中国安防行业经过40余年的发展，已成长为产值突破万亿的重要产业。2024年，行业总产值达到10,706亿元，同比增长约6%，虽然增速较2023年收窄0.8个百分点，但行业正经历从传统基建配套向智能化、数字化方向的深刻转型。本报告将从行业现状、技术革新、市场格局和出海态势四个维度，全面剖析中国安防行业的最新发展动态。
2024年中国安防行业呈现出"整体回暖、结构分化"的双重特征。根据深圳市安全防范行业协会、CPS中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计，行业总产值达到10,706亿元，这一数据统计范围包含视频监控系统、智能楼宇对讲系统、门禁一卡通系统、停车场管理系统、周界报警系统、电子巡更系统、广播系统、视频会议系统等多个细分领域。
从业务结构来看，三大板块发展态势各异。工程类项目作为安防行业的重要组成部分，其产值约为5,567亿元，占比52%，但相较去年增速下降2.4%。这一下滑主要源于地方政府财政压力导致传统基建配套安防项目延迟或削减。尽管如此，在智慧城市、平安城市等建设需求的支撑下，工程类项目在安防行业中依然发挥着关键作用。特别是在区县和乡镇市场，"雪亮工程"等政府主导项目保持强劲增长，2024年全国千万级"雪亮工程"项目共计123个，项目预算总金额约53亿元，是去年的1.49倍。
产品类市场则呈现出截然不同的增长态势，产值约为3,319亿元，占比31%，增速提高14.3%。这一增长的核心驱动力来自于智能硬件的普及，如4G摄像头、边缘计算设备出货量激增以及消费级市场的扩容。智能硬件的快速发展为安防行业注入了新的活力，随着物联网、人工智能等技术的不断进步，智能安防产品的功能和性能得到了显著提升，市场需求也随之增加。消费级市场的扩容则进一步推动了产品类产值的增长，家用摄像头、智能锁等产品逐渐走进千家万户，成为消费者保障家庭安全的重要选择。
运维服务类产值约为1,820亿元，占比17%，相较2023年增速提高21.8%，AI远程运维贡献了重要增量。随着安防系统建设规模的不断扩大，安防运维在整个安防产业中的占比逐年上升。未来，随着安防工程从增量市场向"增量市场+存量市场"的转变，安防运维市场的潜力将会越来越大，其在整个安防产业中的比重也会越来越高，值得企业重视。
从区域分布来看，2024年深圳安防产值约为3,038亿，增长约为8%，主要增长点来自企业的产品出海业务和消费类安防市场的增长以及运维服务的增长；纳入统计的安防企业超3100家，从业人员超20万人。深圳作为中国安防产业的重要集聚地，其发展态势在一定程度上反映了全国安防行业的整体趋势。
在企业表现方面，根据对87家涉及安防业务的上市企业2024年年报分析，同时实现营收和净利润双增长的有24家，占比近27.59%。包括思特威、佰佰维存储、锐明技术、江波龙、瑞芯微、格科微、弘景光电、同为股份、广和通、王力安防、熵基科技、迪普科技等。在报告期内，实现盈利的企业有48家，占比55.17%，其中海康威视、大华股份、视源股份、广电运通、广和通、瑞芯微、睿创微纳、科大讯飞、萤石网络、江波龙、思特威等企业排名靠前。
头部企业表现各异，海康威视2024年实现营业总收入924.96亿元，比上年同期增长3.53%；实现归属于上市公司股东的净利润119.77亿元，比上年同期下降15.10%。大华股份2024年营业收入为321.81亿元，同比下降0.12%；归母净利润为29.06亿元，同比下降60.53%。千方科技2024全年实现营业总收入72.49亿元，同比下降6.99%；归属净利润亏损11.93亿元，同比大幅下滑319.86%。这些头部企业的业绩变化反映了当前市场竞争的激烈程度以及行业转型期的阵痛。
与此同时，部分涉及安防业务的国产安防芯片企业却增长强劲，市场供需恢复较好。瑞芯微2024年实现营业总收入31.36亿元，同比增长46.94%；归属净利润5.95亿元，同比大幅增长341.01%。格科微2024年实现营业收入63.83亿元，同比增长35.90%；归母净利润1.87亿元，同比增长287.20%。思特威2024年实现营业收入59.68亿元，较上年同期增长108.87%；实现归母净利润39,273.89万元，较上年同期增长2,662.76%。这些企业的优异表现，彰显了国产芯片在安防领域的竞争力正在不断提升。
总体而言，2024年安防行业正处于传统业务结构深度调整与新兴增长点加速培育的关键转型期。在技术层面，人工智能、物联网、大数据等技术的融合应用，将推动安防产品向智能化、集成化方向发展；在市场层面，行业竞争将更加激烈，企业需要通过技术创新、市场细分及服务升级，不断提升自身核心竞争力。同时，随着国家"十四五"规划中对智慧城市、数字经济等领域的重点布局，安防行业有望迎来新的发展机遇，企业需积极把握政策导向，加快转型升级步伐，以适应行业变革的新趋势。
2024-2025年，中国安防行业正经历着由人工智能、物联网和大数据技术引领的深刻技术变革。AOV(Always On Video)技术、行业大模型硬件化和AI-ISP(人工智能图像信号处理)三大技术趋势尤为突出，它们正在重塑安防产品的功能边界和应用场景，推动行业从传统的被动监控向主动智能分析转变。
AOV技术作为一种始终保持视频录制的低功耗技术，正在消费类安防市场掀起革命。相比传统低功耗PIR技术检测距离一般不足10米且易受环境温度影响产生误报的局限性，AOV技术通过内置AI算法实现了30米超远距离侦测唤醒，监控场景角度更大、准确度更高。基于超低功耗内存的快速启动待机技术，AOV实现了7×24小时全天候录像，彻底解决了传统低功耗方案没有事件触发期间无录像信息的痛点。在家庭、小型商铺、出租屋等场景中，用户对监控设备的需求日益增加，低功耗摄像机可以满足用户长时间监控的需求，同时避免了复杂的布线和高额的用电成本，更符合普通消费者的需求。
AOV技术的核心优势体现在四个方面：一是7×24小时全时录像能力，提供连续不间断的视频流，为事件回溯、态势感知提供完整、可靠的数据基础；二是显著降低漏报误报，基于持续视频流的AI分析能更精准地识别真实威胁；三是毫秒级快速启动，确保从事件发生到高清录像启动的响应延迟极低；四是精细化的功耗控制，通过多级功耗管理策略和先进制程芯片，实现了整体功耗的有效平衡。目前，海康威视的AOV轻存储4G球机太阳能套装、萤石的HB8摄像头、大华的AOV24小时录像低功耗一体机等产品已成为市场主流。
行业大模型硬件化是另一项颠覆性技术趋势。2023年AI大模型在全球范围内掀起热潮，作为AI应用的前沿阵地，安防行业迎来了二次变革，加速迈向"安防+AI 2.0"时代。2025年初DeepSeek的强势登场，凭借系统性工程创新大幅提升大模型训练与推理效率，同时以开源策略打破技术壁垒，降低开发部署成本，极大地推动了行业技术迭代和生态建设。海康威视基于观澜大模型技术体系发布了多模态大模型文搜存储系列产品文搜NVR、文搜CVR；大华股份推出了天问-DeepSeek行业大模型一体机；宇视科技已推出DeepSeek通用一体机和DeepSeek智能应用一体机；新华三发布了基于DeepSeek大模型的一体机UniCube。这些大模型硬件化产品正在推动多模态大模型规模化、普惠化，开启百亿级市场潜力。
AI-ISP技术则在图像处理领域带来质的飞跃。传统ISP依托固定的数字图像处理算法，对图像的噪声、亮度、色彩等基础要素进行标准化处理，但在极端复杂场景下，其技术局限性愈发凸显。AI-ISP通过海量图像素材与丰富参数训练构建AI视觉处理模型，突破了传统ISP的性能瓶颈。其核心功能包括：智能降噪，基于深度学习算法构建的降噪模型能够精准识别画面中的有效信号与噪声信号；多光谱融合，整合可见光与红外光信息，在0.01Lux的极低照度环境下实现全彩画面显示；动态范围增强，专门针对强光与阴影并存的复杂光照环境进行优化；场景自适应处理，根据场景变化自动调整处理参数。近几年，海思的越影ISP芯片、安霸的AISP、芯原的AI-ISP IP、爱芯元智的智眸AI-ISP等技术方案不断涌现，推动AI-ISP技术持续升级。
从技术演进路径来看，安防行业正呈现三大融合趋势：一是边缘计算与云端协同的融合，越来越多的智能分析任务在边缘设备完成，同时与云端保持数据同步和算法更新；二是多模态感知融合，视频监控与音频、红外、雷达等多种传感数据相结合，提升环境感知的全面性和准确性；三是垂直行业解决方案融合，安防技术正与交通、医疗、教育、金融等行业的专业知识深度结合，形成针对性的行业解决方案。这些技术融合正在拓展安防的应用边界，从传统的安全防范向智慧城市、智能交通、智慧园区等更广阔领域延伸。
技术标准方面，2025年将实施多项与安防相关的重要国家标准。《信息技术生物特征识别技术在视频监控系统中的应用第1部分：系统设计和规范》将于2025年2月1日实施；《信息技术生物特征识别技术在视频监控系统中的应用第4部分：真值与视频标注程序》将于2025年5月1日实施；《信息技术生物特征识别人脸识别系统应用要求》也将于2025年2月1日实施。这些标准的出台将为安防行业的技术发展提供规范指导，促进行业健康有序发展。
随着技术的不断进步，安防产品正从单一的"看得见"向"看得清、看得懂、能预警、能决策"的智能化方向发展。未来，5G、物联网、边缘计算等技术与安防的融合将更为紧密，5G的高速低延迟特性保障数据实时传输，物联网拓展数据采集维度，边缘计算降低传输压力，共同驱动安防系统迈向更高智能化水平。产品应用场景也将进一步拓展，从传统安防监控延伸至智慧城市、智慧交通等更多领域，为各行业提供智能化解决方案。
中国安防市场在2024-2025年呈现出明显的政策驱动特征，同时市场竞争格局正在经历深刻变革。《公共安全视频图像信息系统管理条例》《人脸识别技术应用安全管理办法》等多项重要政策的实施，正在重塑行业的发展轨迹和竞争态势。在这一背景下，政府采购、行业应用和消费市场三大板块各自呈现出不同的发展特点，企业战略也随之调整。
政策层面，2025年2月10日由国常会审议通过的《公共安全视频图像信息系统管理条例》于4月1日起正式施行，这一条例对公共安全视频系统的建设、使用和管理提出了全面规范。条例明确规定禁止在旅馆客房、公共浴室、卫生间等隐私场所安装图像采集设备，要求公共安全视频系统管理单位合理确定图像采集设备的安装位置、角度和采集范围，并设置显著的提示标识。同时，条例还规定收集的视频图像信息应当保存不少于30日，并建立了严格的调用登记制度。这些规定在保障公共安全的同时，强化了对个人隐私的保护，为行业健康发展划定了边界。
另一项重要政策《人脸识别技术应用安全管理办法》将于2025年6月1日起施行，对人脸信息的采集、存储、使用全链条进行系统性约束。办法明确要求任何提供人脸识别服务的场景须同时保留替代验证方式，且不得因用户拒绝刷脸而降低服务质量。针对数据安全，办法提出"数据本地化闭环"原则，要求人脸数据必须存储于人脸识别设备内，禁止通过互联网对外传输。这些规定正在倒逼企业调整产品架构，催生对边缘计算与隐私计算相关设备的需求。
在政府采购市场，"雪亮工程"依然是核心驱动力。2024年全国"雪亮工程"项目体量增长明显，千万级项目共计123个(含亿元级项目)，项目预算总金额约53亿元，是去年的1.49倍。从项目分布来看，区县级(含县级市和直辖市区县)的千万级项目数量达85个，占比约69.12%，成为项目布局核心；乡镇级(含街道)千万级项目为10个，占比约8.13%，增长势头强劲。这种"下沉式"发展模式反映了国家加强基层治安防控的决心，也为安防企业提供了明确的市场方向。
具体到区域市场，广东省在"雪亮工程"建设中表现突出，惠州市仲恺高新区视频监控建设项目(二期)预算金额达2.7亿元，东莞市多个镇街的项目预算也在千万级以上。浙江省宁波市海曙区公共视频监控基础设施建设项目预算3637万元，龙港市公共视频监控一体化改革建设(雪亮工程三期)项目预算3790万元。江苏省苏州吴中区天眼系统二、三期项目预算1.48亿元，南通市公安局前端感知点位建设项目预算更高达2.47亿元。河南省郑州市新型智慧城市视联网(一期)项目预算8.83亿元，成为2024年最大规模的单个"雪亮工程"项目。
行业应用市场则呈现出多元化发展趋势。随着《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》等政策的实施，农业、制造业等领域的安防需求正在快速增长。在农业领域，智能监控系统被广泛应用于农田环境监测、冷链物流追溯、仓储环境管控等场景；在制造业，危险作业自动化、安全一体化管控、设备故障诊断与预测等场景对安防技术提出了新需求。这些行业应用往往需要高度定制化的解决方案，为企业提供了差异化竞争的空间。
消费类安防市场继续保持快速增长，2024年低功耗IPC的销量占室外场景销售大盘品类体量的三成，且有跃进趋势。国内主流安防品牌及科技厂商纷纷加大投入，推出各具特色的AOV产品线，市场竞争日趋激烈。根据IDC数据，2024年全球智能摄像头市场出货量达到1.37亿台，同比增长7.7%，中国厂商在全球消费摄像头市场优势显著，萤石蝉联消费摄像头出货量第一的位置。小米、大华乐橙等企业依托自身成熟的家居生态系统以及广泛的渠道优势，加速在海外市场布局。
从产业链角度看，安防行业上游芯片企业表现亮眼。瑞芯微表示2024年依托旗舰芯片RK3588，推出了多层次的产品组合，覆盖汽车电子、机器视觉、工业应用等多个领域。格科微得益于高像素产品在国内外市场的快速推广，CMOS图像传感器产品出货量位居全球第二，市占率约为23%。思特威坚持"智慧安防+智能手机+汽车电子"三足鼎立发展方向，新推出的迭代产品和新产品均具备更优异的性能和竞争力。这些上游企业的技术突破，为整个安防行业的产品创新提供了坚实基础。
在城市更新领域，《关于持续推进城市更新行动的意见》提出到2030年城市更新行动实施取得重要进展的目标，2025年中央预算内投资专门设立了城市更新专项，住建部将和财政部选拔第二批20个城市给予资金支持。这一政策导向催生了智能门禁与出入口管理系统、电动车安全管理、智能监控与预警、智慧养老安防等多个细分领域的机会。特别是在老旧小区改造中，安防系统的升级成为重点内容，包括视频监控、门禁系统、消防设施等多个方面。
竞争格局方面，行业集中度正在提升，市场资源向具备核心技术与服务能力的企业加速集聚。头部企业如海康威视、大华股份等通过技术创新和全球化布局巩固领先地位；中小企业则通过聚焦细分领域、开发特色技术、提供本地化服务等方式构建竞争壁垒。以西部数据为例，其推出的Purple™ Pro 26TB超大容量企业级监控硬盘，采用独有的AllFrame全帧AI技术和OptiNAND™技术，支撑高分辨率、多通道、全天候视频采集和数据分析，在高端存储市场建立了技术优势。
未来市场发展将呈现三大趋势：一是政策合规性要求不断提高，企业需要适应《条例》《办法》等法规带来的新要求；二是技术融合加速，AI、IoT、大数据等技术将与安防产品深度融合；三是服务价值凸显，运维服务、数据分析等后市场业务比重将持续提升。企业需要在这三大趋势中找准定位，构建可持续的竞争优势。
2024年中国安防企业在出海征程中取得了显著进展，中东、南美洲、印度、南非等新兴市场成为拉动增长的重要引擎。根据海关出口数据，中国安防产品出口显著回升，迎来了新一轮增长周期。这一趋势的背后，既有中国产品性价比优势的持续发挥，也有企业本地化战略的深入推进，更离不开全球安全需求升级带来的市场扩容。
从区域市场表现来看，全球安防市场可大致划分为三类：欧洲和北美作为传统主力市场，对中高端产品接受度高，但对产品质量和智能化功能要求极为严苛；东南亚、中东及非洲作为新兴市场，正展现出巨大发展潜力；拉丁美洲市场则处于快速成长阶段，基础设施建设带来的安防需求持续释放。在这三类市场中，中国企业的战略布局各有侧重，形成了多元化的出海格局。
中东市场尤为值得关注，已成为中国安防企业出海的战略要地。海康威视进入中东市场已经超过10年，建立了完善的销售和服务网络；大华股份在中东非地区的市场占有率近20%，在多个国家成为领先品牌；熵基科技在迪拜等地设有研发、市场、销售、维修、仓储物流中心等一体化全链条的服务支撑能力；商汤科技也于2018年进入沙特市场，持续开拓智慧城市、智慧医疗等多个行业业务。这些头部企业的成功经验，正在吸引更多中国安防企业进军中东市场。
产品出口结构方面，智能摄像头、智能门禁、安检设备等成为主力产品。根据IDC数据，2024年全球智能摄像头市场出货量达到1.37亿台，同比增长7.7%。从出货区域分析，美国依旧是出货体量最大的区域，其完善的安防体系建设以及消费者对家庭安全的高度重视，使得对智能摄像头的需求保持高位。中国厂商在全球消费摄像头市场优势显著，萤石蝉联消费摄像头出货量第一的位置，小米、大华乐橙等企业也凭借成熟的家居生态系统和广泛渠道优势，在海外市场稳步扩张。
渠道策略上，线上线下融合成为主流模式。线上渠道方面，亚马逊、阿里巴巴国际站等跨境电商平台成为重要销售渠道，社交媒体营销也日益受到重视；线下渠道则通过发展本地经销商、参加行业展会、建立品牌专卖店等方式提升品牌影响力。这种"双线并进"的渠道策略，既能够快速扩大市场覆盖，又能够增强用户体验和品牌认知。以睿联技术为例，其自主品牌"Reolink"主要通过线上平台销往海外消费市场，2023年实现营业收入20.80亿元，展现出线上渠道的强大潜力。
本地化运营是出海成功的关键因素。多家中国知名安防企业纷纷在海外设立事业部，加强本地化运营，主要负责产品研发、生产、销售以及售后服务等全流程业务。这种深度本地化策略能够更好地适应当地市场需求和消费习惯，提高市场响应速度和服务质量。具体措施包括：设立海外研发中心，针对当地网络环境、法律法规、文化习俗等因素优化产品设计；建立本地生产基地，降低生产成本，提高供应效率；组建本土化的营销和售后团队，提升品牌在当地的知名度和美誉度。
技术标准与认证是出海的重要门槛。不同国家和地区对安防产品有着不同的技术标准和认证要求，如欧盟的CE认证、美国的FCC认证、中东的GCC认证等。中国安防企业正在加大国际认证投入，确保产品符合目标市场的准入要求。以西部数据为例，其Purple™ Pro系列监控硬盘不仅满足全球各地的安防设备要求，还针对不同地区的环境特点进行了适应性优化，如针对中东地区的高温环境强化了散热设计。
新兴应用场景正在海外市场不断涌现。除了传统的治安防控，智能交通、智慧零售、智慧园区等新兴应用场景对安防产品的需求快速增长。例如在智能交通领域，车牌识别、交通流量监测、违章抓拍等系统需求旺盛；在智慧零售领域，客流分析、行为识别、智能支付等应用日益普及。这些新兴场景为中国安防企业提供了差异化竞争的机会，也推动了安防技术与其他领域的融合创新。
供应链布局方面，中国安防企业正在构建更加全球化的供应链体系。一方面在东南亚、南亚等地设立生产基地，规避贸易壁垒和降低生产成本；另一方面与全球芯片、光学器件等上游供应商建立战略合作，确保关键元器件的稳定供应。这种全球化的供应链布局，增强了中国安防企业的抗风险能力和市场竞争力。以宇瞳光学为例，其2024年实现营业收入27.43亿元，同比增长27.90%，净利润1.84亿元，同比增长494.92%，部分得益于海外市场的拓展和全球化供应链的优化。
未来出海趋势将呈现三个特点：一是市场多元化，企业将从集中开拓少数市场转向更广泛的地域覆盖；二是产品高端化，从价格竞争转向技术竞争和价值竞争；三是服务本地化，建立更加完善的本地服务体系。随着这些趋势的发展，中国安防企业的全球影响力将进一步提升，有望在更多市场实现从"走出去"到"走进去"的跨越。
值得注意的是，出海过程中也面临诸多挑战，包括地缘政治风险、汇率波动、文化差异、本地化服务能力等。成功的企业往往能够准确把握不同市场的特点，制定针对性的市场策略，同时保持战略定力，持续投入资源培育长期竞争力。聚智科技旗下HelloBaby品牌凭借婴儿监护器产品在全球市场崭露头角，2023年跃居为中国出口至美国的第三大婴儿监护器厂商，市场占有率高达14.6%，并稳居在线销售出口商冠军宝座，市场占有率为36.5%，展现出中国企业在细分市场的强大竞争力。
以上就是关于2024-2025年中国安防行业的全面分析。从万亿市场规模到智能化转型，从政策驱动到技术革新，从国内竞争到全球布局，中国安防行业正在经历深刻变革。随着AI、物联网等技术的深度融合，安防行业的边界不断扩展，价值持续提升，未来发展前景广阔。企业需要把握技术趋势、顺应政策导向、深耕细分市场，方能在行业变革中赢得先机。
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