货车行业周期及行业格局研究.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/06/12
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货车行业周期由政策扰动、经济波动共同影响。2021年后续继续看好轻卡，对重卡相对谨慎。政策扰动货车行业周期的主要影响因素，如排放升级（排放切换、淘汰补贴、限行等）、超载治理;其次是经济基本面需求（物流、_程）的周期性波动展望2021年下半年，经济内循环下物流暠求有望继续强势増长，程暠求维持温和増长，均有望攴撑货车行业销量。细分领域来看，我们延续此前判断:1）轻卡行业高景气度主要由物流行业强势复苏拉动全年行业销量仍有望维持强劲增长。2）重卡行业2020年高额补贴对2021年形成一定透支，加之2021年7月全国实施国六，需警惕下半年重卡销量下滑压力。3）中卡行业面临被重卡替代的趋势。4）微卡行业周期性显，长期需关注皮卡对微卡的替代，及微卡行业集中度的持续提升。行业集中度普遍较高，微卡>中卡>重卡>轻卡。重卡行业（top10车企）、轻卡行业（top7一线车企）格局相对稳定;中卡行业轻卡行业非一线车企格局荡，微卡行业车企减少，上通五菱独大。文末另附货车产业链重点企业地图。
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