现制茶饮作为中国饮品市场中最大的细分品类，2024年市场规模已达3127亿元，同比增长20.97%。随着城镇化推进和消费习惯养成，这个行业已从早期的“粉末时代”步入以“真茶真奶”为特征的新式茶饮3.0阶段。当前市场正经历从疯狂扩张到精耕细作的转变，供应链能力、数字化运营与品牌价值成为企业突围的关键。
现制茶饮市场已成为中国现制饮品市场中规模最大的细分市场，2024年市场规模达到3127亿元，预计2025年将增长至3689亿元。与2018年相比，中国人均现制饮品年消费量已从8杯增加至2023年的22杯，但仍远低于美国的323杯和日本的172杯，显示市场仍有巨大增长空间。
城镇化进程为现制茶饮行业提供了持续扩张的消费基础。中国的城镇化率由2018年的61.5%上升至2023年的66.2%，并预期于2028年进一步上升至70.6%。城镇化尤其是三线及以下城市的持续城镇化，有效扩大了城镇消费人群基数和密度，为现制茶饮店创造了更集中的消费者流量。
消费频率提升是行业增长的另一关键动力。随着现制茶饮消费场景日益多元化，从休闲娱乐扩展至日常生活各个场景，消费者对现制茶饮的依赖度逐步提高。现制茶饮的消费人群渗透率预计将从2023年的22.7%上升至2028年的34.4%，带动整体市场持续扩张。
下沉市场成为增长新引擎。三线及以下城市的现制茶饮店门店密度仅为每百万人247家店，远低于一线城市的每百万人460家店，低线消费者对现制饮品的需求未得到充分满足。以终端零售额计，三线及以下市场规模预计将从2022年的732亿元增长至2028年的2739亿元，年复合增长率高达24.6%。
中国现制茶饮行业已形成多层次竞争格局。按价格带划分，市场可分为高价（产品平均售价不低于20元）、大众（10-20元）和平价（不高于10元）三个细分市场。2023年，平价、大众和高价现制茶饮零售额分别为749亿元、1086亿元和280亿元，大众市场占据最大份额。
品牌集中度逐渐提升，行业进入品牌化发展阶段。截至2025年初，蜜雪冰城以超过33000家门店位居行业首位，古茗、沪上阿姨、茶百道门店数均超过8000家。优势品牌快速扩张，规模效应日益显著，市场开始出现向优势品牌集中的趋势。蜜雪冰城、古茗、茶百道、沪上阿姨等头部品牌集中冲刺港股上市，现制茶饮行业迎来上市热潮。
不同价格带品牌呈现出差异化发展路径。高价市场初步形成双寡头格局，喜茶和奈雪的茶领先但面临增长压力；大众市场竞争最为激烈，多家品牌市场份额接近；平价市场依托加盟模式快速扩张，加速抢占下沉市场。2022年以来，以喜茶为代表的高端茶饮宣布降价，行业整体回归高性价比为主的真实需求。
区域竞争白热化，品牌布局呈现较强区域性。华南地区竞争最激烈，各地均存在区域小龙头。古茗明显以华东、华南、华中为主，书亦烧仙草在西南、华中更为强势。品牌区域属性较强主要源于鲜果原材料的采购及运输半径限制。
现制茶饮行业经历了三个明显的发展阶段。第一个阶段为1990-1995年的茶饮粉末冲调时代，产品价格普遍在10元以内，主要茶原料为速溶茶和茶粉。第二个阶段为1996-2015年的传统街头连锁茶饮时代，价格普遍在10-20元，主要使用茶末或普通茶叶做基底茶。
第三个阶段为从2016年发展至今的新式茶饮时代，以优质茶原料为产品基础，为满足不同消费者饮用需求、情绪需求和社交需求，价格出现平价、中价以及高价三个梯度差异，主要使用天然优质的茶叶原料为基底萃取制作饮品。
健康化成为产品核心趋势。随着三年新冠感染疫情的影响，消费群体对产品天然属性、健康属性和品质属性的需求增强。少甜与少少甜产品受到职场人群的追捧。霸王茶姬正式上线热量计算器功能，支持旗下超30款产品的自定义热量值计算；茶百道推出真鲜奶茶系列，强调无植脂末、无反式脂肪酸等，代表行业向健康化方向发展。
茶饮消费更多是一种饮料及糖分需求，更多满足休闲，消费的随机性更强。消费原因决定消费场景，因此茶饮消费场景更加聚焦于休闲场合。结合茶饮消费原因分析，奶茶消费休闲属性更为突出，消费场景也多聚焦于聚会、逛街、下午茶等休闲娱乐场合。
Z世代成为消费主力军，推动情绪价值消费崛起。据《2024新茶饮增长洞察白皮书》估算，2022年中国新茶饮用户规模接近3.8亿，其中90后消费者占比超过70%。Z世代将情绪价值放到了一个比以往任何世代消费者都重要的位置，产品是否能同时满足消费者口腹和情绪的双重需求，成为品牌面临的关键问题。
茶叶原料的升级与标准化成为行业关注焦点。新茶饮品牌的标准化、数字化建设主要集中在前端门店和中端运营，后端茶原料由于品类众多，加工工序复杂，高质化、标准化和数字化做得还不够到位。如何通过原料增值利用、定向加工和精准拼配技术，来维持茶原料规模化供应和风味稳定是未来新茶饮茶原料加工端发展改革的必然趋势。
头部品牌积极布局上游供应链，以控制品质和成本。随着新式茶饮企业对茶叶原料需求量的增加，风味要求的提高，新式茶饮品牌对茶叶的上游供应链的重视程度也越来越高。古茗在浙江临平、广西横县自建茶厂；喜茶在贵州梵净山建立了面积达500亩的自有茶园。茶叶供应链建设虽然加重了企业产销成本，但长远看是确保产品质量稳定的关键。
花茶供需关系变化推高企业生产成本。近年来随着用于茶叶窨制的茉莉花、栀子花、桂花等鲜花全线涨价，茶饮用窨花茶原料成本也在逐年增长。茉莉花价格从往年20-40元/千克涨到现如今的40-85元/千克，栀子花从20元/千克涨到60元/千克。这一方面反映了消费市场对高品质花茶的需求增长，另一方面也给企业成本控制带来挑战。
数字化赋能全产业链优化。点单、消费方式的变化，倒逼行业数字化转型升级速度加快，头部新式茶饮品牌信息化布局基本完成，包括采购数字化、生产数字化、物流数字化、存货管理数字化、门店运营数字化，以及销售渠道数字化等。数字化技术使品牌能够了解消费者的偏好和行为，从而促进精准营销活动和新产品发布，提高门店业绩。
外卖市场已成为新式茶饮主要销售渠道。新式茶饮店市场通过外卖实现的零售额，将按26.0%的年均复合增长率，于2027年实现3476亿元规模。随着外卖平台渗透率进一步提高，外卖市场将成为新式茶饮主要销售渠道，中国消费者生活节奏加快及当代年轻人的新消费方式，促进了外卖市场规模逐步扩大。
现制茶饮的消费渠道包括店内饮用及自取和外卖，其中店内饮用及自取2023年市场规模占比54.99%，外卖市场规模占比45.01%。随着外卖服务出现以及消费者对购买便利性的需求不断增加，中国现制茶饮店外卖服务市场占比将持续增加。
线下体验空间持续升级，茶饮+咖啡馆模式兴起。当下的饮品市场正在将茶文化演化出更丰富多元的表达方式，它可以是传统纯茶，亦可以是新茶饮、茶咖、新中式茶馆。奈雪的茶推出新中式茶馆，开设“奈雪茶院”，茶颜悦色首创以中国风为主题的奶茶店，用中华传统文化打造“传统国风+新潮时尚”的品牌形象。
加盟模式成为品牌扩张的主要方式。蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、茶百道都偏好“夫妻老婆店”形式加盟。疫情后各家加盟政策均有放宽，降低开业门槛，“加盟+下沉+全国化”趋势持续。现制茶饮店的连锁化率预计将从2023年的约56%上升至2028年的约72%，连锁化趋势步伐加快。
现制茶饮行业面临多重挑战。消费群体受限是首要问题，新茶饮吸引的主要是具有消费能力的年轻人，并不是居民生活中的必需品，消费者对新茶饮的消费需求存在较大的需求弹性空间。加盟乱象也较为严峻，加盟模式的经营方式不利于企业进行统一化的管理，一些代理公司会利用加盟的形式推出假冒的品牌加盟网站。
供应链集中度低制约行业发展。新茶饮企业在供应链上的管理水平对其拓店、产品创新和盈利能力起到决定性作用。目前，我国茶饮供应链上游产业链集中度低，同时受到地域性及季节性的限制，竞争格局较为分散。我国的冷链物流体系建设亦相对滞后、产业链信息不对称，这也是茶饮供应链发展的一大挑战。
食品安全风险不容忽视。某些品牌因涉及食品安全问题而成为焦点，当品牌利用过期食材、混用新旧食材等低劣操作时，不仅让消费者无法享受到正宗的奶茶风味，更可能对消费者健康带来严重隐患。随着行业规模扩大，食品安全管理难度也随之增加。
未来现制茶饮行业将呈现五大发展趋势。健康理念方面，越来越多的品牌开始关注健康理念，开启健康化新浪潮。经典元素回归，茶饮界延伸到各类形式，中药奶茶、冰糖雪梨、鲜花烤茶等形式开启流量盛宴。体验空间升级，打造“茶饮+咖啡馆”的体验空间。
口味方面，“清爽不苦涩”口感是品类升级的重点方向。海外市场拓展方面，东南亚市场成为茶饮品牌增长的新机遇。2022年，中国和东南亚的人均现制饮品年消费量分别为18杯和13杯，而发达市场平均超过260杯，增长空间巨大。
随着市场从增量竞争转向存量博弈，单纯的开店扩张已不再是万能钥匙。行业竞争正从前端门店向后端供应链延伸，未来能够通过数字化和供应链优化实现“平价高质”，并成功打造差异化品牌形象的企业，将在这场茶饮盛宴中占据更有利位置。
以上就是关于2025年中国现制茶饮行业市场调查及投资分析的报告。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
