汽车智能共享出行以无人驾驶、人工智能、大数据、云计算等先进技术为基 础，以精准匹配出行供需资源为目标，在使用时间、合乘空间及汽车使用权等方 面进行多维度共享，有效融合乘客出行需求、车辆利用需求及路网畅通需求。汽 车智能共享出行的发展在提升出行效率、合理分配社会资源、推动技术进步等方 面起着重要作用。
2018-2019 年，我国汽车智能共享出行取得了显著发展。互联网、大数据、 人工智能、自动驾驶等先进技术高速发展，无人驾驶汽车示范测试方兴未艾，汽 车共享出行新模式推陈出新，汽车共享一体化出行服务平台积极探索，法律法规 和政策环境不断完善。本篇报告将从汽车智能共享出行市场趋势、前瞻示范、技 术创新、重点领域、政策法规等方面分析中国汽车智能共享出行的基本进展情况。
随着国民经济的快速发展和人民生活水平不断提高，庞大的出行需求给城市 发展带来了繁荣，同时也带来了交通拥堵、环境恶化、事故频发等问题，截至 2018 年底，我国汽车驾驶人已达到 3.69 亿，汽车保有量达到 2.4 亿。一方面， 日益增长的汽车驾驶人数与汽车保有量的不均衡关系，以及我国千人汽车保有量 仅 172 辆，与发达国家存在较大差距，将坚实支撑起居民对汽车购买的需求;另 一方面，驾驶人和汽车保有量的持续增长也导致了城市交通负荷的不断增加，并 给环境带来越来越大的压力。在此背景下，智能共享出行正成为汽车产业未来的 重要发展方向。
智能共享出行市场渗透率经历爆发式增长，2018 年后有所放缓。汽车共享发展模式主要包括网络约车、分时租赁、P2P 租赁以及定制公交等多种发展模式，这些发展模式呈现出较大的市场发展空间。当前，我国智能汽车共享出行处在初 期发展阶段并呈现快速发展趋势。2015-2018 年，我国网约车市场渗透率保持爆 发式增长态势，网约出租车客运量占出租车总客运量的比重从 9.5%提高到 36.3%， 网约车用户在网民中的普及率由 26.3%提高到了 43.2%，网约车服务收入年均增 速 35.3%，是巡游出租车的 2.7 倍。其中，2018 年，共享出行收入总额达到 2478 亿元。根据相关报告预测，到 2025 年，高度和完全自动驾驶汽车进入市场，汽 车网联化预计达到 80%，汽车共享出行市场规模将达到 4000 亿左右;到 2030 年，汽车共享出行市场规模将达到 4 万亿元左右。
网约车方面，形成了滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团打车、高德出 行等一系列重点网约车平台。其中，滴滴出行通过一系列兼并重组逐步成为网约 车市场的引领者，不仅占据国内网约车市场主导地位，同步将业务拓展至海外市 场，以及汽车资产及后市场、分时租赁、自动驾驶、智慧交通等领域。从市场格 局来看，据《晚点 Late Post》2019 年 7 月报道，滴滴出行日单 2400 万单，峰值 为 3000 万单，高德网约车日单为 70 万单，首汽约车日单为 60-70 万单，美团打 车日单为 40-50 万单，曹操出行日单为 40 万单。2019 年，聚合模式受到高度关 注和重视，继美团出行、高德出行发力聚合模式之后，滴滴出行也启动了聚合模 式。
在运营模式中，C2C 模式受到合规性约束，发展明显放缓。而 B2C 模式得 到了快速发展。根据第三方数据公司极光《2019 年 Q3 移动互联网行业数据研究报告》统计，2019 年第三季度曹操出行月均活跃用户数达到 475.6 万、日均活跃用户数 78.7 万，日均新增用户 8.64 万，成为国内 B2C 网约车平台引领企业。
分时租赁方面，形成了首汽 GoFun、EVCARD、华夏出行、易开出行等为 代表的一批分时租赁出行平台。从覆盖城市数量、活跃用户数量来看，首汽 GoFun 分别以覆盖 84 个城市(含加盟城市)和 169.94 万用户居于首位。从投入的车辆 规模、停车位数等方面来看，EVCARD 以运营超过 5 万辆共享汽车、52346 个 停车位而领先其他分时租赁平台。从月活跃用户数量来看，只有首汽 GoFun、EVCARD 达到了百万级别。
传统汽车制造商向出行服务商升级转型。传统汽车制造商不仅聚焦于如何制造出安全可靠的产品，而且在加快向绿色智能出行服务商转型升级。中国一汽、 东风汽车和长安汽车三家汽车集团不仅分别成立了出行公司，还通过整合资源， 联合腾讯、阿里等互联网企业，于 2019 年 3 月在南京共同出资组建 T3 出行服 务公司，联手进入汽车共享出行领域，着力打造“智慧出行生态圈”，吉利汽车 推出了新能源汽车出行服务品牌“曹操出行”，长城汽车推出了共享汽车出行品 牌“欧了出行”，上海汽车集团在继续推进分时租赁出行平台 EVCARD 的同时， 又推出了全新移动出行战略品牌“享道出行”，广汽、北汽、江淮等汽车企业， 以及威马汽车、小鹏汽车等造车新势力也推出了共享出行平台。
智能公交车和智能物流车的前瞻示范为未来智能汽车共享出行提供了应用 场景。2017 年 12 月，“阿尔法巴智能驾驶公交系统”在深圳试运行。国家智能 交通系统工程技术研究中心和深圳巴士集团研发推出阿尔法巴智能公交系统。该 智能驾驶公交系统能够实时对其他道路使用者和突发状况做出反应，已初步实现 自动驾驶下的行人车辆检测、减速避让、紧急停车、障碍物绕行变道、自动按站停靠等功能。
在智能物流方面，京东、苏宁、阿里等企业开展了相关的无人驾驶示范测试。从 2017 年开始，京东便启动了无人配送车在人民大学、清华大学等高校的示范 运营，2018-2019 年，京东联合相关车企开展了无人驾驶货车、无人驾驶卡车的 研发和示范测试工作。2018 年 5 月，苏宁物流在盐城、上海等地进行无人卡车“行龙一号”道路测试，这是苏宁物流与智加科技联合推出的达到 L4 级别无人驾驶能力的重型卡车。
车路协同、智慧公路、智能充电桩基础设施建设为智能汽车共享出行提供 保障。2018 年 9 月，无锡建成了现阶段全球最大规模的城市级车联网 LTE-V2X 网络，覆盖无锡市主城区、新城主要道路 240 个信号灯控路口，共 170 平方公里 的规模。这 240 个信号灯控路口的信号配时数据，无锡市交警支队全部开放给示 范项目，从而为车辆最佳速度建议，救护车等车辆的信号优先提供基础，无锡市 的高德地图用户在 APP 上也可以获取信号灯倒计时数据，为司机优化驾驶行为 提供支撑。项目以“人-车-路-云”系统协同为基础，开放 40 余项交通管控信息， 实现 V2I/V2V/V2P 信息服务，覆盖车速引导、救护车优先通行提醒、道路事件 情况提醒、潮汐车道、电单车出没预警等 27 个典型应用场景。未来，LTE-V2X 技术将能支撑实现高级自动驾驶、人车路协同感知和控制，让道路更智慧，让开车更简单。
在新一轮科技革命的大背景下，各种创新技术相互交织融合，正在成为汽车 和出行产业快速发展的强大驱动力，汽车智能共享出行已成为目前各种高新技术 及未来前沿技术的最佳应用场景。人工智能、自动驾驶、平台化技术、高精度地 图、智能制造、人机交互、物联网技术、新结构、新材料、区块链技术、大数据、 云计算、人工智能、高性能处理器等技术的快速发展为汽车智能共享注入了强劲 的新动能。
人工智能赋能智能共享出行行业快速发展。人工智能技术已广泛应用于共 享出行路径规划、智能派单、智能算法、供需预测、智慧交通、安全保障等领域， 并正成为智能共享出行的主要技术驱动力。以滴滴出行为例，在行程规划方面， 通过应用人工智能技术，一小时的行程预估时间偏差控制在 5 分钟之内，通过人 工智能算法分析出的便于上车的“小绿点”的应用，使司乘通话时间减少了 50%; 在需求预测方面，应用基于深度学习网络的模型算法，大幅提升了需求预测准确 率，当前对 15 分钟后的需求和目的地预测准确率分别达到了 85%和 90%;在助 力智慧交通建设方面，应用人工智能技术，构建了一个能够制定大数据策略的智 能系统——“滴滴交通大脑”，可实现更精准预测和智能调度出行供求，并且衍 生出智慧信号灯、潮汐车道、智慧诱导屏等智慧交通产品;在安全保障方面，在 其开发的“滴滴护航”安全产品中，深度应用了人工智能技术，可实时监测分析 疲劳驾驶、超速、分心驾驶等驾驶行为，可识别并提高安全驾驶行为。
汽车企业、科技公司跨界合作，打造面向共享出行场景的定制化智能共享汽车。由于面向智能共享出行的消费者出行需求、偏好、习惯及出行场景发生了 显著的变化，因此汽车企业及相关的科技公司纷纷瞄准智能共享出行，推出或正 在研制专用化智能共享汽车。滴滴出行、曹操出行等出行平台公司正在联合相关 汽车企业共同研发定制化共享汽车。其中，滴滴出行基于安全、用户体验、“里 程成本”等方面需求正联合相关企业共同研制内部代号为“D1”的定制化共享 汽车，预计 2020 年将推向市场。与此同时，车企也在加快定制化共享汽车的研 制，曹操出行将依托吉利的研发能力推出一款充换电模式的网约车，将车辆运营 的属性进一步发挥，以抢占出行市场。东风、长安等汽车企业也在加快研制定制 化共享汽车。
丰田汽车公司通过丰桔出行、如祺出行等平台，正在推动混合动力汽车在出 行市场的导入，同时，面向未来智能移动出行时代，丰田有着更为长远的布局， 并于 2018 年的 CES 展上，首次推出了电动智能共享出行服务平台“e-Palette”。 该新车型可以根据用户的需求，开放平台控制功能，合作商可以安装自己的自动 驾驶子系统，基于丰田 e-Palette 架构，可以衍生出“无限”的移动出行场景，通 过与新商业系统的融合，从而实现面向未来出行和乘客经济的“出行即服务”。
数字化技术平台和科技公司助力智能共享出行。腾讯、阿里、百度、华为、四维图新等科技企业在数字化技术上占据一定优势，正积极赋能和进入智能共享 出行领域。腾讯从车联网切入对自动驾驶的研发，搭建车联开放平台，成立自动 驾驶实验室。阿里依托汽车出行直接相关的高德、千寻、斑马网络，进入到共享 出行平台及相应的支付、地图、定位、车联网等环节。百度开发了自动驾驶汽车 平台“Apollo”，并在积极推动 RoboTaxi 自动驾驶出租车的道路测试。华为则依 托强大的 ICT 技术能力，在积极推动车辆的数字化和车路协同。四维图新依托 成立的四维智联，可提供从云平台到操作系统，到地图、导航、手车互联、内容 服务、云端大数据等一套完整的智能网联解决方案。
汽车智能共享出行正处于快速发展阶段，相关政策法规的出台对汽车智能共 享出行发展起到了规范引领作用。一方面，国家层面出台的政策法规对整个智能 共享出行行业起到有效的引导作用，另一方面，地方层面出台的细则对汽车共享 出行起到具体的规范作用，推动本地智能共享出行快速健康发展。
国家层面智能共享出行相关政策法规引导和推进智能共享出行行业的规范 有序发展。2015 年，国家积极推动“互联网+”行动计划、共享经济、人工智能 等新技术和新业态的发展，为共享出行营造了较好的宏观政策环境。2016-2019 年，国家相继发布了《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》、《关于促进小微型客车租赁健康发 展的指导意见》、《出租汽车服务质量信誉考核办法》、《交通运输新业态用户资金 管理办法(试行)》等政策体系，在全国层面认可了共享出行的法律地位，同时 在相关的准入、事中事后监管等方面初步建立政策体系。
地方层面网约车政策实施细则纷纷制定，总体政策环境偏紧，部分城市的 网约车准入门槛存在适度放宽的趋势。截至 2019 年 8 月，全国已有 247 个地级 及以上城市以地方交通主管部门的规范性文件及地方政府规章的形式，完成了网 约车地方立法。从各个城市公布的实施细则来看，85%以上的城市均涉及到对网 约车价格、轴距、排量等方面的限制，总体上地方政策保持了偏紧的政策尺度。 部分城市在网约车政策实行 2-3 年来，对网约车政策进行了修订，在网约车的价 格、户籍、排量等方面，出现了门槛放宽的动向，甚至部分城市在推动网约车和 巡游出租车新老业态的融合发展。以杭州为例，在修订后的网约车管理规定中， 放宽了对驾驶员户籍或居住证的要求，还实行了对巡游出租车和网约车驾驶员的 统一资格管理，持证人员可以在巡游出租车和网约车平台之间自由流动。在已出 台实施细则的地方城市中，大庆市的网约车准入政策最为宽松，其对网约车营运 证的办理实现了电子备案，且无需改变车辆性质，在网约车合规难和居民出行难 之间实现了平衡发展。
地方层面分时租赁政策环境明显好于网约车。上海、深圳、柳州等地结合当地实际，对分时租赁模式也出台了相关的鼓励政策。2018 年 7 月，上海实施《上 海市小微型客车分时租赁管理实施细则》，该细则根据《上海市出租汽车管理条 例》、《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》和《关于本市促进新能源 汽车分时租赁业发展的指导意见》等法规政策，积极推动了新能源汽车在本地分 时租赁领域的应用。2018 年 7 月，深圳市交委在发布《关于征求深圳市汽车租 赁管理规定(征求意见稿)及关于规范分时租赁行业管理的若干意见(征求意见 稿)意见的通知》，深圳交委的两个《征求意见稿》分别提出:“鼓励汽车租赁经 营者使用新能源汽车开展租赁服务”，“分时租赁经营者应当使用纯电动车辆开展 分时租赁业务”。柳州市人民政府与上汽通用五菱合作，营造了小型纯电动分时 租赁汽车的良好的政策环境，创造了小型纯电动汽车发展的“柳州模式”。
智能共享出行用车的电动化的政策导向日渐明朗。随着新能源汽车产品技术 的快速发展、在共享出行场景下的性价比的提升，以及部分城市对环境保护和空 气质量的较高的需求，深圳、广州、佛山、惠州、东莞、昆明、郑州、海口、沈 阳、柳州等城市已经提出了网约车必须是新能源汽车的政策导向。其中，昆明市 规定自 2019 年 1 月 1 日起，昆明市新增网约车必须是新能源汽车，否则不予办 理车辆营运证。深圳市政府常务会审议并通过《深圳市网约车经营服务管理办法 暂行办法(修订草案)》中也规定了新注册网约车必须是新能源汽车的规定。此 外还有大连、太原等部分城市或区域预留了一定的过渡期，对网约车电动化的时 间或比例做了相应的要求，例如大连规定至 2025 年，全市网约车必须全部是新 能源汽车。预计，未来将会有越来越多的城市跟进这一政策，共享出行用车电动 化的趋势愈发明显。
（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：中国汽车工程学会）
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