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2026年8月第1周：北美CSP财报揭示云业务高增与AI商业化加速
- 广发证券
- 2026/08/03
- 28
北美四大CSP发布新一轮财报，云业务同比大幅增长，资本开支未下修且2027年将继续大幅投入算力硬件建设。谷歌TPU开启对外商业化，微软Azure全年收入首破千亿，亚马逊AWS未履约订单三位数增长。国内通信板块本期跑输大盘，5G基站建设有序推进，算力网建设政策利好释放。
标签： 光模块 云计算 AI算力 -
2026年8月A股静态指标：资产联动回撤与市场情绪降温下的反攻酝酿
- 天风证券
- 2026/08/03
- 166
天风证券策略报告，通过资产联动、市场配置、交易情绪、投资者行为四大类静态指标，分析2026年8月A股市场状态，指出资产联动指标回撤但股债性价比仍处高位，市场情绪有所降温但成交额维持积极，回购规模回升而融资余额下降，整体处于酝酿反攻阶段。
标签： A股策略 股债性价比 市场情绪指标 -
2026年8月第1周：政治局会议定调逆周期调节 A股赛点2.0第三阶段配置策略
- 天风证券
- 2026/08/03
- 11
2026年8月第1周A股策略周报，分析政治局会议逆周期调节政策转向、7月PMI回落至收缩区间、美国Q2GDP增速放缓等宏观变量，并提出赛点2.0第三阶段行业配置建议。
标签： A股策略 政治局会议 AI产业趋势 -
2026年第31周：科技修复开始了吗？——中信建投策略周思考
- 中信建投
- 2026/08/03
- 12
中信建投2026年第31周策略周报，分析7月A股科技板块深度调整的杠杆资金冲击本质，提出8月资金面压力缓和的四大信号，并围绕修复与景气布局科技、有色、新能源、机械四大方向。
标签： AI算力 半导体设备 储能 -
2026年8月华鑫证券十大金股策略：震荡整固下的均衡配置与反攻布局
- 华鑫证券
- 2026/08/03
- 17
华鑫证券2026年8月十大金股策略报告，分析海外货币政策博弈、AI软硬再定价、国内PMI回落与政策对冲，提出A股震荡整固、均衡配置、静待反攻的策略框架，并详解十大金股核心投资逻辑。
标签： DRAM存储 高速光模块 磷酸铁锂 -
海外AI硬件通缩与模型格局恶化下的AI云商业改善机遇
- 华福证券
- 2026/08/03
- 7
华福证券周观点分析海外AI硬件通缩、模型厂商竞争加剧背景下AI云商业格局改善机遇，涵盖美国PCE通胀、中国工业企业利润、宏观流动性及港股市场复盘
标签： AI云 国产算力 美债利率 -
2026年8月全球AI多空博弈：政策转向与周期研判
- 中泰证券
- 2026/08/03
- 17
中泰证券策略定期报告，分析2026年8月全球AI产业多空博弈格局，研判政策转向、海外约束与AI周期中期胜负手
标签： 人工智能 政治局会议 美联储政策 -
偏股混合型基金增强的稳健实践：易方达量化策略投资价值分析
- 国信证券
- 2026/08/03
- 13
本文分析了偏股混合型基金指数的长期绩优特征，探讨了主动股基超额收益来源与择基困境，并重点研究了易方达量化策略在战胜股基指数方面的技术实践与业绩表现。
标签： 量化策略 偏股混合型基金 易方达基金 -
摩根大通中国股票策略：AI入场点改善与高股东回报标的平衡配置
- 摩根大通
- 2026/08/03
- 28
摩根大通分析中国股票市场再平衡进程，认为AI入场点正在改善，建议用高股东回报标的与之平衡配置
标签： 中国股票 AI投资 股东回报 -
长鑫科技上市对A股流动性冲击有限，科技成长中期主线不改
- 诚通证券
- 2026/08/03
- 8
诚通证券策略深度报告，分析长鑫科技上市对A股市场流动性及风格的影响
标签： 长鑫科技 国产算力 半导体设备 -
2026年8月市场策略：回调见尾声，利好在敲门
- 财通证券
- 2026/08/03
- 19
财通证券2026年8月市场策略报告，分析牛市回调尾声信号与四大潜在利好，建议以自由现金流为压舱石、中小盘科技与出海为进攻方向的配置策略
标签： A股策略 自由现金流 科技成长 -
2026年8月A股策略：否极泰来蓄势进攻，科技修复与业绩高增方向并重
- 招商证券
- 2026/08/03
- 153
招商证券2026年8月A股策略报告，判断市场处于盈利驱动上行第三阶段，科技方向流动性冲击调整基本结束，建议重点关注科技修复及新能源、资源品等业绩高增方向。
标签： A股策略 AI算力 半导体 -
2026年上半年房地产行业：K型分化加剧，核心城市供需扭转与房企价值重估
- 广发证券
- 2026/08/03
- 37
2026年上半年房地产市场呈现总量中枢抬升、核心城市供需扭转态势，房价止跌企稳但城市间K型分化加剧。长期土地供给分化决定库存格局差异，政策供需协同发力，板块股价与基本面背离达到极值，核心优质房企价值重估窗口开启。
标签： 房地产 房企估值 以旧换新 -
2026年8月风格轮动信号转向价值，行业配置聚焦机械设备与电力设备
- 兴业证券
- 2026/08/03
- 29
兴业证券定量研究报告，基于改进股债性价比3.0、风格轮动模型及行业轮动模型，分析2026年7月底市场估值、宏观环境、市场情绪，给出8月价值占优、小盘略占优的风格配置观点，推荐机械设备、电力设备等行业。
标签： 股债性价比 风格轮动 行业轮动 -
2026年8月港股金股推荐：关注中报业绩与AI产业趋势
- 国盛证券
- 2026/08/03
- 85
国盛证券2026年8月港股金股推荐，聚焦中报业绩催化与AI产业趋势，涵盖能源、AI硬件、AI软件、智能车四大方向11只个股
标签： 港股 AI大模型 智能车
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