1.1. 航空航天及卫星应用产业介绍
人类为了扩大社会生产，必然要开拓新的活动空间。从陆地到海洋，从海洋到大气层，再 到宇宙空间，就是人类逐渐扩展活动范围的过程。航空航天是人类拓展大气层和宇宙空间的产 物。经过上百年的快速发展，航空航天已经成为 21 世纪最活跃和最有影响的科学技术领域之 一，该领域取得的重大成就标志着人类文明的最新发展，也表征一个国家科学技术的先进水平。 航空是指载人或不载人的飞行器在地球大气层中的航行活动。航空按其使用方向有军用航 空和民用航空之分。 军用航空泛指用于军事目的的一切航空活动，包括作战、侦察、运输、警戒、训练和联络 救生等。在现代高技术战争中，夺取制空权是取得战争胜利的重要手段。军用航空活动主要由 军用飞机来完成，军用飞机可分为作战飞机和作战支援飞机两大类。典型的作战飞机有战斗机 (又称歼击机)、攻击机(又称强击机)、战斗轰炸机、反潜机、战术和战略轰炸机等。作战支援飞 机包括军用运输机、预警指挥机、电子战飞机、空中加油机、侦察机、通讯联络机和军用教练 机等。除固定翼飞机外，直升机在对地攻击、侦察、运输、通信联络、搜索救援以及反潜等方 面也发挥着巨大的作用，已成为现代军队，特别是陆军的重要武器装备。
民用航空泛指利用各类航空器为国民经济服务的非军事性飞行活动。根据不同的飞行目的， 民用航空分为商业航空和通用航空两大类。商业航空指在国内和国际航线上的商业性客、货(邮) 运输；这类运输服务主要由国内和国际干线客机、货机或客货两用机以及国内支线运输机完成。 通用航空指用于公务、工业、农林牧副渔业、地质勘探、遥感遥测、公安、气象、环保、救护、 通勤、体育和观光游览等方面的飞行活动。例如，通用飞机有公务机、农业机、林业机、轻型 多用途飞机、巡逻救护机、体育运动机和私人飞机等众多用途。直升机在近海石油勘探、海防 紧急救援、短途交通运输和空中起吊作业中也发挥着独特的作用。 航天是指载人或不载人的航天器在地球大气层之外的航行活动，又称空间飞行或宇宙航行。 航天的实现必须使航天器克服或摆脱地球的引力，如想飞出太阳系，还要摆脱太阳引力。从地 球表面发射的飞行器，环绕地球，脱离地球和飞出太阳系所需要的最小速度，分别称为第一、 第二和第三宇宙速度．是航天所需的三个特征速度。中国著名科学家钱学森认为人类飞行活动 可以分为三个阶段，即航空、航天和航宇。他认为航空是在大气层中活动。航天是飞出地球大 气层在太阳系内活动，而航宇则是飞出太阳系到广裹无垠的宇宙中去航行。
1.2. 航空航天及卫星应用主要产品
航空航天及卫星应用产业的主要产品是各类飞行器。 飞行器（flightvehicle）是在大气层内或大气层外空间（太空）飞行的器械。飞行器分为 3 类：航空器、航天器、火箭和导弹。
航空飞行器是指在大气层内飞行的飞行器，如气球、滑翔机、飞艇、飞机、直升机等。它 们靠空气的静浮力或空气相对运动产生的空气动力升空飞行。 航天飞行器是指在空间飞行的飞行器，如人造卫星、载人飞船、空间探测器、航天飞机、 空间站等。它们在运载火箭的推动下获得必要的速度进入太空，然后在引力作用下完成轨道运 动。 火箭是以火箭发动机为动力的飞行器，可以在大气层内，也可以在大气层外飞行。 导弹是装有战斗部的可控制的火箭，有主要在大气层外飞行的弹道导弹和装有翼面在大气 层内飞行的地空导弹、巡航导弹等。 制导武器是能够按照设定规律进行的、在大气中飞行的、高命中率武器，如末敏弹、制导 炮弹等。
1.3. 航空航天及卫星应用主要应用
航空航天行业应用领域广泛，以下为主要应用领域： 1.航空运输：民用航空领域，包括旅客运输和货物运输，是全球范围内人员和高价值货物 快速运输的重要方式。 2.军事应用：战斗机、侦察机、预警机、无人机等用于国家安全和国防，执行空中作战、侦察、监视、预警等任务。 3.航天探索：载人航天、卫星发射、探测等，用于科学研究、资源勘探、空间技术试验。 4.气象监测：气象卫星和飞机用于天气预报、气候研究、灾害预警，提高气象预报准确性。 5.环境保护：航空监测用于评估环境污染、森林火灾、海洋污染等，为环保提供数据支持。 6.农业应用：使用无人机进行农作物监测、病虫害防治、精准施肥，提高农业生产效率。 7.地质勘探：航空遥感技术用于地质调查、矿产资源勘探，快速获取大范围地质信息。 8.应急救援：直升机、无人机在自然灾害、事故救援中进行空中搜救、物资投放。 9.通信与导航：卫星通信、全球定位系统（GPS）为航空、航海、陆地导航提供精确的位 置和时间信息。 10.旅游观光：直升机、热气球等航空器用于空中游览，提供独特的旅游体验。 11.体育运动：滑翔伞、跳伞、轻型飞机等航空器用于航空体育运动，培养飞行爱好者和专 业人才。 航空航天技术的应用领域涵盖了国民经济、国防安全、科学研究、民生服务等多个方面， 是现代社会不可或缺的技术体系。随着技术的不断进步，航空航天技术的应用将更加广泛，对 人类社会的发展产生深远影响。
1.4. 航空航天及卫星应用产业链构成
航空航天及卫星应用产业链上游为卫星制造，中游包括火箭制造及发射服务、卫星地面设 备制造、卫星运营服务等，下游则是卫星应用与服务。 （1）产业链上游：卫星制造，包括卫星平台、卫星制造、卫星有效载荷、卫星制造配套 等。卫星平台领域重点企业包括航天科技、航天宏图、航宇微、航天智装、国光电气、天银机 电等，卫星载荷重点企业主要有航天科技、航天科工、中科院、上海瀚讯、信科移动、铖昌科 技、臻镭科技、振芯科技等；卫星测试重点企业主要有航天科技、航天科工、坤恒顺维、思科 瑞、西测测试等；卫星总装重点企业主要有航天科技、航天科工、中国卫星、上海沪工等。 （2）产业链中游：火箭发射服务、卫星地面设备、卫星运营服务等。火箭发射服务包括 火箭制造及配套产业，火箭发射服务，主要重点公司是航天科技、航天科工集团及民营的星河 动力、蓝箭航天、中科宇航、星际荣耀、零壹空间等，卫星地面设备制造指的是地面支持发射 和卫星信号接收处理的设备，作为连接用户与卫星系统的关键桥梁，涵盖了从专业级的网络设 备，如用于管理和接收卫星信号的控制站和信关站，到面向广大消费者市场的消费性产品，如 卫星电视天线和导航设备等。卫星运营服务主要是卫星各种通信、导航、遥感等平台运营服务 与在轨交付。主要参与者包括中国卫通、中国电信、长光卫星等。 （3）产业链下游：各类卫星应用产业，包括卫星导航、通信、遥感、应急救援、远洋海事、国防军事、交通运输、农业、气象等各大领域。卫星导航、通信、遥感是几大常见应用。 卫星导航是卫星导航（Satellitenavigation）是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间 用户进行导航定位的技术。常见的 GPS 导航，北斗星导航等均为卫星导航应用。我国卫星导 航的主要企业包括北斗星通、海格通信、华大北斗等。 卫星通信主要是地球上（包括地面和低层大气中）的无线电通信站间利用卫星作为中继而 进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点是：通信范围大；只 要在卫星发射的电波所覆盖的范围内，从任何两点之间都可进行通信；不易受陆地灾害的影响 （可靠性高）。我国主要从事卫星通信的企业有中国卫通、中国电信等。 卫星遥感是指从地面到空间各种对地球、天体观测的综合性技术系统的总称。可从遥感技 术平台获取卫星数据、由遥感仪器以及信息接受、处理与分析，为资源勘察、环境监测、国土 测绘、军事侦察提供服务。我国卫星遥感应用主要公司包括中科星图、航天宏图、中科遥感等。
航空航天及卫星应用产业是一个国家高端装备发展的集大成领域，自“八五”开始，我国 就开始布局航空航天产业，从卫星发射领域入手布局中国航天行业，至“十四五”时期，我国 已经成为全球航天大国，形成了中国特色的航天发展路径。2024 年，“商业航天”更是首次被 写入政府工作报告，我国商业航天将进入新一轮高速发展期。
各省市地方政府积极相应国家政策，围绕航空航天及卫星应用产业纷纷结合本地区域产业 优势，在落实国家航空航天及卫星应用产业战略规划的同时，因地制宜提出了区域化建设规 划。
航空制造业是高度集成、产业带动强、发展机遇巨大的高端装备行业，发展水平直接关系 到国防安全和民航交通。大力发展我国航空制造业，对于保障国防战略安全和推进国民经济建 设至关重要，也是推动产业结构调整升级、促进高端制造业发展、提升综合国力的重要手段。 1951 年《关于航空工业建设的决定》的颁布标志着我国航空制造业的正式诞生。自诞生以 来，我国航空制造业先后经历了艰难起步、自主发展、全面改革和自主创新等发展阶段，从无 到有、从弱到强，从对国际领先水平“望尘莫及”到与航空强国“同台竞技”。经过六十多年的 发展，我国航空制造业逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当 代航空装备能力的高科技工业体系，并形成以中航工业集团、中国航发、中国商飞等央企为龙 头，众多地方企业、合资合营企业、航空高校和科研院所广泛参与的航空制造业产业格局。目 前我国已研制出一批具有自主知识产权并与发达国家在役航空装备性能相当的航空装备，大幅 度缩小了与国外先进水平的差距，使我国跻身于能够研制先进的歼击机、直升机、教练机、特 种飞机等多种航空装备的少数几个国家之列，为我国国民经济建设、国防现代化建设、社会科 技进步和综合国力的提升作出了重大贡献。 航空制造业产业上游为电子元器件、各种金属材料、复合材料等材料供应商；产业中游分 为零部件制造商和分系统制造商，零部件制造商为众多提供结构件、零部件、电子产品、舱内 配套设施等零配件的供应商，分系统制造商主要生产航空机电系统、航电系统、航空发动机等 系统级产品；产业下游为主机厂，由航空器整机、航空发动机制造和航空维修三大部分构成。
航空装备制造属于技术密集型高端制造行业之一，中国航空装备市场规模持续扩大，2023 年中国航空装备市场规模达 1390 亿元，近五年年均复合增长率为 10.45%。
依托于航空装备制造行业的自然垄断行业特质，我国航空装备产业主要由航空领域的国有 大型企业集团主导，历经数次战略性和专业化重组，形成中航工业集团、中国航发、中国商飞 为主，众多原材料和零部件配套供应商为辅的行业竞争格局。 我国航空装备制造业已经初步显现集聚特征，聚群化分布、区域分工日趋显现。目前已基 本形成六大聚集区，包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区，逐渐形 成以长三角及中部的西安为核心，以珠三角、东北地区为两翼，以北京、天津、四川等研发、 制造为支撑的航空产业格局。从我国民用航空制造企业的区域分布情况来看，我国航空制造业 竞争者主要分布在江苏、四川、陕西、上海等地，其中江苏企业数量最多。
3.1. 航空制造业上游
航空制造业的上游主要包括原材料、元器件供应商，产品主要包括电容、电感、电阻、微 电路等电子元器件、集成电路、高强度钢材料、钛合金材料、铝合金材料、高温合金材料，碳 纤维复材、超材料、隐身材料、石英纤维复材等等。这些材料和元器件是航空制造的基础，其 质量和性能直接影响到航空装备的质量和性能。
3.1.1. 电子元器件
电子元器件是电子元件和电子器件的总称。电子元件指在工厂生产加工时不改变分子成分 的成品，如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换 作用，所以又称无源器件。电子器件指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品，例如晶体管、 电子管、集成电路。因为它本身能产生电子，它对电压、电流有控制和变换作用（放大、开关、 整流等），所以又称有源器件。 电子元器件制造业是整个电子信息产业的基础支撑，总产值约占电子信息产业的五分之一。 电子元器件是构成电路功能的一个基础部分，需求具备典型的增量市场特点，伴随下游终端应 用领域的不断拓展而产生新的市场需求。除此之外，电子元器件单机需求量还会跟随终端产品 的电子化程度提升、功能增加而持续不断地增加。根据《火炬电子招股说明书》披露的信息， 以被动元件中最常见的 MLCC 为例，传统手机电容产品用量为 100-200 个，而 4G 智能手机用 量为 400-500 个，5G 手机的 MLCC 需求量预计比 4G 手机增长 50-200%。 电子元件市场主要以电容、电感、电阻等为主。全球电子元件行业协会 ECIA 数据统计显 示，2019 年全球被动元件销售约 277 亿美元，其中电容占比最大，约 73.2%，电感次之，约 占 16.7%，电阻占比约 10%。中国是被动元器件最大市场，2019 年占全球市场比重约为 43%。 电容是电子元器件里市场规模最大的产品，航空航天制造上用的电容一般是 MLCC、钽电 容等高端产品为主。
（1）MLCC
MLCC：陶瓷电容器是全球电容市场里应用占比最大的电容器品种，全球陶瓷电容器里片 式 MLCC 占比超过 90%。MLCC 具有容量范围宽、频率特性好、工作电压工作温度范围宽、 超小体积、无极性等诸多优势，是噪声旁路、电源滤波、储能、微分、积分、振荡电路等的基 本元件，被广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、医疗设备、轨道交通、汽车电子等军事和工 业领域，其市场规模约为整个电容器市场规模的 50%，远远高于其他类型的电容器。 民用 MLCC 市场：民用 MLCC 主要以消费电子、工业电子等市场为主，市场规模大，从 国际市场看，国外厂商占有较明显的领先优势。在全球前十大 MLCC 厂商中，日系厂商全球市 场销量占有率达到 44%。日本村田、韩国三星电机、国巨公司、华新科技、日本太阳诱电市场 份额排名靠前。国内 MLCC 企业以风华高科、三环集团、微容电子、东莞华科电子、深圳宇阳 等企业为主。 军工 MLCC 市场：在国内军工电子领域，MLCC 大量应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导 弹等武器装备。由于 MLCC 产品在生产技术中工艺质量控制难度较大，专项检测技术要求较高， 军品使用的市场准入门槛较高，更为关键的是，军用客户在选用 MLCC 产品时，均将配套厂家 的产品使用可靠性历史作为其至关重要的必备条件。据中国电子元器件协会数据显示 2019 年 中国军工 MLCC 市场大约 30 亿，5 年市场复合增速约 12.07%。MLCC 军品市场格局相对稳定， 现有国内军品配套厂家主要有成都宏明电子、北京鸿远电子、福建火炬电子等三家公司垄断竞 争，宏达电子、风华高科也逐步参与了军工 MLCC 市场的供应。
（2）钽电容
钽电容器诞生于 1956 年，属于电解电容的一种，使用金属钽做介质。钽电容拥有高能量 密度、高可靠性、稳定的电性能、宽工作温度范围，在工业市场、军用市场都得到了非常广泛 的应用。钽电容器可靠性高、漏电流小、性能稳定、具有极高的电场强度，因此特别适宜于有可靠性要求的场合，具有铝电容、薄膜电容、陶瓷电容无可替代的优势。虽然因为其成本较高 导致市场份额远小于其他三类电容器，但在高端电容器的领域，钽电容器拥有稳定的市场份额 和性能优势。中国钽电容器市场规模不断扩大，2020 年中国钽电容器市场规模约为 63 亿元。 国外钽电容器制造企业主要有美国 Vishay、KEMET、AVX 公司、日本京瓷（KyoceraGroup） 等。日美企业主导市场，掌握了核心技术和关键材料，拥有高精度、可控性强、生产效率高的 生产设备，在产品种类、质量与新品开发等方面具有绝对优势。我国钽电容器企业在生产规模、 产品质量、品控等方面均落后于国际知名企业，竞争力较弱，在国内市场中的份额占比较小。 国内本土军工市场钽电容器制造企业主要是振华科技、宏达电子等几家公司垄断竞争。
（3）集成电路
集成电路是半导体的核心产品，占据整个半导体行业规模 80%以上。我国集成电路产业早 先起源于军事应用，军用集成电路是现代军事技术的核心和基础，包括微处理器、FPGA 可编 程器件、存储器、网络及接口、模拟器件、ASIC/SoPC 等产品，广泛应用于雷达、计算机、通 信设备、导航设备、火控系统、制导设备和电子对抗设备等各类军用设备上。国内从事军工特 种集成电路的主要是各大军工集团旗下的科研院所，各自在细分领域具有优势，除此之外，部 分民营企业也介入该领域，并具有较强的市场竞争力。国内军用特种集成电路主要企业有紫光 国微、振华风光、振芯科技、天水七四九电子有限公司、锦州七七七微电子、航天科技九院第 七七一研究所、中电科第二十四研究所等。 嵌入式计算机模块主要由嵌入式软件以及承载嵌入式软件的硬件组成，嵌入到武器装备系 统内部，广泛应用于机载、弹载、车载、舰载等武器装备系统中，完成侦察、通信、对抗、搜 索、识别、瞄准、攻击等各类军事任务，提高武器的智能化和作战效能。嵌入式计算机模块主 要企业包括智明达、雷科防务、景嘉微、中科海讯、捷世智通、四川赛狄等。
图形显控模块是信息融合和显示处理的“大脑”，广泛应用于固定翼飞机、旋转翼飞机及其 他特种军用飞机等各类机型，也应用于军用舰艇、坦克装甲车等舰载车载领域。图形处理芯片 是图形显控模块最核心的信息处理部件，决定着图形显控模块及整个图形显控系统性能的优劣。
国内从事 GPU 芯片并在军工、信创市场有量产产品应用的公司主要有长沙景嘉微、航锦 科技（并购的长沙韶光）、中船重工 709 所、716 所。
3.1.2. 金属新材料
航空航天产业的发展中离不开各类新技术新材料的应用，新材料在航空航天装备的升级换代中 发挥了非常重要的作用。我国航空航天应用的新材料主要包括金属材料、非金属材料等几大类，涵 盖了高强度钢材料、铝合金材料、钛合金材料、高温合金材料、碳纤维复合材料、超材料、隐 身材料、石英纤维复合材料等不同种类的新材料。
（1）钛合金
钛是 20 世纪 50 年代发展起来的一种重要的结构金属，对比合金钢，金属钛及钛材具有一系列 比较优势，是国家重要战略金属材料之一。钛呈银白色，熔点高达 1668°C，属于难熔稀有轻金属。 钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强、生物相容性好等特点， 在航空航天等高端领域的应用远优于其他合金。20 世纪 50～60 年代，主要是发展航空发动机用的 高温钛合金和机体用的结构钛合金。70 年代开发出一批耐蚀钛合金，80 年代以来，耐蚀钛合金 和高强钛合金得到进一步发展。用于制作飞机发动机压气机部件、火箭、导弹和高速飞机等重 要结构件。 随着制造业的产业升级，我国钛加工材应用逐渐增加起来。2023 年我国共生产钛加工材 15.91 万吨，同比增长 5.3%；其中，半成品材产量为 3.15 万吨，成品材产量为 12.75 万吨。 我国钛加工材消费结构里，化工和航空航天是最大的两个需求行业，其中化工主要用于钛白粉 的生产，航空航天主要用于高端钛合金结构件。2020 年化工行业钛加工材消费量 47513 吨，占我 国钛加工材消费量的 50.76%，航空航天行业消费量 17228 吨，占我国钛加工材消费量的 18.41%。
全球航空航天钛合金消费量占整体消费量的比重约为 50%，其中美、俄军事强国，航空钛材在 整个钛合金应用市场占比超过了 70%。目前我国航空航天领域钛材消费量占比仅 20%左右，与全球 乃至发达国家对比仍存在差距，未来市场极具潜力。预计随着国内军用飞机的升级换代和新增型号 列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来航空航天领域钛材需求将持续释放。 钛合金已经成为当代先进飞机和航空发动机的主要结构材料之一，主要用于飞机的起落架 部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、机匣、轴以及直升机桨 毂、连接件等，而且单机使用量正在不断增加。先进钛合金使用率也是新一代飞机和新型发动 机性能先进性的标志之一。军用飞机方面，当前欧美设计的各种先进战斗机和轰炸机中钛合金 用量已经稳定在 20%以上，例如美国 F-22 歼击机用钛量高达 41.0%，我国第四代隐形战斗机 J20 钛合金使用率达到 35%；民航飞机方面，波音和空客主要民航大飞机的用钛量也在逐步提 高，空客 A350 用钛量达 14%，波音 B787 用钛量达 15%。
我国钛材产业结构目前正逐步向中高端领域迈进。航空航天领域已愈发成为重要组成部分。 根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计，2022 年我国航空航天领域钛材销量约为 3.30 万 吨，同比增长 46.99%；2018-2022 年间我国航空航天领域钛材消费量增长了约 2.2 倍，年均 复合增长率达 33.80%，增长迅速。我国航空航天领域钛材销量占比已由 2010 年的 9.70%增长 至 2022 年的 22.76%。
我国航空航天钛合金主要供应商为宝钛股份、西部超导、西部材料、金天钛业等企业，其 中宝钛股份产能和销量市场份额高，西部超导在军工高端钛合金领域具有优势，宝钛股份、西 部超导、西部材料三家企业在国内航空航天钛合金应用领域处于绝对优势。
（2）高温合金
高温合金是指以铁、镍、钴为基，能在 600℃以上的高温及应力作用下长期工作的一类金 属材料，具有优异的高温强度、良好的抗氧化和抗热腐蚀性能、良好的疲劳性能、断裂韧性等 综合性能，广泛应用于航空、航天、石油、化工、舰船等特殊行业。高温合金的材料特征使其 成为航空发动机中不可替代的关键材料。在世界先进发动机研制中，高温合金材料用量已占到 发动机总量的 40%~60%。所以，高温合金材料也被誉为“先进发动机基石”。 按基体元素来分，高温合金又分为铁基、镍基、钴基等高温合金。铁基高温合金使用温度 一般只能达到 750~780℃，对于在更高温度下使用的耐热部件，则采用镍基和难熔金属为基的 合金。镍基高温合金在整个高温合金领域占有特殊重要的地位，它广泛地用来制造航空喷气发 动机、各种工业燃气轮机最热端部件。 从 20 世纪 30 年代后期起，英、德、美等国就开始研究高温合金。第二次世界大战期间， 为了满足新型航空发动机的需要，高温合金的研究和使用进入了蓬勃发展时期。40 年代初，英 国首先在 80Ni-20Cr 合金中加入少量铝和钛，形成γ'相以进行强化，研制成第一种具有较高的 高温强度的镍基合金。同一时期，美国为了适应活塞式航空发动机用涡轮增压器发展的需要， 开始用 Vitallium 钴基合金制作叶片。 发展至今，国际市场每年高温金属合金消费量在 30 万吨，广泛应用于各个领域。过去多 年，全球航天业对新能源飞机需求旺盛，空客与波音已有超万架此类飞机等待交付。而精密机 件公司是全球高温合金复杂金属零部件和产品制造的龙头企业，也为航空航天、化学加工、石油和天然气的冶炼以及污染的防治等行业提供所需的镍钴等高温合金。精密机件公司就是波音、 空客、劳斯莱斯、庞巴迪等军工航天企业的指定零配件制造商。
自 1956 年第一炉高温合金 GH3030 试炼成功，迄今为止，我国高温合金的研究、生产和 应用已历经 60 年的发展历程。60 年的高温合金发展可以分为三个阶段。 第一个阶段：从 1956 年至 20 世纪 70 年代初是我国高温合金的创业和起始阶段。本阶段 主要是仿制前苏联高温合金为主体的合金系列，如：GH4033，GH4049，GH2036，GH3030， K401 和 K403 等。 第二个阶段：从 20 世纪 70 年代中至 90 年代中期，是我国高温合金的提高阶段。主阶段 主要试制欧美型号的发动机，提高高温合金生产工艺技术和产品质量控制。 第三阶段：从 20 世纪 90 年代中至今，是我国高温合金的全新发展阶段。本阶段主要是应 用和开发了一批新工艺，研制和生产了一系列高性能、高档次的新合金。 我国的高温合金研究主要研究单位是钢铁研究总院、北京航空材料研究院、中国科学院金 属研究所、北京科技大学、东北大学、西北工业大学等。国内现从事高温合金材料及高温合金 精密铸件生产的企业数量有限，主要是基于国家在计划经济时期规划的高温合金生产基地和研 发基地以及一些原航空工业配套高温合金铸件的专业铸造单位。我国已具备了高温合金新材料、 新工艺自主研发和研究的能力。 虽然高温金属合金材料在我国已发展近 60 年，但行业发展仍处于成长期。由于高温金属 合金材料领域具有较高技术含量，该行业企业拥有较深护城河。我国高温金属合金每年需求量 在 2 万吨以上，国内年生产量在 1 万吨左右，市场容量超过 80 亿元。
按照新材料在线的数据统计显示，全球高温合金材料在航空航天应用占比超过 55%，在电 力行业占比超过 20%，主要用于航空发动机和燃气轮机等高温应用场景。
航空发动机燃烧室是发动机各部件中温度最高的区域，燃烧室内燃气温度可高达 1,500-2,000℃，作为燃烧室壁的高温合金材料需承受 800-900℃的高温，局部甚至高达 1,100℃以上。除需承受高温外，燃烧室材料还应能承受周期性点火启动导致的急剧热 疲劳应力和燃气的冲击力。用于制造燃烧室的主要材料有高温合金、不锈钢和结构钢， 其中用量最大、最为关键的是变形高温合金。典型的航空发动机燃烧室零部件包括航 空发动机叶片、涡轮盘、涡轮导向叶片都是用高温合金材料制造的。
除了航空发动机外，燃气轮机也是高温合金的另一大重要应用领域。燃气轮机主要用于地 面发电机组和船舶动力领域，工作环境需要承受高硫燃气和海水盐分的腐蚀，工作寿命要求达到 50,000100,000 小时。涡轮盘在工作时转数接近 10,000 转分钟，要求材料耐用温度达到 600℃ 以上，因此设备部件材料必须使用具有耐高温、较高蠕变强度的高温合金材料。
高温合金按制备工艺分，变形高温合金占 70%，铸造高温合金占 20%，粉末高温合金占 10%。按基体元素分，镍基高温合金占 80%、铁基占 14.3%、钴基占 5.7%。变形高温合金是 最主要的高温合金工艺，镍基是最主要的高温合金基体元素。
高温合金是新材料产业六大重点发展领域之一，广泛应用于航空航天、电力、机械、工业 等领域。高温合金消费占比最高的三个应用领域分别是航空航天、电力和机械，占比分别为 55%、 20%和 10%，其中航空航天是高温合金的最大应用领域。现代航空发动机以燃气涡轮发动机为 主，涡轮风扇发动机已成为世界主流民用、军用航空动力。与此同时，燃气轮机也广泛应用于 工业发电、舰船等领域动力装置。航空发动机和燃气轮机的国产化为高温合金材料需求带来较 大增长空间。我国高温合金行业需求旺盛，供不应求是常态。2022 年我国高温合金产量约 4.2 万吨，需求量约 7 万吨，具有较大的产能缺口。
按照 2022 年西部超导定增预案披露的价格，军工高端高温合金单价约 30-50 万/吨。按照 抚顺特钢 2020 年报披露数据显示，变形高温合金均价为近 20 万/吨。按高温合金均价 30 万来 测算，2022 年我国高温合金市场规模约 200 亿左右。 高温合金生产技术水平要求高，具有较高的综合性进入壁垒，国内外竞争格局较为稳定。 海外高温合金产业呈现明显的寡头垄断结构，从事高温合金材料的制造商包括 PCC、卡朋特、 哈氏合金等公司，主要分布在美、英、德、法、俄、日等国。 因高温合金的战略属性及其与重点行业和关键设备的发展的相关性，西方国家出于国防安 全以及国家竞争地位的考虑，对我国部分高温合金产品及牌号实行封锁；同时，包括航空航天 在内的许多高端制造领域对原材料国产化率要求较高，促使我国加快高温合金自主研发生产进 程。目前，国内高温合金生产企业数量较少，主要基于国家在计划经济时期规划的高温合金生 产基地及具有研究背景的科研院所，如钢铁研究总院、北京航空材料研究院、中国科学院金属 研究所、北京科技大学等，形成了头部集中的发展特征。随着 2018 年“小核心、大协作”国 防科技工业新体系逐步建立，军用航空整机、航空发动机主机厂将零部件生产加工业务外溢， 利用社会资源提升航空装备生产能力和技术水平，推动行业内民参军企业快速发展，涌现一批 优质生产企业，如钢研高纳、西部超导、中航上大、图南股份等。国内目前高温合金参与生产 可分为三类：
第一类是以抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢为代表的特钢厂。生产设备齐全、经验丰富， 布局了多种金属材料产线，其中以变形高温合金为主。 第二类是以钢研高纳、航材院、中科院金属所、北京科技大学为代表的科研单位。科研单 位较早地参与到了我国高温合金体系的建设当中，主要负责先进高温合金材料和生产工艺的研 究与生产，掌握着行业前沿生产技术和工艺。第三类是以图南股份、西部超导为代表的新兴企业。这类企业在“两机专项”政策出台前 后进入高温合金赛道，由于起步时间较晚，技术积累相对薄弱，但均在积极推进“两机专项” 项目建设进行产能扩张。 结合高温合金行业国内主要企业产能来看，抚顺特钢、钢研高纳、西部超导处在第一梯队， 图南股份、宝钢特钢、攀长钢、齐齐哈尔特钢厂、中科院金属所、北京航材院处在第二梯队其 中图南股份产能迅速扩张，不断缩小与第一梯队的差距，中科三耐、应流股份、炼石航空、万 泽股份等处在第三梯队的位置。
3.1.3. 复合材料
复合材料（CompositeMaterials）是由有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通 过复合工艺组合而成的新型材料。它既能保留原有组分材料的主要特色，又通过材料设计使各 组分的性能相互补充并彼此关联，从而获得新的优越性能，与一般材料简单混合有本质的区别。 复合材料的用量已成为衡量军用装备先进性的重要标志。复合材料的兴起丰富了现代材料 家族。具备高强度、高模量、低比重的碳纤维增强复合材料已成为各类军民装备重要的候选材 料之一。美国国防部在 2025 年国防材料发展预测中提到，只有复合材料能够将耐高温、高强 度、高模量的指标在现有基础上同时提高 25%以上。复合材料正成为各类航空以及国防装备的 关键材料。复合材料在应用中的占比持续提升，形成了金属材料、高分子材料、无机非金属材 料和复合材料四分天下的局面。
（1）碳纤维复合材料
高性能碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射 以及良好的可设计性、可复合性等一系列其他材料所不可替代的优良性能，是火箭、卫星、导 弹、战斗机和舰船等尖端武器装备必不可少的战略新兴材料，因此长期被美日为首的发达国家 所垄断和禁运。
碳纤维材料密度仅不到钢的 1/4，约为钛合金密度 1/3，拉伸强度是钢材的 3-5 倍，是钛合 金的 4-5 倍，弹性模量是钢材的 1-2 倍，钛合金的 2-4 倍，综合起来看比密度、比模量军远远 超过高强度钢、钛合金等常见优秀金属材料。
2023 年中国碳纤维的总需求为 69,075 吨，对比 2022 年的 74,429 吨，同比降低了 7.2%， 其中，进口量为 16,075 吨，占总需求的 23.3%，比 2022 减少了 45.4%，国产纤维供应量为 53,000 吨,占总需求的 76.7%，比 2022 年增长了 17.8%。对比 2022 年高达 53.8%的增速，2023 年我国碳纤维需求增速严重放缓。2023 年进口碳纤维呈现断崖式下降，主要原因是国产碳纤维 进口替代的增强，次要原因是中国市场需求增速不及预期。
2023 年中国碳纤维复材需求按行业来看，其中体育休闲应用 18000 吨，占比 26.1%、风 电叶片应用 17000 吨，占比 24.6%，航空航天应用 8000 吨，占比 11.6%。其次是碳碳复材、 压力容器、混配模成型，分别占比 10.9%、6.2%、6.1%。 在目前的碳纤维应用领域内，中国优势应用行业是体育休闲、碳碳复材（包含耐火保温毡）、 建筑、电子电气；航空航天军工及压力容器迅猛发展，大幅度缩小了与国际的差距，但主力需 求的商用航空应用刚起步；风电(中国总需求 17,000 吨中，扣除了国外用户，只是统计国内风 电厂家的用量)与国际依然有巨大差距;汽车及混配模成型会因为中国新能源车的高速发展而应 用潜力巨大。
与全世界碳纤维应用场景对比，我国碳纤维应用主要在低端的体育休闲、风电叶片等领域， 在航空航天等高端领域应用远低于全世界水平。
国产碳纤维市场份额从 2019 年的 31.7%，2020 年的 38%，2021 年的 46.9%，2022 年 的 61%，攀升到 2023 年 76.7%，这充分表现了国产碳纤维的巨大进步。中国是世界碳纤维的 最大市场，同时也是各家碳纤维制造商的角斗场。 2023 年，对比 2022 年，小丝束方面，日本、中国台湾（大小丝束兼顾）、韩国及美国， 对中国大陆出口有 40-50%的降低。大丝束方面，墨西哥，德国及匈牙利，对中国大陆的出口 有 51-74%断崖式下跌，其中德国下降率 51.85%，墨西哥为 64.49%，匈牙利为 73.59%。
2023 年中国碳纤维产能达到 138,330 吨，比 2022 的产能 112,050 吨多出了 26,280 吨, 其中新增产能的贡献者：中复神鹰增长 14,000 吨，吉林化纤集团增长 7,000 吨，晓星中国新 增 2,500 吨，中简科技增长了 1,500 吨,长盛科技增长了 800 吨，西安康本增长了 180 吨。
2023 年，国产碳纤维用量历史上大幅度超越了进口量，进口纤维呈现断崖式下跌，毋庸置 疑，这是国产碳纤维做出的重大成就。中国碳纤维产业主要由三类企业构成。 第一类航空航天军品应用企业，以光威复材、中简科技及太钢钢科为代表，还包括恒神及 中复神鹰部分产能、煤化所扬州基地、西安康本、河南永煤、中油吉化、吉研高科和吉林神舟 等企业。从代表企业的年报上看，2023 年营收有收窄，盈利有较大幅度降低。整个市场的价格 下跌也已经传递到这个领域。新的第二、三类既有企业携成本优势在千方百计挤入航空航天市 场。 第二类高性能工业应用企业，以中复神鹰、光威复材、江苏恒神、长盛科技、晓星中国等 企业为代表。其中，中复神鹰完成了西宁基地 2.5 万吨的建设，整个公司实现了 2.85 万吨产能， 成功挤入全球第三。2023 年初又宣布了在连云港新的 3 万吨扩产计划；光威复材已经在内蒙 安装了新的碳化线，有望在 2024 年实现生产；2022 年 4 月份恒神对外宣布在陕西榆林投资建 设 2 万吨/年高性能碳纤维生产基地，一期拟先建设 5,000，包括一条干喷湿纺碳化线及一条大 丝束碳化线；长盛科技（前中安信）新增了一条 800 吨的碳化线； 第三类低成本工业应用企业，以吉林化纤集团、上海石化、宝旌、蓝星、新疆隆矩为代表。 吉林化纤集团在 2023 年完成了 5 万吨原丝的扩产，产能达到 16 万吨，碳丝产能增加到 4.9 万 吨，世界排名第二。2024 年将建设 1.5 万吨的干喷湿法原丝及相关碳化建设，试图去竞争上述 第二类市场。上海石化完成了 2.4 万吨大丝束原丝及相关的 6 千吨碳化的建设，正在稳步提升纤维的性能，有望在 2024 年规模生产 T700 性能的 48K 大丝束纤维，大直径纤维在生产中有 诸多难点，但在后续复材及应用有诸多优势；宝旌碳纤维在 2024 年初完成了对其吉林基地向 吉林化纤转售的合同，2024 年宝旌的碳纤维就会减少 7,500 吨产能，而吉林化纤会相应增加， 宝旌正在浙江加快自身原丝与碳化产能的建设，有望在 2024 年市场万吨碳纤维产能规模。低 成本工业应用市场的生存，必须具备低成本基因的原丝技术，还要对纤维生产做大幅度低成本 改良与创新，在应用上开疆拓土。
3.2. 航空制造业中游
航空制造业中游主要包括航空零部件、系统级产品的加工和供应商。按产业链从上到下的 关系依次分为航空锻件、航空零部件加工、零部件级供应商、系统级供应商。
3.2.1. 航空锻件
锻造是在加压设备及工（模）具的作用下，使坯料或铸锭产生局部或全部的塑性变形，以 获得规定的几何尺寸、形状的零件（或毛坯）并改善其组织和性能的加工方法。金属材料经过 锻造加工后，形状、尺寸稳定性好，组织均匀，纤维组织合理，具有最佳的综合力学性能。机 械装备中的主承力结构或次承力结构件一般都是由锻件制成的，锻件广泛地应用于国民经济和 国防工业的各个领域。 锻造的主要原材料为金属棒料、铸锭等。这些原材料在其冶炼、浇注和结晶过程中，不可 避免的会产生气孔、缩孔和树枝状晶等缺陷，因而，铸造工艺很难制造出能胜任需要承受冲击 或交变应力的工作环境的零部件（例如传动主轴、齿圈、连杆、轨道轮等）。但是，金属棒料或 铸锭在经过锻造加工后，其组织、性能均能得到有效的改善和提高。同时，由于金属的塑性变 形和再结晶，可使粗大晶粒细化，得到致密的金属组织，从而提高锻件的力学性能。此外，在 零件设计时，若正确选用零件的受力方向与纤维组织方向，还可以提高锻件的抗冲击性能。
航空锻件性能直接影响飞机运行可靠性以及使用寿命，对锻件产品的原材料选择、锻造精 度、质量稳定性等要求严格，行业进入的资质、技术、资金以及客户壁垒高，属于高端制造业。 对比普通锻件，航空锻件件具有原材料选择严格、新材料应用比例高、技术工艺难度大、产品 精度与质量要求高、以及较强不可替代性等特点。 锻件在航空生产中占有重要地位，其中部分产品完全不可替代，产品技术含量高、附加值 高。据统计每架飞机平均约有 2500 个锻件，其中包括飞机骨架零件，如翼桀、起落架、翼肋 机身隔框、接头、支架；在发动机上锻件有涡轮盘、叶片等。飞机锻件多用高强度耐磨、耐蚀 的铝合金、钛合金、镍基合金等贵重材料制造。
根据锻件的尺寸和形状、采用的工装模具结构和锻造设备的不同，锻造主要可分为自由锻、 模锻、辗环。
随着我国装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位。中国锻压协会数据统计 2023 年我国锻造行业总产量为 1370.8 万吨。模锻件产量为 860.9 万吨，其中汽车锻件产量为 561.1 万吨。自由锻件产量为 509.9 万吨，其中环锻件产量为 109.1 万吨。 锻件产品作为装备制造业所必须的关键基础部件，其下游主要为航空、航天、船舶、电力、 石化以及其他机械等行业的成套设备制造商，最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。 下游行业对锻件产品精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标的要求主导了锻造行业的技术 走向，同时下游行业的景气度也直接决定了锻造行业的需求状况和市场容量。 航空航天是锻件大规模应用的一个重要行业。航空航天产品因为环境工况恶劣，机械性能要求高，大规模使用各种锻件产品。锻件是构成飞机骨架的主要承力构件。飞机锻件一般用作 受力状态复杂、工作条件恶劣的关键零部件,锻件制成的零件重量约占飞机机体结构重量的 20%-35%,是决定飞机的性能、可靠性、寿命和经济性的重要因素之一。大型民机机身结构件 产品包括飞机机体的框、梁类结构件，具体有飞机舱门部位的门框锻件，机头部位的风挡边框 锻件，机翼与机身部位的连接件，机翼部位的边条、承力梁、框锻件，发动机吊挂系统锻件， 机身承力框锻件，转向舵部位的转轴梁锻件;直升机结构件主要包括发动机系统锻件、传动箱系 统锻件、桨毂系统锻件、机身结构锻件、起落架锻件和武器吊挂系统锻件。 飞机起落架系统结构件也大量采用锻件。现代飞机的起落架(机轮、制动装置、减振系统、 支柱和相应的收放机构)是飞机的主要组成部分之一，它占飞机总重量的 3.5%-5.0%,占飞机结 构重量的 15%-20%。 锻件制成的零件重量约占发动机结构重量的 30%-45%，包括环形锻件、盘锻件和叶片锻 件。航空难变形金属材料环形锻件主要应用于航空发动机的风扇、压气机、涡轮和燃烧室等四 大部件中，按照安装位置和功能可以分为机匣、安装边、封严环、各类支承、承力环、盘轴、 壳体等部件，主要起包容、连接、支撑、传动、密封等作用，是航空发动机中的重要零部件。 盘锻件有压气机盘和涡轮盘，而叶片锻件包括风扇叶片、压气机动叶和静叶，主要位于发动机 冷端。
从国内市场看，我国锻造企业数量众多，竞争比较激烈，大部分锻造企业主要从事普通碳 钢、合金钢、不锈钢材料等锻件的生产，对高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等特种合金材 料的加工能力整体不足、产品技术含量及附加值相对较低、工艺水平相对落后。随着国民经济 的发展以及国家对高端装备制造业和重要基础零部件行业的大力支持，国内锻造行业也在逐步 朝“专、精、特、新”的方向发展。随着我国重大装备制造业的发展，国内也出现了一批在特定 锻件领域具备较强的技术优势的企业，其生产的高端锻件已逐步开始替代进口，并具备了参与国际竞争的能力。在军品领域，行业内的企业主要包括国有大型军工企业或其下属企业、部分 民营配套企业。国有大型军工企业凭借其技术优势、资金实力、规模优势等，成为军工产品的 主要生产商，竞争优势显著。随着军工行业市场化加速开放，部分具有军品生产资质的民营企 业迅速崛起，在军工产品配套领域扩大市场份额。 自由锻和模锻主要供应商有中航工业集团中航重机旗下的贵州安大、陕西宏远等、三角防 务、德阳万航等。航空发动机环形锻件主要供应商包括中航重机、派克新材、贵州航宇科技等。
3.2.2. 航空零部件加工
航空零部件制造行业主要是指航空飞机各种零配件的制造。广义的航空零部件是飞机各种 零组件的总称，而狭义的航空零部件专指飞机机体零部件，包括机身、机翼、尾翼、起落架等 主要整体部件，并广泛涉及大梁、桁条、翼梁、翼肋、框类等主要零部件。 航空器具有高稳定性、高速、高安全性及多次使用等要求，因此航空器零部件的设计、制 造、加工和装配有着极高的工艺要求与技术壁垒。航空零部件制造工序复杂、专业性强，依据 各分系统结构、需求、用途、性能等要求有所区别。根据设计要求，航空零部件可以由金属材 料和非金属材料加工而成。金属原材料包括不锈钢、镁合金、钛合金、铝合金、结构钢、高温 合金等；非金属原材料包括碳纤维复合材料、航空陶瓷、特种陶瓷、特种橡胶等。航空零部件 制造业是航空制造业的基础性产业。 航空零部件加工产业上游为金属材料、非金属材料及后续的铸锻件供应商；产业中游分为 零配件制造商和分系统制造商，零配件制造商为众多提供结构件、零部件、电子产品、舱内配 套设施等配件的供应商，分系统制造商集成生产机电系统、航电系统、航空发动机等；产业下 游为各大主机厂，由整机制造、航空发动机制造和航空维修三大部分构成。航空铸锻件和航空 零部件加工都位于整个航空制造业产业偏中上游的环节。
国际航空制造转包业务兴起于 20 世纪 60 年代，到 20 世纪 90 年代，航空零部件的转包已 经十分普遍，转包范围不断扩大，转包金额也在快速扩张。 我国的航空制造业转包生产兴起于 20 世纪 70 年代末、80 年代初，改革开放后，在国有 军工生产科研体系的基础上，通过补偿贸易的形式，我国开始逐步承接国外航空公司飞机零部 件的转包项目，业务发展之初基本是“三来一补”的简单作业模式，即来料加工、来样生产、来 件装备和贸易补偿，经过数十年的潜心经营，我国航空零部件制造技术和实力稳步提升。在技 术封锁背景下，航空零部件国际转包制造的宝贵经验也为我国自主航空工业的发展奠定了坚实 基础。 2022 年我国民航产品转包生产交付金额 18.7 亿美元，同比增长 42.24%，其中中航工业 集团转包生产交付金额 9.43 亿美元，同比增长 6.97%。
2022 年我国民用航空零部件产值 97.21 亿，民用航空发动机零部件产值达到 59.92 亿，对 比疫情前的行业高峰仍有较大的空间。
我国航空制造业历经数次战略性和专业化重组，目前形成了以中航工业及其下属单位、以 及中国商飞为主的制造格局，各企业依据自身实力和技术研发格局，承接不同类型航空器产品 的研发和制造。围绕航空工业的产业布局，我国航零部件制造行业形成了内部配套企业为主， 科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局，即： 第一类：主机厂的内部配套零部件生产单位。受计划经济体制的影响，航空器各主机厂内 部普遍设立了多个车间、分厂或者子公司等附属单位，从事航空零部件的配套生产，形成了“大 而全”的行业特征。该类零部件生产单位从事航空业务的历史较长，具有较好的生产经验和生产 能力，除为自有整机生产做配套外，还承接部分国际转包订单，是目前国内航空零部件生产的 主要参与者。 第二类：具备配套生产能力的航空航天科研机构。在从事航空器特种材料、特殊工艺的研 发过程中，国内部分科研院所也逐渐形成了规模的零部件生产能力，如中航工业北京航空制造 工程研究所、北京航空工艺研究所等。该类科研机构的技术优势多体现在部分高技术含量零部 件上，并主要为自有研发活动做配套。 第三类：国际航空零部件制造企业在华合资企业。随着波音、空客等主机厂逐步将航空零 部件制造业务向发展中国家转移，国内企业参与国际航空制造产业链的程度不断深入，获得了 越来越多的国际转包订单。我国航空工业的飞速发展吸引了一批国际知名航空零部件制造企业 在华成立合资企业，如新宇航空制造（苏州）有限公司、尤纳森引擎部件（苏州）有限公司等。 该类型企业管理水平、技术能力较高，生产设备先进，其主要服务于国际转包业务。 第四类：民营航空零部件制造企业。受制于我国航空工业长期封闭，以及国内主机厂“大而 全”的生产模式，长期以来，国内民营航空零部件生产企业普遍为特定的主机厂提供定向配套服 务，发展较为缓慢。2007 年 2 月国防科工部《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指 导意见》明确鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域，鼓励非公有制企业参与军 民两用高技术开发及其产业化。随着政策的逐步落实，一批民营企业进入航空零部件制造领域，打破了我国航空工业原有相对封闭、自给的经营体制。随着《军民融合深度发展 2015 专项行 动实施方案》的实施和航空工业的飞速发展，未来主机厂势必将更多零部件的科研生产活动外 部化，而将主要精力投向系统集成和关键部件的研制，民营企业将迎来更广阔的发展空间。我 国飞机制造主机厂和国际转包分承制厂主要分布在四川、陕西、辽宁、贵州、上海等区域，相 应的航空零部件企业，包括军工体系内外的企业，也大多集中在上述区域。 目前我国航空零部件加工体系内的公司大部分在中航工业集团内。民用企业参与航空航天 零部件加工配套的公司大部分都围绕着几大主机厂在四川、陕西、辽宁、贵州、上海等地区分 布，主要企业有三角防务、陕西大力神航空新材料科技股份有限公司、铂力特、成都爱乐达、 明日宇航、驰达飞机、西子航空、沈阳国泰飞机制造有限公司、成都交大普尔实业有限公司、 成都航飞航空机械设备制造有限公司、成都德坤航空设备制造有限公司等。
3.2.3. 零部件级供应商
航空零部件是指构成各种航空器（如飞机、直升机、无人机等）结构、功能系统及装备的 所有单独制成、可独立识别的单元。这些部件不仅包括大型的结构件如机翼、机身、发动机， 也涵盖了小型但至关重要的精密组件如传感器、阀门、电路板等。航空零部件的设计、制造与 安装，需遵循严格的标准与规范，确保在极端飞行条件下的安全性、可靠性和性能表现。它们 共同作用，使航空器能够实现起飞、航行、降落以及安全运营等各项基本功能。 航空零部件产品包括机体结构零部件、航空发动机零部件、机电系统零部件、航电系统零 部件、其他辅助设备零部件等等。
在国家政策的积极引导下，随着我国航空装备产业的发展，我国航空零部件制造产业市场 规模持续扩大，2018 年我国航空零部件产业市场规模为 230.5 亿元，2023 年市场规模为 401.3 亿元，年复合增长率约为 11.72%。我国军民用航空装备快速发展，各主机厂逐步增加外部民 营企业配套比例，我国航空零部件市场得到不断增长。
中国航空零部件行业自新中国成立后，历经起步、发展、技术突破至自主创新四个阶段。 早期依靠苏联援助，建立起初步工业体系；改革开放后，通过引进技术和外资，加速了现代化 步伐，尤其是 21 世纪以来，中国不仅掌握了先进制造技术，还深度融入全球航空产业链，参 与 A320、波音 787 等重大项目。近年来，我国航空零部件行业技术在新材料、智能制造、数 字化设计等方面取得突破，如碳纤维复合材料、3D 打印技术在零部件制造中的应用，提升了 产品性能和生产效率。随着全球航空产业的快速发展和我国航空工业的崛起，航空零部件制造 行业将迎来更多的发展机遇。
3.2.4. 系统级供应商
航空装备系统级产品主要包括构成航空装备的系统级产品。飞机作为使用最广泛、最具有 代表性的航空器，其主要组成部分有以下五部分： （1）推进系统：包括航空发动机及其附属设备以及燃料。其主要功能是产生推动飞机前 进的推力(或拉力)； （2）操纵系统：其主要功能是形成与传递操纵指令，控制飞机的方向舵及其它机构，使 飞机按预定航线飞行； （3）机体：我们所看见的飞机整个外部都属于机体部分，包括机翼、机身及尾翼等。机 翼用来产生升力；同时机翼和机身中可以装载燃油以及各种机载设备，并将其它系统或装置连 接成一个整体，形成一个飞行稳定、易于操纵的气动外形；（4）起落装置：包括飞机的起落架和相关的收放系统，其主要功能是飞机在地面停放、 滑行以及飞机的起飞降落时支撑整个飞机，同时还能吸收飞机着陆和滑行时的撞击能量并操纵 滑行方向。 （5）机载设备：是指飞机所载有的各种附属设备，包括飞行控制系统、高升力系统、座 舱显控系统、照明与灯光告警系统、组合导航系统、大气数据系统、数据采集与记录系统、电 源系统、燃油系统、液压系统、环控系统、悬挂发射系统、管路系统等等。
我国航空分系统供应链大部分都是中航工业集团旗下的企业。 发动机系统主要由独立成集团的中国航发集团供应，主要上市公司包括航发动力、航发控 制、航发科技等。 起落架系统主要由中航飞机起落架公司供应，博云新材、北摩高科参与了航空飞机起落架 系统和零部件的供应。国外公司主要包括利勃海尔、霍尼韦尔等。 机体结构的主要制作单位是中航工业集团旗下的几大主机厂，通过自己加工和民用航空零 部件配套的方式完成机体结构产品的供给。 机载系统分为航电系统和机电系统。 机电系统是飞行器上执行飞行保障各项功能的系统的总称。不同的飞行器按照其功能和需 求将装备不同的机电系统，主要包括电源系统、燃油系统、液压系统、第二动力、机轮刹车系 统、环境控制系统和生命保障系统等，相当于飞行器的肌肉。机电系统是保障飞机各项功能发 挥的必要条件和基础条件，也是飞机上“摊子”最大、内容最杂的一个领域。机电系统技术水 平的高低直接影响到飞机的整体性能，同时对飞机的可靠性、经济性、安全性产生重要影响。 主要上市公司包括中航机载（原中航机电）、江航装备、北京新兴东方航空装备股份有限公司、 西安沃祥航空科技有限公司。 航电系统也称为飞行器任务系统，是指飞机上所有电子系统的总和，是保证飞机完成预定 任务并达到各项规定性能所需的各种电子设备的总称，相当于飞行器的大脑和神经。航电系统 主要包括以下几个子系统：导航系统、通信系统、飞行管理系统（FMS）、显示系统、飞行控 制系统、发动机控制与监测系统、雷达系统、大气数据系统、惯性传感器系统等。航电系统是 飞机的神经系统。国内主要企业包括中航工业集团旗下中航机载、昂际航电、佳明公司等，国 外企业主要包括 GE、霍尼韦尔、派克、柯林斯等。
3.3. 航空制造业下游
航空制造业下游主要是飞行器总装、维修保养等主机厂。 中国一航、中国二航 2008 年合并重组为中国航空工业集团有限公司，成为新时代的十大 军工央企之一。中航工业集团拥有原中国一航旗下的沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞 机工业（集团）有限责任公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、中国贵州航空工业（集 团）有限责任公司等四家军、民用飞机制造主机厂、以及原中国二航旗下的哈尔滨飞机工业集 团有限责任公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司、昌河飞机工业（集团）有限责任公司 等三家军、民用飞机制造主机厂。
中航工业集团旗下总体科研院所还包括原中国一航旗下的中国航空研究院、中国空空导弹 研究院、中国飞行试验研究院、中国燃气涡轮研究院、北京航空材料研究院、沈阳飞机设计研 究所、成都飞机设计研究所等多家科研院所，以及原中国二航旗下的中国直升机设计研究所、 中国特种飞行器研究所、中国航空动力机械研究所、中国航空工业规划设计研究院等多家科研 院所。 中国商用飞机有限责任公司 2008 年 5 月 11 日在中国上海成立，是我国实施国家大型飞机 重大专项中大型客机项目的主体，也是我国统筹干线飞机和支线飞机发展、实现中国民用飞机 产业化的主要载体。中国商飞下辖中国商飞设计研发中心（上海飞机设计研究所）、中国商飞总 装制造中心（上海飞机制造有限公司）、中国商飞客户服务中心（上海飞机客户服务有限公司）、 中国商飞北京研究中心（北京民用飞机技术研究中心）、中国商飞民用飞机试飞中心、中国商飞 基础能力中心（上海航空工业（集团）有限公司）等核心资产。 中国航空发动机集团有限公司是由国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本经营管 理中心、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。下辖 27 家 直属单位,拥有 3 家主板、2 家科创板上市公司。主要从事航空发动机、辅助动力、燃气轮机、 飞机和直升机传动系统的研制、生产、维修和服务。中国航发设计生产的涡喷、涡扇、涡轴、 涡桨、活塞发动机和燃气轮机等产品,广泛配装于各类军民用飞机、直升机和大型舰艇、中小型 发电机组,客户涉及航空、航天、船舶、能源等多个领域。 中国航发旗下有我国主要的航空发动机资产，包括原中国一航旗下的沈阳黎明航空发动机 （集团）有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司等，以及 原中国二航旗下的哈尔滨东安发动机（集团）有限责任公司、中国南方航空工业（集团有限公 司）等。
航天制造工业是技术密集、高度综合、广泛协作、研制周期长和投资费用大，在国民经济 中具有先导作用的工业部门之一，足以带动一些新兴产业和新兴学科的发展。航天工业代表着 一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志。航天工业是 人类向太空发展的新兴工业部门，随着航天技术的发展，航天工业将进入大规模开发和利用太 空的新阶段。 发展航天制造业的重要性不下于发展集成电路。 首先，航天制造业市场空间巨大，未来卫星互联网、商业航天等市场空间都是万亿级，可 以极大带动我国新经济增长。 其次，航空航天是先进制造业的皇冠，其产业发展能极大促进我国基础科学和应用科学的 发展，并培养大量科学人才和技术工人，极大提高中国的工业和科技实力； 第三，太空竞争关乎国家战略安全，为了国家安全，我国必须进一步紧跟国际航天工业发 展水平，不断强化自我防卫能力。 航空航天产业可以分为火箭、导弹、商业航天、宇宙飞船、空间站、卫星设计制造、卫星 应用、卫星运营、北斗导航、卫星互联网、地理空间信息、深空探索、太空旅游、太空矿业等， 包罗万象，是未来产业重要的组成部分。
我国航天事业稳步发展，2024 年中国轨道级航天发射总量 68 发，创历史新高，其中 66 发成功，2 发失败，成功率约 97%，比 2023 年 67 发多 1 发。2024 年全球总发射量 261 发， 中国占全球比例为 26%。2023 年中国航天发射 67 发，占全球 223 发总量的 30%，仅次于美 国。2024 年中国全年累计入轨各类航天器（卫星、飞船、深空探测器等）共计 257 颗（仅记 录成功入轨的航天器、探月任务仅记录主载荷、携带的卫星不计数）。
我国航天发射活动仍然是以国家队为主力，中国航天科技集团和航天科工集团是航天发射 活动的主力，2024 年我国 68 次航天发射活动中，56 次是航天科技集团（51 次）和科工集团 （5 次）发射的。 2024 年中国民营火箭公司执行运载火箭发射任务 12 次，其中：蓝箭航天朱雀二号改进型 1 次，共发射卫星 2 颗；东方空间引力一号 1 次，共发射卫星 3 颗；星际荣耀双曲线一号 1 次 （失败）；中科宇航力箭一号 4 次（3 次成功，1 次失败），共发射卫星 26 颗；星河动力谷神星 一号 5 次，共发射卫星 22 颗。 2024 年，全球共完成 263 次发射。中美两国在全球航天发射中的主导地位进一步巩固， 美国全年完成 158 次发射，占全球总量的 59.4%；中国完成 68 次，占 26.2%。两国合计发射 任务占全球 85.6%。俄罗斯和欧洲分别完成 17 次和 3 次发射，近年发射数量持续下降，相比 中美其竞争力逐步削弱。日本由于新型 H-3 火箭投入使用，2024 年的发射次数上升至 7 次， 表现出强劲的增长势头，但 2 次新型火箭试飞均以失败告终，反映出其在可靠性方面仍有待提 高。印度和伊朗分别进行了 5 次和 4 次发射，均无失败，表现较为稳定。朝鲜唯一的一次发射 任务失败。
2024 年中国全年累计入轨各类航天器（卫星、飞船、深空探测器等）共计 257 颗，其中， 航天科技集团一共发射入轨各类航天器 193 颗，航天科工集团一共发射入轨各类航天器 11 颗. 民营火箭势力一共发射入轨各类航天器 53 颗。 2024 年全球共发射航天器 2873 颗，按航天器所属国统计，美国以 2269 颗稳居世界首位， 其他国家与其差距较大。低轨星座的快速扩张对全球航天器发射格局产生了显著影响。美国“星 链”新增部署 1982 颗卫星，分别占据美国和全球航天器发射数量的 81%和 69%，保持绝对领 先地位。此外，太空探索技术公司（SpaceX）还通过 5 次为美国国家侦察局部署了 105 颗“星 盾”。中国则发射了“千帆”“吉利”和“云遥”等星座的 100 余颗卫星，展现了快速发展的势头。欧洲持续部署“一网”（OneWeb）星座。俄罗斯也部署了 44 颗“西特罗-自动识别系统” 卫星，占全年发射数量近半，强化了其在低轨领域的布局。
2024 年，全球在轨航天器总数突破万颗,达到 11605 颗，标志着航天器部署的一个新高峰。 其中，美国以 8813 颗在轨航天器占据全球总数的 75.9%，继续稳居世界首位。中国在轨航天 器数量达到 1094 颗，占全球总数的 9.4%，跃升至第二位。欧洲、俄罗斯、日本和印度的在轨 航天器数量分别为 809 颗、351 颗、113 颗和 82 颗，占比分别为 7%、3%、1%和 0.7%。此 外，其他国家和地区共有 343 颗航天器，占全球总数的 3%。
截至 2024 年，全球在轨卫星按应用领域分类，通信广播卫星以 8681 颗、5787.8t 的规模 占绝对主导地位。对地观测和空间科学与技术试验卫星领域分别有 1483 颗、1176 颗，呈现持 续发展态势。导航定位卫星数量较少，仅 169 颗，总质量 300.2t。载人航天和深空探测分别有20 颗和 76 颗卫星，在轨质量为 240.3t 和 111.3t。
卫星研发制造的企业我国仍然是以国家队为主，包括航天科技集团旗下的航天五院、航天 八院、中科院微小卫星创新研究院。商业卫星发射在我国也有活跃的发展，长光卫星技术有限 公司、浙江时空道宇科技有限公司、上海格思航天科技有限公司、哈尔滨工大卫星技术有限公 司、北京微纳星空、银河航天、天仪研究院、零重实验室、国星宇航、九天微星等公司在商业 卫星研制上是国内的领先者。
卫星及应用产业主要包括卫星制造、运载器制造与发射服务、卫星应用、地面设备制造等 环节；在产业领域上主要包括卫星通信、卫星导航、卫星遥感、空间科学探索等领域。卫星及 应用产业大体上涵盖了空间基础设施建设和卫星应用两大主要航天活动。 空间基础设施包括通信广播、导航定位、遥感等应用卫星，可业务化应用的临近空间飞行 器，地面支持系统，地面数据与服务系统以及支撑环境等，为广泛的业务应用提供基础产品及 服务，包括全球综合观测、信息传输、导航定位等服务。 卫星应用产业是以空间基础设施为基础，将应用卫星等空间资源环境应用于国民经济、社 会发展和科学研究等领域所形成的各类技术、产品、服务及产业的统称，包括卫星应用地面设 备制造和运营服务等。
21 世纪以来，全球范围卫星及应用产业发展呈现持续快速增长态势。2022 年全球卫星应 用行业市场规模达到 2808 亿美元，同比增长 0.5%。其中地面设备、卫星服务是最大的应用环 节，分别占市场份额 50%、40%，卫星制造和卫星发射服务合计约 10%。 随着我国卫星导航定位、通信、遥感等空间信息技术的不断发展，卫星应用已经在国民经 济的各个领域发挥着不可替代的作用，并迅速向传统产业渗透，孕育出一系列具有广阔市场前 景的新兴产业，已经成为我国战略性高技术产业的重要组成部分。在国家政策的指导下，我国 卫星应用产业迅速发展。我国卫星应用产业以卫星导航、卫星通信、卫星遥感、科学实验等应 用为主，其中导航与位置服务市场规模占绝大部分份额，其次为卫星通信产业，再其次是卫星 遥感应用。我国也在大力鼓励卫星与各行各业融合应用，打造各类卫星应用场景，支持卫星在 交通物流、海洋经济、自然资源、城市安全、环境保护等行业创新应用，开展“卫星+”智慧 农业、智慧能源、智慧物流、智慧航运、智慧交通、智慧应急、智慧城市，以及卫星互联网、 卫星物联网、天际灾害监测与预警等应用探索。 卫星导航产品和服务在车辆监控和导航、智能手机导航定位、自动驾驶、共享单车、道路 监控、海上运输和渔业、大地测绘勘探等领域具有广泛应用。 卫星通信广泛应用于通信广播、数据传输、政府应急保障等方面，是信息化社会重要的基 础设施。目前商用通信和政府通信占据主要市场，民营通信和军用通信占据较小的市场份额。 卫星遥感在国土资源监测、气象监测、防灾减灾等社会公益性服务方面提供了不可或缺的 重要技术支持。国土资源、农业林业、科研需求占比较大。
卫星应用行业主要可分为地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节，目前我国卫星地面 设备制造业仍处于政策和能力的成长期，与资本市场关联度不强。卫星运营服务业则随着卫星 产业链下游应用向民用领域快速拓展，航天科技、航天科工集团及中科院等所属相关企事业单 位外的大量民营企业开始参与其中，市场竞争较为激烈。 中国卫星领域市场主要由国有航天企业主导，中国卫通、中国航天科技集团、中国航天科 工集团、中科院等是行业核心企业，提供卫星通信、遥感、导航等服务。随着低轨卫星技术的 发展，天仪研究院、华为等新兴企业也在积极布局，推动卫星互联网和物联网应用。同时，我 国政府支持卫星产业发展，推动商业化与创新竞争，市场呈现多元化趋势，涉及通信、数据传 输、遥感监测等多个领域，现阶段国内竞争力较强的民营卫星应用企业主要有合众思壮、华测 导航、北斗星通、振芯科技等。 北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设运行的全球卫星 导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时 空基础设施。北斗系统提供服务以来，已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信 授时、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，服务国家重要基础设施，产生了 显著的经济效益和社会效益。基于北斗系统的导航服务已被电子商务、移动智能终端制造、位 置服务等厂商采用，广泛进入中国大众消费、共享经济和民生领域，应用的新模式、新业态、 新经济不断涌现，深刻改变着人们的生产生活方式。我国将持续推进北斗应用与产业化发展， 服务国家现代化建设和百姓日常生活，为全球科技、经济和社会发展做出贡献。
中国卫星导航定位协会发布《2024 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。《白皮书》 显示，2023 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 5362 亿元，同比增长 7.09%，其中， 包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、 基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.5%，达到 1611亿元，在总体产值中占比为 30.04%。
由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长 7.79%，达到 3751 亿元，在 总体产值中占比达到 69.96%。随着“北斗+”和“+北斗”的不断发展，截至 2023 年底，我 国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近 2 万家，从业人员总数近百万；在 境内上市的业内相关企业（含新三板）总数为 90 家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相 关产值约占全国总体产值的 8.93%左右。知识产权方面,截至 2023 年底，中国卫星导航专利申 请累计总量已突破 11.9 万件，同比增长 4.84%，继续保持全球领先。 北斗大众应用成效突出，正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的标准配置，据 统计，2023 年国内智能手机出货量为 2.76 亿部，其中 2.69 亿部智能手机支持北斗定位功能， 占比约 98%。截至 2023 年底，国内主要行业和领域的北斗终端设备应用总量约 2500 万台/套。 在交通、农业、公安、广电、移动通信、能源等 6 个行业或领域的北斗终端设备应用数量均已 超过 100 万台/套，其中交通运输行业的应用数量最大，约 1300 万台/套。
2023 年，具有传统发展优势的产业区域实现综合产值约 4047 亿元，在全国总体产值中占 比高达 75.48%。其中，京津冀地区综合产值达到 1123 亿元，珠三角地区综合产值达到 1112 亿元，长三角地区综合产值达 821 亿元，鄂豫湘地区综合产值达到 528 亿元，川渝陕地区综合 产值达到 463 亿元。五大区域共累计推广应用各类北斗终端超过 1350 万台/套。
北斗导航与位置服务产业链主要分为上游核心元器件比如北斗导航芯片、天线、原子钟等 核心器件、板卡、惯导、纳米波雷达、导航地图等，中游主要是各类北斗导航终端产品，下游 是北斗导航应用及运营服务。
6.1. 河南省航空航天及卫星应用产业政策
近年来，河南省充分发挥装备制造业优势，大力发展航空航天及卫星应用产业，先后制定 出台了《河南省卫星产业发展规划》、《河南省卫星及应用产业发展行动计划（2022—2025 年）》、 《2024 年河南省卫星及应用产业发展工作方案》等政策文件，聚焦卫星通信、导航、遥感三大 应用领域，坚持“星、箭、数”同时发力，河南省卫星应用产业生态呈现出加速发展的良好态 势。 2022 年 9 月河南省政府印发《河南省卫星产业发展规划》，提出战略定位：到 2025 年， 特色星座设计、卫星有效载荷、卫星测运控、空间大数据智能处理与应用、卫星行业应用服务 等关键技术实现新突破，政务服务领域高分辨率对地观测数据统筹实现新进展，在数字化治理、 行业数字化转型发展、信息消费领域建设一批典型应用场景，全省卫星产业规模达到 200亿元， 测绘地理信息等相关产业营业收入突破 1000 亿元，初步形成涵盖卫星生产制造、应用服务、 研发创新的产业体系。到 2035 年，建成具备全球服务能力的卫星星座和卫星测运控与运营服 务新型基础设施，卫星及应用产业综合实力全国领先。推动郑州和鹤壁市建设全链条卫星产业 集群，支持洛阳、新乡、信阳等市做强卫星制造配套产业，鼓励各地差异化发展卫星应用产业， 形成“2+N”卫星产业发展格局。
2022 年 9 月，河南省发展改革委发布《河南省通用航空产业中长期发展规划（2022—2035 年）》。《规划》明确河南省通用航空产业未来发展目标、方向和路径。《规划》提出，要构建“一 核、两翼、六组团、多园区”的通用航空产业空间布局，力争到 2035 年全省通用航空产业规 模超千亿元。《规划》确定了河南省通用航空产业的发展目标：到 2025 年，力争全省通用机场 及具有通用航空服务功能的机场达到 20 个以上，通用航空产业园区 10 个以上。建成省级飞行 服务中心 1 个，固定运营基地 3 个。通用航空运营企业超过 30 家，飞行器超过 150 架，通用 航空作业完成 10 万小时以上。基本建成省内航空应急救援体系，打造精品低空旅游项目 6 个 以上，初步形成基础设施完备，研发制造、运营管理、服务保障等产业链布局完善的通用航空 产业体系，通用航空产业经济规模超过 200 亿元。 2022 年 10 月，河南省制造强省建设领导小组办公室印发《河南省卫星及应用产业发展行 动计划（2022-2025 年）》，行动计划指出：到 2025 年，卫星及应用产业发展体系基本建立， 产业综合实力在中西部地区领先，建成立足中部、服务全国、面向全球的卫星运营和应用服务 中心，形成国家级商业空间信息枢纽，成为特色领域卫星应用的策源地。充分发挥郑州、鹤壁 在卫星及应用产业中的先发优势与引领作用，支持各地发展具有本地特色的产业集群和应用示 范，统筹规划卫星运营、卫星制造及配套、地面设备制造、卫星应用服务等产业，打造河南卫 星及应用产业“2+N”的空间布局。 2023 年 10 月，河南省政府办公厅印发《河南省培育壮大尼龙新材料等 27 个重点产业链 行动方案》，加上此前已印发的超硬材料产业链行动方案，河南省 28 个重点产业链行动方案全部出炉。航空航天及卫星应用产业链在 28 个重点产业链之中。行动方案提出：到 2025 年，河 南省航天航空整机装备制造、有效载荷及零部件制造、卫星地面设备、卫星应用等优势产业巩 固提升，民用航空、卫星制造等薄弱环节有效增强，基本建成航空航天及卫星应用多维发展格 局。到 2025 年，打造 5 家以上营收百亿级企业，河南省航空航天及卫星应用产业规模达到千 亿级别，其中航空机载装备产业规模 400 亿，航空航天关键零部件产业规模 400 亿，卫星制造、 运营、应用产业规模达到 200 亿。
2024 年 3 月河南省制造强省建设领导小组办公室印发了《2024 年河南省卫星及应用产业 发展工作方案》：到 2024 年底，河南省卫星及应用产业持续壮大，打造 3 家省级创新研发平台， 突破一批关键核心技术，实施 10 个以上重大项目建设，完成 4 颗卫星发射，培育一批卫星应 用场景，选树 15 个以上典型应用案例，河南省卫星产业园区建设加速推进，产教融合、产用 协同的卫星及应用产业发展生态初步形成。聚焦卫星制造及配套、地面终端设备、应用服务、 卫星运营等产业关键环节，引进一批国内龙头企业。推进二十一世纪空间技术应用公司总部基 地、中科数遥全球商业遥感卫星站网中部站、中科天问卫星太阳能电池板、航天驭星中国中部 （鹤壁）卫星测运控中心、星辰空间卫星推进器系统制造等项目落地。支持中电科 27 所建设 航天枢纽港，合众智造研发高精度北斗车规级终端，郑州威科姆研发北斗三代高精度授时和定 位产品，河南航天宏图发射中原二号和鹤壁四、五、六号卫星，河南天章卫星建设商业遥感卫 星研发和制造基地。加强卫星及应用高新技术企业培育，遴选一批创新引领型企业。 2024 年 7 月河南省发展改革委发布《促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024— 2027 年）》，其中提出到 2025 年，完成低空基础设施布局，初步建立低空空域管理机制，建成 10 个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点；产业规模大幅提升，低空经济规 模达到 300 亿元，规模以上企业达到 50 家左右，省级以上科技创新和公共服务平台力争超过 20 个，全省通用飞机飞行时长力争达到 8 万小时，无人机飞行时长力争达到 100 万小时；产 业生态逐步完善，打造 20 个低空标杆应用场景。到 2027 年，建成 20 个左右通用机场及兼具 通用航空服务功能的运输机场，低空经济规模达到 500 亿元，规模以上企业达到 60 家左右， 省级以上科技创新和公共服务平台超过 25 个，通用飞机飞行时长力争达到 10 万小时，无人机 飞行时长力争达到 200 万小时，低空经济标杆应用场景进一步扩容升级。 2025 年 3 月河南省政府工作报告中提到：突出未来产业培育。瞄准卫星及应用、低空 经济等，抓好鹤壁卫星、安阳无人机产业园建设，培育壮大未来空间产业。
6.2. 河南省航空航天及卫星应用产业发展现状
1）河南航空航天及卫星应用产业链基础扎实，在航空制造、卫星制造等领域有产业优势
发展航空航天及卫星应用产业，河南有基础、有优势。在产业布局上，河南省拥有众多航 空航天领域企业，拥有新乡航空工业(集团)、郑州飞机装备集团、中国空空导弹研究院、中航 光电等行业龙头企业，拥有郑州航天电子技术有限公司（693 厂）、河南航天精工制造有限公司 （694 厂）、河南航天液压气动技术有限公司（695 厂）等老牌航空航天配套企业，初步构建起了以郑州、鹤壁为核心的航空航天产业发展布局。在细分领域上，河南拥有洛阳轴研所、天章 卫星、河南航天宏图等骨干企业，一批新技术、新产品行业领先。在行业应用上，“中原一号”“河 南一号”“鹤壁一号、二号、三号”等遥感卫星相继发射运行，在自然资源、应急管理、生态环保 等领域发挥着重要作用。 近年来，河南省将航空航天及卫星应用产业链作为重点产业链之一来抓，聚焦“通信、导 航、遥感”三大领域，“星、箭、数”同时发力，积极构建以郑州、鹤壁为核心，洛阳、信阳、 新乡等地为支撑的“2+N”产业发展布局，初步形成了涵盖设计、零部件、总装总成、发射测 控等环节的产业链条。近年来，河南省以北斗导航与位置服务为突破，卫星产业规模稳步提升。 截至 2021 年年底，全省卫星产业规模达到 100 亿元，拥有卫星重点企业 40 余家。
郑州：全省产业核心，高度重视和布局航空航天和低空经济产业
作为河南省省会，郑州在数据终端、智能装备制造、北斗应用系统集成、北斗位置服务等 卫星制造和应用领域集聚众多优势资源，成为河南省航空航天及卫星应用产业当之无愧的产业 核心。 在低空经济领域，2017 年 1 月，郑州国家通航产业综合示范区成功获批，成为全国首批 26 个示范区之一。郑州国家通航产业综合示范区以上街机场为中心，概念规划 120 平方公里 布局了飞机起降、飞机制造、飞机展示交易、低空经济产业园、航空应急产业园、航空文化 产业园等 11 个功能区，已集聚了约 40 家通航企业，机队规模 170 余架，初步形成了涵盖制 造、运营、服务的通航全产业链。包括河南三和航空工业有限公司、郑州美之邦航空技术维 修有限公司、郑州海王实业、郑州鲲鹏通用航空有限公司等行业优质企业。 2024 年 7 月郑州市印发了《加快培育低空经济产业创新发展行动方案（2024—2026）》， 确立了郑州市低空经济未来三年“1+4”的发展目标。即“申建国家低空经济发展示范区”1 个总目标，聚焦“产业规模不断壮大、创新能力显著提升、低空场景丰富多元、基础设施基本 完善”4 个分目标。力争到 2026 年，低空经济产业规模不断壮大。郑州市引进培育无人机整 机企业 5 家以上，产业链核心企业 20 家以上，强力招引一批优质低空飞行器运营企业，低空 经济相关企业数量突破 200 家，低空经济产业规模超过 200 亿元。
在北斗产业领域，郑州高新区作为全国唯一“北斗应用示范区”，相关数据显示，截至 2021 年底，郑州高新区北斗应用领域相关企业达到 760 家，占辖区企业总数的 1.7%，形成北斗应 用产业产值超百亿元。郑州还拥有郑州航空港区北斗产业园、河南省地理信息导航产业园等产 业载体，以及河南省北斗导航与位置服务中心。以龙头企业为引领，开展北斗技术相关的高精 度产品及移动终端的研发和生产。 在卫星产业领域，近年来郑州航空港充分发挥区位交通、产业基础、政策叠加等优势，积 极培育航空航天及卫星产业，在招引航空飞行培训中心、航空制造产业园、西安飞宇、合众思 壮、二十一世纪空间等一大批航空航天卫星高质量项目的基础上，大力发展航空航天卫星装备 制造，重点培育飞行模拟器研发制造、卫星研发制造、北斗导航终端制造、航空航天材料及部件制造等领域高质量项目。
鹤壁：卫星制造及应用产业城
鹤壁市把商业航天产业作为加快发展新质生产力的关键之举，聚力构建集卫星研发制造、 火箭研制发射、卫星测运控管理和数据应用于一体的商业航天全产业链，已成为河南省商业航 天产业战略重要承载地。 鹤壁市以“一星座、一站群、两基地、两中心”为发展布局，围绕“星、箭、数、服”核心环节， 短时间内便形成了商业航天产业从无到有、从小到大、集聚发展的良好态势，并已初步构建起 集卫星研发、制造、运营、应用于一体的商业航天全产业链生态体系。鹤壁市卫星产业园具备 年产 20 颗 500 公斤级卫星和 10 颗 1500 公斤级卫星的生产能力。 在卫星制造领域，鹤壁市成功打造了中原地区第一家卫星研发制造基地——天章卫星研发 制造基地。该基地不仅获得了国家发展改革委核签的商业卫星制造生产线项目许可批复，还成 为河南省首个具备卫星制造资质的商业卫星生产工厂。目前，天章卫星智造基地已正式投产， 并计划在未来几年内实现年产卫星 100 颗的生产能力。 在卫星星座建设方面，鹤壁市瞄准国家重大战略需求，推动航天宏图规划建设了由 111 颗 卫星组网的“女娲星座”，旨在构建起覆盖全球的高分遥感卫星网络，为“通导遥”一体化应用奠定 坚实基础。 鹤壁市还积极布局卫星测运控和数据应用领域。航天驭星中部测运控基地和河南航天枢纽 港的建设，使鹤壁市具备了卫星测运控能力和海量数据传输能力。这些基础设施的完善，为鹤 壁市构建“空天地+通导遥”一体化全产业链商业航天及卫星产业生态提供了有力支撑。
2）河南省高度重视航空航天及卫星应用产业链发展，培育壮大千亿级产业集群
2023 年 10 月河南省政府办公厅印发《河南省培育航空航天及卫星应用产业链行动方案》， 方案提出：到 2025 年，河南省航天航空整机装备制造、有效载荷及零部件制造、卫星地面设 备、卫星应用等优势产业巩固提升，民用航空、卫星制造等薄弱环节有效增强，基本建成航空 航天及卫星应用多维发展格局。到 2025 年，打造 5 家以上营收百亿级企业，河南省航空航天 及卫星应用产业规模达到千亿级别，其中航空机载装备产业规模 400 亿，航空航天关键零部件 产业规模 400 亿，卫星制造、运营、应用产业规模达到 200 亿。 河南省高度重视航空航天及卫星应用产业，培育壮大航空机载装备、航空航天关键零部件、 卫星制造运营及应用三大优势产业。2025 年产业规模达 1000 亿，构成河南省经济的重要组成 部分。
3）河南省航空航天及卫星应用产业也有不足
一是缺乏专业科研机构，技术创新能力不足。航空航天及卫星产业是一个高度技术密集型 的行业，需要具备强大的技术创新能力。河南省在航空航天及卫星产业领域的技术创新能力相对较弱，需要进一步加强技术研发和人才培养，提高自主创新能力。相比周边发展卫星或空天 信息产业的省市，河南缺乏类似于中国科学院空天信息创新研究院、国家重点卫星遥感应用实 验室等这样的科研机构。 二是航空航天人才培养不足。航空航天及卫星产业需要大量多学科的高素质人才，河南省 在航空航天及卫星产业领域的人才培育和储备相对不足。作为河南省唯一的一所 211 高校郑州 大学，并没有开设卫星遥感卫星应用卫星研发制造等这方面的专业，人才培养不足。 三是缺乏龙头企业牵引。航空航天及卫星产业是一个系统工程，需要有强有力的总体单位 牵引行业形成良好的产业链和供应链。河南省航空航天及卫星产业企业缺乏有力的总体龙头单 位，以配套单位为主，产业牵引和协同不足。
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