2026年新质生产力专题报告二：工信部倡导突破全固态电池技术，从材料端来看固态电池产业链变革与未来走向

市场动态：中国制定全球首个固态电池国标，工信部提出加快突破全固态电池技术

1.1.政策：国家标准计划已从起草进入到了征求意见阶段，不再有“半固态电池”

说法根据《固态电池产业链研究报告》（来源：深企投产业研究院）信息，固态电池产业链与液态锂电池较为相似，上游包括矿产原料、基础材料（正极、负极、电解质、集流体、辅材）和产线设备，中游为电芯封装及电池模组 Pack 组装，下游为新能源汽车、消费电子、储能系统、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、航空装备、机器人、深海潜水器等应用领域。

根据粉体网和《固态电池产业链研究报告》（来源：深企投产业研究院）信息，全固态电池的生产流程为“材料预处理→组件协同→成品封装”。正极材料依次经过干混、挤压成膜、集流体涂布及辊压处理；固态电解质通过挤压或喷涂成膜、转印及辊压加工；锂金属负极则完成延压与集流体复合操作，之后三者同步进入分切工序。随后，经叠片、热压成型、极耳焊接整合结构，再通过等静压、封装、化成激活电化学性能，最终完成电池制备。

根据中商产业研究院、灼鼎咨询信息，固态电池作为下一代能源存储技术的核心方向，已形成国家战略引领、地方政策协同、资金与标准双轮驱动的立体化支持体系。2025年以来，我国陆续发布顶层规划、技术标准、财政支持多类政策，行业加速技术攻关、标准体系构建与产业化落地进程，向全球领先赛道快步迈进。

参考中商产业研究院、灼鼎咨询信息，地方多地配合中央政策，将固态电池作为重点支持领域，从研发奖励（上海）、平台建设（珠海）、专项布局（四川、江苏）等维度发力，形成“中央+地方”联动格局，加速固态电池技术攻关与产业化进程。

根据智能制造网每日经济新闻、界面新闻、高工锂电等的2026 年1 月6 日信息，《电动汽车用固态电池第 1 部分：术语和分类》近日公开征求意见，后续还将涵盖性能规范、安全规范和寿命规范。该征求意见稿由全国汽车标准化技术委员会归口，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会执行，主管部门为工业和信息化部。未来，《电动汽车用固态电池》系列国家标准将分四部分推进：除已公开的“术语和分类”外，后续还将涵盖性能规范、安全规范和寿命规范。《电动汽车用固态电池第 1 部分：术语和分类》征求意见稿根据电池单体内部传递离子方式不同，将电池分为液态电池、混合固液电池和固态电池，此前业内常提及的半固态电池未在其中。该征求意见稿由全国汽车标准化技术委员会归口，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会执行，主管部门为工业和信息化部。主要起草单位囊括了主流动力电池制造商，如宁德时代、国轩高科等；卫蓝新能源、清陶能源等固态电池制造商；以及包括赛力斯、一汽、东风在内的车企等。 根据装备工业一司、办公厅、工信微报信息，2026 年 1 月13 日，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议 2026 年度工作会议在京召开。联席会议召集人，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持会议并讲话。会议强调，智能网联新能源汽车产业需加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。

1.2.需求：我们测算得出2030 年全球固态锂电池市场空间有望接近 2000 亿元

根据幸福招商行业研究院信息，与液态锂电池对比，固态锂电池在能量密度、安全性、环保性等方面，均更具优势。固态电池将在新能源汽车、储能、消费电子等部分场景下对液态锂电池形成有效的替代。

（1）汽车领域需求

根据中国汽车动力电池产业创新联盟、乘联会、灼鼎咨询信息，汽车仍然是电池最大终端应用，新能源汽车是固态电池唯一具备“市场规模稳定×技术需求确定”的应用场景。2024年，中国新能源汽车销量为 1286.6 万辆，同比增长 35.50%。由于车企在中高端车型的竞争加剧，叠加用户对续航的焦虑，固态电池的大规模商业化应用，或将首先在高端新能源汽车体系中实现，按照“高端旗舰款-中高端车型-主流车型”的路线逐步下探。新能源汽车市场具有以下特点：市场规模较大且需求明确，但对安全、可靠性与成本的综合要求最高。针对电池需求，新能源车市场：①基础体量大，已达万亿级市场；②800V+高压平台快速普及，对电池提出更高要求；③用户端“补能焦虑”与“安全焦虑”长期存在；④安全监管标准持续趋严，车企对“电池不起火”已经从卖点变成合规要求。

根据各公司公告和三个皮匠报告网信息，新能源汽车是固态电池最核心的应用市场，固态电池的各项优势，几乎都是为了解决当前电动汽车用户的核心痛点而生。目前新能源汽车领域普遍预期全固态电池在 2026 年装车、2027 年小批量生产。

（2）储能领域需求

根据北极星招标网和三个皮匠报告网信息，储能是锂电池第二大应用场景，尽管当前受制于成本和技术成熟度等因素，储能电池仍以液态锂电池为主，但凭借高安全、长寿命等独特优势，固态电池正逐渐成为储能领域的新方向。

根据北极星招标网和三个皮匠报告网信息，2025 年以来，储能EPC延续高景气，2025年 1-8 月 EPC（工程总承包）招标 116GWh，同比增长约40%。

结合 EVTank、伊维经济研究院统计的全球新能源汽车销量、储能电池出货量、消费电池出货量数据，我们假设 2025-2030 年全球新能源汽车销量、储能电池出货量、消费电池出货量 CAGR 分别为 12.62%、20%、8%，测算得出 2025 年全球固态锂电池需求达11.4GWh，2030 年有望达 243.7GWh；2025 年全球固态锂电池市场空间达148 亿元，2030年有望接近2000 亿元。多场景驱动下，固态电池需求有望迎来快速增长。

材料路线：高镍三元正极+硅基负极+硫化物电解质+铁基集流体或构筑短期主流体系

根据灼鼎咨询信息，固态电池与传统电池的核心差异在于将液态电解质完全替换为固态电解质，从而实现电池构成的固态化。在结构上，它由正负极材料与固态材料构成的电解质层组成：负极可适配从传统石墨、硅基材料到高能量密度的金属锂，正极则广泛兼容钴酸锂、磷酸铁锂及镍钴锰三元材料等；而作为能量传输中枢的固态电解质，目前形成了聚合物、硫化物、氧化物及卤化物四条主流技术路线。这些固体材料在高效传导锂离子的同时，凭借其坚固的物理特性直接充当了隔膜的角色，在大幅提升电池安全性的基础上，省去了液态组分和独立隔膜的空间，成为突破传统电池能量密度瓶颈的关键所在。

2.1.电解质：硫化物电解质凭借450-900Wh/kg的能量密度，成为动力电池主攻方向

根据《我国固态电池产业发展思考》（作者：窦悦珊，吕晓东，罗佐县，王华），目前固态电解质主要包含氧化物、硫化物、聚合物和卤化物 4 种技术路线，其中，卤化物尚处于实验验证阶段，其他 3 种作为主流技术路线。2024 年，我国聚合物和氧化物电解质出货量占比超过 98%，但由于 4 种技术路线各有利弊，技术发展不确定性较强，最终路线尚无定论。日本、韩国等国家以硫化物全固态路线为主；欧美以初创企业引领多样化技术路线发展；我国则采用半固态技术到全固态技术逐渐过渡的开发策略，超过60%的企业布局2～3种技术路线。具体来看，氧化物、聚合物路线在半固态领域发展较快，离子电导率高的硫化物未来极有可能成为全固态电池的主流路线，现仍处于电池原型验证和材料开发阶段。

根据《固态电池产业链研究报告》（来源：深企投产业研究院）信息，不同技术路线各有优缺点，硫化物成为动力电池主攻方向。理想的固态电解质材料应该拥有高离子电导率，对锂金属具有化学和电化学稳定性，能够很好地抑制锂枝晶产生，制造成本较低，无需使用稀有金属等特点。但目前四个技术路线各有优缺点，未有能同时满足以上要求的，在技术突破上仍存在一定的难度。从单一电解质来看，目前聚合物路线逐渐被抛弃或者作为复合电解质材料的补充，氧化物路线成为过渡阶段半固态电池的首选，硫化物路线在单一电解质中最具潜力，逐渐成为整车企业和动力电池企业的主流选择，卤化物可作为复合电解质（硫化物主体+卤化物界面层）的组分，与硫化物在不同应用场景中形成互补格局。根据EVTank白皮书，聚合物电解质和氧化物电解质主要用于当前半固态电池，硫化物和卤化物主要用于未来全固态电池，少部分用于半固态电池掺杂使用。2024 年中国聚合物和氧化物电解质出货量占比超过 98%，少量使用硫化物和卤化物。EVTank 预计随着全固态电池的逐步产业化，硫化物电解质的出货量占比会逐步提升，预计到 2030 年，硫化物电解质的总体出货量占比有望达到 29.5%，其中在全固态电池电解质中，硫化物电解质的市场份额有望达到65%。复合电解质研发成为重点。很多团队采用无机物和有机物的复合形式展开固态电池研发，而多组分复合电解质体系因兼具成本优势与综合性能优势，有望实现1+1>2 的效果，成为未来技术演进的重要趋势。

2.2.正负极：富锂锰基正极被视为下一代方向，金属锂负极已展开前瞻性研发

根据《固态电池产业链研究报告》（来源：深企投产业研究院）信息，从正负极材料配合进程来看，高镍三元层状氧化物+硅负极，能量密度可达400wh/kg，但能量密度要达到500wh/kg，则需要将高镍三元层状氧化物进化为氧化物、硫化物、氟化物、富锂锰基等等，并与锂金属负极搭配。能量密度要达到 600wh/kg，需要采用硫正极。根据工信部和中商产业研究院信息，为满足固态电池对更高能量密度的需求，正极材料体系正从当前主流的磷酸铁锂和高镍三元，向超高镍三元、富锂锰基等更高容量或更高电压体系演进。2024 年中国正极材料产量达 310 万吨，同比增长34.78%。2026 年中国正极材料产量或将超过 500 万吨。

编辑：火腿肠