金投入“天枢研发中心建设暨卫星互联 网研发项目”，将打造自主可控、行业先进的天基信息产业化平台，助力国内卫 星互联网建设。2023 年公司卫星互联网终端产品成为机构用户首批试用的主要 设备，取得核心技术体制研制资格，正式进入波形体制研制厂家行列。
（2）航天环宇：航空航天“小巨人”，星载天线产品行业技术领先
航空航天“小巨人”企业，深度绑定国内多家科研院所与总体单位。公司主要从 事于宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备的研发 与制造，在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天 复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等领域具备较强技术能力、产 业化优势与综合竞争力。经过多年深耕，公司已成为航天科技、中航工业、中国 航发、中国电科、中国商飞等大型央企下属科研院所和总体单位的主要供应商之 一。
公司宇航产品实现自主可控，星载天线产品技术实力处于国内领先地位。宇航产 品业务方面，公司主要承担星载微波天线、微波器件、机构结构、热控等核心零 部件的研发与制造，当前已完成载人航天、北斗工程、探月工程、火星探测、高 分遥感等航天器型号相关任务的配套，实现该细分领域的自主可控。其中，星载 微波天线方面，根据公司招股说明书，公司 2007 年起成为航天科技下属卫星有 效载荷总体单位的合格供应商，开始承担多型号卫星天线微波器件研制任务； 2010 年逐步拓展星载结构及机构、星体结构、惯性器件等领域，卫星天线业务 也由零部件研制逐步拓展至组件、单机产品研发。当前，公司已具备星载机械可 运动天线、固定反射面天线、单元天线等各类星载天线及微波无源类产品的研制 能力，共攻克 200 余项技术难题，在星载天线和微波无源产品轻量化、高频段、 低损耗产品的研制攻关、大型波导缝隙阵 SAR 天线研制、星载异型和复杂型腔 产品的超精密加工、星载高频段高精度产品电铸、准光学镜面精密加工、复杂薄 壁型腔真空焊接、聚酰亚胺大型薄壁件成型等领域持续领先。
（3）天箭科技：长期从事固态微波前端研发，新型相控阵产品可用于 商业卫星领域
公司长期从事高波段、大功率固态微波前端的研发与销售。公司主要的代表产品 包含固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用 包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。公司 自 2014 年起先后承担国家“核高基”十二五、十三五重大专项任务与国防重点 定型型号的生产任务，与配套军工企业保持良好合作关系，在市场中拥有较高知 名度，先入优势明显。 公司自主研发新型相控阵产品，具备超大辐射功率能力，免调试、模块化等多重 优点。公司结合第三代半导体材料的发展成果，自主研发了一种不同于传统 T/R 组件的新型相控阵产品，具备超大辐射功率能力、免调试、模块化、轻质小型化 等多重优点。基于此，公司新型相控阵产品一方面可以应用于精确制导雷达、星 载雷达及机载雷达等军事武器装备中，另一方面也可运用于商用卫星领域，满足 城市安全及重大工程动态监测、地质灾害动态监测、交通设施养护动态监测、城 市三维建模、地理国情监测等多领域需求。
（4）盟升电子：深耕卫星导航与通信赛道，全面推进地面侧天线技术 研发
深耕卫星导航与卫星通信终端设备领域，为军民领域多方客户提供终端产品。公 司自成立以来，持续专注于卫星导航和卫星通信终端设备的研发与制造，公司卫 星导航产品主要为基于北斗卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件产品，如 卫星导航接收机、组件、专用测试设备等，当前主要应用与国防军事领域；公司 卫星通信产品主要为卫星通信天线及组件，包括动中通天线、信标机和跟踪接收机等产品，目前主要应用于海事、航空市场。公司业务范围涵盖军品与民品，持 续为国防、航空、海洋渔业等多领域客户提供终端产品和技术服务。 深入布局卫星通信领域，地面侧通信天线研发持续加速。当前在卫星通信领域， 公司已布局覆盖多个主流频段的动中通产品，包括 L 频段、S 频段、Ku 频段和 Ka 频段，形成了机载、船载和车载的系列化产品，支持海事通信、天通系统、 VSAT 系统等各类卫星通信系统。近年来，公司持续加强毫米波通信相控阵天线、 双频动中通天线等方面的研发，致力于实现低成本相控阵终端在不同平台间的应 用，满足地面侧用户在全球不同区域实现卫星互联网通信的需求，
（5）盛路通信：军品民品齐头并进，微波/毫米波天线技术积累深厚
充分利用微波技术领域协同效应，全面推进军品、民品两大业务发展。公司专注 于天线与射频产品的研发与制造，主营业务涵盖移动通信与国防军工两大领域， 民用通信方面，公司产品主要包含基站天线、微波天线、GPS/北斗授时天线等， 产品频段覆盖 1,000KHz-80GHz。2023 年上半年，公司完成了 0.6m/1.2m/1.8m 宽频系列天线开发、6WGHz+7WGHz、6WGHz+10GHz 规格大口径微波双频 双极化系列天线开发，丰富公司的产品序列。军工电子方面，公司产品主要包含 微波器件、微波组件、分机子系统及多功能芯片，2023 年上半年公司持续聚焦 小型化微波模组、小型化微波分系统的迭代研发，在产品开发与技术创新方面取 得全新进展。 公司微波/毫米波、有源相控阵技术积累深厚。公司按照“天基组网、地网跨代、 天地互联”的发展思路，充分发挥自身技术优势，进一步开展产品研发与产业化 应用。在民用领域，公司早在 2005 年就与日本 NEC 开展微波/毫米波技术方面 合作，技术积累深厚。目前，公司已自主成果研发 28G 毫米波有源相控阵天线、 毫米波无线点对点及点对多点系列传送网产品，并出口至全球 100 多个国家与地 区。在军用领域，公司致力于推进微波/毫米波技术及有源相控阵技术在雷达、 电子对抗、遥感遥测、卫星通信等领域的应用，目前产品已广泛应用于机载、舰 载、弹载等各种作战平台。
3、T/R 芯片&组件环节
（1）铖昌科技：T/R 芯片龙头企业，领先推出多领域解决方案
相控阵 T/R 芯片龙头，领先推出多领域解决方案。公司专注于相控阵 T/R 芯片 的研发与生产，为市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化产品与相关技 术解决方案，是国内少数可以提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业之一。公 司产品涵盖整个固态微波产业链，包含 GaAs/GaN 功率放大器芯片、GaAs 低 噪声放大器芯片等十余类高性能微波毫米波模拟相控阵芯片，频率可覆盖 L-W 波 段。目前，公司产品已批量应用于星载、地面、机载、车载相控阵雷达及卫星通 信等领域，1）在地面领域，公司 T/R 芯片作为关键国产元器件应用于我国多个 重要型号项目，目前已完成用户系统验证并进入量产阶段；2）在卫星通信领域， 公司 T/R 芯片（以多通道多波束模拟波束赋形芯片为代表）已经过多家大型科研 院所系统验证，并持续进行批量供货；3）在机载领域，公司多通道波束赋形芯 片和收发前端芯片具有小型化、低成本、高可靠等特点，套片已经完成用户系统 验证并已开始批量供货。
公司领先推出星载和地面用卫星通信相控阵 T/R 芯片全套解决方案，2023 年下 半年将陆续交付，有望成为公司新的业务增长点。当前，多个近地轨道卫星星座 计划陆续启动，公司充分发挥自身技术优势，领先推出星载和地面用卫星通信相 控阵 T/R 芯片全套解决方案。所研制的以多通道多波束幅相多功能芯片为代表的 T/R 芯片，在集成度、功耗、噪声系数等关键性能上具备一定优势，并已进入主 要客户核心供应商名录。同时，公司与科研院所及优势企业开展合作，卫星通信 相控阵 T/R 芯片已进入批量生产阶段，2023 年下半年将陆续交付，起量后有望 成为公司新的业务增长点。
（2）臻镭科技：特种芯片头部企业，低轨卫星产品布局顺利
特种芯片头部企业，逐步拓展低轨卫星等民用领域。公司是国内少数在特种行业 领域提供射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组 等整体产品解决方案与技术服务的企业，产品广泛应用于无线通信终端、通信雷 达系统、电子系统供配电等特种行业领域，并积极向移动通信领域、商业低轨卫 星等民用领域拓展。针对 T/R 组件领域，根据载荷与终端架构设计的不同，公司 可以提供 T/R 电源管理芯片、微系统及模组产品（覆盖至 Ka 波段）。 公司持续看好国内低轨卫星发展，2023 年低轨卫星产品布局顺利。根据公司公 告，2023 年 1）电源管理芯片方面：公司在成熟供货的基础上新研制多款模块 化产品，2023 年全年推广较为顺利；2）微系统及模组方面，公司 SIP 组件产品 凭借其优异性能与较高的性价比，在国内卫星互联网下游市场获得进一步拓展。 同时，高速高精度 ADC/DAC 方面，公司为下一代低轨商业卫星及地面配套设备 新研制了多款新型号产品，布局了诸如多通道射频收发芯片、数字波束成形芯片 （DBF 芯片）、射频收发数字波束成形一体化芯片等多款芯片，部分产品已进入 样品推广阶段。
（3）国博电子：T/R 组件龙头企业，持续加大星载产品领域 T/R 组件 研发投入
有源相控阵 T/R 组件龙头企业，核心技术水平达到国内领先、国际先进水平。公 司主要从事于有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发与生产，产品 覆盖军用与民用领域，是目前国内能够提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集 成电路产品的领先企业，核心技术水平达到国内领先、国际先进水平。公司有源 相控阵 T/R 组件主要用于精确制导、雷达探测等领域，射频集成电路主要用于移 动通信基站领域，并逐步拓展至移动通信终端与无线局域网领域。 公司 T/R 组件产品广泛应用于多领域，持续加大星载产品领域 T/R 组件研发投 入。T/R 组件方面，公司持续为陆、海、空、天等各领域、各类型装备配套大量 关键产品，顺利完成各类重点型号 T/R 组件的生产与交付，产品广泛运用于精确 制导、机载雷达、舰载雷达、卫星通信等领域。当前，公司持续加大星载产品领 域 T/R 组件的研发投入，根据市场需求开发相关产品并批量供应客户。当前，公 司凭借在微波毫米波领域的技术优势与制造工艺的长期积累，在手订单充足， 2024 年公司将紧跟行业发展趋势与重点预研动向，围绕用户需求进行产品策划， 积极开拓全新市场。
（4）雷电微力：领先的毫米波有源相控阵系统供应商，定型产品已用 于多颗卫星
领先的毫米波有源相控阵系统供应商，产品广泛应用于精确制导、通信数据链、 雷达探测等领域。公司专注于毫米波微系统的研发与生产，是国内少数能够提供 毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务的企业之一。公司产品及技术广泛应 用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，并拓展应用至 5G 通信基站、 车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。 公司毫米波有源相控阵技术在通信数据链领域主要应用于卫星通信，定型产品已 经成功运用于多颗卫星。公司毫米波有源相控阵微系统采用电扫描方式，不用转 动天线即可随时为不同的卫星建立数据通信，同时，Ka 波段宇航级毫米波有源 相控阵微系统可以令卫星具备更强的目标搜索和定位能力，是当前搭建星间链路， 促进卫星组网发展的关键技术。根据公司投资者互动平台信息，公司某定型产品 已经成功应用于多颗卫星。当前，公司星端、地面端全面发力，一方面，公司通 信数据链类有源相控阵微系统助力星间信息传输与交换；另一方面，公司加速推 进多输入多输出（MIMO）相控阵微系统在 5G 基站、商业卫星的组网通信、周 界安防、移动终端“动中通”中的全面部署。
4、天通/北斗射频芯片与基带芯片环节
（1）海格通信：北斗/天通芯片产品齐全，2023 年卫星直连业务取得 突破
北斗、天通芯片产品齐全，2023 年直连卫星业务取得突破。北斗卫星芯片方面， 公司掌握北斗三号核心技术体制，是特殊机构市场中拥有北斗三号芯片型号最多、 品类最齐全的单位，公司北斗三号射频芯片、抗干扰模组等在特殊机构比测中均 获得第一名，相关产品已批量应用于车辆、船舶、航空、便携设备领域，覆盖高 精度定位、短报文通信、多模多频接收等各类通信、导航应用场景。2023 年公 司发挥基础核心芯片与终端产品的优势，在各应用平台相继获得批量订货。天通 卫星芯片方面，公司系国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，2023 年天通一号产品全面进入新高端平台。直连卫星方面，2023 年公司成为多款支 持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂 商建立了良好合作关系，发展势头良好。且卫星互联网通信设备在乘用车领域应 用稳步推进，“汽车直连卫星”业务取得突破。
（2）国博电子：射频芯片领域掌握自主知识产权，已完成 WiFi、手 机 PA 等产品研发
射频芯片领域掌握自主知识产权，已完成 WiFi、手机 PA 等产品研发。针对终 端应用的射频放大类芯片，公司已完成 WiFi、手机 PA 等产品研发，性能达到国 内先进水平。根据公司公告，2023 年 9 月，公司收到客户《手机终端用射频芯 片产品年度框架招标采购通知》，采购周期为 2023 年半年度-2024 年半年度，根 据公司初步测算，本次框架采购预计形成产品销售额 1.01 亿元，同比增长 2,268.57%。同时，公司积极推进新产品研发，未来有望形成稳定盈利预期。在 射频控制类芯片领域，应用于终端的开关、天线调谐器产品已实现量产，多个射 频开关产品被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产交付，性能达到 国内先进水平。
（3）华力创通：北斗/天通卫星基带芯片供应商，全产业链布局夯实 核心竞争力
北斗/天通卫星基带芯片供应商，全产业链布局夯实竞争力。公司系国内卫星导 航与通信、雷达信号处理、仿真测试领域头部企业，基于自主研发的卫星导航和 卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的全 产业链布局。北斗卫星通信方面，公司基于自研北三基带芯片，推出北斗三号短 报文模块 HTQ206S，可满足固定式、船载、手持等不同类型终端需求。天通卫 星通信方面，公司系国内少数具备天通卫星移动通信基带芯片研制能力的企业， 当前投入市场芯片制程为 40nm，由公司完成芯片设计，并交由国内厂商进行代 工生产。当前公司已经根据客户需求与应用场景研制多款卫星通信终端，在无地 面网络的情况下可实现通话、信息、数据传输等功能。根据公司公告，公司已与 某客户签署芯片类产品采购主协议，截至 2023 年 10 月，公司连续十二个月内 累计收到的采购订单总额由 2023 年 9 月的 2.1 亿元增加至 4.5 亿元。
5、NTN 环节
（1）高通：推出高通 212S 和 9205S 调制解调器，满足固定和移动用 例下的通信需求
2023 年 6 月 22 日，高通宣布推出两款支持 3GPP Release 17 标准的调制解调 器芯片组——高通 212S 和 9205S 调制解调器，支持 GEO 或 GSO 卫星的卫星 通信，提高卫星通信网络在偏远地区的网络连接覆盖能力。同时，该调制解调器 芯片组能够集成至 Qualcomm Aware 平台，支持偏远地区 NTN 连接服务和终端 管理功能。 高通 212S 调制解调器：采用超低功耗设计，帮助固定物联网终端利用卫星 通信实现离网连接。该调制解调器还可兼容高通 QCM4490 处理器，为工业 手持终端提供超低功率卫星连接。 高通 9205S 调制解调器：连接物联网终端与通信网络，通过集成全球导航 卫星系统（GNSS）提供位置数据，无需依赖定向即可进行终端定位。
面向固定和移动不同场景需求，提高通信服务能力。高通 212S 调制解调器适用 于地区偏远、位置固定的用例，如基础设施设备的遥测数据采集，以及大型公用 事业监测管理用例，如陆地与海上采矿装置和环境管理等；高通 9205S 调制解 调器主要满足移动场景下在线、地面和卫星混合连接的通信需求，如越洋运输、 农业追踪，以及全球供应链管理等。
（2）联发科：MT6825 芯片组已实现商用，2024 推出全新 5G NTN 卫星测试芯片
联发科于 2023 世界移动通信大会展示了 MT6825 芯片组 IoT-NTN 通信解决方 案。MT6825 芯片组符合 3GPP R17 (IoT-NTN) 开放式标准，支持使用 L-band、 S-band 频段进行卫星通信，既能满足通过智能手机传送信息、使用追踪功能， 紧急状况求助等个人需求，也支持远程能源监控、设备管理，布局海事、联网农 业、车队管理、车载通信系统等大规模卫星通信物联网应用。 架构上，MT6825 芯片组采用 ARM Cortex‐M4F 架构，可连接 GEO 卫星，易于 转换为 3GPP NTN 标准卫星网络使用。此外，不同于传统解决方案需要用户手 动检查信息，MT6825 芯片组允许设备自动接收来自卫星的信息，进一步优化用 户卫星通信体验。 高度集成式设计：将 PSRAM、闪存、手机/卫星通信收发器（RF 射频）及 电源管理单元（PMU）全部整合于 IC 封装之中，加速产品上市进程。 延长设备续航：搭载联发科先进的节能技术，适合电池供电的设备，能够延 长设备电池续航。
联发科携手卫星通信服务商 Bullitt 推出采用 3GPP NTN 技术的商用智能手机。 联发科与 Bullitt 合作推出摩托罗拉 Defy2 和 CAT S75，均采用 MT6825 3GPP NTN 芯片组，同时支持 Bullitt 卫星通信服务，包括为用户提供双向卫星通信信息 传输、位置共享和紧急 SOS 等功能。
MWC 2024 期间联发科展示新一代 5G NTN 卫星测试芯片，可提供超 100Mbps 数据吞吐量。2024 年 2 月，MWC 2024 期间，联发科展示新一代 5G-A NR-NTN 卫星测试芯片，可通过 Ku 频段，搭配先进的 LEO 卫星技术，为汽车和其他多种 终端提供超过 100Mbps 的数据吞吐量。同时，联发科还在现场展示了其在全球 率先以低轨卫星模拟的 Pre-6G 卫星宽带串流体验情况。
（3）紫光展锐：推出首颗卫星通信 SoC 芯片 V8821，已完成多种性 能测试
紫光展锐推出首颗卫星通信 SoC 芯片 V8821，已与产业链上下游行业伙伴完成 5G NTN 等多种功能和性能测试。V8821 基于 3GPP NTN R17 标准，利用 IoT NTN 网络作为基础设施，易与地面核心网融合。 高度集成：V8821 单芯片平台上集成了基带、射频、电源管理、存储等通 信设备常用功能，具备功耗低、面积小、可靠性高等特性。 强大拓展连接性：V8821 支持 TCP/IP 协议，适用多种上层业务，继承常 用物联网协议，从而快捷接入现有数据平台。 高效硬件配置：V8821 支持客户复用原有方案中硬件资源，能够降低部署 成本、提升部署效率。
V8821 芯片组支持更广的地区通信覆盖，拥有丰富的应用场景。V8821 通过 L 频段海事卫星和 S 频段天通卫星，提供数据传输、文字消息、通话和位置共享等 功能，带来手机直连卫星、卫星物联网、卫星车联网等领域的想象空间。同时， V8821 支持接入其他高轨卫星系统，能满足偏远地区的通信需求。
6、运营商环节
（1）中国移动：完成运营商 NR-NTN 低轨卫星实验室模拟验证，天 地一体验证星正式入轨
2023 年 9 月，中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商 NR-NTN 低轨卫星实验室模拟验证。本次测试验证采用 3GPP R17 NR-NTN 国 际标准，成功验证了 NR-NTN 透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机 直连低轨卫星的技术可行性，实现了端到端全链路贯通及数据传输验证，性能基 本符合预期。此前，中国移动分别于 2022 月 8 月、2023 年 6 月完成全球首个 运营商 5G IoT-NTN 技术外场验证、及我国首次 5G IoT-NTN 手机终端直连卫星 实验室验证，能够支持双向语音对讲和文字消息等窄带业务能力，此次 NR-NTN 技术验证成功将为后续面向大众及行业终端用户提供手机卫星宽带业务筑牢技 术基础。 2024 年 2 月，中国移动天地一体网络低轨试验卫星正式发射入轨。2024 年 2 月，搭载中国移动星载基站与核心网设备的两颗天地一体低轨试验卫星成功发射 入轨，其中“中国移动 01 星”（中国移动联合星移联信共同研发）搭载支持 5G 天地一体演进技术的星载基站，系全球首颗可验证 5G 天地一体演进技术的星上 信号处理试验卫星；“星核试验星”（中国移动联合中国科学院微小卫星创新研究 院共同研发）搭载业界首个采用 6G 理念设计的星载核心网系统，为全球首颗 6G 架构验证星。中国移动将基于试验星开展在轨试验，加速促进星地技术产业向纵 深发展。
（2）中国电信：获批卫星通信国际电信码号资源，NR NTN 业务试点 顺利推进
2023 年 1 月，中国电信卫星公司携手产业合作伙伴共同完成了全球首次 S 频段 5G NTN 技术上星验证。此次验证使用我国自主研制建设的天通一号卫星移动通 信系统，采用 3GPP R17 NTN 协议，在信关站侧接入 5G NTN 基站，并连接地 面核心网，终端通过 S 频段连接天通一号卫星、信关站、5G NTN 基站、地面核 心网，实现与地面网络的互联互通，完成了广播、接入、数据传输等通信过程， 性能基本符合预期，初步验证了基于 3GPP R17 NTN 协议的手机直连卫星、天 地一体物联网技术方案的可行性，天通一号卫星移动通信系统的 5G NTN 商业应 用未来可期。
天通一号卫星移动通信系统由中国电信运营，卫星、芯片、终端、信关站等 各环节均由中国电信自主研发。天通一号 01 星、02 星、03 星的成功组网 构建我国首个自主可控的卫星移动通信系统，广泛应用于政府应急救援、海 洋渔业、旅游探险等多个场景。
2023 年 9 月 8 日，中国电信对外启动“手机直连卫星业务”。中国电信移动号卡 用户开通手机直连卫星功能或订购卫星通信包，即可在地面移动通信网络覆盖弱 的地方开启语音和短信服务。该服务的开通系全球运营商首次实现消费类手机直 连卫星双向语音通话和短信收发。
获批卫星通信国际电信码号资源，NR NTN 业务试点顺利推进。2024 年 3 月， 在工信部指导下，中国电信获得国际电信联盟批准，获得 E.164 码号（882）52 及 E.212 码号（901）09，分别用于天通卫星用户拨号码号与网络识别码号，为 我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源，依托码号资源， 中国电信将加快市场开拓，推动天通卫星国际化运营。同时，2024 年 4 月，中 国电信联合北京捷蜂创智科技组建联合团队在浙江舟山完成全球首个 NR NTN 业务应用试点，采用小型化 NR NTN 动中通设备，数据业务下行可达 6Mbps 稳 定速率，语音通信质量可类比地面移动网络水平。
（3）中国联通：实现 NR NTN 终端直连在轨卫星业务端到端全流程 贯通
中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了 NR NTN 低轨卫星实验室 业务验证。在实验室环境下，中国联通、中兴通讯和是德科技借助终端模拟仪表、 信道模拟器以及 NTN 基站，采用 3GPP R17 NR NTN 透明转发模式，进行手机 直连卫星业务仿真验证，成功完成端到端卫星语音通话、卫星可视电话等业务测 试。测试结果显示，话音和可视电话业务质量均符合预期（最小仰角时通话 MOS 分可达 4 以上），首次验证了话音和可视电话业务在手机直连低轨卫星场景下的 性能，从语音维度验证手机直连低轨卫星通信的技术可行性。 主导完成 NR NTN 手机直连卫星在轨试验，实现终端直连在轨卫星业务端到端 全流程贯通。2024 年 2 月，中国联通研究院携手中兴通讯、银河航天、是德科 技共同完成 NR NTN 手机直连低轨卫星在轨试验，并于 2 月 4 日实现 NR NTN 终端直连在轨卫星业务的端到端全流程贯通，数据业务上行峰值速率达 3.6Mbps， 下行峰值速率可达 11Mbps，已可类比地面移动网络 4G 水平。
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