温馨提示：如需原文档，请登陆未来智库官网www.vzkoo.com，搜索下载。
随着新冠疫情在国际上不断蔓延，中美贸易摩擦变数增多，给全球金融科技产业发展带来更多的不确定性。根据我院研究，当前的国际形势对金融科技发展产生的影响利大于弊，重点在三个方面：
加快了金融科技发展变革和融合应用
以人工智能、5G、物联网等为主的关键核心技术创新突破逐渐成为国际竞争焦点，推动金融科技发展模式创新
安全发展被摆在了一个更为突出的战略位置，金融科技监管和标准化工作进程加快。尤其是部分金融科技企业通过跨界混业经营成长为BigTech，反垄断也被提上日程。
金融为民、科技向善的属性进一步显现，金融科技健康良性发展循环逐渐形成。
全球形势变化加速了我国金融科技“双稳”结构的成型和新阶段的塑造。
2019-2020年，金融科技的发展上了一个新台阶。金融科技逐渐成为经济增长的新动能，各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快。中国金融科技增长稳定，发展潜力不断激发。“ABCD+”技术生态正在逐步完善。我国银行数字化转型进入快车道，互联网保险业务得到飞速发展，智能投顾、供应链金融等行业稳步发展。数字普惠金融服务链条更加顺畅，在服务“三农”、精准脱贫、小微企业融资与智慧城市建设等场景，新服务、新产品不断涌现。
站在2020年的高度上展望2021年，我们发现，金融科技发展逐渐由双稳阶段向集聚阶段过渡；农村数字普惠金融服务更加精准；底层技术乘数效应显现，加速带动上层业务深度融合；新基建推进金融科技B端服务，加速智慧社会建设；数字人民币应用场景逐步扩展；金融机构全流程数字化转型力度加强；区块链与实体经济融合更加深入；金融科技监管更加全面、系统；金融科技与科技金融相互赋能效应凸显；数据隐私保护逐渐规范。
各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快，数字货币、数字银行等领域发展有诸多亮点。金融科技政策持续利好，各国扬长避短以金融科技推动数字化转型发展。中国金融科技增长稳定，在推进数字货币和金融科技创新监管试点等方面取得一定成绩。金融科技企业上市热情高涨。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发展位居国内前列，依然发挥着引领示范作用。
国际金融科技发展情况
国际金融科技行业整体发展态势较好。金融科技企业数量、融资规模和交易量都有所提升。金融科技领域投融资趋于理性，北美洲依然是融资最高的地区。各国进一步完善金融科技监管机制和相关政策，创新监管工具，严格监管与鼓励政策并行。人工智能、大数据、区块链等金融科技底层技术在金融领域的应用更加成熟，带动数字货币、数字银行等领域快速发展。英国、美国、新加坡、中国香港、日本等重点国家或地区金融科技发展各有所长，整体稳定推进，依然发挥着示范作用。
市场：产业规模持续扩张
融资：投融资趋于理性
监管：进一步严格
金融科技重点地区发展
美国：发挥金融科技优势推动数字化发展
英国：创新监管举措寻求发展突破点
新加坡：创新活动与监管方式激发金融科技发展活力
中国香港：加强风险监管提高金融科技发展韧性
日本：金融科技发展缓中求进
中国金融科技发展情况
我国金融科技增长趋于稳定。在市场规模、融资金额、企业发展等方面保持稳定增长的态势。在推进数字货币和金融科技创新监管试点等方面取得一定成绩。金融科技企业加快发展，上市企业增多。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发展位居国内前列，依然发挥着引领示范作用。
市场：金融科技发展“双稳”结构成型
融资：金融科技融资额有所下降
监管：金融科技发展顶层设计不断完善金融科技试点工作稳步推进
国内重点城市金融科技发展概况
雄安新区：数字化雄安建设工作加速推进
成都:出台金融科技发展规划
重庆:国家金融科技认证中心落地
深圳：强大科创实力助推金融科技展翅高飞
广州:重点发展数字普惠金融解决小微企业融资难题
北京：政策引领金融科技高水平发展
青岛:以供应链金融推动金融科技发展
上海：国际金融中心带动金融科技中心加快建设
杭州：技术驱动塑造数字化城市
“ABCD+”技术适用范围不断扩大，融合更加深入，生态正在逐步完善。银行数字化转型持续加速，互联网保险飞速发展，智能投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技稳步发展。
金融科技底层技术——人工智能
2019-2020年，中国人工智能市场规模依然保持快速增长势头，投融资理性回归，创新基础进一步夯实，与其他技术融合属性进一步凸显。在布局中，AI+金融类企业主要分布在东部，集中于北上广深四大城市。中西部地区也有一定发展，主要集中于重庆、四川等地区。
人工智能市场规模依然保持快速增长势头。2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，2018-2024年复合增长率达39.0%。
投融资理性回归。2019年，2019年，人工智能产业融资898亿元，同比下降31.5%；融资事件351个，同比下降41.2%
AI+金融类企业主要分布在东部，集中于北上广深四大城市。中西部地区也有一定发展，主要集中于重庆、四川等地区。
金融科技底层技术——区块链
2019年10月，中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中国人民银行于2020年2月发布《金融分布式账本技术安全规范 》，是中国金融业首个区块链标准。2020年7月，证监会启动区域性股权市场区块链登记托管基础设施建设的试点工作，首批确定了北京、上海、江苏、浙江、深圳等5个试点地区，目前试点工作进展顺利。2019-2020年，区块链产业规模加速增长，创新能力持续增强，投融资回归理性。在布局上，东部沿海地区的企业数量全面超过中西部地区。
区块链产业规模加速增长。2020年上半年，区块链产业规模达到17.15亿元，较2019年上半年增长了246.5%。
区块链投融资回归理性。2019-2020年上半年，区块链企业投融资依然主要集中在金融领域，占整个金融领域融资额的21%
金融科技底层技术——云计算
2019-2020年云计算步入发展快车道，融资额呈上升态势，中国企业也在积极上云。在产业链运行中，上游芯片产业发展加速变革，中游服务器领域将迎来爆发式增长，下游云生态系统建设加速发展，金融云高速发展。从产业布局发展来看，京津冀、长三角、珠三角地区的云计算发展水平最高，中西部地区发展稳步发展，四川、重庆等地区发展较好。
云计算步入发展快车道。2019年总规模达到1,335亿元，较2018年增长38.72%。
融资额呈上升态势。2009到2019年，国内云计算行业投资金额从2009年的55.9亿上升到2019年的911.2亿元，年均复合增长率（CAGR）为32.20%。
金融云高速发展。2019年全年，中国金融云市场规模达到33.4亿美元，同比增长49.6%。2019下半年，金融云基础设施市场规模达到13.7亿美元。
京津冀、长三角、珠三角地区的云计算发展水平最高，四川、重庆等地区发展较好。
金融科技底层技术——大数据
2019-2020年，我国我国产业规模持续扩大，结构趋于稳定；大数据技术创新能力持续增强，大数据应用各环节进展不一，作为新基建的数据中心发展前景广阔。大数据产业链上游数据源供给需要进一步解决安全问题，产业链中下游联系更加紧密。大数据产业发展“东高西低”的基本结构没有发生变化。
金融科技底层技术——互联技术
目前应用最广的是移动互联技术和物联网技术。
移动宽带网络高质量发展步伐加快。2020年3月底，全国已建成5G基站19.8万个，套餐用户规模超过5000万。截至2020年3月，中国手机网民规模达8.97亿，较2018年底增长7992万。截至2020年3月，中国IPv6地址数量较2018年底增长15.7% 。丰富的IP地址资源为移动互联网、物联网等快速发展提供了良好的支撑。
2019年是中国5G商用元年，中国是全球首批推出5G 服务的国家之一。2020至2025年间，中国运营商对5G网络的资本投入将超过1600亿美元，占总体资本支出的90%，占全球5G资本支出的19%。
在5G商用发展过程中，银行在金融科技领域表现比较活跃。融资规模下降，互联网金融等为投融资重点领域。2019年我国互联网投融资规模为326.8亿美元，较2018年同比下降53%。企业服务、电子商务、互联网金融、在线教育这四个领域成为互联网领域全年投融资重点领域。
金融科技底层技术——物联技术
物联网数据规模增速放缓，预计2020年数据规模将达到38.99ZB。
物联网市场规模不断扩大。从2013年的4896.5亿元增加至2019年的16885亿元，复合增长率高达22.12%。2019年底，中国已成为全球最大的物联网市场，在全球15亿台蜂窝网络连接设备中，有9.6亿台来自中国，占比64%。
金融科技底层技术——安全技术
在密码技术领域，密码生态系统的制度化建设稳步推进，密码技术推进落地
在量子技术领域，量子技术的战略价值进一步凸显
生物识别技术行业市场规模持续增长，安全问题提上议程
银行数字化转型概况
我国银行数字化转型进入快车道，银行数字化转型基础进一步夯实，各银行都在生态场景建设、优化服务渠道、强化中后台信息化建设、提升风控能力等方面加快了金融科技布局。民营银行发展依然强劲，虚拟银行有条不紊推进。
银行数字化转型进入快车道。2020年，新冠疫情的爆发对全球造成了巨大的冲击，金融业逆势上扬。在金融业中，贡献最大的就是银行。疫情期间，银行采取了一系列措施加快了数字化转型的步伐。银行积极制定金融科技战略，强化布局。
银行数字化转型基础进一步夯实。2019年中国银行业IT解决方案市场总规模约为425.8亿元，同比增长23.9%。到2024年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1,273.5亿元人民币各类银行都在努力打造自己的上云工程，夯实金融科技基础设施建设。各银行都在生态场景建设、优化服务渠道、强化中后台信息化建设、提升风控能力等方面加快了金融科技布局。
银行数字化转型发展措施
2019-2020年，非接触银行成为数字化转型加速器，开放银行模式更加普及，银行系金融科技子公司创新发展。民营银行发展依然强劲，虚拟银行有条不紊推进。
民营银行发展依然强劲
民营银行规模得到进一步扩大。目前19家民营银行的注册资本合计为561. 71亿元。17家民营银行总资产达到9114亿元，微众银行与网商银行合计占47%。
民营银行发展迅猛。微众银行、网商银行和新网银行2019年净利润规模超过20亿元。江苏苏宁银行、湖南三湘银行、重庆富民银行、四川新网银行、武汉众邦银行及辽宁振兴银行的净利润增长速度均超过100%，江苏苏宁银行翻了20倍。
信贷风险得到进一步降低。民营银行的存贷比较高，存款有力的支撑了信贷投放。存贷比普遍在50%以上，四川新网银行更是高达121.2%。
民营银行在净息差、资产质量等方面有明显优势。
虽然民营银行不良贷款率有所上升，一方面各民营银行不良贷款率绝对数很低，另一方面信贷风险实现合理传导，属于正常调控范围，因此，民营银行资产质量依然较高。
虚拟银行有条不紊推进
截至2020年9月底，包括众安银行、天星银行、汇立银行、Livi Bank、Mox Bank、蚂蚁银行、平安壹账通银行在内的7家银行已经正式开业，仅富融银行处于试营业状态。截至10月，7家虚拟银行已吸引近30万零售客户。
智能化、数字化成为各行业谋发展的普遍趋势，保险行业也在此契机下谋求转型。2019-2020年，受疫情影响，互联网保险业务得到飞速发展。截至2019年底，我国共有132余家保险公司经营互联网保险业务，与前两年基本持平。其中，有62家保险公司经营互联网人身险业务，有70家保险公司经营互联网财产险业务。
随着大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，保险业正从人力密集型、资本密集型向科技密集型发展。各大险企纷纷加大科技投入。科技对保险业的变革已经“由表及里”，从保险渠道变革逐步深入到保险中后台的基础设施变革。保险科技催生了新的保险需求，重塑了保险价值链，构筑新的保险生态。
智能投顾
发展概况：
行业发展稳定，后劲充足。根据Statista数据显示，预计到2022年，中国的智能投顾管理资产总额有望超6600亿美元，用户数量超过1亿。中国已经成为全球第二大财富管理市场，中国市场财富总量已居于全球第三。截至2019年，我国智能投顾技术领域共72起投资事件，总投资额超过330亿元。按照投资所处轮次来看，处于天使轮、A轮和D轮的相对较多。
技术与应用创新：
目前智能投顾采用的人工智能技术依然较多为弱人工智能，联邦学习、多方安全计算尚未应用到该领域。智能投顾与投资者的交互开始增多，但是交互方式依然单一，行为数据规模相对较小。
供应链金融
发展概况：
2019年中国供应链金融市场规模达到22万亿元，较18年增长26%，预计未来仍将保持高速扩张的状态，到2022年规模将达到约39.6万亿。开展全国范围的供应链金融业务的企业近六成，本地范围、区域范围和世界范围业务的供应链金融企业占比相对平均。
技术与应用创新：
技术依然是驱动供应链金融发展的重要因素。55%的企业应用了大数据和人工智能技术，44%调研企业应用了云计算，39%和29%的企业运用了区块链和物联网技术。区块链技术与供应链金融加快融合，在反向保理、保兑仓融资、应收账款融资、供应链金融ABS等场景中发挥了重要作用。预计2020年供应链金融区块链市场规模达到22.1亿元，增速30%。
消费金融
消费增长成为消费金融市场规模扩大主动力：消费已连续6年成为我国经济增长第一拉动力。截至2019年，零售市场规模超过40万亿元，消费支出对中国经济增长的贡献率达到了57.8%。
消费金融行业参与主体更加多元：参与消费金融市场的机构主要分为持牌金融机构和非持牌金融机构两类。第一类是持牌金融机构，如商业银行、信托公司、消费金融公司、小额贷款公司、保险公司、融资担保公司等。第二类是非持牌的金融机构，主要有如网络信息中介平台（P2P网贷平台）、各种不具牌照的互联网平台、助贷机构。
消费金融公司数量不断增加：目前，国内持牌消费金融公司已经达到30家。
消费金融公司发展水平参差不齐：首批消费金融公司开业至今已经有十年之久，各公司发展情况存在差异。依靠传统线下地推发展模式的消费金融公司目前发展较为滞缓。互联网轻运营模式发展较好。
消费金融监管日趋完善：形成了由金融委、一行两会、行业协会、消费者权益保护局等多部门组成的监管体系。
科技赋能消费金融更加智能化发展：在风控方面，以大数据和人工智能为核心技术，建立智能风控体系。在营销环节，通过大数据技术，构建客户画像，实现精准营销。在服务环节，主要通过人工智能技术，推出智能面签系统、交互系统、客服系统等，优化和升级全流程的服务。
消费金融模式不断创新
第三方支付
发展概况：
第三方支付市场规模持续增长。2019年，银行共处理电子支付业务2233.88亿笔，而非银支付机构的网络支付业务业务处理量已达7199.98亿笔。
互联网巨头加速向支付业务进击。近两年，各大互联网巨头通过直接或间接的方式获得支付牌照，加速向支付业务进击。
移动支付成为支付业务的主要增长点。截至2019年末，移动支付交易总体规模占比已经增至62.8%。
跨境支付成为支付巨头新竞争点。第三方支付在国内一二线城市相对饱和，支付竞争激烈，而海外市场的发展模式相对不成熟，费率也偏高，内外因双重驱动第三方支付巨头布局海外市场。
支付市场格局逐渐成型。第三方市场格局仍然以支付宝和财付通（微信）两大巨头为主。但现在各大互联网巨头纷纷加紧布局支付业务。
技术与应用创新：
生物识别技术被广泛应用于支付领域。生物识别技术中的动态人脸识别技术，能够捕捉人体的动态特征，大幅度的提高了支付过程中的安全性能。
区块链技术成为跨境支付竞争发展切入点。基于区块链技术的加密货币是一新支付方式，并且安全性更高。随着各国对数字货币的加紧研发和推行，以先进的底层区块链技术做支撑，跨境支付将更加高效便捷。
近年来，随着数字技术创新应用日益广泛，中国数字普惠金融实践愈加丰富。2019-2020年，在数字技术的赋能下，数字普惠金融服务链条更加顺畅，基础设施更加完善，制度保障更加健全。同时在服务“三农”、精准脱贫、小微企业融资与智慧城市建设等场景，新服务、新产品不断涌现。
数字普惠金融发展概况
当前，我国的数字普惠金融体系正在形成以银行类金融机构为中心，以互联网企业为支撑，以非银行金融机构为补充，金融科技企业赋能，基础设施不断完善、制度保障不断健全的全方位发展格局。
数字普惠金融的发展模式与创新实践
2019-2020年，中国数字普惠金融实践愈加丰富，在服务“三农”、精准脱贫、小微企业融资与智慧城市建设等方面，新服务、新产品不断涌现。
服务“三农”推动乡村振兴战略：各地推进数字农村发展，加快“三农”数据平台的建设，推动土地确权、流转信息等“三农”数据的有效归集和适度共享并提供给合规的金融机构规范使用，推进金融服务向农村渗透。
打赢打好精准脱贫攻坚战：金融扶贫更加注重产业带动下的精准扶贫方式，一方面，因地制宜，探索出一系列适用于不同特色产业扶贫模式，另一方面，银行等金融机构探索出贴近贫困地区和贫困群众的融资需求的特色金融扶贫产品和服务。
优化小微企业融资环境：科技金融服务中小微企业新模式加速落地。受疫情影响，“非接触”金融服务迅速发展，丰富了科技金融机构智能响应科技中小微企业需求的金融服务场景，为小微企业客户实时获取金融服务提供了极大方便。
助力智慧城市建设：我国城市建设开启技术、应用、体验的全面融合，在智慧医疗、智慧政务、智慧交通、智慧社区多方面推进，各城市的数字界限越来越模糊，全场景智慧城市纵深发展。
金融科技发展逐渐由双稳阶段向集聚阶段过渡
农村数字普惠金融服务更加精准
底层技术乘数效应显现，加速带动上层业务深度融合
新基建推进金融科技B端服务，加速智慧社会建设
数字人民币应用场景逐步扩展
金融机构全流程数字化转型力度加强
区块链与实体经济融合更加深入
金融科技监管更加全面、系统
金融科技与科技金融、绿色金融赋能效应凸显
数据隐私保护逐渐规范
（报告观点属于原作者，仅供参考。报告出品方/作者：中关村互联网金融研究院）
如需完整报告请登录【未来智库官网】。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
