北斗建设“三步走”有序推进，实现核心器件国产化
2024年，北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。目前，北斗系统在轨卫星共45颗，包括北斗二 号15颗，北斗三号卫星30颗，所有卫星均在轨入网提供服务，卫星健康状态良好，在轨运行稳定。
北斗建设三步走有序推进，计划2035年建设更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。目前北斗三号系 统继承了北斗二号有源定位和无源定位两种技术体制，通过“星间链路”——也就是卫星与卫星之间的连接“对 话”，解决了全球组网需要全球布站的问题。
我国北斗建设核心器件国产化明显。北斗三号攻克关键核心技术，实现自主可控。400多家单位、30余万科技人员集 智攻关，攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术，突破500余种器部件国产化研制，实现北斗三号卫 星核心器部件国产化率100%。
北斗导航产业蓬勃发展，应用场景辽阔
在北斗建设三步走有序推进的背景下，北斗导航卫星市场整体收入快速增长，基 础设施愈加完善。据《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（白皮书） 显示，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，较2021 年增长6.76％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算 法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05％， 达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50％。
北斗导航卫星应用面广泛，三大应用市场覆盖场景众多。根据白皮书显示，北斗 卫星导航主要可以分为三大市场：行业市场、大众市场与特殊市场。
覆盖行业众多，应用场景辽阔，可以在公路、气象、农业、联网汽车、无人机等 多个产业贡献产值。例如，目前北斗铁路行业综合应用示范工程已圆满结束；全 国4G和5G基站安装北斗设备约330万台套；全国道路营运车辆应用北斗系统超800 万辆；邮政快递车辆应用北斗系统超9万辆…
星网计划进展迅速，卫星互联网发展愈发成熟
对标SpaceX星链，星网计划应运而生。2021年成立的中国卫星网络集团有限公司（中国星网）将打造一个由1.3万颗 卫星组成的网络，该公司计划在未来5年内发射其中约10%的卫星。它们将为2035年前部署6G移动通信网络提供帮助。 为了完成这项任务，海南文昌航天发射场附近已开始建设商业卫星发射平台，中国星网计划从那里发射卫星。
超低轨卫星星座具有超高的商业价值。因轨道高度降低，对地“遥感”变为“近端”而获得更低的成本和更高的观测 分辨率、更短的传输时延等，可实现同等分辨率下光学载荷重量、成本降低50%，合成孔径雷达（SAR）载荷重量、成 本均降低40%。
目前星网计划已发射熟颗先导试验星，2024年上半年将启动星网计划的发射，在2025年建成基本的星座，在2035年， 我国要全面建成社会主义现代化强国，2035年底星网将发射完成。按照向ITU申报的计划，未来三年将是中国低轨卫 星发射的集中窗口期，我们预测2028年低轨卫星年发射规模有可能1000颗，至2030年在轨有望达5000颗。据我们此 前报告的测算，2031年左右, 卫星发射市场产值上升达到峰值，达到75.63亿美元。
自主高精度核心领域——芯片：芯片规模超亿，应用深度增强
导航卫星用户段是产业链商业价值的体现，用户段的上游是整个产业发展的基础，是终端集成、系统集成的重要支 撑。上游的核心器件包括射频芯片、基带芯片、板卡、天线和手机集成芯片等基础元器件，其中射频芯片和基带芯 片都是集成在板卡上。
2013年国家颁布《促进信息消费——加快推进北斗卫星导航产业规模化发展》，政策中明确提出要支持中国北斗芯 片事业，国内芯片企业在关键芯片技术上逐步实现历史性突破。2017年全球首颗支持新一代北斗三号信号体制的多 系统多频高精度SoC芯片研制成功，北斗进入高精度大众化应用的新阶段。
至2023年上半年，国产芯片出货量超亿级规模。如今，第四代北斗芯片已经发布，行业领域全面覆盖，应用深度 持续增强。
用户段上游：板卡打破海外垄断，实现规模市场应用
我国已经打破了OEM板卡技术垄断，且实现规模市场应用。OEM板卡市场早期被Trimble、Javas、NovAtel等海外企 业占据，国内市场需求依赖进口，因此使得产品价格较高。但随着国内互联网产业快速发展，相关技术的提升，在 2020年国产OEM板卡市场占比约为42%。
根据新思界产业研究估计，国内OEM板卡的均价不断下降，将从2020年6400元以上，逐渐下降到2024年的2800元左 右。受终端设备量的增长，以及OEM板卡价格的下降，我国OEM板卡市场规模呈现波动下降趋势，从2020年的7600亿 元下降到2025年的6000亿元左右。
2024年国芯科技RAID卡也已实现销售打破国外长期垄断。RAID存储控制芯片长期以来一直由美国的博通、PMC等公 司垄断，经过多年的研发，国芯科技子公司广州领芯已成功开发基于公司C*Core CPU内核C8000的第一代RAID芯片 产品CCRD3316及其适配卡，并已实现销售。
用户段中游：终端应用覆盖各行各业，国内产量大幅提高
规模扩增显著，终端批量生产。根据《中国北斗产业发展指数报告》显示，截至今年上半年，我国各种类型的北斗 终端设备应用总量接近2300万台/套，较去年同期增加超过727万台/套，同比增长46.93％，北斗应用渗透率超过50 ％。
北斗终端覆盖场景广泛，逐渐推进规模化应用。截至2022年6月，北斗终端数量在交通运输营运车辆超过800万台， 农林牧渔业达130余万台，公安达180余万台。通信授时、气象监测、应急减灾、城市管理等领域正在加速推进北斗 规模化应用。
卫星通信发展中，“智能手机+卫星通信”新兴赛道成为热门。手机直连卫星是以普通智能手机终端，不经过任何信 号或数据中转设备，直接实现与卫星之间的信号收发功能。2024年1月，华为Mate 60 RS 非凡大师和华为Mate 60 Pro+率先成为获得天通卫星通信性能和北斗卫星通信性能双五星等级认证的大众智能手机。
用户段下游：星地一体化是时空服务发展的趋势
卫星产业链中，用户段下游运营服务主要是为终端用户提供位置、监控、高精度定位等服务，价值占比呈现逐年上 升的趋势。运营服务可细分为地基增强定位服务和星基增强定位服务，目前有“星地一体化”“通导遥融合”的趋 势。
千寻位置在业内率先开创“星地一体”的融合技术，区别于单地基增强、单星基增强，最明显的优势在于可以使初 始定位时间可以极大的缩短，使用性能也更优。并且可以做到一致的精度保证、单机全域高精定位、统一的坐标框 架、无缝切换。
中国航天科技集团有限公司中国卫通也于近期上线发布了星地一体化设计仿真验证平台V2.0，进一步提升赋能行业 应用能力，推动数字化转型及全链路核心竞争力的构建。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
